网红奶茶店人群研究报告

©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.2018年Q2网红奶茶店人群研究报告凭栏排队把茶望网红奶茶是消费升级浪潮下的产物，具有代表性的品牌有喜茶、奈雪の茶、一点点等。和传统奶茶门店相比，网红奶茶不论在包装、品质还是服务上都有显著的提升，是极具个性的新型茶饮品牌。创立于2016年，最初取名“皇茶”，后更名“喜茶”。创立至今，喜茶已收获来自IDG资本以及投资人何百权超过一亿人民币的投资。是赵林、彭心夫妇于2015年共同创立的新品牌。第一间店位于福田区卓越世纪中心，是深圳福田中心区目前最火的茶饮店之一。在本份报告，极光大数据将以喜茶和奈雪の茶客群作为研究对象，从客流情况、用户画像、app偏好度等多个维度对两个网红奶茶品牌进行深入剖析。网红奶茶研究对象说明©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.3.上海市坐拥全国客流量最大的喜茶店和奈雪の茶店，两大网红奶茶在上海极受追捧1.“年轻”、“白领”、“女性”是两大网红奶茶喜茶和奈雪の茶人群的三大标签4.深圳市喜茶和奈雪の茶人群中，分别有3.54%和1.95%的人群来自于香港特别行政区2.北京和上海的人群偏好在工作日中午时段光顾喜茶门店，适合休闲小憩的奈雪の茶则在下午及晚间吸引了大部分顾客;而深圳地区两奶茶品牌的门店客流量在各时段没有太大差异。6.喜茶人群和奈雪の茶人群更偏好小众电商超市app，紧跟时代节奏，乐意接受新鲜事物5.喜茶人群和奈雪の茶人群是热爱生活，量入为出的代表：对二手闲置类应用关注度较高，也经常浏览爱宠社区类应用的信息核心观点©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.客流相关分析01用户画像02喜茶&奈雪の茶人群app偏好度*喜茶人群：在喜茶店内停留的人群；*奈雪の茶人群：在奈雪の茶店内停留的人群0301客流相关分析/CHAPTERONE『喜茶』&『奈雪の茶』一线城市客流总量指数对比83.7974.2946.2522.2618.2466.7820.438.9300.20.40.60.811.21.40.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00广州市深圳市上海市北京市喜茶奈雪の茶数据来源：极光大数据取数周期：2018.04—2018.06*统计模型：极光客流指数5喜茶店铺中，广州客流量全国领先，深圳紧随其后；深圳市奈雪の茶客流量在全国一枝独秀一线城市客流总量指数-2500.0%500.0%-4000.0%0.0%上海北京广州深圳『喜茶』&『奈雪の茶』一线城市的客流量NO.1门店上海长风大悦城店和七宝万科广场店最常被Pick奈雪の茶喜茶西单大悦城店正佳广场店KKone店长风大悦城店大悦城店西城都荟店东门1234店七宝万科广场店数据来源：极光大数据取数周期：2018.04—2018.06*统计模型：极光客流指数611.868.885.395.5825.6817.7618.9518.02•虽然上海市喜茶和奈雪の茶店铺数量远不如广深，但上海坐拥全国客流量最大的喜茶店和奈雪の茶店•在四个一线城市最常被Pick的喜茶店中，北京的大悦城店客流量最低34.28%35.10%30.62%37.14%35.65%27.21%2.86%0.55%3.41%-50.00%0.00%-12.00%-2.00%8.00%18.00%28.00%38.00%奈雪の茶喜茶差值10:00-14:0014:00-18:0018:00-22:00734.10%36.04%29.86%35.92%37.65%26.43%1.82%1.61%3.43%-50.00%0.00%-12.00%-2.00%8.00%18.00%28.00%38.00%奈雪の茶喜茶差值10:00-14:0014:00-18:0018:00-22:00『喜茶』&『奈雪の茶』工作日不同时间段客流量占比数据来源：极光大数据取数周期：2018.04—2018.06北京上海在北京和上海，喜茶人群更喜欢在快节奏的中午时段捎走一杯茶；而在悠闲自得的下午和繁忙一天后的晚上，奈雪の茶人群更喜欢品一杯茶837.88%38.12%24.00%37.75%37.03%25.22%0.13%1.09%1.22%-50.00%0.00%-12.00%奈雪の茶喜茶差值『喜茶』&『奈雪の茶』工作日不同时间段客流量占比数据来源：极光大数据取数周期：2018.04—2018.0610:00-14:0014:00-18:0018:00-22:0037.16%37.11%25.73%35.71%41.86%22.43%1.45%4.75%3.30%-46.00%4.00%-15.00%奈雪の茶喜茶差值10:00-14:0014:00-18:0018:00-22:00深圳广州相比喜茶人群，广州的奈雪の茶人群更享受下午时段去店里喝茶的快乐32.43%37.30%30.27%34.88%40.37%24.75%2.45%3.07%-45.00%5.00%-14.00%-4.00%6.00%16.00%26.00%36.00%奈雪の茶喜茶差值10:00-14:0014:00-18:0018:00-22:0032.50%37.70%29.80%34.74%36.05%29.21%2.24%1.65%0.59%-50.00%0.00%-12.00%-2.00%8.00%18.00%28.00%38.00%奈雪の茶喜茶差值9『喜茶』&『奈雪の茶』周末不同时间段客流量占比数据来源：极光大数据取数周期：2018.04—2018.06北京5.42%10:00-14:0014:00-18:0018:00-22:00上海在北京，人们外出觅食的周末中午，喜茶人群觅茶比例超过奈雪の茶5.42%34.77%39.05%26.18%34.63%42.60%22.77%0.14%3.55%3.41%-50.00%0.00%-12.00%奈雪の茶喜茶差值10:00-14:0014:00-18:0018:00-22:001035.46%39.90%24.64%36.04%39.12%24.84%0.58%0.78%0.20%-50.00%0.00%-12.00%奈雪の茶喜茶差值『喜茶』&『奈雪の茶』周末不同时间段客流量占比数据来源：极光大数据取数周期：2018.04—2018.0610:00-14:0014:00-18:0018:00-22:00深圳广州与工作日相比，深圳的奈雪の茶和喜茶人群在周末不同时间段去“品茶”的客流比例均无明显差异02用户画像/CHAPTERTWO女性,58.26%男性,41.74%『喜茶』&『奈雪の茶』用户画像两奶茶品牌的女性爱好者较多，年轻人占比超9成数据来源：极光大数据取数周期：2018.04—2018.060-15岁16-25岁26-35岁36-45岁46岁以上0.01%50.21%40.53%7.04%2.21%年龄性别12•喜茶&奈雪の茶人群中，女性占比高达58.26%•16-25岁年龄段人群是喜茶&奈雪の茶人群主力军，占比超过五成3.53%2.51%2.40%2.37%1.83%1.57%华为Mate10华为Mate9欧OPPOR9s欧OPPOR9华为P9三星GalaxyS8Plus喜茶人群『喜茶』&『奈雪の茶』人群安卓设备数据来源：极光大数据取数周期：2018.06喜茶&奈雪の茶用户人群的在安卓设备的选择上偏好中高端机型13•喜茶&奈雪の茶人群使用最多的安卓手机品牌是华为和OPPO•华为Mate10和Mate9机型最受喜茶&奈雪の茶人群欢迎4.11%2.66%2.32%2.22%1.78%1.62%华为Mate10华为Mate9欧OPPOR9s欧OPPOR9华为P9小米MI6奈雪の茶人群57.30%14.28%58.75%15.00%-90.00%-70.00%