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麦肯锡全球研究院2017年12月数字时代的中国：打造具有全球竞争力的新经济AboutMGICopyright©McKinsey&Company2017麦肯锡全球研究院(MGI)自1990年创立以来，始终致力于深入地了解快速发展变化的全球经济。MGI作为麦肯锡公司的商业和经济研究部门，旨在为企业、政府和社会事业领导人提供翔实的数据和有关经济发展的深入见解，作为他们制定管理和政策决策的依据。根据宾夕法尼亚大学珞德国际关系暨企业管理研究所的评比，MGI在该校智库指数榜上名列第一。MGI融合了经济学与管理学两门学科，结合经济学的分析工具与商业领袖的深入见解，通过“从微观到宏观”的方法，分析微观经济的产业趋势，以求更好地了解影响商业战略和公共政策的宏观经济因素。MGI发表的深度研究报告目前涵盖了20多个国家、30多个产业，现阶段研究重心围绕六大主题：生产力与经济增长、自然资源、劳动力市场、全球金融市场演变，科技与创新的经济效应以及城市化。最新报告主要进行了几方面的研究与评估，包括数字化经济、人工智能与自动化对就业的影响、生产力困惑、解决性别歧视问题带来的经济效益、全球竞争新纪元、中国的创新、数字化和金融全球化等。麦肯锡全球资深董事负责领导MGI的工作，包括JacquesBughin、JonathanWoetzel以及同时担任MGI董事长的JamesManyika等人。另外还包括MichaelChui、SusanLund、AnuMadgavkar、SreeRamaswamy和JaanaRemes等全球董事，以及JanMischke和JeongminSeong等资深研究员。MGI项目团队由MGI资深董事和几位资深研究员领衔，成员包括来自麦肯锡各地分公司的咨询顾问。这些团队充分利用了麦肯锡的全球董事和行业及管理专家网络资源。MGI委员会负责就MGI调研提出建议和意见，委员会成员也参与MGI的调研活动；其成员选自世界各地、来自不同行业背景，他们是AndresCadena、SandrineDevillard、RichardDobbs、KatyGeorge、RajatGupta、EricHazan、EricLabaye、AchaLeke、FrankMattern、ScottNyquist、GaryPinkus、SvenSmit、OliverTonby及EckartWindhagen。此外，团队中也包括顶尖的经济学家，如诺贝尔奖获得者等，担任MGI研究的顾问。MGI的研究由麦肯锡公司董事合伙人提供资金，不受任何企业、政府部门和其他机构的委托。如欲了解麦肯锡全球研究院更多信息或下载报告，请访问版权所有©麦肯锡公司，2017年麦肯锡全球研究院华强森|上海成政珉|上海王伟|香港JamesManyika|旧金山MichaelChui|旧金山黄家仪|香港2017年12月数字时代的中国：打造具有全球竞争力的新经济前言如今的中国已经是数字经济领域的全球领先者，是世界消费领域数字技术的主要投资国以及领先的技术应用国。中国的消费者热衷于数字化体验，有力地推动着电商和移动支付。但未来，仍将有更多的发展。随着众多企业将数字化置于经营和战略的核心地位，新一轮数字化正揭开序幕。这将伴随着价值链的重大重构、创造性颠覆，效率不断提高、生产率大幅提升。此后，中国的经济将更富活力，更多中国企业将能够参与全球竞争，甚至可以输出“中国制造”的数字化业务模式和解决方案。关于数字技术对中国经济的影响，MGI已进行了广泛的研究。在本项研究中，我们着力于探究数字化的三种推动力（去中介化、分散化和非物质化）如何重塑价值链以及在此过程中如何提高生产力。我们详细研究了四个迥然相异的行业：消费与零售，因其是中国最早实行数字化的行业而入选；汽车与出行,研究旨在检测数字化是否以及如何完成高端制造行业的转型；医疗保健,该行业具有数字化颠覆的巨大潜力；以及货运及物流,因为该行业效率低下，在中国相对其他领域数字化程度较低。