动画电影报告定稿版392

中国动画电影市场研究报告艺恩2018年9月2017-20182中国动画电影市场综述2017-2018年国产动画电影档期分析0102032017-2018年国产动画电影制发市场分析3中国动画电影市场综述01动画电影年均票房空间42亿，票房贡献约10%42016年动画电影票房破70亿，整体票房水平较高，出现《疯狂动物城》和《功夫熊猫3》两部10亿级和3部5亿级动画电影；国产与进口动画电影的票房差距不断缩小，2018上半年打成平局；每年TOP1影片票房占动画电影总票房的比例越来越高，头部票房的集中度越来越高；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2013年1月1日——2018年6月30日3.954.039.5615.3011.536.05201320142015201620172018611202414101019244734107%10%10%15%9%6%201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影票房（亿）及占总票房比例国产动画电影票房进口动画电影票房票房占比163044714820疯狂动物城美国疯狂原始人美国驯龙高手2美国西游记之大圣归来中国寻梦环游记美国熊出没变形记中国2013-2018年H1动画电影TOP1票房（亿）动画电影年均上映数量52部，单片平均票房不足1亿5国产动画电影的年均上映数量约36部，进口动画电影约17部，数量上远远低于国产动画电影；在票房产出上，国产动画电影与进口动画电影的差距较大，单部平均票房为0.42亿，大约是进口动画电影的1/4；283641403310819132320130.20.30.50.60.41.01.31.01.82.01.70.8201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影上映数量及单部平均票房（亿）国产动画电影数量进口动画电影数量单部国产动画电影平均票房单部进口动画电影平均票房数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2013年1月1日——2018年6月30日动画电影场次和人次均5年复合增长率分别为41%和32%62016年观影场次及人次均达到最高，《功夫熊猫3》、《大鱼海棠》等头部爆款动画的贡献力强；2016年观影人次达到巅峰后，近2年略有下滑，但观影场次有所上升，导致场均人次不断下降；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2013年1月1日——2018年6月30日472086451242822008141415613365554635323131157230349267244201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影观影总人次及单部平均人次观影总人次（万）动画电影数量单片人次(万）252476640123510104597912201920201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影观影总场次及单部平均场次总场次（万）单部平均场次（万）头部票房门槛快速提升，尾部发展缓慢，两级分化严重710亿以上的动画电影仅有4部，分别为2016年的《疯狂动物城》、《功夫熊猫3》和2017年的《寻梦环游记》、《神偷奶爸3》；每年仅有不到20%的动画电影票房可以过亿，且其增长较为缓慢；3%4%6%5%2%4%9%13%13%17%85%79%81%78%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间动画电影数量占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下36%47%48%24%11%33%28%27%22%43%24%13%20%24%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2018年6月30日国产动画缺乏头部爆款产出，5-10亿成中流砥柱8近4年，国产动画仅2016年出现一部合拍片《功夫熊猫3》票房10亿，国产动画制作水平低，少爆款；5-10亿级影片对国产动画票房的拉升力最强，进口动画多集中于10亿级，但2018年进口动画表现不佳；43%50%24%40%69%15%12%28%34%21%33%31%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间国产动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下功夫熊猫310亿33%66%46%23%38%35%20%82%16%9%14%18%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间进口动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下寻梦环游记11.5亿神偷奶爸310.4亿疯狂动物城15.3亿数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2018年6月30日国产动画电影侧重二三线、进口动画电影侧重一二线9一、二线城市的票仓占比不断下降，三、四线城市的上升潜力大；国产动画电影的票仓分布主要以二、三线城市为主，进口动画电影主要票仓为一、二线城市为主；18%40%20%15%7%25%41%17%11%5%2015-2018年H1国产与进口动画电影票仓占比一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市内环：国产动画外环：进口动画24%24%22%18%42%41%40%39%17%17%19%20%11%12%13%16%5%6%6%7%2015201620172018H12015-2018年H1动画电影票仓分布趋势一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2018年6月30日近4年全家欢动画整体票房规模达127.5亿，占比整体市场票房71%，是动画市场重心所在；进口片为全家欢动画票房主要贡献者，相比而言国产片在全家欢动画市场上有更