易观2019年中国娱乐直播市场年度综合分析

中国娱乐直播市场年度综合分析ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护2019年8月2019/8/282数据驱动精益成长分析定义和分析方法本分析内容主要分析对象是中国娱乐直播市场，主要分析中国娱乐直播行业近年发展历程及环境变迁、主要厂商商业模式及创新探索，以及探讨未来影响行业的主要因素与发展趋势。分析范畴分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场调研、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。千帆说明千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP4万多款APP。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。分析定义2019/8/283数据驱动精益成长CONTENTS目录中国娱乐直播市场概况01中国娱乐直播市场竞争格局02中国娱乐直播市场用户分析0304中国娱乐直播市场典型厂商分析中国娱乐直播环境现状及发展机遇简析052019/8/284数据驱动精益成长©Analysys易观数据驱动精益成长中国直播产业生态图谱内容提供方直播公会聊天、唱歌、跳舞、脱口秀、做饭、画画、逛街购物、化妆教学、运动健身、户外旅行网络主播UGC＋PGC+UPGC主播经纪秀场网红游戏解说明星艺人素人主播UGCPUGCPGC版权运营主播经纪公司游戏版权体育版权直播平台体育直播教育直播财经直播娱乐直播游戏直播直播+电商+直播音频+直播社交+直播长/短视频+直播第三方服务内容监管数据分析智能硬件及技术支持图表说明：近年娱乐直播产业边界愈加宽广，已经涵盖秀场、游戏、社交、电商等多个领域，为便于梳理，生态图谱为整体中国直播产业生态矩阵2019/8/286数据驱动精益成长中国娱乐直播市场AMC模型应用成熟期启动期（2012-2014）高速发展期（2015-2019）市场认可度IIIIIIIVVVIVII探索期（2008-2011）以映客、花椒为代表的泛娱乐直播引爆全民风潮，移动直播跻身移动互联网风口流量见顶秀场模式业务模式成熟，市场格局稳定，娱乐直播进入稳定发展阶段行业发展阶段中国移动直播市场AMC模型GBCD9158上线视频社区，YY、呱呱、六间房等参与者涌现，形成基于PC秀场的娱乐直播雏形秀场模式日趋成熟，YY开始尝试多元直播，纳斯达克海外上市网络聊天室业务关停，秀场直播闷声赚钱中小厂商纷纷跟进，市场同质化竞争加重E以秀色直播为代表的手机端直播应用如雨后春笋般出现，抢占移动互联网直播风口F直播业务及模式成熟，厂商寻求新业务形态9158上线，开秀场模式先河A资本和巨头入场，直播市场体量骤增；政策监管倒逼行业理性发展H移动直播进入稳定发展阶段，优质内容及创新玩法方向的精细化运营成为直播平台破局方向©Analysys易观数据驱动精益成长中国视频直播行业用户规模趋势46.00%48.00%50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%60.00%62.00%01234567892016.62016.122017.62017.122018.62018.122016-2018年中国互联网用户及网络直播用户规模网民数量（亿）手机网民数量网络直播网民数量互联网普及率数据来源：CNNIC·易观整理单位：亿人在经历了“千播大战”的洗礼后，视频直播市场告别了疯狂增长的阶段，逐渐进入有序稳健的发展之路。CNNIC《中国互联网络发展状况统计报告》中指出，截止2018年12月，中国网络直播用户数量为3.97亿人，较2017年12月的4.22亿人有所降低。易观千帆数据显示，2018年一季度至2019年二季度，视频直播行业活跃用户规模同样减少。受行业内容瓶颈及短视频等新型线上娱乐的冲击，活跃用户的流失和注意力的分散正在制约着平台未来的发展。面对严峻的内外环境，各大直播平台也正在进行着不断深入的战略调整，从高度依赖流量红利转而走向探索更多可持续发展的商业模式。数据来源：CNNIC·易观整理易观千帆©Analysys易观·易观千帆年第二季度移动视频直播用户规模娱乐直播游戏直播体育视频/直播教育直播视频直播单位：万人2019/8/288数据驱动精益成长行业规范政策频出监管持续收紧2018年3月《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》•坚决禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为。•广播电视节目、网络视听节目不得与未取得《信息网络传播视听节目许可证》非法开展网络视听节目服务的机构进行任何形式的合作，包括网络直播、冠名、广告或赞助。•严格落实属地管理责任。•加强网上片花、预告片等视听节目管理。2018年7月《关于做好暑期网络视听节目播出工作的通知》•制作传播正能量鲜明的青少年节目，把弘扬社会主义核心价值观、引导青少年追求真善美、传播先进科学文化知识、体现中华优秀传统文化等优秀节目放在显著位置•保护青少年身心健康。