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ORALCAVITYINDUSTRY2020年口腔医疗白皮书“美”的驱动--铸就口腔消费加速繁荣研究目的口腔医疗行业是指以口腔医疗服务消费为基础，是属于市场化、成熟度和纵深程度非常高的医疗垂直细分行业。口腔医疗行业是覆盖了服务、耗材、设备及加工等多个子领域。其中，口腔医疗服务消费包含医疗及消费的双属性概念，近年来，随着经济社会的发展，国内居民的口腔保健意识及需求逐年增强，中国口腔服务处于高速增长的发展阶段。2019年，我们发布了《2018年口腔行业白皮书》，为产业人士提供了一份重要参考材料，引发了广泛讨论。2020年，时隔一年，动脉网·蛋壳研究院再次对口腔医疗服务行业进行跟踪研究，并发布了《2020年口腔医疗白皮书》。蛋壳研究院将透过口腔医疗服务行业的发展现状、产业解析、需求端、供给端、企业端等多维度来观察口腔行业商业模式的升级，消费者消费偏好的变化及医疗机构运营策略的改变，从中给出对于未来行业发展和机遇的判断及建议，助力口腔行业下一步发展。与2019年不同，今年我们口腔白皮书的主题是“美”的驱动--铸就口腔消费加速繁荣。在数据上，我们力求做到准确及权威性，在分析上做到客观及严谨。本报告，以访谈调研、行业数据及市场数据为核心并结合定性定量的消费者问卷调查来对整个产业进行研究，其中我们访谈多家口腔医疗连锁机构的高层；市场调研样本总量2427份；市场数据源于近70000人的消费大数据；行业数据则援引了包括国家统计局、国家卫健委在内的权威数据。目录1现状洞察--口腔医疗消费市场崛起口腔医疗需求快速觉醒口腔医疗供给能力参差不齐口腔政策环境不断优化口腔医疗产业特征2产业洞察--口腔服务体系解析口腔产业体系解析口腔服务终端市场产业潜力分析3需求洞察--口腔用户消费自画像口腔用户基本特征互联网口腔医疗用户“自画像”互联网口腔消费者决策路径图4供给洞察--机构运营自画像“新”模式“新”营销口腔机构“运营自画像”5企业洞察--互联网口腔平台企业扫描互联网口腔平台分类互联网口腔O2O平台解构互联网O2O口腔平台企业竞争力分析重点案例分析6未来趋势--行业发展趋势判断研究体系论口腔医疗服务产业趋势判断洞察未来主要观点行业现状：口腔医疗需求超50%、治疗渗透率制约行业发展、服务体系供给失衡、由“治疗”向“预防”转移产业体系：“颜值经济”将成为加速口腔行业繁荣的重要因素供给端：消费年轻化、口腔“美”及信任消费构成口腔医疗服务消费“新”特征需求端：互联网口腔模式正逐渐成为口腔医疗服务的核心业态，而精准流量将会成为口腔医疗机构的最佳选择企业端：聚集与分发，互联网口腔O2O平台发展已经有了新的方向01现状洞察--口腔医疗消费市场崛起中国口腔医疗服务行业正处于高速发展阶段，其发展程度主要基于政策的演进，需求情况以及供给能力等因素。与2018年相比，口腔医疗消费市场依旧保持高患病率、需求高速增长、供给失衡及政策不断优化的态势。从洞察口腔医疗消费现状中，我们发现，口腔医疗服务具有六大特征，而面对机遇与挑战，口腔行业正在变革。1.1口腔医疗需求快速觉醒（1）：口腔患病率保持高位，口腔医疗需求超50%中国口腔患者基数增长：中国总人口从2010年的13.4亿人增长到2017年的13.9亿人，而随着人口基数的增长，口腔医疗的需求人数也增长到6.94亿人。整体来看，有约50%的中国居民患有各类口腔疾病，需求长期保持在高位，但是根据患病的严重程度，大部分的口腔患者并没有引起足够的重视，仍然有很大一部分居民可能由于各类原因，并没进行口腔疾病诊疗。