2018年中国运动大数据行业研究报告

中国运动大数据行业研究报告2018年2摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。运动大数据人群具备高学历，高认知，以健康管理为目的进行运动并且愿意购买智能运动装备运动大数据的定义为通过智能硬件对多名使用者的多维度运动行为数据进行获取，收集，储存及计算处理，在达到某一量级之后可以为运动者的训练做出指导，反馈身体状态及变现。运动大数据特征主要为其来源及维度的多样性以及目前和未来的特殊应用场景运动大数据行业以政策及技术为核心，经济与社会为驱动因素为行业未来发展赋能运动大数据行业未来趋势会集中在算法及硬件的创新，应用场景便捷化以及与健康管理相结合的方向上©2018.10iResearchInc.运动大数据定义通过智能方式获取的多维度运动数据并加以变现的信息资产来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。运动数据：通过硬件对使用者的单维度运动行为数据进行获取，收集，储存，为使用者提供其运动后的统计数据。运动大数据：通过智能硬件对多名使用者的多维度运动行为数据进行获取，收集，储存及计算处理，可以为运动者的训练做出实时指导，及时反馈身体状态，长期关注并监测自身健康状态。运动大数据与运动数据关系图运动数据不断累积运动大数据硬件算法实时指导训练个性运动服务管理身体健康©2018.10iResearchInc.运动大数据来源数据来源于自有硬件，合作运动装备商以及第三方硬件商运动大数据的获取方式一部分是通过自有硬件以及合作运动装备商来实现，在软件内呈现出。以最广为人知的步数举例，步数是通过手机或者手环等的内置采集器（加速度传感器）和处理器（SensorHub协处理器）共同完成的。采集器采集加速度信息，并提供给处理器进行处理。处理分析后的数据通过APP或者小程序呈现出来。另一部分是通过与第三方硬件商合作，开放API数据接口，从第三方硬件中获取运动大数据。硬件载体（运动装备）可作为数据来源的硬件载体手机手环心率耳机运动手表智能跑鞋体脂称来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2018.10iResearchInc.运动大数据级别根据数据价值将运动大数据分为初、中、高三级对于除去“噪音”的运动大数据可进行维度划分，不同维度的大数据对于运动人群、企业以及行业均有不同的价值。目前运动大数据可以分为三个维度：初级运动大数据，中级运动大数据以及高级运动大数据。而“心率”作为当前落地价值可能性最大的单数据维度，不仅可以作为中级运动数据的核心指标，亦可以作为高级数据的基础指标。初级运动数据价值：在日常活动中收集简单的运动数据，是纯记录型的运动数据，难以给运动人群提供更多参考改进价值。中级运动数据价值：相比于初级运动数据更具价值，可供运动人群自行分析运动效果并且只提供笼统运动建议。高级运动数据价值：在日常生活、工作、运动中通过智能设备不间断采集高级别数据，提升运动人群运动效率与效果，保障运动人群健康。高级运动大数据中级运动大数据初级运动大数据运动大数据三大级别数据类型心率、步频、步幅、步速、卡路里等步数，GPS等心率、血脂、血氧、跑姿分析等来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2018.10iResearchInc.初级运动大数据应用场景日常查看运动数据且数据类别无差异，难以留存用户现有初级运动大数据类别较为固定，且各业内企业都有该类别运动数据。这些数据均可以达到为用户提供简单的运动数据统计对于引流时代的运动大数据行业内企业来说可以很好增加当时用户的粘性并提升用户忠诚度。随着整个行业人口红利的消失，各家企业也吸引了较大的用户规模，但数据类别的无差异性导致用户逐步流失，粘性及忠诚度的下降。同时应用场景较为单一，无法解决用户运动中更深层次的痛点和需求，所以初级运动大数据应用场景的未来想象空间有限。引流时代结束无法满足用户需求应用场景单一数据类别无差异用户流失未来想象空间有限初级运动大数据应用现状来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2018.10iResearchInc.中、高级运动大数据应用场景中、高级运动大数据的实时监测性更吸引用户并具发展空间由于初级运动数据已无法满足用户对于运动健身更高的要求及期待，同时伴随着硬件及算法的不断迭代更新，中、高级运动大数据的出现则成为拉开企业与企业间差距的重要因素。目前用户对于运动效果的重视程度已达较高水平，运动中的专业性的运动指导意见与建议是用户较为期待的部分，实时对运动健身动作纠正及状态提示则显得尤其重要。伴随着用户需求升级，在线运动健身课程和服务的出现不仅可以很好的进行数据上传，分析，可使在线教练为用户提供实时身体状态监测以及更专业的指导建议；同时合理的解决了用户运动健身时间碎片化等问题，最终为用户的健康所保障。所以中、高级运动大数据的应用场景不再单一，更具较大发展空间。硬件与算法迭代在线运动健身课程和服务用户需求升级中、高级大数据应用场景的驱动因素来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2018.10iResearchInc.高级运动大数据未来应用场景高级运动大数据将会颠覆传统健康管理方式及理念•12种不同贴纸及导线贴于患者胸部，手臂及腿部来观察心脏跳动的四个腔室ECG医学测量方式•相比于医学测试方法的复杂，运动智能硬件只需要植入电极并通过大量数据来监测心脏跳动状况ECG智能运动硬件测量方式•近年来不断有选手在马拉松中猝死，让选手不得不重视运动安全，运动智能设备可持续监测选手运动中的心率状况并对危险心率进行提示ECG在运动中的应用场景ECG（心电图）测量方式及其应用场景目前国内运动大数据级别大多处于初、中级，硬件技术及算法等客观条件的制约限制了运动大数据的升级。