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释放联接之力全球联接指数2017量化数字经济进程-1--2-量化数字经济进程《全球联接指数（GCI）》（2017版）（以下简称“GCI报告”）将以纸质版和电子版同步发布。读者通过该报告可以看到，2017年及今后几年内，各国政府及行业领袖们，都在积极关注数字经济的发展并制订适合自身的线路图。2017年，各国政要及商业领袖都见证了过往一年频发的黑天鹅事件，也不得不面对经济全球化的不确定性带来的压力：贸易保护主义倾向明显，贸易摩擦不断，影响的深度及广度都在不断扩大。各国政府在制定ICT发展的战略和规划时，必须考虑基于变化来应对变化，要提前洞悉这些变化对区域经济、产业、企业、甚至个人产生的影响。当然，也折射出积极、向好的一面。面对挑战，全球ICT基础设施投资的总规模仍在上升，以ICT投资来驱动数字经济发展已经成为共识。从具体数据来看，诸多发展中国家此前将宽带基础定位于提升互联网接入、移动业务，乃至参与全球在线交易的重要抓手；而今，面对数字化转型的趋势，ICT建设的终极目标已经不限于解决宽带普及的问题，而是逐步拓展和升级：以超宽带为基础，数据中心、云计算、大数据及物联网等新兴技术为核心，使ICT建设成为经济发展的引擎和数字化转型的助推。尤其是云计算的积极引入及广泛应用，可以帮助国家开启产业、企业及人才等诸多层面的发展潜力。如果说在2016年，在提及国家数字化转型话题时，我们的认知还只是停留在“初阶还是高阶”的简单划分。那么如今我们的认知需要持续深化，可见的关键洞察在于：拥有先进ICT基础设施的发达国家，基于良好的积累和先发优势，开始涌现出越来越多创新的行业应用和商业模式。以AI为例，技术上的不断成熟和行业应用效果的呈现，使得各国政府开始积极思考本国如何把握智能化技术发展节奏，享受新技术发展红利，进而在就业、经济结构、本地人才技能等诸多方面受益。反观发展中国家，在制订数字经济发展路线图的主动性上表现同样积极，但也不失其自身在技术储前言备、ICT设施投资及本地化规划适用性等方面的客观考量。以获得适用本地化的产业布局及持续增长。同时，我们也要正视发展中国家在财政预算上的不足，这些都是各国政府及相关部门在政策制定、规划执行中的掣肘。面对有限的预算，政府财政在ICT投资方向上要果断选择，应向那些能够给产业、企业、以及个人带来更多普惠性回报的领域倾斜。GCI作为量化数字经济进程的报告，基于全球调研、数据积累和历史成长性关联分析，力求为国家的数字化转型的政策制定提供客观的度量参考。各国政府及政策制定者可以基于GCI的分析模型、客观数据、全球排名和标杆样本，找到差距、找到方向、找到方法。GCI报告的研究范围覆盖全球50个国家和地区，旨在客观评价ICT基础设施对各国产业向数字化转型过程中的贡献和影响。报告从供给、需求、体验、潜力维度对五大技术为核心的40个ICT相关指标进行全面评估和分析，根据各国的数字经济发展水平将全球50个国家划分为“起步者”、“加速者”、“领跑者”三个类型。GCI报告发布4年来，得到各国政府和行业领袖的普遍关注与认可。-3-全球联接指数：GCI每个点的提升对国家意义重大世界经济瞬息万变，在一些特定领域，新技术带来的冲击，让昨非今是的情形时有发生。颠覆性创新导致巨变，同时也意味着更大的新机遇来临。如何应对颠覆式创新可能导致的巨变，确保整个国家在经济增长上拥有更多的主动权，全球联接指数（GCI）为此提供了多维视图。GCI基于40项指标，对50个国家在ICT领域的供给、需求、体验和潜力进行量化评估，以此作为国家向数字经济转型的参考依据，是各国新经济发展的“年度风向标”。联接在全球经济中具有核心价值作用，已经和土地、能源一样成为基础资源。拥有ICT基础设施是发展数字化的技术生产力的前提，而先进的ICT基础设施则是国家数字化转型成功的关键所在。在制订本国数字经济转型战略时，越来越多的政府部门将GCI报告作为参考，而GCI报告里40个指标的每一项，都会影响一个国家的GCI得分和GCI排名，这代表该国在全球数字经济进程中的位置和未来可持续发展的能力。