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2018中国攀岩⾏行行业分析报告2018精简版©岩点2016-20192018中国攀岩⾏行行业分析报告!2[1]©岩点2016-2019。除⾮非另有说明，本报告(“报告”)中的信息、数据、图⽚片、材料料、图形及其他组成部分均归岩点版权所有。在未经岩点事先许可的情况下，不不得以任何⽅方式修改、复制、分发、再版、上载、发布、反编译或传播本报告。[2]若本报告中，存在图表的数据分项合计与总值不不等的情况，是由于数值修约误差所致。研究说明背景⾃自从竞技攀岩被正式纳⼊入2020年年东京奥运会⽐比赛项⽬目起，中国攀岩⾏行行业的发展开始加速，愈发吸引各界⼈人⼠士的关注。然⽽而，有关攀岩⾏行行业发展的基础数据仍较为匮乏，这对于业内的参与者和业外的观察者来说，是⼀一个⽐比较⼤大的遗憾。为了了补⻬齐这⽅方⾯面研究的空⽩白，推动中国攀岩⾏行行业的发展，中国最⼤大的攀岩新媒体“岩点”，采⽤用了了丰富的调研⽅方法，在中国登⼭山协会和多⽅方⼈人⼠士的鼎⼒力力⽀支持下，对中国攀岩⾏行行业展开了了较深⼊入的调研，并编写了了这份报告。研究⽅方法本次报告尝试对中国攀岩⾏行行业的现状进⾏行行描述，其中，重点对商业攀岩馆的经营现状、攀岩爱好者的⼈人群画像、⾃自然岩场和线路路的开发情况，进⾏行行了了深度、详尽的分析。研究⽅方法主要为调研问卷、深度访谈，调研对象有：商业攀岩馆的所有者（或经营者）、攀岩爱好者（下⽂文简称“岩友”）、攀岩教练、中国登⼭山协会、攀岩⽤用品经销商、攀岩媒体从业者等。其中，针对岩馆所有者（或经营者）、攀岩爱好者的调研问卷，有效样本量量分别是70份、1086份。此外，我们也参考了了⼤大量量公开信息、政府数据，进⾏行行了了直接引⽤用或间接引⽤用。使⽤用说明本次报告，因时间、⼈人⼒力力、资⾦金金有限，不不可避免地存在疏漏漏，加之当前⾏行行业内统计仍较粗放，报告的结论有⼀一定局限性，还望理理性解读。中国攀岩⾏行行业的数据基础尚且薄弱，研究⼯工作任重⽽而道远。岩点衷⼼心希望这份报告能够起到抛砖引⽟玉的作⽤用，欢迎各⽅方有意⼈人⼠士与岩点取得联系，共同推动中国攀岩运动的进步。岩点官⽅方邮箱为：dyno@excitingpr.com©岩点2016-20192018中国攀岩⾏行行业分析报告!3关于岩点岩点创办于2016年年12⽉月，是国内最⼤大的攀岩新媒体，致⼒力力于成为中⽂文世界⾥里里最⼤大的攀登社区（含攀岩、攀冰、登⼭山）。现有业务包括媒体、攀岩路路书下载和购买、户外品牌传播服务三⼤大版块。截⾄至2018年年底，岩点已联合攀登领域多位知名专业运动员、专业作者与顾问，在微信公众号、知乎、抖⾳音、头条、腾讯视频、Bilibili等多个内容平台上，持续为岩友提供优质的中⽂文攀登内容。短短两年年时间，岩点已覆盖了了超过60%的成年年攀岩爱好者群体。2017年年，岩点作为官⽅方合作媒体参与了了IFSC攀岩世界杯、AdidasRockstars攀岩⼤大师赛、凯乐⽯石寻岩中国等活动的报道，还与中信出版社、班夫中国、肯道尔国际⼭山地电影节、Kailas、TheNorthFace、Simond等多个机构和品牌展开了了合作。“让更更多⼈人接触并爱上攀岩”是岩点创办的初衷。2018年年，岩点联合全国各地数⼗十家攀岩馆发起“千⼈人计划”，已经成功让数百名从未接触过攀岩的设计师、⼯工程师、⼴广告⼈人来到攀岩馆体验攀岩。!32018中国攀岩⾏行行业分析报告©岩点2016-2019⽬目录!4⼀一中国攀岩⾏行行业发展概述⼆二中国商业岩馆经营现状三中国攀岩爱好者画像四中国⾃自然岩场开发现状©岩点2016-20192018中国攀岩⾏行行业分析报告!5⼀一中国攀岩⾏行行业发展概述中国攀岩运动发展概述©岩点2016-20192018中国攀岩⾏行行业分析报告!6中国攀岩运动发展历程中国的攀岩运动，已有30余年年的历史。业内通常将攀岩运动分为四个发展阶段，如下图所示。