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2018中国非公医疗行业研究报告——五大主体发展洞察亿欧智库目录CONTENTS非公医疗五大主体发展洞察非公医疗发展趋势与展望非公医疗三大发展条件1.2.3.4.附录………….………03……...……………………47…………….…….………………49….…………….……...………………51………………..…….….…………………15………………..………....….…………………18……..…………..….………………27………..….……….….………………33………….....…………...………………36…….……13………………43……….…………………………………………462.1民营医院2.2诊所2.3第三方医疗机构2.4健康管理机构2.5互联网医院4.1非公医疗从业者问卷调查4.2业内人士访谈语录4.3企业图谱名单DevelopmentfoundationofindustryPart1.非公医疗三大发展条件3EOIntelligencePart1.非公医疗三大发展条件非公医疗概念解读◆非公医疗，是对于公立医疗来讲的概念，是社会办医政策的推动下，国家逐步放开医疗市场准入，在医疗机构市场化的趋势下，产生的一类医疗机构。主要有五大主体：4民营医院诊所第三方独立医疗机构互联网医院健康管理机构注：根据国家政策，第三方独立医疗机构包括10类，本次报告主要探讨血液透析中心、医学影像中心、医学检验实验室、病理诊断中心、健康体检中心5类，其中将健康体检中心归类为健康管理机构。包括各级各类专科和综合医院包括专科与全科诊所主要探讨血液透析中心医学影像中心医学检验实验室病理诊断中心主要包括健康体检中心健康管理中心互联网医疗服务的承载形式之一EOIntelligencePart1.非公医疗三大发展条件非公医疗三大发展条件：社会办医政策、资本、医生资源◆由于中国医疗行业的特殊性，公立医疗长期占主导地位。随着医疗改革的不断深化，医疗市场化程度的加深，非公医疗具有良好的发展环境。其中，政策起到保障作用，资本的助力和医生自由执业的探索促进非公医疗快速发展，非公医疗机构也在应对、吸收、利用这些环境因素，产业格局逐步发生变化。5第三方医疗机构互联网医院民营医院诊所健康管理机构资本医生资源多点执业医生集团医生合伙人社会资本参与政策国家不断出台政策，支持“社会办医”非公医疗医生资源丰富医保支付规模大科室全诊疗人次多基本医疗服务公立医疗EOIntelligencePart1.非公医疗三大发展条件社会办医政策：非公医疗发展的保障◆社会办医政策主要分成五个阶段亿欧智库梳理了从1980-2017年以来国家有关促进社会办医的20个主要政策。总体来看，社会办医政策主要分成五个阶段：6◆社会办医政策从进入和指导两个方面支持非公医疗发展在国家整体的政策层面，一方面医疗机构市场准入门槛不断降低，审批流程不断简化，非公医疗发展的外部阻碍逐渐消除；另一方面，对非公医疗机构的发展指导措施越来越细化和具体。一、初步放开阶段（1980-1991）标志非公医疗机构成为医疗服务体系的组成部分，非公医疗初步发展。二、鼓励发展阶段（1992-1999）形成社会办医管理的制度框架，确定了非公医疗在医疗服务体系的地位。三、分类管理阶段（2000-2008）将医疗机构分为营利性和非营利性，并针对不同类型医疗机构实行不同的管理。四、新医改阶段（2009-2012）在新一轮医疗体制改革中，加快形成多元办医格局。五、支持发展阶段（2013-至今）针对不同类型的非公医疗机构出台更加具体的支持政策。EOIntelligencePart1.非公医疗三大发展条件从1980-2017年以来国家有关促进社会办医的20个主要政策71980国务院《关于允许个体开业行医问题的请示报告》，个体行医合法化，弥补国家和集体所有制医疗机构的不足。这一政策，允许社会办医，但必须组织挂靠。自此，非公医疗正式登上历史舞台。1985卫生部《关于卫生工作改革的若干规定报告》揭开了卫生改革的序幕，对个体行医做出具体政策规定，民办医疗机构以多种形式参与公办医疗机构改革。