挑战数字鸿沟扩大，“马太效应”显现GCI报告依据国家的GCI得分与人均GDP的正向关系，将50个国家分为三类：起步者、加速者、领跑者，呈现出S曲线的发展规律，反映了国家的数字经济发展进程。对比三年的数据，GCI2017研究显示，三类国家在数字经济发展进程中的差距正在扩大，数字鸿沟问题变得更为严重。对比GCI2015，领跑者的平均GCI得分提高了4.7分，加速者的平均得分提高了4.5分，而起步者的GCI得分仅提高2.4分。对于领跑者，持续的ICT投资和应用经验的积累，帮助领跑者扩大优势。对于加速者和起步者来说，政府部门必须充分认识到发展的不平衡会影响其参与全球竞争的能力和经济的可持续发展。执行摘要执行摘要数字经济热力图20355685起步者加速者领跑者人均GDP:3000美元|GCI得分:20-34这些国家处于ICT基础设施建设的初期，重点要解决ICT的供给问题，让更多的人享受接入数字世界的权利。人均GDP:1.5万美元|GCI得分:35-55GCI得分超过35分的国家将驶入数字经济发展的快车道，这个阶段重点解决ICT的需求，尤其是如何有效促进行业转型和经济的高速增长。人均GDP:5万美元|GCI得分:56-85领跑者多为发达国家，这个阶段重点关注ICT的用户体验提升，通过大数据分析和物联网技术的应用，实现更加高效、智能的社会发展。典型范例：最佳表现（2015–2017）马来西亚▲5发起数字化创客行动，孵化“马来西亚数字中心”生态系统新西兰▲3光纤和4G覆盖持续高速增长，启动“全面数字化”的国家ICT战略智利▲3预计2020年4GLTE占所有移动联接的60%以上，为数据中心和云服务的发展创造机遇阿根廷▲3全方位实施国家宽带发展计划，重点是将宽带服务扩展到1200个农村地区GCI2017得分名义人均GDP(USD,'000)27.830.239.744.360.665.2+2.4+4.5+4.72017S曲线2015S曲线平均得分分数变化起步者加速者领跑者-6-云化率（%）云化率(%)云化率(%)固定宽带用户占比（%）4G覆盖率（%）03%5%5015%70%9035%10%物联网投资大数据投资执行摘要201620202025$1:$3$1:$3.7$1:$5领跑者的优势基于更发达的ICT基础设施部署，及由此产生的宽带、数据中心、云、大数据，以及物联网等5个核心技术上的累积优势。GCI分析表明，领跑者的ICT投资优势，和云“催化”产业的共同作用，引起数字经济发展的连锁反应。而对于加速者和起步者来说，云计算成为关键引擎，撬动这些国家在技术层面大步迈进，推动创新，实现可持续的经济发展。然而要让云计算的应用产生更大的价值，首要条件便是拥有强大的宽带网络，并且达到一定的门槛才可以更好推动云的发展。对此，GCI的数据分析表明：固网宽带普及率：当起步者的固网宽带普及率达到10%时，有望和加速者在云计算的应用上并驾齐驱；而当普及率达到35%时，则在一定程度上具备了与领跑者角逐的机会。4G覆盖率：当起步者的4G覆盖率达到15%时，有望在云计算的应用上获得追逐加速者的能力，而当4G覆盖率达到70%时，起步者在云的使用上甚至有机会和领跑者国家一较高下。当固网宽带普及率或4G覆盖率超过上述拐点时，云就有望发挥催化效应，通过大数据和物联网等技术应用，给一个国家的经济的发展带来增益。GCI研究表明：影响2025年每新增1美元投资将拉动5美元GDP增长全球经济发展对ICT基础设施的依赖正在逐年增加。各国政府已经看到，ICT基础设施在帮助本国产业、企业乃至个人实现更大经济价值中，扮演着重要的角色。研究表明，如果一个国家在ICT基础设施投资年额外增长10%，则该国未来的经济增长有望获得倍增效应。2016年，每新增1美元投资能够拉动3美元的GDP增长，如果该投资增长得以持续，那么到2025年，每新增1美元投资可以拉动5美元的GDP增长产出，这意味着从2016-2025年全球GDP增长回报总额累计将高达17.6万亿美元。