数据来源：公开资料、蛋壳研究院6.76.736.776.86.836.876.96.9413.413.513.513.613.713.813.813.90246810121416201020112012201320142015201620172010年~2017年中国口腔患者人数（亿人）口腔医疗需求人数全国总人口1.1口腔医疗需求快速觉醒（2）：儿童患龋率明显提升，居民口腔健康不容乐观居民口腔健康调查：根据《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》的数据显示，与2005年相比，儿童及青壮年患龋率呈现上升趋势，其中儿童患龋率增幅更加明显；该报告同时指出，35岁~74岁的居民中，有约35%的男女居民有缺牙未得到修复，此外牙周健康及义齿问题同样不容乐观，中老年居民的口健康状况应得到重视。66.0%28.9%88.1%70.9%34.5%89.0%5岁乳牙龋患率12岁儿童牙龋患率35~44岁恒牙龋患率居民患龋率（%）2005年2015年6.8%8.9%35.4%8.7%8.3%34.9%牙周健康率非正规义齿有缺牙未修复35~74岁居民口腔健康状况（%）男女数据来源：第四次全国口腔健康流行病学调查报告、蛋壳研究院调研数据1.1口腔医疗需求快速觉醒（3）：口腔形态“美”成为主要困扰，口腔健康重视程度提升口腔问题导致困扰：目前口腔消费者的主要困扰是牙齿不够白、牙齿不整齐及龋齿/蛀牙/虫牙这三个主要问题。我们认为：1.口腔消费者的口腔问题中，类似于智齿疼痛、龋齿、蛀牙、虫牙等与医疗健康相关的口腔问题已经不再是口腔消费者困扰的主题；2.相反，牙齿不够白、牙齿不整齐、笑容等与口腔形态“美”相关的口腔问题成为了口腔消费者主要困扰的难题。口腔保健意识觉醒：根据蛋壳研究院的市场调查数据显示，26.3%的居民开始担心或者关注口腔问题，16.1%的人对外观不满意；92.2%的人表示口腔健康对生活很重要，而有81.5%的人认同口腔定期检查。92.2%81.5%31.4%88.6%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%35~74岁居民对口腔健康态度（%）对自己的生活很重要定期口腔检查非常重要牙齿好坏天生的与自己保护关系不大预防牙齿首先要靠自己数据来源：蛋壳研究院调研数据牙齿缺失18.0%牙齿不够白63.3%龋齿、蛀牙、虫牙52.5%智齿疼痛17.6%牙齿不整齐48.7%笑容相关（露龈笑、牙中缝不齐、笑线问题）26.7%很完美没问题1.2%口腔消费者的口腔困扰1.1口腔医疗需求快速觉醒（4）：口腔就诊人次1.56亿，治疗渗透率制约行业发展口腔医疗需求增长：随着患病人群的增多、健康意识觉醒、就医环境优化及物质水平提升等多重因素的影响，医院门急诊的口腔患者就诊人次，由2008年的0.71亿人次增长到2018年的1.56亿人次，呈现快速增长趋势，其平均年化复合增长率为8.1%；口腔科的就诊人次总数及增速均高于耳鼻喉科及眼科等其他具有市场化属性的科室，所以口腔科的市场化程度相对更高。就诊率及需求度高度不匹配：尽管口腔就诊人次持续增长，但是与前面提到约50%左右的需求度，依然有极大的差距，治疗渗透率低依然是制约口腔服务行业发展的最大痛点。数据来源：统计局、卫健委、蛋壳研究院70508174123583790131548837143623414156103490200820092010201120122013201420152016201720182008年-2018年中国医疗卫生机构分科门急诊人次（医院）口腔科耳鼻喉科眼科1.2口腔医疗供给能力参差不齐（1）：全国近10万家医疗机构，机构数稳定增长全国口腔医疗机构盘点：据不完全统计，全国口腔医疗机构数量包括综合医院口腔科、口腔专科医院、民营口腔机构等在内总计接近10万家；其中民营口腔医疗机构占据主导地位，其占比约80%。医疗机构增长：我国的口腔医疗机构数量多年保持稳定增长，以口腔专科医院为例，其数量由2011年的317家增长到2018年的786家，年均新建67家。