医药行业专题报告慢病管理互联网医疗先行者

慢病管理互联网医疗先行者弘则弥道（上海）投资咨询有限公司2015年5月赵璐Email:[e-mail]:13816045824弘则弥道（上海）投资咨询有限公司●HorizonInsights核心结论•需求、政策和技术协同推进慢病管理互联网化我国慢性病患者基数大，且随着老龄化的加速发病率持续升高；长期持续用药、定期复查、定期监测体征数据以及经验分享和饮食调节的需求决定慢病管理最适合互联网化政策推陈出新，技术不断进步，支持慢病管理互联网化•慢病管理互联网化将慢病管理推向B2C和C2B的协同发展，商业模式的创新和数据价值的挖掘为以下行业带来新的发展机遇单病种传统医药企业平台化转型硬件监测设备作为数据收集端价值重估医院信息系统软件入口价值重估第三方体检机构价值重估2总结：在慢病管理互联网化的大潮中，我们优先看好有丰富医生资源、医院资源以及C端患者资源的企业，按顺序排列如下：平台化转型的单病种医药企业、积极拥抱互联网的HIS系统厂商、第三方体检机构以及积极互联网化的慢病硬件检测设备生产商弘则弥道（上海）投资咨询有限公司●HorizonInsights第一部分：需求、政策和技术协同推进慢病管理互联网化3弘则弥道（上海）投资咨询有限公司●HorizonInsights中国慢性病患者基数大，是导致死亡的主要原因4数据来源：中国疾控中心，世界银行心血管疾病40%肿瘤25%呼吸性疾病14%损伤/中毒7%其他14%2012年中国主要疾病死因构成•慢性病属于病程长且通常情况下发展缓慢的疾病。心脏病、中风、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病等慢性病是迄今世界上最主要的死因，占所有死亡的63%。•中国慢性病患者基数大：截止2012年，我国慢性病患者超过3亿人，慢性病导致的死亡占我国总死亡的80%，导致的疾病负担占我国总疾病负担的70%。•根据不同病种，2012年糖尿病患者约1亿人，高血压患者超过2亿人，肿瘤患者超过400万，脂肪肝患者约2.2亿人。慢性病70%其他30%2012年中国卫生费用支出占比弘则弥道（上海）投资咨询有限公司●HorizonInsights老龄化使得慢性病患者增加5•老龄化加剧：我国65岁以上人口比例已经接近10%，人口老龄化导致慢性病成为死亡的主要原因。•慢性病发病率与住院率与老龄化比例基本正相关：研究表明65岁以上的老人慢性病患病率高达64%，住院率高达12%。因此随着人口老龄化程度的增加，慢性病发病率持续升高。•中国慢性病发病率持续升高：根据世界银行估计，中国在2010-2030年间，主要影响健康的疾病负担（心血管疾病和糖尿病、慢阻肺）将增长近50%，而心血管疾病在慢性病负担中的比重将超过50%；慢性病患病将会构成疾病总体负担的90%以上。78910中国65岁以上人口比例数据来源：卫生部，世界银行城乡居民年龄别两周患病率、慢性病患病率和住院率（2008）弘则弥道（上海）投资咨询有限公司●HorizonInsights糖尿病：患病率30年涨17倍，患病人数居全球首位6数据来源：国际糖尿病联盟•患病率30年涨17倍：1980年我国成年人糖尿病患病率仅有0.7%，而到2010年已经达到11.6%。2013年患病人数9840万，居世界首位。•前驱糖尿病患病率高：目前中国成年人有近12%患有糖尿病，其中前驱糖尿病的患病率大约为50%。•知晓率低，治疗率低：糖尿病患者中知道自己情况的糖尿病人的比例为30.1%，只有25.8%的人接受了糖尿病的治疗，而在那些接受治疗的患者中只有39.7%的人的血糖得到了适当的控制。