德勤健康医疗的变革从规模到价值54页

健康医疗的变革从“规模”到“价值”医疗服务行业规模现状及趋势预测“健康中国2030”战略绘制大健康产业蓝图卫生总费用及GDP占比现状及趋势预测医疗保障体系的结构及变化趋势人口结构两极化趋势加深需求升级促进医疗服务产业由“医疗服务”向“健康服务”转型受老年病、慢性病患病率提升刺激，健康管理产业潜力巨大妇幼医疗服务产业链规模和质量不断提升消费性医疗受资本关注医改重心从“控费”向“优化并均衡医疗资源”上转移控费相关政策已基本完善并相继在各省落地实施下一步医改重点是提高医院管理运营水平以及实现分级诊疗公立医院改制升级，民营医院蓬勃发展配合十三五规划，民营医疗集团正积极参与公立医院改制除了改制外，公立医院应积极提升自身市场化竞争力多重政策鼓励社会资本办医，医院类境内外投资并购火热数字、信息技术革命促进医疗服务行业升级医院信息化管理系统不断完善，医疗健康数据的临床解读是未来突破口人工智能加速对健康医疗各领域的渗透医疗物联网助力现代化医院管理由技术驱动的远程医疗服务是未来“智慧医院”运营的核心价值总结联系我们团队通讯2234588121419192224262831363739414246474801前言中国医疗服务市场规模巨大，并且在人口老龄化、城镇化、财富增长以及基本医疗保障制度全面覆盖等因素的驱动下迅速扩容。2016年我国卫生消费总额4.6万亿元，在过去3年保持了13.5%的复合增长率。然而相对于全球平均的10.5%的水平，我国医疗卫生支出仅占国民生产总值的6.2%。考虑到人口和消费的巨大基数，不难看到我国医疗服务市场在将来还有很大的上升空间。与此同时，随着“健康中国2030”规划的发布和医改政策正向纵深发展，十三五期间政府在持续加大投入以确保全民享有基本的医疗卫生服务的同时，也鼓励社会资本参与医疗服务行业以提升服务质量满足民众多层次多元化的需求，这为社会资本进入医疗服务行业带来了机遇，同时也在深远地影响市场格局。再加上受到消费升级的驱动，中国医疗服务正在经历从传统医疗服务”向“健康服务”的转型。健康管理、高端专科连锁等产业受到越来越多投资者的关注，而医疗与美容、养老、旅游等其它行业的结合也在不断深入。医院方面，过去几年民营医院在政策的强力支持下正步入飞速发展的阶段，数量已经超过公立医院。机构投资者和产业资本纷纷涌入，借助资本的力量，民营医院将更快地实现资源整合并加速市场扩张，在管理、医疗技术、服务质量以及规模化运营各方面实现升级。然而市场的飞速扩张往往伴随着更高的风险，因而审慎的决策必不可少。我们认为民营医院战略定位上应当综合考虑地方经济发展水平、供需状况以及医改和税收政策，结合自身实力以确定恰当的医疗服务板块和进入模式。公立医院在我国的医疗服务系统里仍然占据主导地位，但随着社会办医的大趋势加深，越来越多的公立医院尤其是国企医院选择通过改制进入市场。面对新的市场格局，我们建议公立医院从以下四个方面着手提升竞争力：改变绩效管理体系、改善患者体验、引入营销管理与患者建立稳固互信的关系以及建立标准化的医疗服务流程。另外，在全球数字化、信息化浪潮下，民营医院和公立医院都开始积极发展数字化、信息医疗服务改革，除了完善医院自身的信息系统外，将医疗服务与移动互联网、云计算、大数据、物联网等新兴技术产业的结合也能够帮助医疗服务机构提升医疗服务质量、患者满意度以及投入产出比，而区域化信息共建共享将成为下一阶段的主题。总而言之，随着多项控费医改政策的逐步落地，中国医疗服务行业下一阶段的重点是多维度地均衡医疗资源，全面推行分级诊疗。同时，在保证全民基本医疗服务的前提下，推动发展多样化、个性化的医疗服务，鼓励医疗服务市场化创新。可以预见的是，在未来10到15年里，医疗服务产业将成为中国重点发展产业之一，逐步实现“健康中国”愿景。