中国地方性棋牌手游研究报告

闷声发财的地方棋牌手游2017年中国地方性棋牌手游行业研究报告极光大数据201711©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.2关键发现©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.10月，地方性棋牌手游整体用户规模达3654.3万，同比增长22.7%广电总局过审手游中地方性棋牌手游比例不断攀升近一年来，微乐贵阳捉鸡渗透率持续攀升，10月底达到0.35%主要地方性棋牌手游新增用户30天留存率均高于50%四川、贵州、广东为地方性棋牌手游用户聚集地行业介绍CHAPTER014地方性棋牌手游定义地方性棋牌手游指具有地方特色的棋牌类型或玩法的棋牌手游•作为一类休闲益智游戏，棋牌游戏在中国有源远流长的历史，除了象棋、斗地主等有固定玩法外，各地人民逐渐形成具有地方特色的棋牌玩法•根据极光大数据统计，在棋牌手游中，地方性棋牌手游的占比不断攀升，今年3月达到高峰，占比19.6%；地方性棋牌手游的开发受到越来越多的关注数据来源：极光大数据；取数周期：2016年10月~2017年10月斗地主15.6%19.6%16.7%地方性棋牌手游在全部棋牌手游中的占比2016年2017年10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月全国性棋牌手游地方性棋牌手游中国象棋52977.34121.13654.33.3%4.6%3.7%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.0地方性棋牌手游整体渗透率用户规模（万）渗透率地方性棋牌手游整体渗透率截止10月份，地方性棋牌手游渗透率为3.7%，用户规模达3654.3万，同比增长22.7%•今年3月份，地方性棋牌手游整体渗透率达到一个峰值4.6%，用户规模达4121.1万数据来源：极光大数据；取数周期：2016年10月~2017年10月©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.2016年2017年10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月61309414610915922921636529321513.6%14.9%16.3%14.3%20.9%32.9%32.5%38.6%36.1%38.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0501001502002503003504004505002017/12017/22017/32017/42017/52017/62017/72017/82017/92017/10过审地方性棋牌手游个数及占比地方棋牌app数量地方棋牌手游占比过审手游中地方性棋牌手游占比趋势更多游戏厂商涌入赛道，地方性棋牌手游比例不断攀升•今年以来，地方棋牌手游app在广电总局过审手游的占比不断攀升；8月有365个地方性棋牌手游过审，占比38.6%，而该比例在1月仅为13.6%•从过审的地方性棋牌游戏名单来看，边锋、博雅、网易游戏、QQ游戏也纷纷推出地方性棋牌手游，可以预见，未来地方性棋牌手游的竞争将更加激烈根据广电总局公布的国产网络游戏审批信息整理©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.7地方性棋牌游戏的发展历程移动互联网的兴起，带动地方性棋牌手游的发展•棋牌游戏在1998年由联众游戏率先进行线上开发，随后有博雅互动、边锋等公司入局，开发了一系列全国性棋牌游戏；在2003年，腾讯入局，QQ游戏通过社交网络将全国性棋牌游戏迅速推广•2004年，畅唐网络开发地方性棋牌游戏——同城游，使得其在巨头林立的棋牌市场找到突破口，随后不少同类公司继续深耕•近年来手游的崛起，带动地方性棋牌手游的开发；2016年昆仑万维收购闲徕互娱，地方性棋牌游戏强悍的盈利能力曝光，受到各方资本的关注数据来源：根据公开资料整理©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.PC时代地方性棋牌游戏兴起PC时代线上棋牌游戏起步1998~2003力港网络微屏软件同城游畅唐网络2004开始2016年以后移动互联网地方性棋牌手游爆发唐人数码掌心游2016年12月，昆仑万维联合辰海科译20亿收购闲徕互娱（仅成立八个月）2017年1月，天神娱乐以现金4.69亿元收购嘉兴乐玩公司42%股权（仅成立六个月）2016年9月，金利科技宣布作价18.41亿元并购互联网棋牌游戏公司微屏软件93%股权8地方性棋牌创新盈利模式房卡模式满足了熟人约局需求，成为地方性棋牌手游的卖点•房卡模式是基于熟人关系，玩家通过购买“房卡”创建游戏房间，并通过社交软件将房间号分享给好友，邀请好友进入房间游戏；全国性棋牌游戏的游戏币模式，所有玩家都直接与游戏厂商购买游戏币并与同时在线的玩家进行游戏•房卡模式以熟人关系进行线下推广的方式，巧妙地贴合地方性棋牌游戏区域性的特征，相当于把线下棋牌室搬到线上，充分满足了熟人利用碎片时间约局的需求，提高了游戏的可玩性；因此地方性棋牌推广更侧重于线下渠道的资源积累数据来源：根据公开资料整理房卡模式游戏币模式熟人关系陌生人关系约局分享9地方棋牌游戏的潜在风险警惕棋牌游戏涉赌、涉传销风险•地方性棋牌手游上网运行需取得行政许可和相关资质，包括虚拟货币发行、交易服务许可和手游版号等•不可进行游戏币反向兑换和从游戏中抽成等涉赌行为；同时，地方性棋牌游戏通过层层代理销售房卡的模式需严防从中非法谋利行为，以免营销行为被认定为传销的法律风险数据来源：根据公开资料整理©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.2007年2009年2010年2016年《关于规范网络游戏经营秩序查禁利用网络游戏赌博的通知》，明确提出开设使用游戏积分押输赢、竟猜等游戏的，要设置用户每局、每日游戏积分输赢数量，不得提供游戏积分交易、兑换或以“虚拟货币”等方式变相兑换现金、财物的服务我国第一部专门针对网络游戏进行管理和规范的部门规章《网络游戏管理暂行办法》发布《关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》，凡提供网络游戏虚拟货币发行和网络游戏虚拟货币交易两项服务的企业，须符合设立经营性互联网文化单位的有关条件，并提出申请，经审批通过后方可经营《关于移动游戏出版服务管理的通知》中，棋牌类游戏被归入休闲益智类游戏进行手游版号审批地方性棋牌游戏相关法律法规运营分析CHAPTER02©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.110.