未来已来智慧医院发展之路

2019年7月麦肯锡白皮书未来已来：智慧医院发展之路------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------未来已来：智慧医院发展之路3未来已来：智慧医院发展之路互联网和数字化发展已在众多行业带来颠覆性变革，医疗健康领域也不例外。在供给侧，人工智能、机器人、精准医疗、3D打印、虚拟现实、远程医疗等新技术正逐步被应用在医疗服务中，以控制成本、提升效率和优化质量。在需求侧，科技不断改变患者对医疗的期望，越来越多的患者希望能够在日常生活场景中得到更加高效、便捷、舒适的医疗服务。在这样的背景下，医院作为医疗服务体系的核心，通过“智慧医院”建设进行自我变革的时刻已经到来。智慧医院也是在中国和很多国家“智慧城市”建设必不可少的组成部分。医院利用科技赋能，不断优化管理及临床实践，从而提升患者体验、优化成本及临床结果。科技不仅对医院内部带来质变，更帮助医院与健康服务生态体系建立互动及联系，拓宽医院的辐射边界。智慧医院建设的商业价值已经非常明确。麦肯锡分析显示，在很多国家科技在医疗服务场景中的落地能够带来的成本节约相当于10%年医疗总支出。投资机构也看到这一机遇，美国在科技驱动的健康解决方案领域的风险投资额从2011年的10亿美金增长到2018年的80亿美金1。不论投资方还是运营方，智慧医院建设的重要性和必要性已经越发清晰。新建医院应基于创新、前瞻及敏捷的设计，符合未来20-30年智慧医院发展大势，提前布局并具备持续升级的潜力。而已建成的医院，无所作为将导致危机。需分阶段部署智慧升级方案，重新设计关键流程和服务，重新构思与周边医疗机构的合作关系，同时考虑将必要服务外包给更加专业高效的第三方机构。在下文中，我们将深度分析驱动智慧医院变革的关键趋势，定义面向未来的智慧医院内涵，并探讨对投资方及运营方的相关启示。陈波，AxelBaur，王锦，王倩怡，辛梦苇，陈曦------------------------------------------------------------4未来已来：智慧医院发展之路图1五大趋势驱动智慧医院变革社区/专科医院基层医疗机构三级医院患者患者药店健身房家庭日间手术中心康复中心护理院诊所检验/影像中心智慧医院传统未来全周期健康管理高质量临床结果零售化健康服务主动型患者参与精细化开支管理无论是在全球还是中国，智慧医院的发展都将受到以下五大趋势的持续驱动（图1）：趋势一：全周期健康管理不断提升的健康理念及对生活品质的追求，使得消费者需求从“医疗”向“健康”延伸，包括健康管理、健康生活、疾病预防和康复护理等全周期服务；支付方的控费压力与消费者需求共同驱动了这一转变的发生。以新加坡为例，政府成立保健促进局（HealthPromotionBoard），通过宣传循证医学与疾病预防知识，鼓励居民养成健康的生活习惯，如注意饮食、定期锻炼、参与预防性疾病筛查等，从而降低疾病发生率与进展风险。此外，新加坡保健促进局还重点推进非医疗机构患者护理路径，以减少居民的医院就诊次数。在中国，2018年国家卫生健康委员会的设立，凸显“健康”重要性，并将驱动智慧医院变革的五大趋势------------------------------------------------------------未来已来：智慧医院发展之路5在今后几年持续完善初级诊疗、慢病管理、康复护理等健康服务产业。趋势二：高质量临床结果医疗失误与过度医疗造成巨大损失与资源浪费。美国的研究表明，门诊的误诊率可高达5%，约10%的患者死亡由误诊造成3。据世界卫生组织估计，即使在发达国家，每年也有7%的住院患者发生医疗感染4。而由于过度医疗，仅在美国每年就造成超过约2100亿美元的医疗资源浪费5。以上数据反映了医疗服务体系急需提升诊疗质量，而医院作为医疗服务的主体需要根本转变。