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G20国家数字经济发展研究报告（2018年）中国信息通信研究院2018年12月版权声明本研究报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本研究报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。前言当今世界，数字技术创新日新月异，数字化、网络化、智能化深入发展，在推动经济社会发展、促进国家治理体系和治理能力现代化、满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着越来越重要的作用。二十国集团（以下简称G20）聚集了世界主要经济体，影响和作用举足轻重，也身处应对风险挑战、开拓增长空间的最前沿。G20国家发展数字经济对于提升经济增长动力、扩大需求空间、提振国际贸易和投资水平具有重大意义。G20国家数字经济持续保持快速发展态势，并呈现出新的发展特点。规模不断扩大，G20国家数字经济总量由2016年的24.09万亿增加到2017年的26.17万亿，增长率高达8.64%，继续呈现快速扩张的发展势头。结构不断优化，G20国家产业数字化占比由2016年的84.18%提高到2017年的84.47%，数字经济正逐步向ICT产业与传统产业深度融合发展的方向迈进。行业渗透分化，G20国家农业、工业与服务业的数字经济占比较2016年分别提高0.41、0.79和1.21个百分点，行业间的渗透差距进一步拉大。发展梯队显著，G20国家数字经济发展呈现三梯队，美国实力遥遥领先，中国、日本、德国、英国、法国、韩国跟随其后，印度、巴西、加拿大、意大利、墨西哥、俄罗斯、澳大利亚、印度尼西亚与南非处于第三梯队。各国不断强化数字经济战略部署。美国聚焦前沿技术重点突破，把握制造业产业链高附加值环节，利用数字技术推动制造业革命、激发传统工业的新活力。欧盟通过构建全方位数据法律规则，推动数字化单一市场的建立，充分发挥数据资源禀赋优势，保障数字经济规范发展。日韩等国立足信息通信产业优势，重点推动数字产业化发展。中国着力提高数字技术创新能力，加速推进数字产业化与产业数字化，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，充分发挥大市场优势，释放数字经济发展新动能。G20国家应充分发挥比较优势，共同优化全球经济资源配置，完善全球产业布局，培育普惠各方的全球大市场，加快推动数字产业化，不断催生新产业新业态新模式；推动产业数字化，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用；推动治理数字化，让大众在数字经济的发展中获得更多的幸福感、安全感；强化国际合作，推动全球共享数字经济发展成果。目录一、G20国家数字经济发展情况....................................1（一）G20国家数字经济总体发展态势...............................1（二）G20国家数字经济构成不断优化...............................4（三）G20国家数字经济行业渗透呈现差异...........................9（四）中国数字经济产业渗透特征.................................111.服务业领域数字经济渗透特征................................122.工业领域数字经济渗透特征..................................123.农业领域数字经济发展相对滞后..............................13（五）G20国家数字经济地区发展特征..............................13二、G20国家数字经济推进举措......................................15（一）G20国家加快数字经济战略布局..............................15（二）主要国家推进举措.........................................161.美国......................................................162.欧盟......................................................193.英国......................................................214.日本......................................................245.德国......................................................26（三）中国加强数字经济部署.....................................281.高度重视数字经济发展......................................282.加快数字经济相关政策出台..................................293.