解决方案云计算的投资与应用是加速国家数字化转型的关键引擎强大的宽带网络（固定宽带和4G）激活云国家排名均分上升，失衡加剧云化率：一旦某个国家在云化率上的投资占比达到IT总投资3%或以上时，大数据和物联网的相关潜能就有望被激活，这将帮助领跑者加速发展，进一步扩大对加速者、起步者的领先优势。达到一定的云阈值将触发大数据和物联网投资-9--10-国家排名均分上升，失衡加剧从GCI2015到GCI2017的这三年的国家排名比较来看，呈现出明显的变化。在GCI2017的国家排名可以看到，50个国家的GCI得分绝大多数有所上升，这意味着ICT基础设施发挥了驱动产业升级的价值，数字技术应用的范围逐步延伸。报告显示，领跑者的得分保持稳定发展，美国的ICT技术发展与应用仍保持领先，五大ICT基础设施技术中，云计算、大数据、物联网等领域持续创新，GCI得分为77分；新加坡紧随其后得到75分，和美国的得分差从上年的3分缩小到2分；第三名是瑞典，GCI得分也高达73分。在加速者类型阵营中，卡塔尔、中国、马来西亚的GCI得分有所上升，这部分得益于这些国家ICT战略的制定和实施。过去的3年里，起步者的整体得分也上升了，菲律宾、印度尼西亚、越南等国成为起步者阵营的领衔者。与此同时，澳大利亚、巴西、埃及、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、泰国等国家，在GCI2016中的下滑趋势得以扭转，今年的GCI排名有所稳定或微升。总体而言，从2015年到2017年，GCI报告所涉及的50个国家中，有21个国家的GCI得分排名出现了上升态势。其中马来西亚脱颖而出，3年间排名上升5位；阿根廷、新西兰、智利各自同期也上升了3位；其他，包括哥伦比亚、印度尼西亚、墨西哥、菲律宾、越南、西班牙等，也各自上升了2位。数据显示，所有GCI排名上升的国家，都在过去的3年里，积极加强ICT基础设施发展与行业数字化应用的推广与使用。另一方面，持续的政治和经济危机，让委内瑞拉GCI排名3年内后挪了10个名次；其他下行幅度明显的，还包括韩国（下降4位）、罗马尼亚（下降3位）、摩洛哥（下降3位），国家排名的下滑，并不是说自身的发展不好，而往往是跟得分相近的国家相比，ICT发展的速度还不够快导致排名的波动。GCI得分上升：加强ICT基础设施投资与使能应用，带来数字红利GCI排名快速上升的国家，有几个共性特征：强劲的ICT基础设施投资，重视和发展对ICT技术的应用与用户体验，加上有效的国家ICT政策牵引。GCI报告表明，4G覆盖率、国际出口带宽，以及云计算的部署应用等三方面的进步，对GCI排名上升的国家帮助显著，而从政策角度看，这些国家和政府都以“提升人们对ICT使用和体验”为最优先发展目标。12345678910111213141516171838394041424344454647484950美国新加坡瑞典瑞士英国丹麦荷兰日本韩国挪威澳大利亚德国法国加拿大比利时西班牙阿联酋菲律宾埃及委内瑞拉印度尼西亚摩洛哥越南印度阿尔及利亚肯尼亚加纳尼日利亚孟加拉国巴基斯坦领跑者加速者起步者得分得分得分77757369676664646462626261605958525234343333333231313028282623新西兰19202122232425262728293031323334353637葡萄牙捷克共和国卡塔尔意大利中国智利马来西亚俄国波兰沙特阿拉伯罗马尼亚巴西南非墨西哥哥伦比亚泰国土耳其阿根廷秘鲁51504946464545444443414139393837364847排名上升的国家马来西亚阿根廷智利新西兰哥伦比亚印度尼西亚墨西哥菲律宾西班牙越南阿尔及利亚捷克丹麦德国加纳印度意大利日本荷兰秘鲁英国+5国家排名-11--12-智利：宽带和云的发展进步显著阿根廷：以国家级ICT举措提升政府治理能力和透明度马来西亚：ICT基础设施发展之星在智利，由于政府提前制定了国家数字计划（Nation