•人均费用高：我国糖尿病患者平均每年消费约3000元，每年糖尿病患者费用超过1000亿051015201980199420012007201020132035中国成年人糖尿病患病率（%）020406080100患病人数知晓人数治疗人数血糖得到控制人数糖尿病治疗比例弘则弥道（上海）投资咨询有限公司●HorizonInsights高血压：患病率持续走高，知晓率仍然较低•高血压患病率高，知晓率低：2012年，18岁及以上居民高血压患病率为33.5%，与2002年数据相比翻了2倍（17.7%）；知晓率虽然有所提高，但仍然没有超过50%•心血管亚健康人群基数大：2015年《美国心脏病学会杂志》上一项调查显示，中国20岁及以上成人中有四分之三心血管健康评估为差。715202530352002200420072010201218-69岁居民标化高血压患病率（%）数据来源：中国心血管报告，中国疾控中心010203040501991199319972000200420062009知晓率治疗率控制率治疗控制率百分比（%）1991-2009年九省人群的高血压知晓率、治疗率、控制率和治疗控制率弘则弥道（上海）投资咨询有限公司●HorizonInsights理论分析：患者需求决定慢性病的管理适合互联网化8数据来源：世界卫生组织定期检测体征数据定期复查长期用药饮食调节经验分享可穿戴设备远程医疗医药电商健康资讯慢病社区•慢性病长病程的特征决定了患者具有长期持续用药、定期复查、定期监测体征数据以及经验分享和饮食调节的需求，这些需求或者相对频次高、有很强的重复性，且患者已经有能力自己执行，对医生的依赖程度相对较低，或者有很高的社交属性，用户形成使用习惯后会有很高的粘性•互联网能够实现复诊的远程医疗，建立慢病社区以实现经验分享，实时推送健康资讯，同时给长期用药的患者提供定期的药品邮寄，因此慢病管理非常适合互联网化弘则弥道（上海）投资咨询有限公司●HorizonInsights数字支持：慢病管理互联网化已经受到部分群众的认可•医生愿意利用患者在家中的监测数据来开药方医生表示，与患者在线交流可以取代以上的医务室面对面交流；近的患者表示，愿意与医生在线沟通消费者表示，他们在手机上使用健康或医疗应用，而去年的该比例为16%医生表示，愿意向患者推荐应用来管理他们的慢性病，如糖尿病医生和近的消费者认为，使用移动设备能够帮助医生更好的协调诊治工作942%50%10%50%28%66%79%50%根据普华永道的报告显示：弘则弥道（上海）投资咨询有限公司●HorizonInsights政策推陈出新支持慢病管理互联网化10•构建覆盖城乡的慢病防治体系•将慢性病纳入基本公共卫生服务范畴•建立慢性病监测和信息管理系统2012:中国慢性病防治工作规划（2012—2015年）•通过对现有慢性病及其危险因素监测、营养与健康状况监测进行整合及扩展，建立适合我国国情的慢性病及危险因素和营养监测系统2014.10:中国居民慢性病与营养监测工作方案（试行）•各省市针对慢性病有不同的保险政策•启动慢性病医疗保险的研究2014.12:医疗保险慢性病门诊保障研讨会暨政策研究项目启动会•卫生部将投入611亿元建设全民电子健康系统工程2012:健康中国2020”战略研究报告•重点强调推进健康服务信息化2013:关于促进健康服务业发展的若干意见•加强人口健康信息化建设2014:2014年卫生计生工作要点•允许网售处方药，允许第三方物流参与处方药配送2014.05:互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）•重点提出要做好慢性病的联防联控工作•加强人口健康信息化建设，到2020年，实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库基本覆盖全国人口并信息动态更新2015:全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）弘则弥道（上海）投资咨询有限公司●HorizonInsights技术革新为慢病管理互联网化奠定基础•我国手机网民数已经超过5亿人，Wifi随处可及，为慢病管理互联网化提供了用户基础11456我网民数量及手机网民数量网民数量（亿）手机网民数（亿）数据来源：中国互联网络信息中心•医院仍是慢病管理最核心的环节，医院医疗信息化程度正在逐步提