-50.00%-30.00%-10.00%10.00%30.00%50.00%70.00%白领学生喜茶奈雪•深圳市网红奶茶人群中，高校学生占比相较于其它一线城市是最低的深圳人群分布55.69%26.95%60.79%25.05%-90.00%-70.00%-50.00%-30.00%-10.00%10.00%30.00%50.00%70.00%白领学生喜茶奈雪北京人群分布：『喜茶』&『奈雪の茶』人群职业数据来源：极光大数据取数周期：2018.06喜茶和奈雪の茶人群一线城市白领占比基本过半：“不喜欢喝奶茶的白领不是好肥宅”1457.76%25.15%55.24%20.32%-90.00%-70.00%-50.00%-30.00%-10.00%10.00%30.00%50.00%70.00%白领学生喜茶奈雪上海人群分布：•上海市喜茶人群中白领和学生的比例都高于奈雪の茶•北京市奈雪の茶人群中，职业白领的比例为一线城市之最48.18%22.80%48.75%19.58%-90.00%-70.00%-50.00%-30.00%-10.00%10.00%30.00%50.00%70.00%白领学生喜茶奈雪广州人群分布：•广州市喜茶和奈雪の茶人群的白领比例均未超过五成喜茶在北京市的店铺数量占全国店铺数的2.25%2.25%0.86%北京市的奈雪の茶人群占全国奈雪の茶人群的0.86%2.94%奈雪の茶在北京市的店铺数量占全国店铺数的2.94%『喜茶』&『奈雪の茶』城市店铺及人群来源地分布数据来源：极光大数据&网络公开资料整理*人群来源地分布指某品牌奶茶店客群的居住城市分布取数周期：2018.06喜茶北京店铺数量仅占全国2.25%，但收获了全国4.43%的喜茶人群154.43%北京市的喜茶人群占全国喜茶人群的4.43%北京市11.24%喜茶在上海市的店铺数量占全国店铺数的11.24%9.75%上海市的喜茶人群占全国喜茶人群的9.75%2.94%奈雪の茶在上海市的店铺数量占全国店铺数的2.94%0.74%上海市的奈雪の茶人群占全国奈雪の茶人群的0.74%来自上海的奈雪の茶人群在一线城市里占比最低16上海市『喜茶』&『奈雪の茶』城市店铺及人群来源地分布数据来源：极光大数据&网络公开资料整理*人群来源地分布指某品牌奶茶店客群的居住城市分布取数周期：2018.068.82%奈雪の茶在广州市的店铺数量占全国店铺数的8.82%6.90%广州市的奈雪の茶人群占全国奈雪の茶总人群的6.90%26.97%喜茶在广州市的店铺数量占全国店铺数的26.97%21.64%广州市的喜茶的人群量占全国喜茶人群的21.64%喜茶广州店铺数量在全国各市店铺数量中排名第一17广州市『喜茶』&『奈雪の茶』城市店铺及人群来源地分布数据来源：极光大数据&网络公开资料整理*人群来源地分布指某品牌奶茶店客群的居住城市分布取数周期：2018.0622.21%深圳市的喜茶人群占全国喜茶人群的22.21%其中3.54%的人群来自于没有开设喜茶店铺的香港53.91%深圳市的奈雪の茶人群占全国奈雪の茶人群的53.91%其中1.95%的用户来自没有开设奈雪の茶店铺的香港51.47%奈雪の茶在深圳市的店铺数量占全国店铺数的51.47%25.84%喜茶在深圳市的店铺数量占全国店铺数的25.84%来自深圳的奈雪の茶人群占比超5成18深圳市『喜茶』&『奈雪の茶』城市店铺及人群来源地分布数据来源：极光大数据&网络公开资料整理*人群来源地分布指某品牌奶茶店客群的居住城市分布取数周期：2018.063.051.082.300.7600.511.522.533.540.000.501.001.502.002.503.003.50爱宠社区运动健美社交风格TGI喜茶奈雪の茶『喜茶』&『奈雪の茶』分类TGI数据来源：极光大数据取数周期：2018.06某标签TGI=应用人群某标签占比值/市场总人群某标签占比值奈雪の茶人群阅读风格偏爱鸡汤励志类：“没有奶茶之前就有胖纸，所以胖不是奶茶的错”社交风格方面，喜