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12⚫医生端移动医疗APP的整体趋势：从信息传播到工作助手，从知识服务到业务协作。具体体现在知识提升类APP其知识内容走向“务实性”，工具协助类APP的功能模块对医疗场景的渗透更加细化。⚫行业进入稳步发展期，市场格局逐渐明晰，商业模式的创新已经基本完成，具体体现在行业巨头的吸金能力大幅提升与行业整体融资规模的降低，新进入者难以再入局，医生资源集中在几个细分领域的独角兽手中。⚫知识提升类APP门槛低，同质化严重，市场趋于饱和，社交性与工具性决定产品差异化优势；工具协助类APP专业性强，产品种类少，产品渗透度还不够高，未来发展潜力大。⚫目前，医生最迫切的移动医疗需求是“院外患者管理”，而基层医疗机构的医生、低年资医生是这类需求的主要来源，这也映射了分级诊疗对行业的影响。院外患者管理与基层医生赋能，可能会成为医生端移动医疗APP最有价值的发展方向。⚫医生端移动医疗APP的盈利点不能仅仅依靠医生本身，必须将医生资源再次利用，通过整合、连接，创造更大的收益。目前，各个细分领域的独角兽们都在思考如何利用平台上的医生资源，扩充产品线。3第一章赋能医生，助力医改：移动医疗产品成医生必需品............................................................51.1医生端移动医疗产品：从工作、学习入手赋能医生..................................................................51.2发挥便捷性、即时性优势，助力医疗体系建设..........................................................................8第二章行业发展现状：格局形成，行业进入稳步发展期..............................................................112.1患者管理类企业最多，产品与医疗的融合使得专业工具类产品更具发展空间............112.2行业融资事件减少，资本开始集中于头部企业........................................................................122.3行业进入稳步发展期，把握医生痛点、洞察用户需求，争夺产品占有率.....................14第三章产品使用调研：产品覆盖率高，但医生需求并未得到满足.............................................163.1产品整体覆盖率高，用户习惯已经养成.....................................................................................173.2医疗服务场景需求没有得到完全满足，带来行业增长空间................................................183.3工具协助类产品直接作用医疗服务过程，与医疗场景的融合度更高..............................19第四章专业工具类产品使用现状：补位医疗信息化不足，全面帮助医生提升工作效率........20第五章产品分析：“务实性”是基础，“社交化”与“专业化”代表发展趋势..................................255.1企业功能模块拆解：知识性板块同质化严重，社交性与工具性决定产品差异化优势265.2KANO模型：信息获取类代表基本需求，医生社区类代表期望需求、专业工具类代表潜在需求........................................................................................................................................................295.3丁香园：以医生求知需求为核心，产品体系最健全..............................................................315.4医联：医生内容社交、三大业务联动，构筑竞争护城河.....................................................335.5杏树林：工具性明显，知识传播能力更强，“人工+智能”技术辅助医疗服务过程......365.6好大夫医生版：突出诊疗功能，线上流量向下导入...............................................................395.7春雨医生：医生的个人诊所.............................................................................................................424移动互联网是互联网即时性的进一步发展。传统互联网以固定终端为连接节点，即终端联网；而移动互联网则以人为核心，通过移动网络实现即时连接，即人联网\场景联网。早在上世纪九十年代末，互联网及相关应用开始进入我国。随着互联网逐渐深入各行各业，初创互联网医疗企业开始出现。这一时期互联网医疗企业以医疗健康门户网站为主，围绕PC业务，通过聚合信息形成市场吸引力，搭建健康咨询、病理查询、药品搜索、医生和医院信息库以及简单的医患沟通平台。代表企业包括2001年成立的寻医问药网、2003年成立的丁香园、2006年成立的好大夫在线等。发展多年后，随着智能设备的小型化与互联网技术经历的逐渐成熟，移动互联网成为互联网产业的新增量。无论是患者端还是医生端，移动医疗都开始与医疗服务深度融合。