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消费基因检测行业白皮书2019年2©2019.12iResearchInc.来源：艾瑞根据维基百科，公开信息研究绘制。摘要行业部分•用户规模：2019年，中国消费基因累计用户规模将达到220.7万。其中，一线及新一线城市渗透率约为1.1%。艾瑞预计2022年，消费基因检测累计用户规模将达到2070万，其增长主要来自渗透率的提升。•商业模式：中国消费基因商业模式仍在探索中，艾瑞认为企业的核心价值在于基因行为等健康类多维数据库的构建以及应用场景的探索。•核心竞争力：在数据积累阶段，评估企业竞争力将围绕运营、产品、财务、技术、品牌等指标。当行业进入到后流量阶段，数据库、资源、财务等指标权重将提升。用户部分•用户画像：消费基因人群画像整体特征表现为：女性占比60.1%，26-40岁青年占比79.4%，已婚有子人士占比53.1%，本科及以上学历用户占比67.7%。•认知消费：整体来看，排名前三的认知渠道有他人介绍、品牌商官网、微信朋友圈。用户单次消费多在200-500元。关注的维度多为健康与美相关的检测维度。•满意度：整体来看，用户满意度较高，达到86.8%，其中相关性较大的指标为检测结果准确性和指导性。3中国消费基因检测市场概述1中国消费基因检测市场现状2中国消费基因检测用户分析3中国消费基因检测趋势分析44©2019.12iResearchInc.行业定义及研究范畴消费基因行业定义基因检测（GeneticTest），是利用血液、体液或组织标本，通过探测基因多态性的存在，分析基因的类型和缺陷及其表达功能是否正常的一种方法。基因检测的程序是先把受检者的基因从细胞中提取出来，然后用可以区分基因突变情况的引物和分子生物技术，通过检测到的信号判断这部分基因是否存在突变或存在敏感基因型。消费基因检测（Direct-To-ConsumerGeneticTest），是指通过广告、电商、线下店可被消费者认知且直接购买的基因检测产品。在美国，基因检测主要围绕祖源（家谱、生物学祖源等）、健康、宠物、亲子鉴定等维度进行检测；在中国消费基因发展相对早期，产品主要以健康等维度为主。来源：艾瑞根据专家访谈，公开信息研究绘制。临床科研其他司法健康消费基因检测研究范畴基因染色体人体23对染色体5©2019.12iResearchInc.中美消费基因发展历程中国可借鉴美国经验，缩短观察期，提早进入发展期消费基因检测市场的发展得益于芯片技术的成熟，第一款基因芯片由StephenP.A.Fodor博士在1991年制造完成。随后的10年时间内，Affymetrix，Illumina，Agilent等公司不断提升芯片种类、检测通量、准确度与效率。2007年，23andme向消费者提供基于SNP技术的65万位点的基因检测产品，售价999美元。此后在资本的推动下，消费基因检测服务价格不断下调（目前健康类99美元，祖源类79美元），带动了更多的企业进入到消费基因领域（AncestryDNA、FamliyTreeDNA等）。中国消费基因检测市场早在2008年就出现了萌芽（周慧君创立的iDNA），然而过高的价格促使产品滞销。直到2015年，微基因、23魔方等多家基于芯片技术的产品问世，售价1000元，中国市场逐步被打开。2017年，23魔方首先降价至499元，引发价格战的同时也吸引了更多的用户购买。随后两年，各类中小实验室、渠道均推出消费基因业务。然而受其不确定的商业模式影响，多数企业也在一年左右消失。未来，基于基因数据的应用价值探索将成为重点。来源：艾瑞根据维基百科，公开信息研究绘制。1980s200620132014201820191991：StephenP.A.Fodor制造了第一个寡核苷酸芯片。1998：美国正式启动基因芯片计划；Affymetrix公司制造了含有13.5万个基因探针的芯片，将基因解码速度提高了25倍。2003：illumina开发了微珠技术。2006年，推出SNP芯片。～~2013：iDNA/360基因创立，消费基因检测服务出现，定价多在2000元左右。萌芽期起步期观察期发展期萌芽期起步期观察期2014：微基因成立。2015：23魔方/水母/各色等先后成立，售价1000元。2017：23魔方/微基因先后降价至499元。Illumina推出ASA芯片。2018：安我基因成立，探索围绕儿童、女性、家庭等场景的基因检测产品。2019：圆基因成立提供全外显子检测。2007：23andme提供基因检测服务，定价999美元。2010：:FamilyTreeDNA提供消费基因检测服务；23andme价格下降至299美元。2012：AncestryDNA/NationalGeograhic提供消费基因检测服务；23andme价格下降至99美元。2015：FDA同意23andMe提供关于36种疾病的携带状态分析。2017：Ancestry在亚马逊黑五上销量达到150万。2019：23andme与GSK/TrialSpark合作探索在新药研发及临床上的应用。美国及中国消费基因发展历程全球中国6©2019.12iResearchInc.©2019.12iResearchInc.，基因数据价值凸显2019年，美国消费基因检测用户规模达到2650万，渗透率达到8.1%，成为全球消费基因检测市场发展最快的国家。在10多年的发展中，消费基因数据价值备受争议。尤其是针对疾病健康路径探索的23andme，2013年，FDA下令23andme停止销售产品；随后在2015-2019年之间，23andme共获得了FDA的49个疾病的相关突变位点信息或遗传风险的批准，证明了其数据的有效性。