暑期进一步严把节目导向关、内容关，持续监测清理低俗有害节目，严防不良内容侵害青少年身心健康。2018年8月《关于加强网络直播服务管理工作的通知》•2018年6月，文化部关停12家网络表演平台，30家内容违规平台被查处。随后工业和信息化等六部门联合下发《关于加强直播服务管理工作的通知》•《通知》要求加强网络直播服务许可和备案管理工作、强化网络直播服务基础管理工作、组织开展存量违规网络直播服务清理工作、建立健全网络直播服务监管工作机制，有助于进一步遏制通过网络直播服务传播低俗信息的问题。2018年2月国家新闻出版广电总局要求加强网络直播答题节目管理•网络直播答题的内容要坚持正确导向，不得传播国家法律法规禁止和格调品味低下的内容等；平台必须具有法定网络视听节目直播资质；相关节目须严格履行备案审核手续，完善内容审核管理制度和工作方案；目主持人应具备广播电视节目主持人相应的条件；相关活动不得过度营销和过度炒作。2019/8/289数据驱动精益成长文娱需求稳步提升直播+促进线上内容消费升级数据来源：国家统计局·易观整理年全国人民人均收支情况可支配收入人均消费支出数据来源：国家统计局·易观整理年全国人均教育文化娱乐消费支出情况人均教育文化娱乐消费支出同比增长随着中国人民人均收入水平的不断提高，大众消费能力也在持续攀升。国家统计局公布数据显示，2018年全国人民人均可支配收入为28,228.3元人民币，人均消费支出已达19,853元人民币。在物质财富丰盈的基础上，国民日渐提升的精神需求也助推着文化娱乐产业的繁荣发展。2018年，全国人民教育文化娱乐消费支出达到2,226元人民币，占人均可消费支付的11.2%。文化消费市场快速扩张，不仅催生了行业孕育出更多新业态与消费模式，同时，也推动传统产业走向全面升级。网络直播与多个产业的跨界融合日益成熟，直播+正在为影视、电商、教育、企业服务等行业打开新的想象空间。单位：元人民币单位：元人民币2019/8/2810数据驱动精益成长直播技术革新在即平台竞争重新定义5G时代正在加速到来，视频领域将成为其主要应用领域之一，5G带来的超高清技术、低时延和高带宽，不仅会在消除卡顿，增强画质等方面为直播行业刷新用户体验。用户端的直播应用在技术不断更迭升级下，将使更加便捷化、智能化，使用门槛平民化，UGC内容生产或将迎来新一轮爆发，催生真正意义上的“全民直播”时代。直播技术升级将在一定程度上为行业持续“拉新”，同时也将重新定义内容生产方式及形态。对于商业模式尚待完善的娱乐直播产业而言，未来技术的升级将变革商业模式……首先引入新模式的媒体公司将在竞争中获胜。未来随着VR直播技术的成熟及普及、物联网、人工智能等在直播领域内的深入应用，为平台创造更多变现渠道。2019/8/2811数据驱动精益成长©Analysys易观数据驱动精益成长4309.01747.01731.21601.21016.50.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.04500.05000.0YY花椒直播映客一直播秀色直播腾讯NOW直播富聊IS语音酷狗直播九秀直播石榴直播么么直播聊客红人直播嗨秀秀场乐嗨秀场火星直播Uplive欢乐直播克拉克拉KK美女直播蜜疯直播过去一年主要娱乐直播平台平均季度活跃用户规模排名过去一年平均季度活跃用户头部效应显著行业前五平台季度活跃用户破千万©Analysys易观·易观千帆单位：万人TOP5平台季度活跃用户过千万易观千帆数据显示，截止2019年第二季度，娱乐直播领域活跃用户规模达到13,266.3万人，同比降低4.72%。而领域前五平台：YY、花椒、映客、一直播、秀色直播，季度活跃用户规模均超过千万，占据了行业绝对流量资源。头部平台发力直播综艺、影视剧、短视频、小游戏、科教、传统文化等多元内容，丰富用户碎片时间，满足细分人群直播需求。以更垂直的精细化运营深耕存量市场，成为用户及优质主播的主要选择，行业资源持续向头部平台集中和倾斜。2019/8/2813数据驱动精益成长行业仍处调整期泛娱乐布局促进用户粘性波动性增长59.455.266.297.835.542.635.321.50.020.040.060.080.0100.0120.02018.072018.082018.092018.102018.112018.122019.012019.022019.032019.042019.052019.062018年7月—2019年7月移动视频直播用户人均单日使用时长娱乐直播游戏直播体育视频/直播教育直播6.95.65.86.25.46.93.55.10.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010.02018.072018.082018.092018.102018.112018.122019.012019.022019.032019.042019.052019.062018年7月—2019年7月移动视频直播用户人均单日启动次数娱乐直播体育视频/直播游戏直播教育直播©Analysys易观·易观千帆©Analysys易观·易观千帆单位：次单位：分钟易观千帆数据显示，2018年7月至2019年7月，移动视频直播各领域用户粘性整体呈现波动性增长。其中娱乐直播用户人均单日启动次数由5.8次提高至6.2次，而人均单日使用时长则由59.