1958年年，中国登⼭山协会成⽴立，攀登运动更更多以⺠民间⾃自由探索和⾏行行政⽅方式在极⼩小范围内进⾏行行。到了了80年年代，法国⼈人弗兰⻄西斯发明了了可⾃自由装卸的仿⾃自然⼈人造岩壁，⾃自此，开启了了攀岩运动以健身中⼼心或俱乐部的模式进⾏行行商业化经营的新篇章。攀岩，这项极少数狂热⼈人群喜爱的运动，逐渐地被更更多的普通⼈人所知晓。然⽽而，中国和其他亚洲国家⼀一样，并没有及时赶上这⼀一波浪潮。通常，业内以1987年年中国登⼭山协会派遣登⼭山运动员到⽇日本学习，作为攀岩运动引⼊入我国的标志。1995年年，攀岩运动被国家体委列列为我国正式开展的体育项⽬目，标志着我国的攀岩运动开启了了社会化、专业化、正规化发展的新进程。次年年，国内第⼀一家商业性经营攀岩馆“北北京七⼤大古都攀岩馆”正式成⽴立。从此，我国的攀岩运动真正开始了了它漫⻓长⽽而艰难的商业化历程。探索导⼊入正式开展商业化1995攀岩被列列⼊入正式开展的体育项⽬目1987中登协派遣运动员前往⽇日本学习1958中登协成⽴立1996⾸首个商业攀岩馆在北北京成⽴立2018⽬目前共有338家商业攀岩馆中国攀岩运动发展概述©岩点2016-20192018中国攀岩⾏行行业分析报告!7诸多政策利利好，为攀岩运动的发展保驾护航在我国，政策先⾏行行是加快体育运动发展的关键。在2014年年10⽉月，国务院印发了了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若⼲干意⻅见》，即⼤大名鼎鼎的“第46号⽂文件”。这份⽂文件第⼀一次将全⺠民健身提升到了了国家战略略的层⾯面，也是新中国成⽴立以来⾸首次由国务院颁布有关促进体育产业及体育消费的⽂文件。紧接着，多项⽂文件出台。在这多股政策红利利的作⽤用下，攀岩运动将迎来商业化历程中最⼤大的时代发展机遇。2014.10转变政府职能，完善政策措施；优化产业布局，改善产业结构；改善市场结构，丰富市场供给；引导消费理理念，营造健身氛围《体育总局科教司关于做好2018年优秀运动员免试进⼊⾼等学校学习有关事宜的通知》《“⼀带⼀路”体育旅游发展⾏动⽅案（2017-2020年）》《体育总局办公厅关于推动运动休闲特⾊⼩镇建设⼯作的通知》《⼭地户外运动产业发展规划》《关于加快发展健⾝休闲产业的指导意见》《全民健⾝计划（2016-2020）》《体育发展“⼗三五”规划》《关于加快发展体育产业促进体育消费的若⼲意见》（第46号）2016.52016.62016.102016.112017.52017.72017.11中国攀岩运动发展概述©岩点2016-20192018中国攀岩⾏行行业分析报告!82016年年竞技攀岩⼊入选2020奥运会，极⼤大提振市场信⼼心2016年年8⽉月4⽇日，在⾥里里约举⾏行行的第129届国际奥委会全体会议确定，竞技攀岩成为2020东京奥运会正式⽐比赛项⽬目。在我们的调研过程中，⼏几乎所有的访谈对象都兴奋地谈及了了⼊入奥给他们带来的喜悦。⼤大部分的访谈对象都坚信，“⼊入奥”将是⼀一个将攀岩运动引⼊入⼤大众视野的巨⼤大契机，随着攀岩市场认知度的提升，将会有更更多的⼈人⾛走进攀岩馆尝试这项运动。参照滑雪运动的历史经验来看，运动⼊入奥事件具有明显的政策层⾯面和市场层⾯面的“⼊入奥效应”。2015年年7⽉月，北北京获得2022年年冬奥会举办权，推动滑雪运动进⼊入快速增⻓长期，滑雪场地数量量和滑雪⼈人次均有⼤大幅的提升。从下⽂文中的“250家现存攀岩馆成⽴立时间分布图”和“2013⾄至2018年年攀岩指导员培训课程学员数量量分布图”来看，两者在2017年年均有⼀一个巨⼤大的跃升，这既是攀岩运动得益于我国体育产业蓬勃发展的东⻛风，同时也是“⼊入奥效应”的重要体现。中国攀岩运动发展概述©岩点2016-20192018中国攀岩⾏行行业分析报告!9消费驱动型社会已⾄至，健身成为全新的⽣生活⽅方式随着中国⼈人均GDP⽔水平于2015年年突破8000美元⼤大关，我国的⼤大众消费时代的序幕已经拉开，⼤大众体育也开始涌现多股健身⻛风潮（如⻢马拉松、⼴广场舞、滑雪、瑜伽等），全国范围内经常参与体育锻炼的⼈人群越来越多。