负责领导此次研究的是常驻上海的麦肯锡MGI资深董事华强森以及上海分公司MGI中国副院长成政珉。另外，常驻旧金山的MGI董事长JamesManyika、麦肯锡香港分公司资深董事王伟以及常驻旧金山的MGI董事MichaelChui等密切关注并参与了此次研究。我们还要感谢麦肯锡原中国分公司资深董事GordonOrr，为此次研究给予细致周到的指导。黄家仪和JonathanKuo-Yanagawa具体领导调研小组，组员包括KarenChen、DanielCheng、YuanHu、TimLin、QuQu、FengShi、YingziTian、MikeWang、HankYang、QianYao(原麦肯锡同事）和GeorgeZhao。多位麦肯锡同仁为本研究项目提供了帮助，在此我们非常感谢，他们是：ElisaChen、GraceCheng、FloraFeng、NianlingLiao、ErikRong、ZhichengSu、YangWang、LeiXu和LizzieZhang。我们感谢MGI的JanetBush对编辑工作的大力支持，感谢MGI的MarisaCarder、MargoShimasaki和PatrickWhite连同香港的设计师FannyChan提供的专业设计，感谢MGI外部沟通团队成员DennisAlexander、CathyGui和RebecaRobboy以及麦肯锡大中华分公司公关和沟通团队的GlennLeibowitz、XiaoyunLi和LinLin，感谢MGI数字编辑LaurenMeling、MGI制作经理JuliePhilpot以及MGI知识运营专家TimBeacom。在本报告编制过程中，不少麦肯锡同事贡献了他们的时间和专业知识。我们对如下人员表示衷心的感谢，他们是MGI部门的JacquesBughin、SusanLund和SreeRamaswamy；麦肯锡大中华分公司的LambertBu、ElisaChen、GraceCheng、KarelEloot、XiyuanFang(原麦肯锡同事)、FloraFeng,PaulGao、EricHe、MartinHirt、ShengHong、ForestHou、DanielHui、DavidJiang、MartinJoerss、Jean-FredericKuentz、FranckLeDeu、MartinLehnich、NickLeung、YuanpengLi、NianlingLiao、JoeNgai、FelixPoh、EricRong、SteveSaxon、ShaSha、ZhichengSu、FlorianThen、ChristopherThomas、ArthurWang、JinWang、YangWang、BillWiseman、TingWu、ChenanXia、DavidXu、LeiXu、FangningZhang、HaimengZhang、LizzieZhang和DanielZipser。对于我们的学术研究顾问MartinN.Baily,BernardL.Schwartz布鲁金斯学会商业与公共政策资深研究员和董事，我们表示最真挚的感谢。同时，我们也感谢多位商界领导、专家、投资人、企业家，在保密条件下与我们分享了他们的深刻见解。本报告贯彻了麦肯锡全球研究院一贯的使命，即帮助商政领袖了解全球经济的决定因素、明确战略位置同时为下一轮增长做好准备。本次研究同所有MGI研究一样，完全独立开展，不以任何方式接受任何企业、政府或其他机构的委托或赞助。我们欢迎就本报告提出意见和建议，请发送邮件至MGI@mckinsey.com。JacquesBughin麦肯锡全球研究院资深董事麦肯锡布鲁塞尔分公司资深董事JamesManyika麦肯锡全球研究院董事长、资深董事麦肯锡旧金山分公司资深董事华强森(JonathanWoetzel)麦肯锡全球研究院资深董事麦肯锡上海分公司资深董事2017年12月©BJI/BlueJeanImages/GettyImages简介数字时代的中国中国作为全球数字科技大国，未来拥有巨大潜力。