此外，AncestryDNA围绕祖源场景探索商业模式，如提供基因检测、软件（FamilyTreeMaker）、照片打印及专家解读等产品服务，从而聚集了一批基因检测爱好者，形成了流量平台。来源：艾瑞根据MITTechnologyReview，公开信息研究绘制。来源：艾瑞根据Craft，公开信息研究绘制。05001000150020002500300020132014201520162017201820192013-2019年美国消费基因检测用户规模及渗透率AncesetryDNA（万）23andme（万）Others（万）2831581502503001511852891,1001,7002009-B2010-C2012-D2015-E2017-F201823andme融资轮次/金额/交易后估值融资金额（百万美元）交易后估值（百万美元）AncestryDNA：2015年，融资$32million2650330.10%0.21%0.49%0.80%1.38%3.76%8.10%渗透率（%）用户：350~500万7©2019.12iResearchInc.中国发展环境–人群基础（1）高学历与高健康花费，是中国消费基因基础人群的主要特征艾瑞认为，基因检测产品的使用具有一定的门槛。在行业发展初期，多易被高学历、高消费、健康关注者及科技爱好者发现并产生认同感。2018年，我国本科或以上学历人数为7千万人，预计2022年将达到9千万人，为消费基因检测市场拓展提供了潜在消费人群。随着市场热度的提升，产品价格的下调，消费基因检测市场的受众将拓展至全年龄层。来源：艾瑞根据国家统计局，公开信息研究绘制。14.7%13.8%12.7%11.8%8.1%7.4%7.5%7.5%7.3%7.1%05101520122014201620182020e2022e2012-2022年中国18-48岁本科或以上学历人数及增速18-48岁人口本科或以上学历人数(千万人)增速（%）学历健康消费核心人群科技8©2019.12iResearchInc.©2019.12iResearchInc.中国发展环境–人群基础（2）高学历与高健康花费，是中国消费基因基础人群的主要特征从居民消费水平来看，2018年我国城镇居民人均消费达到了33282元，高于全国居民水平。同时，2017年城镇居民在医疗健康保健的花费为1604元，占整体消费支出比例为6.1%。随着我国人口结构老龄化，亚健康人群的增多，我国居民在医疗健康上的花费也随之增多。艾瑞认为该部分人群将成为消费基因检测服务的主要受众。来源：艾瑞根据国家统计局，公开信息研究绘制。来源：艾瑞根据国家统计局，公开信息研究绘制。2500233282130621985198819911994199720002003200620092012201520181985-2018年中国居民人均消费水平全国居民（元）城镇居民（元）农村居民（元）0.9%6.1%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%050010001500200025001985198919931997200120052009201320171985-2018年中国城镇居民医疗保健消费支出与占比医疗保健年度消费金额（元）医疗保健消费支出占比（%）1604.016.79©2019.12iResearchInc.披露融资金额（万元）消费级基因检测行业融资信息消费基因检测公司累计获得48笔融资，多为A轮或天使轮艾瑞整理公开资料显示，2014-2019年，中国消费基因检测公司累计获得48笔融资，累计披露融资金额约7亿6千8百万元。市场于2015、2016年获得融资笔数最多，于2018年获得融资金额最多，在资本的推动下，市场渗透率与认知度快速提升。然而，中国整体经济下行，资本寒冬也迫使消费基因检测市场增长放缓。目前，大部分消费基因检测公司的融资轮次为A轮，成立较早的23魔方目前已经完成C轮融资，而新玩家如圆基因则完成天使轮融资。注释：消费基因企业是指具备直接面向消费者提供基因检测业务的基因检测企业。来源：艾瑞根据动脉网，公开信息研究及绘制。公司名称轮次累计融资金额融资时间23魔方C轮23450万元2018微基因B未披露2018基因宝A轮13600万元2019久久基因A未披露2017水母基因pre-A未披露2017各色基因pre-A900万元2018圆基因天使轮未披露20194126154223种子轮天使轮PreA轮A轮B轮B+轮C轮未公开/战略投资2014-2019年中国消费级基因检测行业融资轮数分布消费级基因检测行业头部企业融资情况10©2019.12iResearchInc.中国发展环境–技术基础核心基因检测技术提供服务能力，外围技术加速价值探索目前，在消费基因检测市场中使用的检测技术有基因芯片、PCR、测序、FISH等技术，其中基因芯片以相对多的位点数量、相对低的成本与可实现的标准化和大规模生产能力胜出。基因芯片，又称DNA微阵列（DNAmicro-array）,是把大量已知序列探针集成在同一个基片上，经过标记的若干靶核苷酸序列与芯片特定位点上的探针杂交，通过检测杂交信号，对生物的基因信息进行分析。种类主要包括DNA芯片（检测SNP、甲基化、拷贝数变异CGH），RNA芯片（mRNA、lncRNA、miRNA）。在中国市场中，提供该项服务的主要来自illumina和Affymetrix两家公司，且技术与价格长年维持稳定。其次，针对全外显子的测序技术也在逐步推进中，基于该类