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%主要地方性棋牌手游app渗透率熊猫四川麻将微乐贵阳捉鸡吉祥棋牌大唐麻将波克棋牌闲来麻将闲来广东麻将湖南跑胡子琼崖海南麻将皮皮四川麻将主要地方性棋牌手游app渗透率10月，熊猫四川麻将以0.39%渗透率位居第一•近一年来，微乐贵阳捉鸡渗透率持续攀升，10月底达到0.35%；多款地方性棋牌手游从今年3月份开始有下滑趋势渗透率=当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备数据来源：极光大数据；取数周期：2016年11月~2017年10月©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.0.39%0.35%0.20%0.18%0.17%0.10%0.10%0.10%0.09%0.09%11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2016年2017年12主要地方性棋牌手游app地域分布地方性棋牌手游地域分布集中度高•熊猫四川麻将用户四川省占比达54.1%，重庆市占比19.9%•微乐贵阳捉鸡用户贵州省占比71.5%，浙江省占比8.9%•吉祥棋牌用户吉林省占比83.0%，辽宁省占比3.2%数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.熊猫四川麻将四川省：54.1%重庆市：19.9%微乐贵阳捉鸡贵州省：71.5%浙江省：8.9%吉林省：83.0%辽宁省：3.2%山西省：60.0%内蒙古：13.2%黑龙江省：30.2%辽宁省：17.5%吉祥棋牌波克棋牌大唐棋牌主要地方性棋牌手游app地域分布1301234567x十万主要地方性棋牌手游appDAU熊猫四川麻将微乐贵阳捉鸡主要地方性棋牌手游appDAU10月，熊猫四川麻将DAU达50万左右，微乐贵阳捉鸡达约40万•过去一年间，微乐贵阳捉鸡DAU不断攀升，从16年11月初的16万达10月底的40万•两款麻将类地方性棋牌存在类似的周期性趋势，每周周二周三用户活跃度达周期顶峰，周末回到低谷数据来源：极光大数据；取数周期：2016年11月~2017年10月©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2016年2017年1411月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2016年2017年01234x万主要地方性棋牌手游app月均日新增用户数微乐贵阳捉鸡吉祥棋牌熊猫四川麻将琼崖海南麻将闲来广东麻将闲来麻将大唐麻将波克棋牌湖南跑胡子皮皮四川麻将地方性棋牌手游月均日新增用户数微乐贵阳捉鸡日新增用户数最高，约2.5万•10月份，吉祥棋牌日新增用户数均值达1.5万排名第二，熊猫四川麻将约1万；多款手游近一年日新增用户数呈下滑趋势数据来源：极光大数据；取数周期：2016年11月~2017年10月©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.1574.5%73.7%71.3%66.7%66.0%64.8%63.4%63.1%62.3%60.7%吉祥棋牌波克棋牌微乐贵阳捉鸡湖南跑胡子琼崖海南麻将熊猫四川麻将皮皮四川麻将闲来广东麻将大唐麻将闲来麻将地方性棋牌手游app日新增用户30天留存率均值吉祥棋牌、波克棋牌、微乐贵阳捉鸡新增用户30天留存率均值超70%•吉祥棋牌日新增用户30天留存率达74.5%，波克棋牌达73.7%，微乐贵阳捉鸡达71.3%数据来源：极光大数据；取数周期：2017年10月©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.地方性棋牌手游日新增用户30天留存率均值用户画像CHAPTER03©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.17地方性棋牌手游用户性别分布性别和年龄分布男性用户占6成，26至35岁用户约6成•地方性棋牌手游app用户，男性用户占比61.4%，女性用户占比38.6%•26~35岁用户占比58.1%，16~25岁占比28.1%数据来源：极光大数据；取数周期：2017年10月©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.0.0%28.1%58.1%10.7%3.1%0~15岁16~25岁26~35岁36~45岁46岁以上地方性棋牌手游用户年龄分布61.4%38.6%18地域分布四川、贵州、广东为地方性棋牌手游用户聚集地•相比全国网民城市等级分布，地方性棋牌手游的一线城市用户相对较少，仅占5.5%，三线及以下城市占比较高，达66.9%•城市分布中，重庆市与成都市同为3.6%，或许搓麻将吃火锅更配；长春市用户占比3.2%，排名第三数据来源：极光大数据；取数周期：2017年10月©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.分布四川省11.1%贵州省10.4%广东省8.4%吉林省6.8%湖南省6.3%云南省4.1%山西省3.9%浙江省3.6%重庆市3.6%辽宁省3.4%重庆市3.6%成都市3.6%长春市3.2%贵阳市2.8%深圳市1.5%广州市1.5%遵义市1.4%北京市1.4%长沙市1.4%毕节市1.2%渗透率top10省级行政区渗透率top10城市北京广州深圳成都重庆长沙10.2%5.5%27.4%27.