非公医疗以“门诊部”的雏形开始出现。1989卫生部《关于扩大医疗卫生服务有关问题的意见》，确定以各种形式的责任制为主的改革政策，允许有条件的单位和医疗卫生人员有偿提供医疗服务。非公医疗的独立法人形式正式被允许。1992卫生部发布《关于深化卫生改革的几点意见》，允许多渠道筹集社会资金，用于卫生建设。允许试办股份制医疗卫生机构。1997国务院《中共中央国务院关于卫生改革发展的决定》，举办医疗机构要以国家、集体为主，其他社会力量和个人为补充。社会办医被定位为医疗卫生服务体系的补充力量。2007国务院《卫生事业发展“十一五”规划纲要的通知》，鼓励、引导社会力量积极参与兴办民营医疗机构，多渠道发展医疗卫生事业，扩大医疗卫生服务供给，鼓励公平、有序竞争。1999《关于开展区域卫生规划工作的指导意见》，民办医疗机构作为公共卫生的重要部分，参与公共卫生领域竞争。2000《关于城镇医疗机构分类管理的实施意见》,医疗机构分为营利性和非营利性,采取不同的财政、税收等政策和管理模式。非公医疗开始有了营利性和非营利性之分。注：上述“卫生部”均为原卫生部初步放开阶段鼓励发展阶段分类管理阶段EOIntelligencePart1.非公医疗三大发展条件82015国务院《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》要求放宽社会办医准入条件、拓宽融资渠道、促进资源流动和共享、优化发展环境（税收、医保、医疗水平、监管、收费政策）。2016.8卫计委《医疗机构设置规划指导原则（2016-2020年）》，要求将社会办医纳入相关规划，按照一定比例为社会办医预留床位和大型设备等资源配置空间。在符合规划总量和结构的前提下，取消对社会办医疗机构数量和地点的限制。2017.2财务部《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》，支持社会办医拓展多层次多样化服务、进一步扩大市场开放、强化对社会办医的政策支持、严格行业监管和行业自律。2017.3《国务院办公厅关于进一步激发社会领域投资活力的意见》，制定社会力量进入医疗领域的具体方案；制定医疗机构设置的跨部门全流程综合审批指引。2017.5《国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》，加大力度消除社会办医的体制机制障碍，降低准入门槛，简化审批流程，提高审批效率、简化优化审批服务。2013.9国务院《关于促进健康服务业发展的若干意见》，完善健康服务法规标准和监管，并提出准入、融资、税收、用地等多项扶持政策。2009国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》，鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制，加快推进多元化办医格局。“新医改”的纲领性文件。2012国务院《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》，到2015年，非公立医疗机构床位数和服务量达到总量的20%左右。统筹推进医疗资源结构优化和布局调整。2013.11《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,鼓励社会办医，允许医师多点执业，允许民办医疗机构纳入医保定点范围。2010国务院《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》，放宽和改善社会资本举办医疗机构的准入范围及执业环境，消除阻碍非公立医疗机构发展的政策障碍，促进非公立医疗机构持续健康发展。2013.12卫计委《关于加快社会办医的若干意见》要求持续提高社会办医的管理和质量水平。加强规划引导、加大发展社会办医的支持力度。