数字化的伟力正在颠覆现状、重构价值链，并催生出大量充满活力的中国数字企业,从而不断增强着中国经济的国际竞争力。中国现已成为全球数字经济的领头羊，零售电商交易额占比达到世界总量的42%，移动支付业务额高达美国的11倍，并且孕育了全球三分之一的独角兽公司。三大因素彰显了中国的数字化潜力：中国市场体量庞大、拥有大量网民且较为年轻，为数字化商业模式的迅速商用创造了条件；不仅诞生了若干数字化巨头，更形成了不断扩张的数字化生态系统；政府为数字化企业提供了足够的试水空间，同时也是数字技术的投资者和消费者。麦肯锡全球研究院(MGI)“中国行业数字化指数”表明，中美各行业间的差距正在快速缩小。2013年美国行业的数字化水平为中国的4.9倍；到2016年已缩小至3.7倍。预计到2030年，三种数字化推动力（去中介化、分散化和非物质化）或可转移与创造10-45%的行业收入，其中去中介化和分散化的影响最为显著。—消费与零售。去中介化（全渠道、数据驱动型业务模式）是满足不断变化的消费者需求的主要推动力。分散化（共享经济）和非物质化（3D打印产品）能够满足特定品类利基市场的需求。该行业13-34%的收入将受到影响。—汽车与出行。去中介化（全渠道、汽车互联等）可让技术供应商和汽车制造商直接触及消费者，分散化（共享出行方案）可能会减少新车销售的需求。三种数字化推动力总计将影响到该行业10-30%的收入。—医疗保健。去中介化（基于物联网及人工智能的解决方案）有助于解决慢性病治疗问题，而分散化（医疗大数据)可最大程度减少过度医疗，总体上三种推动力将对12-45%的医疗保健支出产生影响。—货运与物流。去中介化（实时配货平台）可解决行业碎片化的问题，而分散化(众包配送等）可带来灵活的运力。这些推动力将影响该行业23-33%的总收入。中国政府可以继续扮演数字技术的主要投资者和消费者，推动良性竞争、做好数字经济转型期的劳动力市场管理，同时在技术标准、数字主权等问题上积极促成全球共识，从而实现数字化的长足发展。中国经济处于飞速发展变化之中，成功的企业可趁势获取最大化的收益，而落后者将被彻底淘汰，中国企业拥抱数字化的需求也因此格外迫切。企业不妨考虑以下六种方法：采取更加大胆的战略；借力中国庞大的数字生态系统；利用中国的海量数据资源，以数据分析实现企业价值最大化；打造敏捷型组织；实现数字化运营；密切关注国家政策和监管规定。1“独角兽”企业指估值超过10亿美元的非上市初创企业。2前三大技术投资者的投资范围包括大数据、人工智能和机器学习、可穿戴设备、虚拟现实、无人驾驶汽车、3D打印、机器人、无人机等。政府应当：成为主要的数字化投资者和消费者促进健康活跃的竞争做好数字化颠覆时期的管理，保证劳动力市场平稳过渡转型促成数字监管的全球共识企业应把握如下重点：采取更大胆的战略充分借力中国的数字生态系统从中国海量的数据池中发掘最大价值打造敏捷型组织实现数字化运营密切关注国家政策和监管规定到2030年，三大数字化推动力或可转变与创造10–45%的行业总收入去中介化以数字技术消除中介分散化将（汽车、房产等）大资产分解，并重新包装成细化服务非物质化将实物虚拟化（3D打印、虚拟现实等）三大数字化推动力将对四种关键行业产生显著影响消费与零售13–34%汽车与出行10–30%医疗保健12–45%货运与物流23–33%中国已成为全球数字技术领头羊中国的行业数字化水平落后于美国，但正在迎头赶上全球零售电商交易额占比全球独角兽公司¹新兴技术风投²2016年差距3.7倍世界前3大4.9倍2013年差距34%42%数字时代的中国麦肯锡全球研究院viii麦肯锡全球研究院摘要©Real444/GettyImages摘要中国现已成为全球公认的数字化大国。作为数字技术的主要投资国以及应用此类技术的先行者，中国正在改写全球数字化的格局，并为远在海外的创业公司提供支持