但从用户需求上可知，健康管理成为促使用户越来越重视运动的驱动因素。未来高级别的运动数据监测有很大几率会在国内出现。ECG（心电图）等医疗级别数据已出现在applewatchserious4等智能设备中并通过FDA认证，即该数据可作为医疗机构对患者进行诊断的参考。相比于医学上较为繁琐的检测方式，添加于智能设备中的电极最大程度的简化了用户身体状况的监测方式，同时获取的高级运动大数据也会为传统健康管理理念注入新鲜血液。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2018.10iResearchInc.运动大数据行业图谱运动大数据企业智能装备/数据商生活服务平台其他合作企业数据流向产品及服务流向品牌知名度流向来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2018.10iResearchInc.行业现状政策/技术双核心，经济/社会双驱动引领行业发展来源：专家访谈，公开数据。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。体育产业相关的《全民健身计划纲要》、《体育产业“十三五”规划》、《“健康中国2030”规划纲要》以及大数据相关的《促进大数据发展行动纲要》是运动大数据行业发展的政策核心。综合来看，在政策引导下带动运动健身人群数量有所增长，但越来越少的人工红利已经无法作为运动大数据行业最根本的发展动力，那么通过大数据提升运动人群质量就成为行业发展的又一途径。近年来，大数据相关技术迎来持续不断的提高。不论从分布式架构到分布式处理，并行处理再到分布式数据库，还是云计算。技术的革新与发展为运动大数据行业的发展提供源源不断改进与提高的可能，同时为用户带来全新的体验。出生率的下移和人均寿命的增加，带来老龄人口比例的攀升，运动适龄人群中越来越大的比例会更加重视高质量运动从而在身体健康方便得到一定的保障和预防效果。鉴于运动大数据行业的一大优势：为运动人群健康提供更高的监测准确性将成为行业发展新的契机。宏观经济较好的上行态势带动国内各行业继续发展，2017年中国人均GDP为8665美元/人，高于美国体育产业“井喷”时期的经济水平。同时人均可支配收入也在持续增长，那么运动人群为增加更好的运动效果也很有可能为运动大数据相关的硬件商带来不小机遇。政策技术经济社会2018年中国运动大数据行业PEST分析©2018.10iResearchInc.居民不经常运动来源：WHO（世界卫生组织）。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。根据WHO研究显示，全球三分之一的女性和四分之一的男性没有达到专家推荐的、有益健康的活动水平，即每周至少进行150分钟中等强度的闲暇活动（比如骑单车或快走150分钟），或是75分钟高等强度的体育锻炼（比如跑步75分钟）。而目前中国仅有14.1%的居民不经常运动。5.5%14.1%34.0%35.9%36.5%39.7%40.0%47.0%67.0%乌干达中国印度英国新加坡菲律宾美国巴西科威特2018年不同国家中不经常运动人数占总人数比例不经常运动人数占比（%）©2018.8iResearchInc.万来源：mUserTracker.2018.09，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。根据艾瑞咨询mUserTracker监测显示，2018年6月运动大数据APP月活跃用户已达到7100万。用户对于健康重要性的认知升级，运动大数据行业中不断推出的智能装备以及APP数据功能持续的完善均成为行业活跃用户规模持续增长的原因。另据相关公开数据显示，目前运动健身行业活跃用户渗透率已超过7%。这也意味着运动健身理念在国内已经较为成熟，行业内各企业已经结束引流时代，接下来行业内企业将集中从用户需求及痛点上制订相关战略。艾瑞咨询认为，即使渗透率已经较高，当前出现流量瓶颈，但未来仍有进一步增长甚至爆发的可能，但是必须以国家对于医疗级运动数据的权威认可，技术的强大为前提，使原来医疗器械的用户群体转向使用智能运动装备+APP进行长期的健康数据监测。6025.46051.35813.35845.05860.06036.95802.15838.36313.36434.56890.47151.06963.97059.72017.72017.82017.92017.102017.112017.122018.12018.22018.32018.42018.52018.62018.72018.8mUserTracker-2017年7月-2018年8月中国运动APP月度活跃用户数运动大数据APP月度活跃用户数（万人）©2018.8iResearchInc.采集运动数据的智能设备多样化，不仅仅局限于手环，跑鞋；现已扩张到单车，跑步机等大型器械，为获取更大体量数据作出铺垫。运动大数据行业优势与不足用户需求层面优势明显，行业环境稍有不足来源：专家访谈，公开数据。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。根据调研结果显示，约6成运动健身人群愿意开放运动数据供大数据分析；约9成运动人群愿意购买大数据运动硬件。通过各种智能硬件收集数据，使运动人群充分利用各自的碎片化时间且保证运动效果基础上提供便利。国外智能运动装备企业收集到的数据中，只有一些初级维度运动数据可供国内企业对接。苹果手表的ECG功能被FDA认证足以说明这条路的可行性，但在国内尚未开始。根据艾瑞调研结果显示，超过6成人群最希望运动数据对接健康管理。不同企业对于数据获取，收集，转化都有自己的一套算法，这也导致企业间的数据并不能互相打通，只能