调查显示，截⽌止2015年年，我国经常参与体育锻炼的⼈人数近4亿⼈人，这意味着三分之⼀一的中国⼈人⼝口已经形成了了经常锻炼的习惯。与此同时，我国国⺠民的健康理理念和健康素养也进⼊入了了⼀一个全新的阶段。根据最新发布的《2019国⺠民健康洞洞察报告》，公众对“健康”的理理解，已经从器器官性疾病延展到身⼼心及⽣生活的各⽅方⾯面。当把“身体健康”与“财富”、“⼯工作”进⾏行行重要性⽐比较时，93%的调研对象认为“身体健康”是最重要的事。参考国家体育总局群众体育司司⻓长刘国永的观点，“根据国际⼀一般规律律，当⼈人均GDP⾼高于5000美元时，静态精神需求（如游戏、电影）不不断提升并占据主导地位，当⼈人均GDP⾼高于7000美元时，动态精神需求（运动、旅游等）不不断丰富。当前我国⼈人均GDP已达到8000多美元，⼈人们对健身的需求迅猛发展，在需求的层次上，类型上，较以往有很⼤大不不同，尤其是个性化的健身需求⽇日益增多，并越来越追求科学化、品质化；在健身⽬目的上，已不不再局限于强身健体，健身已经成为⼈人们⽇日常⽣生活中促进沟通交流、放松⼼心情、休闲娱乐的重要选择。”攀岩，作为⼀一项⽆无性别年年龄歧视、极富趣味性、在家⻔门⼝口就能玩的极限运动，可为⼤大众的健康⽣生活提供⼀一种全新的选择。[1]刘国永观点，引⾃自《中国群体运动发展报告（2018）》，“新时代群体体育发展的若⼲干思考”⼀一⽂文。[2]丁⾹香医⽣生联合健康报移动健康研究院，与2019年年1⽉月初发布了了《2019国⺠民健康洞洞察报告》。中国攀岩运动发展概述©岩点2016-20192018中国攀岩⾏行行业分析报告!10当前中国攀岩⾏行行业规模较⼩小，但已步⼊入增⻓长期由于攀岩馆的历史经营数据基本空⽩白，因此，我们选择另⼀一条路路径来判断攀岩馆的增⻓长趋势：使⽤用现有互联⽹网信息聚合平台来统计现存岩馆的开业时间。我们使⽤用了了“⼤大众点评”平台上的公开数据和岩友提供的数据，对现存活的商业岩馆进⾏行行细致的数据统计，并⼈人⼯工⼀一⼀一核实。统计结果显示，中国（含港澳台地区）现仍在经营中的攀岩馆，共有338家。相⽐比于攀岩运动相对发达、⼤大众化程度更更⾼高的国家，我国的这个值是⾮非常⼩小的。以2017年年的⽇日本为例例，仅东京及周边地区，就有⾼高达350家岩馆。现存的338家岩馆中，其中，能够核实开业时间的共有250家。它们的成⽴立时间分布如下图所示。从趋势线来看，整体呈现出指数上涨趋势。⾃自2013年年起，每年年新成⽴立攀岩馆的增⻓长幅度开始加剧，⾄至2018年年为⽌止，五年年内间年年复合增⻓长率为39%。从⾏行行业演变层⾯面来说，当前中国的攀岩⾏行行业已处于增⻓长期。250家攀岩馆的成⽴立时间分布攀岩馆成⽴立数量量（家）020406080年年环⽐比增⻓长率0%75%150%225%300%200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018(部分)年年环⽐比增⻓长率攀岩馆成⽴立数量量趋势线（指数，R²=0.86）5071453418825422311111158%32%89%125%300%25%100%0%200%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%200%0%100%25%300%125%89%32%58%增⻓长期导⼊入期中国攀岩运动发展概述©岩点2016-20192018中国攀岩⾏行行业分析报告!11产业链上各要素的发展仍处于早期阶段媒体营销公关商业岩馆培训机构校园岩壁体育赛事体育旅游体验攀岩⽤用品周边产品产品营销传播⾏行行业协会官⽅方机构⺠民间协会岩壁制造岩点制造信息管理理系统保险上游服务…整个攀岩相关产业链，以体验和产品为核⼼心，上游涵盖了了⽀支撑体验环节的各细分⾏行行业，如岩壁制造、岩点制造、信息管理理系统等等。产品多为进⼝口品牌，⾼高端消费外流严重。⽽而作为全产业基础服务的营销传播⾏行行业，涵盖了了媒体、营销、公关等，但体量