对患者端而言，移动医疗开始打造服务闭环，纷纷开拓下线服务；而医生端的移动医疗app开始直接影响医疗服务过程。本报告以医生移动医疗APP使用情况调研为依据，深度剖析医生端移动医疗APP应用价值与未来发展方向。国内的移动医疗概念产生于2011年左右：⚫2011年3月，好大夫在线发布其iphone版app⚫2011年11月，春雨掌上医生上线⚫2011年12月，丁香园健康互联频道开始发布专题文章⚫2012年上半年杏树林等一批移动医疗初创企业产品开始上线⚫2013年上半年移动医疗开始进入媒体的视野，出现一大批创业公司⚫2015年12月7日，乌镇互联网医院上线⚫2018年4月，2018年4月28日，国务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》可以看到，移动互联网产品对医疗行业的影响越发深入，从患者端、逐渐扩展到医生端、企业端，具有较大的研究价值。目前，市面上专门针对医生端的产品研究较少，而医生作为医疗行业的核心，其产品需求势必是需要被了解的。因此，我们从调研入手，制作此份医生端的行业研究报告，供读者了解这个行业的发展现状与趋势。5第一章赋能医生，助力医改：移动医疗产品成医生必需品1.1医生端移动医疗产品：从工作、学习入手赋能医生2018年1月9日中国医师协会发布的《中国医师执业状况白皮书》显示：我国各级医生工作压力偏大，周工作时长均远超法定40小时/周工作时长。其中，初级职称医师平均每周工作时间最长，达到周均52小时。而工作时长最短的副高级医师，其周均工作时长也可达到49.1小时。仅有11%的医师每周工作时长可以接近40小时。不同于其他职业，医生的服务水平来源于专业知识的支撑，医疗知识的不断更新是医生职业晋升的重要组成。据艾瑞咨询发布的报告显示，近80%的医生日均学习时间超过半个小时，且有11.3%的医生日均学习时间超过两个小时。我们可以想像，医生在完成日均十小时的高压工作后，回到家还需花费大量休息时间用于知识学习。“医疗+学习”成为医生生活的主旋律。结合医生需求，我们认为医生端移动医疗产品可以分为两大类，一类是满足医生学习需求的知识提升类产品；一类是协助医疗服务过程的工具协助类产品。6根据医生的这两个需求，我们将医生移动APP分为两大类：知识提升类：通过教育、视频直播、同行交流等方法，实现医生知识提升。这类移动医疗产品又可细分为“信息获取类”与“医生社交类”。—信息获取类：体现在专业知识提升，主要包括资讯文献、教育培训。—医生社交类：体现在医生群体间连接，主要包括学术交流、话题探讨。工具协助类：直接服务于医疗过程，提升医疗过程的便利性、即时性。这类移动医疗产品又可细分为“患者管理类”与“辅助诊疗类”。—患者管理类：体现在医患连接，主要包括患者随访、移动问诊。—辅助诊疗类：体现在知识、工具赋能诊疗过程，主要包括诊疗参考资料、医学计算工具等。在工具协助类应用中，我们也可根据产品特性，将其定义为移动问诊类与专业工具类，前者的产品价值依附于患者上，后者的产品价值主要依附于医生上。7知识提升类：产品覆盖率高，盈利机会多，但同质化较为严重知识提升类可分为信息获取类与医生社交类，其产品内容包括医学资讯、专业医学知识、视频课程、病例库、药物信息、学术交流等模块。这类产品的同质化较为严重，但因为聚集了大量医疗体系中最核心的医生资源，因此盈利路径非常多元化。以丁香园为例，成立于2000年的丁香园是我国最大的医学信息、资讯平台与医生交流平台，在专业群体中的覆盖率已经超过90%。丁香园可以通过药品器械广告投放、网络学术营销、市场调研、采购招商等信息公布平台、人才招聘平台、会议服务和医院品牌服务，对接医生群体，覆盖药企、器械商、医院等医疗产业参与者，全面挖掘盈利机会。工具协助类：增长潜力大、大多从移动问诊衍生而来工具协助类应用主要服务于医疗服务过程，其中的大多数产品以移动问诊产品的医生端应用为主，例如好大夫在线医生版、平安好医生医生版。除此之外，还有直接从医生角度切入患者管理的产品，例如杏树林的病历夹产品。相比于知识提升类，工具协助类产品专业型更强，应用性更强，用户群体也更加细分。以杏树林病历夹为例，病历夹从患者病历切入到医疗病历，作为工具协助类应用的头部企业，其注册用户约为100多万，相当于我国300万执业（助理）医师的35%左右。81.2发挥便捷性、即时性优势，助力医疗体系建设优质医疗资源的匮乏与资源分布的结构性失衡是制约我国医疗体系服务能力提升的主因。能够解决这一问题的根本思路一般来源于两点：医疗资源增量与医疗资源盘活。为创造医疗资源增量，政府与医疗机构主要从医生团队建设与软硬件设施建设入手，提升医生的能力、供给与软硬件的覆盖率、质量。不过这样的方法势必会耗费大量的时间与成本。一方面，高水准医生的培养周期长达十数年；另一方面，信息化建设需要巨额投入与长期磨合。对于资源分配，政府主要从政策入手，实行医疗体制改革。但与“创造医疗增量”类似的是，通过政策实现资源分配依旧是一个漫长的过程，政策落地过程中，需要糅合各方矛盾，需要不断试错、纠改。总体上讲，政府与医疗机构都是从体系建设入手，提升医疗资源供给、重新构建资源配置路径。尽管这是解决问题的根本办法，但会花费大量的时间与成本，是一项长效机制。9而移动互联网则可以推动体系改建，甚至直接解决部分资源不足与分配不均的问题。我们认为，医生端移动医疗所带来的好处至少包括以下五点：1、推动分级诊疗，利用互联网技术合理分配医疗资源2、实现了医疗服务的可及性，提升服务效率3、通过给病人建立用户电子健康档案，实现高效患者管理4、充分利用医生碎片化时间，提升医生能力与效率5、降低医疗成本，节省国家巨额医疗支出以医院端电子病历为例我国在2000年左右，就于医院服务中引入电子病历系统，但经过20年的发展，国内的电子病历产品与国外发达国家相比还有很大差距，尤其体现在人性化、精细化和标准化。每天，医生会花费大量时间，用于患者病历信息的录入，医疗机构间的电子病历标准差异又使得病历资料难以流通、无法系统化研究，录入的病历只是相当于纸