各地积极出台数字经济发展规划..............................30三、加快推动数字经济发展.........................................31（一）夯实数字产业化基础.......................................32（二）推进产业数字化转型.......................................33（三）提升治理数字化水平.......................................34（四）强化数字经济互利合作.....................................34附件一：《二十国集团数字经济发展与合作倡议》......................36附件二：《二十国集团数字经济部长宣言》............................46图表目录图12016-2017年G20数字经济规模...............................2图22017年G20国家数字经济规模增速............................3图32016-2017年G20数字经济GDP占比...........................4图42016-2017年G20国家数字经济规模与结构变化.................5图52016-2017年G20国家数字产业化部分规模.....................6图62016-2017年G20国家数字产业化部分增速.....................7图72016-2017年G20国家产业数字化规模及GDP占比...............8图82016-2017年G20国家产业数字化占数字经济比重...............9图92017年G20国家数字经济行业渗透率..........................9图102016-2017年G20国家数字经济行业渗透率变化...............10图11G20国家数字经济行业渗透情况比较.........................11图12G20国家数字经济呈三级梯队...............................14图13各地区数字经济特色鲜明...................................15图14G20国家数字经济战略.....................................16表1部分省市数字经济相关政策.................................31中国信息通信研究院G20国家数字经济发展研究报告（2018年）1一、G20国家数字经济发展情况（一）G20国家数字经济总体发展态势G20国家数字经济总规模不断扩大。与2016年相比，G20国家数字经济总量持续扩大，由2016年的24.09万亿美元增加到2017年的26.17万亿美元，增长率高达8.64%，同比增长0.88个百分点，继续呈现快速扩张的发展势头。数字经济引领经济增长的效用日趋突显，2017年G20国家数字经济规模增速高于GDP增速约2.12个百分点，在各国经济中的引领地位不断加强。各国数字经济持续增长。2017年，G20国家数字经济规模均呈现不同程度增长，超过37%的国家数字经济规模已超1万亿美元。美国数字经济总量蝉联首位，总量高达11.50万亿美元。中国数字经济规模居第2位，总量达4.02万亿美元。日本、德国数字经济规模均突破2万亿美元。英国、法国、韩国分别位居第5至7位，数字经济规模分别为1.68万亿美元、1.04万亿美元和6915亿美元。印度、巴西、加拿大、意大利、墨西哥、俄罗斯、澳大利亚、印度尼西亚与南非数字经济规模均未突破5000亿美元。南非数字经济发展最为滞后，2017年数字经济规模仅为577亿美元。G20国家数字经济发展研究报告（2018年）中国信息通信研究院2（单位：亿美元）图12016-2017年G20数字经济规模发达国家增速明显低于发展中国家。2016-2017年，G20国家中发达国家的数字经济平均增速约为8.47%，而发展中国家平均增速则高达16.83%1，高于发达国家8.36个百分点。导致发达国家增速相对较低的原因，一方面可能源于发达国家传统经济发展相对成熟，应用数字技术的转换成本较高；另一方面可能源于发达国家数字经济规模基数显著高于发展中国家，导致增速相对较慢。相比之下，1本报告综合世界银行、国际货币基金组织、联合国开发计划署、美国中央情报局等机构的划分标准，将本报告中G20国家划分为发达国家与发展中国家。发达国家包括：澳大利亚、意大利、加拿大、韩国、法国、英国、德国、日本、美国；发展中国家包括：南非、印度尼西亚、俄罗斯、墨西哥、巴西、印度、中国。中国信息通信研究院G20国家数字经济发展研究报告（2018年）3发展中国家数字经济规模均呈现10%以上的增长，俄罗斯增速更是高达24.95%，发展势头极为强劲。图22017年G20国家数字经济规模增速数字经济GDP占比持续提升。总体来看，2017年各国数字经济占GDP比重均呈现上涨态势，拉动GDP增长作用显著。其中，数字经济占GDP比重最高的国家依次为德国、英国、美国，分别达61.36%、60.29%、59.28%，数字经济对于经济发展的拉动作用大幅领先于其他国家。日本、韩国、法国、中国、墨西哥、加拿大、巴西的数字经济GDP占比均超过20%，名列第4至10位。意大利、印度、俄罗斯、澳大利亚、南非、印度尼西亚数字经济占GDP比重介于10%至20%之间。其中，中国数字经济GDP占比增长幅度最大，达2.51个G20国家数字经济发展研究报告（2018年）中国信息通信研究院4百分点。图32016-2017年G20数字经济GDP占比（二）G20国家数字经济构成不断优化数字经济是以数字化的知识和信息为关键生产要素，以数字技术创新为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高传统产业数字化、智能化水平，加速重构经济发展与政府治理模式的一系列经济活动。数字经济包括两大部分：一是数字产业化，即信息通信产业，具体包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等；二是产业数字化，即传统产业由于应用数字技术所带来的生产数量和生产效率提升，其新增产出构成数字经济的重要组成部分。G20国家数字经济总体结构不断优化。G20国家数字经济结构中产业数字化部分的比重由2016年的84.18%提高到2017年的84.47%，数字产业化部分比重相应降低。反映了全球数字经济正逐步向ICT中国信息通信研究院G20国家数字经济发展研究报告（2018年）5产业与传统产业深度融合发展的方向迈进，行业间的跨界融合与垂直整合将进