支持发展阶段新医改阶段注：上述“卫计委”均为原卫计委，现为“卫健委”2016.10《“健康中国2030”规划纲要》，推进和实现非营利性民营医院与公立医院同等待遇，破除社会力量进入医疗领域的不合理限制和隐性壁垒，逐步扩大外资兴办医疗机构的范围。EOIntelligence9logo企业名称领域融资时间融资轮次融资金额主要投资方微医互联网医院2018.05Pre-IPO5亿美元友邦保险、新创建集团、中投中财基金拜博口腔诊所2018.05战略投资20.62亿泰康人寿美中嘉和民营医院2018.04战略投资15亿人民币中金资本好大夫在线互联网医院2017.03D轮2亿美元腾讯产业共赢基金和美医疗民营医院2016.11战略投资13.08亿港元泰康集团固生堂诊所2017.08D轮10.1亿人民币招银国际、金浦投资、中国人寿顾连医疗康复医院2017.08战略投资10亿人民币新风天域珂信健康民营医院2018.05C轮2.4亿人民币东方富海、华盖资本卓正医疗诊所2017.08C轮4000万美元水木基金、经纬中国、中金公司艾格眼科民营医院2018.03B轮4000万美元鼎晖投资亿欧智库：国内非公医疗机构融资金额Top10数据来源：IT桔子、公开资料亿欧（）◆亿欧智库统计了2017-2018年5月国内非公医疗领域融资金额Top10的项目，融资总金额近110亿元人民币，每个项目的融资额均超2亿元人民币，主要分布在互联网医院、民营医院、诊所。其中，互联网医疗领域的微医在Pre-IPO轮中融资5亿美元，创下互联网医院领域融资新高。资本：助力非公医疗发展Part1.非公医疗三大发展条件EOIntelligencePart1.非公医疗三大发展条件非公医疗领域典型投资机构项目梳理◆行业的发展依靠风险资本的推动根据观察，在非公医疗领域风险投资机构代表中，道彤投资、君联资本、鼎辉资本最为典型。其中，道彤投资主要投资诊所；君联资本投资的项目较为综合；鼎辉资本主要关注民营医院。◆VC选择行业中有潜力的企业VC是推动产业发展的重要力量，但同样是逐利的，所以VC机构在投资项目的选择上非常谨慎，尤其在非公医疗领域，投入大回报慢，以所投项目来看，有目前已经稳定发展的企业，也有行业中的新力量。◆非公医疗行业细分领域极多，需要行业认知的积累对于非公医疗的投资，不仅需要有耐心的资本，还需要具备医学知识的投资人。比如道彤投资的合伙人，都着这深厚的医疗从业背景，对医疗行业的逻辑理解较深。10投资机构投资项目项目所在领域投资时间道彤投资邻家好医全科诊所2018.07极橙齿科儿童口腔诊所2018.07唯儿诺儿科儿科诊所2017.09新康医疗社区全科诊所2017.03君联资本欢乐口腔口腔诊所2018.06优仕美地医疗全科诊所2018.04三松医疗血透析中心2018.03强森医疗社区全科诊所2017.04亚心医疗民营医院2016.03金域医学第三方检验中心2015.03鼎晖资本艾格眼科眼科民营医院2018.03怡宁医院精神科民营医院2016.03慈铭体检健康体检中心2013.09温州康宁医院精神科民营医院2013.01亿欧智库：非公医疗领域投资机构典型代表来源：IT桔子、公开资料亿欧（）EOIntelligencePart1.非公医疗三大发展条件医生资源：医生自由执业方式的探索为非公医疗带来医生人才◆医生是医疗的核心，也是非公医疗发展最重要的资源之一。长期以来，国内的医生是行政化体制的事业单位编制，无法自由执业。而自由执业，对于目前在公立医院里的医生来说，相当于放弃编制，到非公医疗机构中执业。目前“医生自由执业”由政府、医生自身、非公医疗机构三方面力量推动，探索出三种医生执业方式：11医生多点执业•指符合条件的执业医师经卫生行政部门注册后，受聘在两个以上医疗机构执业的行为。由医生自主申请。•目前注册多点执业的6.6万名医生中，到社会办医疗机构的占43.4%，到基层医疗卫生机构执业的占66.3%。•部分医生利用这种政策，在市场上发现不少创新机会。•多点执业是自由执业的过渡，并不是真正的自由执业。医生集团•又称“医生执业团体”，由多个医生组成的独立法人机构。•一般由一位或几位专家牵头，一方面组织体制内医生走出来，另一方面吸引资质较低的年轻医