PSA63业务伙伴管理手册

诺明PSA管理软件6.3业务伙伴管理用户手册本手册版权已经登记，版权完全归出版人诺明软件(上海)有限公司所有。未经出版人的书面许可，本手册任何部分的内容不可以以任何媒介复制，复印或翻译。本手册的使用遵守诺明专业服务自动化管理软件授权许可协议中相关的规定。诺明专业服务自动化管理软件是诺明软件(上海)有限公司所有的已经注册的软件产品名称，本手册中涉及的其它注册商标归属各自相关的公司。目录第一章开篇...............................................................................................................................................1模块概述.........................................................................................................................................................1手册目录.........................................................................................................................................................2登录诺明PSA.................................................................................................................................................2首页和导航栏.................................................................................................................................................3访问业务伙伴管理模块.................................................................................................................................4第二章业务伙伴管理..............................................................................................................................5维护业务伙伴.................................................................................................................................................5查询业务伙伴...............................................................................................................................................19第三章销售机会管理............................................................................................................................21销售机会维护...............................................................................................................................................21销售机会跟踪...............................................................................................................................................30销售机会升格...............................................................................................................................................34第四章合同管理...................................................................................................................................37新增合同.......................................................................................................................................................37维护合同.......................................................................................................................................................44合同开始.......................................................................................................................................................46第五章交易历史查询............................................................................................................................47业务伙伴管理手册–开篇第1页第一章开篇开篇本手册是针对业务伙伴管理人员编写的。这章我们将会了解到：业务伙伴管理模块概述本手册内容如何访问诺明PSA业务伙伴管理模块模块概述诺明PSA管理软件为专业服务企业提供了一套简便实用的业务伙伴管理模块，用于管理业务伙伴数据库，跟踪销售机会，管理销售合同，查询业务伙伴交易历史等。建立了单位机构及员工数据库后，用户就可以使用下面这些功能来管理业务伙伴关系。业务伙伴管理基本数据：集中维护客户和供应商等业务伙伴数据库，详细记录业务伙伴的公司类型、行业、规模、大小、关键联系人等基本背景信息。往来交流：跟踪记录与业务伙伴的往来交流过程。商业文档：集中管理与客户相关的所有文档资料，包括：报价、合同、账单、报表和往来信函等。销售机会管理机会管理：员工在自助平台记录和管理销售机会，销售管理人员在管理平台集中管理销售机会。销售预测：为销售机会设定估计销售金额、成交百分比和预计成交日期，以此预测销售业绩。跟踪过程：跟踪销售机会从分配、分级、报价、提交合约书、谈判，直到签订合同的销售过程，并把销售机会升格成项目管理销售成本。合同签订：销售机会签单后，可以转为销售合同，以便后续的项目管理。合同管理合同内容：合同可以继承销售机会相关信息，包括合同起始及结束时间，合同销售额、预算、收款约定书、合同负责人、合同优先级等。业务伙伴管理手册–开篇第2页项目管理：与相关管理模块集成，一个合同下可以维护一个或多个项目，也可以直接从合同界面直接创建新项目。合同文档：与合同相关的文档资料可以集中管理，方便文档资料检索和合同管理。交易历史查询查询业务伙伴账户的统计信息。查询业务伙伴账户的历史交易记录。手册目录本手册包含以下章节：第一章—开篇系统概述和访问诺明PSA业务伙伴管理模块的基本介绍。第二章—业务伙伴管理关于业务伙伴基础数据的说明，同时指导如何维护这些重要数据。第三章—销售机会管理指导如何记录销售机会，如何管理销售机会跟踪过程。第四章—合同管理指导如何增加合同，维护合同、和开始合同。第五章—交易历史查询介绍业务伙伴交易历史查询页面的信息。登录诺明PSA用户可以通过网页浏览器本地登录或通过互联网远程登录诺明PSA管理平台。用户必须有互联网接入权限才能远程运行诺明PSA。网页浏览器用网页浏览器运行诺明PSA。打开网页浏览器，在网址栏中输入诺明PSA网络链接：。业务伙伴管理手册–开篇第3页然后显示诺明PSA的登录页面，输入用户名和密码，点击登录按钮。远程登录远程登录诺明PSA，本地浏览器须遵照以下程序。电脑必须有互联网接口，且通过TCP/IP协议网络登录公司的网络服务器。首页和导航栏进入诺明PSA管理平台后，你可以看到右边是首页，左边是导航栏，顶端是工具栏。首页可以由用户个人定制，包括自己常用的页面、报表和仪表盘。导航栏链接各个应用程序，用户可以通过导航条寻找应用程序。工具栏显示当前时间、登录者姓名、并提供快速链接到常用的应用程序。下面是对诺明PSA菜单和链接的描述。首页进入首页。点击首页按钮，在任何页面都可以返回首页。个人平台进入员工自助平台。只有当相关员工已经启用员工自助平台，并分配了相关权限才可以进入员工自助平台。点击个人平台链接可以直接进入员工自助平台。个人配置用户的个性化配置菜单，包括用户属性配置、定制首页、定制菜单。业务伙伴管理手册–开篇第4页帮助帮助菜单连接在线帮助，显示许可信息和系统信息。退出退出当前登录的PSA管理平台访问业务伙伴管理模块任何有业务伙伴管理模块访问权限的用户登录PSA管理平台后，可以点击左边菜单中的业务伙伴管理导航条以便在菜单页面显示业务伙伴管理模块。业务伙伴管理菜单页面显示你有权访问的管理功能，从这里可以访问具体操作页面。业务伙伴管理手册–业务伙伴管理第5页第二章业务伙伴管理业务伙伴管理业务伙伴模块用来管理客户和供应商数据库，维护好业务伙伴信息之后，才可以创建销售机会，建立项目，开展业务管理，项目管理，以及处理项目核算交易等。本章详细介绍以下操作指南：维护业务伙伴查询业务伙伴维护业务伙伴用户可以通过业务伙伴菜单查询、修改、新增和删除业务伙伴记录。通过业务伙伴页面，用户可以查询业务伙伴相关的项目信息、合同等信息。诺明PSA管理软件提供三种办法增加业务伙伴记录。把销售机会中的潜在客户添加到业务伙伴数据库；把Excel电子表格中的业务伙伴记录导入到业务伙伴数据库；手工输入业务伙伴记录。请按照以下步骤通过手工输入方式增加业务伙伴。增加业务伙伴1.选择业务伙伴管理|业务伙伴菜单，显示业务伙伴查询界面。2.点击新建按钮，显示业务伙伴新增页面。业务伙伴管理手册–业务伙伴管理第6页3.输入业务伙伴信息后，点击保存按钮返回业务伙伴列表界面，或点击保存并新建按钮，继续添加业务伙伴。注意：业务伙伴主信息输入界面上标有红色星号的字段是必须填写的，不能为空。如果字段框边没有红色星号，则表示该字段可以根据需要输入；如果你正在增加客户记录，则客户字段必须选择是，供应商字段选择否；如