高的开发空间，也是动画市场主要开发方向；国产全家欢日渐挤占少儿动画，进口集中火力命中全家欢109%89%1%17%75%7%2015-2018年H1各类别进口动画电影数量及票房占比成人动画全家欢动画少儿动画票房总量（亿）：10.71021.3713%39%48%5%19%77%2015-2018年H1各类别国产动画电影数量及票房占比成人动画全家欢动画少儿动画票房总量（亿）：8.325.530.8内环：票房占比外环：数量占比数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2018年6月30日内环：票房占比外环：数量占比年近1/3国产动画电影尝试系列化开发，续作品牌对票房带动显著11国产动画电影续作数量日渐下降，但单片平均票房不断提升，2018年单片票房近2亿；续作和首作数量与票房呈现反比之势，31%的续作占到61%的票房；1591047.214.89.87.72015201620172018H12015-2018年H1国产系列动画电影数量及票房（亿）国产系列动画数量国产系列动画票房数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2018年6月30日61%39%31%69%2015-2018年H1国产动画电影首作、续作数量及票房占比续作首作内环：票房占比外环：数量占比“熊出没”成国产动画系列电影最大赢家12系列动画以儿童动画为主，品牌开发周期长，易形成固定粉丝群，票房号召力强；近4年，由华强方特出品的熊出没系列成为市场爆款，基本以每年一部的速度制作，系列已延续到第5部，单部平均票房近4亿；2015-2018年H1国产系列动画电影TOP10作品排名影片名称票房（亿）序列第N部类型豆瓣评分出品公司1功夫熊猫310.03全家欢7.6中影2熊出没·变形记6.15少儿6.8华强方特3熊出没之奇幻空间5.24少儿6.4华强方特4熊出没之雪岭熊风3.02少儿7.3华强数字5熊出没之熊心归来2.93少儿6.2华强数字6十万个冷笑话21.32成人7.3上海炫动7赛尔号大电影6：圣者无敌1.06少儿4.9淘米动画8新大头儿子和小头爸爸2一日成才0.92少儿4.2追光人9洛克王国4：出发！巨人谷0.82少儿4.7腾讯影业10冰雪女王3：火与冰0.73全家欢4.6中国福恩娱乐有限公司数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2018年6月30日国产动画电影的原创力强，IP优势不明显13儿童动画电影是国产动画的第一大类，由于该群体年龄层较低，对IP的认知主要以电视动画系列剧为主，直接造成了国产动画电影IP化开发主要集中的几个固定IP上；对于国产动画第二大类全家欢还未找到优质的适合改编的IP来源，主要以原创故事为主；1086131322793.04.13.50.716.019.49.78.02015201620172018H12015-2018年H1国产动画电影IP、原创数量及票房（亿）IP数量原创数量IP票房原创票房18%82%20%80%2015-2018年H1国产动画电影IP、原创数量及票房占比IP原创内环：票房占比外环：数量占比数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2018年6月30日电视动画IP转化最强，漫画或成成人动画IP源头，全家欢尚缺优质IP源14国产动画的IP多来源于电视动画，通过电视先培养粉丝群，而后改编成大电影，易于粉丝转化；随着国产成人动画票房号召力的加强，以及动漫粉丝群体的壮大，漫画可能会成为开发成人动画的内容供给站；57%21%7%14%影片IP来源票房类型天眼传奇出版书411万少儿犹太女孩在上海2：项链密码出版书159万少儿大熊猫传奇小说14万少儿赛尔号大电影6：圣者无敌游戏1亿少儿影片票房类型桂宝之爆笑闯宇宙0.6亿少儿十万个冷笑话21.3亿成人影片票房类型冰雪女王3：火与冰7419万全家欢三只小猪22461万少儿三只小猪与神灯2382万少儿阿里巴巴大盗奇兵1575万少儿影片票房类型熊出没·变形记6.1亿少儿熊出没之奇幻空间5.2亿少儿熊出没之雪岭熊风3亿少儿熊出没之熊心归来2.9亿少儿童话6部出版书：2部小说：1部游戏：1部漫画2部电视动画16部数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2018年6月30日2015-2018年H1国产动画电影IP来源分布国产3D动画电影呈现量少质优之势15国产动画一直以2D制式为主，国产3D动画片的制作数量越来越少，但单部3D片的平均票房不断提升；3D动画片一直是动画片票房的产出主力，票房占比在70%以上，要想提升国产动画票房还需加强3D片制作能力；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2018年6月30日6.14.04.43.313.019.48.75.4262219715181432015201620172018H12015-2018年H1国产动画电影制式数量与票房（亿）2D票房3D票房2D数量3D数量60%40%28%72%2015-2018年H1国产动画电影2D、3D制式数量及票房占比2D3D内环：数量占比外环：票房占比162017-2018年国产动画电影制发市场分析02概况：单部动画片票房破6亿，续集电影的票房集中度进一步提高172018年《熊出没·变形记》6.05亿票房，比2017年《熊出没之奇幻空间》的5.2亿高出0.85亿，成国产系列动画票房冠军；2017年Top10国产动画电影平均单片票房近1.2亿，比2018上半年的单片票房高出0.3亿；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2017年1月1日——2018年6月30日票房占比票仓分布二线城市占比最高，达40%，但有逐年缓慢下降趋势制式票房占比票仓分布制式情况续集电影2017年2018年H1国产动画电影票房14亿，票房占比2.5%；上半年国产动画电影票房10亿，票房占比3.1%，比2017年上升0.6个百分点；二线城市占比最高，达40%，但有逐年缓慢下降趋势；二线城市占比达39%，较之2017年持续下滑了一个百分点，三、四线城市上升空间大；上映的33部国产动画电影中，续集电影共10部，占国产动画票房的70%；10部国产动画电影中，有4部续集电影，占国产动画票房的77%，续集电影