高，为慢病管理互联网化提供了院端硬件基础•云存储和云计算技术的发展为数据收集和社交功能的实现提供了技术基础，也提高了大数据分析的应用空间•传感器和电池领域的不断创新给可穿戴设备推陈出新带来机遇，未来可以更精准的收集患者体征数据弘则弥道（上海）投资咨询有限公司●HorizonInsights第二部分：慢病互联网化创造新的发展机遇12弘则弥道（上海）投资咨询有限公司●HorizonInsights慢病管理各环节的互联网+13预防诊断治疗康复监测体征数据健康资讯网络挂号远程诊疗-复诊患者诊断结果查询电子病历大数据分析移动查房药品购买监测数据定制化的康复计划医患交流患者社交家用便携式血压计可穿戴运动设备，如运动手环健康资讯网站医院挂号网站第三方挂号网站药店或者基层结构的远程诊疗服务诊断结果查询终端医院信息系统运营商医药电商移动查房设备家用血糖仪、血压计单病种患者社交平台医患沟通平台九安医疗鱼跃医疗宝莱特乐普医疗运盛实业宜华健康和佳股份卫宁软件万达信息延华智能海南海药阿里健康通化东宝好大夫在线康美药业朗玛信息互联网+需求互联网+产品互联网+公司弘则弥道（上海）投资咨询有限公司●HorizonInsights慢病管理由B2C转向B2C和C2B协同发展14患者医疗保险商业保险三甲医院基层卫生机构药店药厂医疗器械厂商数据流资金流患者医疗保险商业保险三甲医院基层卫生机构药店药厂医疗器械厂商互联网化弘则弥道（上海）投资咨询有限公司●HorizonInsights慢病管理互联网化产生增值数据，重新分配市场蛋糕15•使得预防投入增加多于治疗投入增加。预防投入1元治疗可以节约9元，随着居民健康意识的提升和科技发展，预防投入增速加快。•增加药店的药品品类，医院药房的部分收入转入药店。初步预计可以有超过1000万元的药品市场转向药店销售。促进基层医院发展，进而提升国产设备的市场份额。•产生增值数据，用于设计新险种，研发新药物，为患者制定量身慢病管理计划等。自2010年起，全球的药物研发由北美向亚洲转移，其中中国增速最快。2013年，中国药物研发投入超过100亿美元。增值数据药店、基层医院发展预防投入增加弘则弥道（上海）投资咨询有限公司●HorizonInsights机遇一：单病种传统医药企业平台化转型•单病种传统医药企业拥有丰富的医院资源和医生资源，由于药品和器械的购买决定权在医生，因此这些医药企业也间接拥有大量的患者资源。•公司基于原有的关系网建立单病种的慢病管理平台，在平台上实现医患互动、患者之间沟通交流以及远程复诊。•公司通过慢病管理平台增加患者粘性，为患者提供优质服务，获得有价值的数据资源。•我国的传统药企以收购或自建慢病管理平台为主要发展模式。16患者资源医院资源医生资源慢病管理平台医患互动患者交流远程复诊患者黏性数据资源增加医生和患者粘性获得患者数据为持续用药患者提供药品向医生推荐器械产品平台价值弘则弥道（上海）投资咨询有限公司●HorizonInsights案例一：心脏病患者平台管理-乐普医疗17医疗器械医药产品移动医疗医疗服务封堵器支架、球囊起搏器血管造影机诊断试剂心脏瓣膜其它医疗器械领域I？？氯吡格雷抗血栓药品左西孟旦抗心衰药品阿托伐他汀钙降血脂药品心脑血管网络医院？？降血压药品大类心脑血管药物垂直电商艾塞那肽降血糖药品拟收购其它医疗器械领域II？？？？降血糖药品大类拟收购拟收购拟收购心血管专科医院群拟收购瑞祥医疗思达医用乐普科技乐普装备秦明医学上海形状乐普医疗乐普药业新东港成都圣诺海合天雅联雅士杰雅联百得心脑血管患者互联网社区术后患者互联网社区支架术后先心术后瓣膜术后起搏器术后移动智能器械互联网社区搭桥术后心衰（心衰检测仪）糖尿病（血糖仪）心胸疼痛（远程iholter监护）其它……其它…第三方检验基层医院解决方案聚焦分子诊断的第三方检测爱普益检验资料来源：公司网站弘则弥道（上海）投资咨询有限公司●HorizonInsights案例二：糖尿病管理平台-通化东宝•I型糖尿病和大部分II型糖尿病患者需要长期的胰岛素注射治疗，需要每天一次或多次测量