吴苹领导合伙人德勤中国生命科学与医疗行业电话：[phone]电子邮件：[e-mail]郑群领导合伙人德勤中国医疗行业电话：[phone]电子邮件：[e-mail]2医疗服务行业规模现状及趋势预测健康医疗的变革：从“规模”到“价值”|医疗服务行业规模现状及趋势预测“健康中国2030”战略绘制大健康产业蓝图2016年10月，国务院发布《健康中国2030规划纲要》，为大健康领域规划产业蓝图。其中中国健康服务产业规模预计于到2020年达到8万亿，于2030年达到16万亿。初步估算2015年整个中国健康服务业规模约为3.8万亿，所以若要完成“健康中国2030”规划目标，健康服务业规模在2016-2020年的复合增长率需要达到16%，2020-2030年复合增长率需要达到7.2%。除了对健康服务产业规模制定目标外，“健康中国2030”规划还规定了许多其它“健康中国”建设主要指标，对包括全民健康水平、健康生活、健康服务与保障以及健康环境等众多健康指标在2020年、2030年需达到的水平制定了明确的任务。“健康中国2030”战略也对于医疗服务提出了更高的要求。首先，要强化覆盖全民的公共卫生服务，包括防治重大疾病、完善计划生育服务管理以及推进基本公共卫生服务均等化。第二，要为全民提供更优质、更高效的医疗服务，包括完善医疗卫生服务体系、创新医疗卫生服务供给模式并提升医疗服务水平和质量。第三，“健康中国2030”战略强调要充分发挥中医药服务的独特优势，要提高中医药服务的服务能力和创新力度，并发展中医养生保健治未病服务。最后，要加强对妇女儿童、老人以及残疾人等重点人群的健康服务。所以，“健康中国”战略将成为未来15年中国健康产业发展的重要行动纲领，遵循健康优先、改革创新、科学发展以及公平公正的原则，共建共享全民健康。3来源：德勤研究来源：经济合作与发展组织，卫计委*巴西、印度由于不是经合组织成员，因此是2014年的数据卫生总费用及GDP占比现状及趋势预测2016年中国全年卫生总费用达到46345亿元，占GDP总量的6.2%。根据十二五期间的规划，2020年卫生总费用要达到GDP总量的6.5%-7%。若以占GDP比重的6.8%估算，再根据国际货币基金组织最新对中国2018-2020年GDP增速预计的6.4%来计算，到2020年，卫生总费用将超过6.5万亿元，2016-2020年预期卫生费用复合增长率须达到8.8%。发达国家中，美国卫生总费用占总GDP的17.2%，日本卫生总费用占总GDP的10.9%，可以看出，中国卫生支出距离发达国家还有不小的差距。图1：卫生总费用趋势及预测图2：全球前十大经济国卫生总费用GDP占比（2016）卫生总费用GDP占比0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,0002013201420152016亿元4.8%6.2%6.2%8.9%9.7%10.6%10.9%11.0%11.3%17.2%*印度*巴西中国意大利英国加拿大日本法国德国美国健康医疗的变革：从“规模”到“价值”|医疗服务行业规模现状及趋势预测4来源：人力资源和社会保障部，德勤研究医疗保障体系的结构及变化趋势过去几年医疗基本医疗保障制度不断完善，覆盖的广度和深度都得到了明显提升。根据国务院报告消息，2016年我国三项医疗保险参合人数达到13.4亿人，参保率达到了98.8%。而完善健康保障体系也是“健康中国2030”中的重点内容。虽然2011-2014年期间出现了医保基金支出增速大于收入增速的情况，造成了潜在的医保赤字的风险，不过在一系列控费措施以及医保付费总额的控制下，2014-2016年支出增速大于收入增速的趋势得到了些许扭转，截至2016年底，城镇基本医疗保险统筹基金已经累计结存9765亿元，不出意外将会在2017年超过1万亿。虽然全国范围内医保赤字的风险暂时得到缓解，但随着老龄化趋势加深和卫生总体费用的增加，未来医疗保障体制仍存在较大压力。2017年6月，国务院发布了新的《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》，为下一段医保改革提出改革建议。