数据来源：统计局、卫健委、公开资料整理、蛋壳研究院全国口腔医疗机构：近10万家综合医院口腔科（二级以上）：8700家口腔专科医院：786家民营口腔门诊：超80000家公立专科民营专科连锁机构单体诊所31734438443250158767778601002003004005006007008009002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2011~2018年口腔专科医院数量（家）1.2口腔医疗供给能力参差不齐（2）：三大服务主体，服务体系供给部分失衡口腔医疗就诊途径：从2018年各类医疗机构口腔就诊人次的占比情况来看，我们发现医院类及诊所类医疗机构所提供口腔医疗服务各占半壁江山，其中综合医院提供了39%的口腔医疗服务，诊所口腔医疗机构提供了47%的口腔医疗服务。供给失衡：机构端，诊所类医疗机构数量占比超90%，却仅提供53%的口腔诊疗服务，部分机构患者门可罗雀；而医院类医疗机构数量占比不足10%，却提供47%的口腔诊疗服务，部分机构人满为患。医生端，以美国为标准，中国口腔医生缺口巨大，每10万人牙医数量仅为美国的1/6。在机构端及医生端供给体系失衡的大背景下，医院类医疗机构如何提升效率，诊所类医疗机构如何解决客源，如何通过医生多点执业解决医生缺口，这些都是影响口腔行业发展的关键因素。数据来源：统计局、卫健委、蛋壳研究院39%14%47%47%诊所类口腔医疗机构包含单体及连锁口腔医疗机构在内，民营医疗机构提供服务约1.4亿次39%综合医院口腔科综合医院口腔科提供口腔医疗服务约1.15亿次14%专科口腔医院专科口腔医院提供口腔医疗服务约0.41亿次2018年各类医疗机构口腔就诊人次比例口腔医生缺口情况（中美对比）全美总计共拥有执业牙医19.9万名，全美每10万人牙医数量为60.9人；中国总计拥有执业牙医15.2万人（非助理），每10万人牙医数量为10.9人；60.9人10.9人美国中国1.3口腔政策环境不断优化（1）：政策频出，口腔健康由“治疗”向“预防“转移政策频出：口腔行业政策扶持力度正在进一步加大。从2016年开始，我国推出多项政策，覆盖体系建设、行业标准、口腔服务机构监管、医生执业、患者教育及口腔防治等多个方面。我们对口腔医疗服务相关政策影响要素进行更加深入梳理，供给端政策主要侧重于为医疗机构及医生应用模式、执业形式及服务规范设立了标准，以保障口腔医疗服务质量；需求端的政策，则注重于居民口腔健康的长期规划，其政策核心表明，居民的口腔健康的长期规划将会从“治疗”向“预防”转移。政策名时间解读国家慢性病综合防控示范区建设管理方法2016年针对儿童等口腔疾病高风险人群，推广窝沟封闭、局部用氟等口腔预防适宜技术。“健康中国2030”规划纲要2016年在《纲要》中提出全民健康生活方式行动，健康口腔专项行动，到2030年基本实现以县（市、区）为单位全覆盖；明确要求“加强口腔卫生，将12岁儿童患龋率控制在25%以内（到2030年）”。“十三五”卫生与健康规划2016年将口腔健康检查纳常规体检；将重点人群的口腔疾病综合干预纳入慢病综合防控重大疾病防治项目；深入推进包括健康口腔在内的6个重点专项行动的全面健康生活方式行动；加快健康产业发展，鼓励社会力量发展口腔保健等稀缺资源及满足多元需求的服务。医疗机构管理实施细则2017年在职医生可以多点执业和自主创业。口腔医生成为体制改革中的最大受益。医疗机构基本标准（试行）2017年对各种口腔医院的设立标准进行了明确规定。中国防治慢病中长期规划（2017-2025）2017年明确指出慢性病包括口腔疾病。提出：全面加强幼儿园、中小学口腔保健等健康知识和行为教育，开展针对儿童和老年人的个性化干预，加大口腔常见疾病的干预力度。中国防治慢病中长期规划（2017-2025）2017年确定了口腔类防治规划，加强口腔在内的慢病防治工作。健康口腔行动方案（2019-2025年）2019年健全口腔卫生服务体系，提升口腔卫生服务能力，立足全人群、全生命周期的口腔健康管理，对不同人群口腔健康问题分类指导。数据来源：蛋壳研究院整理1.3口腔政策环境不断优化（2）：目标明确，五大指标+四大维度“剑指”2025年核心政策：《健康口腔行动方案（2019-2025年）》指出，到2020年，儿童、老年人等重点人群口腔保健水平稳步提高，