其中提出要进一步加强医保基金预算管理，全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，开展按疾病诊断相关分组付费试点，完善按人头付费、按床日付费等支付方式，并且要强化医保对医疗行为的监管以避免过度医疗等情况的发生。另外，指导意见还明确提出希望确立“用区域医保基金总额控制替代医疗机构综合控制的制度，可见医保支付方式的改革也是未来推行医联体构建以及全面实行分级诊疗的必要步骤。图3：城镇基本医疗保险基金收支情况亿元0%5%10%15%20%25%30%35%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000201120122013201420152016医保收入医保支出收入增速支出增速健康医疗的变革：从“规模”到“价值”|医疗服务行业规模现状及趋势预测5人口结构两极化趋势加深一方面，我国人口老龄化速度正在加快。根据联合国数据，2018年我国65岁以上老龄人口将超过1.5亿，占总人口比例的11%，预计到2030年，中国65岁以上老龄人口将超过2.4亿，占中国人口总量的17.1%，占全球老龄人口的四分之一。图4：中国老龄人口占比2018vs2030图5：中国与世界老龄人口比例趋势5.7%5.6%3.7%2.4%1.7%1.1%0.6%8.1%8.1%6.2%4.5%3.6%1.8%1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%55-59岁60-64岁65-69岁70-74岁75-79岁80-84岁85岁以上20182030来源：联合国经济和社会事务部人口司，德勤研究来源：联合国经济和社会事务部人口司，德勤研究0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%20102020203020402050中国老龄人口占比世界老龄人口占比健康医疗的变革：从“规模”到“价值”|医疗服务行业规模现状及趋势预测1,6321,6461,6581,6571,6921,6361,7891,7231,6411,6781,5001,5501,6001,6501,7001,7501,8001,85020102011201220132014201520162017实际新生额数量原政策下新人儿人口预测万人6另一方面，自2016年开始二胎政策在全国范围内全面放开，我国的生育率出现了一些反弹。虽然反弹的力度没有预期中每年多出生250万到300万新生儿那么大，但也在一定程度上缓解了我国生育率快速下降的压力。未来预计我国的剩余政策将会继续放开，生育率有望进一步回升。所以，在未来十几年中，中国人口金字塔结构可能会出现“上下越来越宽，中间越来越窄”的情况，而由于老人以及儿童的平均医疗费用都远远高于整体平均水平，所以可以预见未来的人口年龄变化也会导致整体社会医疗费用的增速提高。图6：2010-2017年中国新生儿数量以及二孩政策影响来源：卫计委，“生育政策调整研究中存在的问题和反思”《中国人口科学》，德勤研究二孩政策放开健康医疗的变革：从“规模”到“价值”|医疗服务行业规模现状及趋势预测78需求升级促进医疗服务产业由“医疗服务”向“健康服务”转型过去的很长一段时间里，中国医疗服务整体还是以“医疗服务”为主，核心是治病，也就是“解决问题”。而随着经济飞速发展、民众收入水平提高、财富的积累以及健康观念的转变，中国医疗服务产业正在从医疗服务向健康服务转型。消费者越来越注重隐私，愿意为好的服务和高质量专业的医疗技术支付溢价，由此带动了高端医疗服务的成长。而服务核心也慢慢从解决问题”向“发现和预防问题”上升级，比较有代表性的包括健康管理、高端妇幼医疗服务以及消费型医疗服务等领域。受老年病、慢性病患病率提升刺激，健康管理产业潜力巨大老年病、慢性病患病率致死率不断提升随着老龄化程度加深，加上现代人不良生活习惯和环境污染等原因，老年病、慢性病的发病率都在不断提高。根据