人工智能、机器人和其它新技术的发展将有助于提升诊疗准确性。趋势三：零售化健康服务在成熟市场，单体医院为所有人提供全部服务的传统模式正被逐步取代，医院与其它医疗服务提供方（如家庭医生、诊所、药房、康复中心等）开始深入整合，形成相互依存的生态系统（图2）。在美国，一些领先的零售药房开始为病人提供多种常规检测和治疗服务。在中国，医疗资源传统上集中在三级医院，而政府正在通过大力发展家庭医生服务、社区卫生中心和第三方服务机构，推动医疗服务去中心化。科技是发展零售化健康全球智慧医院发展概览美国在智慧医院技术应用方面处于全球领先地位：超过30％的美国的医院已通过HIMSSEMRAM六级及以上的评审2，表明它们已能够熟练使用EHR(电子健康记录)系统；而在大多数其它国家，只有不到5％的医院通过此评审。在智慧医院科技投资方面，亚太地区正迅速赶上。例如，新加坡投入了大量资金用于数字化整合医疗生态系统，新加坡卫生部还推出了一系列数字化目标、平台和应用程序，以扩大医疗服务范围、提升质量和价值。日本最近宣布将在未来五年内建立10所围绕人工智能设计的新医院，旨在解决医生资源短缺问题。近两年来中国陆续出台医疗数字化相关政策，鼓励“互联网+医疗健康”，促进大数据应用发展，以解决医疗改革进程中的关键问题。2019年3月，国家卫健委提出建立医疗机构智慧服务分级评估体系，为智慧医院的发展指明了方向。------------------------------------------------------------6未来已来：智慧医院发展之路服务的关键，促进各个医疗机构之间的整合和协作。趋势四：主动型患者参与如今，全球患者更熟练掌握医疗知识并参与医疗决策过程。他们经常主动问询信息，能够明确表达支付意愿和对治疗方案偏好。同时，技术创新使线上问诊、多学科诊疗等新型照护模式更加可及，推动医院向以患者为中心的运营模式发展。趋势五：精细化开支管理日益增加的医疗开支，使得支付方和医院对成本控制的诉求更为紧迫。全球主要国家卫生开支均持续增长。在美国医疗支出占GDP比重超过17%6；中国医疗支出占GDP的比重约为6%且逐年上升7，有许多省市都面临医保预算压力。各国医疗系统都在推动基于价值的支付方式改革，促使医疗机构与支付方共同承担风险。例如美国引入“按治疗事件支付”(EpisodeofCare)，中国大力推广按疾病诊断组付费（DRG）等。我们的研究结果表明，互通互联的电子健康记录、医院自动化、医护协同和疾病预防的数字化手段能够推动支付改革和有效控制成本8。与成熟市场相比，发展中国家有望借“数字化”东风实现对传统服务模式的弯道超车。图2健康服务的零售化趋势资料来源：麦肯锡2017美国消费者健康医疗调查；CIVIS分析报告住院创伤ICU大型手术院内医疗服务轻量级手术体检疫苗接种轻型急救检验影像专科医生专家咨询院外健康服务（美国）疫苗82%消费者愿在诊所接种疫苗检验/诊断76%消费者愿在诊所化验74%消费者愿在诊所体检轻型医疗操作80%消费者愿意到诊所诊疗程度较轻的疾病咨询70%消费者更喜欢通过数字化方式进行互动55%消费者曾使用过在线预约和提醒功能------------------------------------------------------------未来已来：智慧医院发展之路7中国积极推进智慧医院发展在中国，智慧医疗的需求和落地有着丰富的土壤：移动设备的普及、数字化在支付等日常生活场景的渗透，以及相对薄弱的基层医疗能力。监管部门也出台了一系列的政策文件以推动和指导智慧医疗的发展：z2015年7月，《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，鼓励发展基于互联网的在线医疗、远程服务和跨医院的数据共享。z2016年10月，《健康中国2030》提到完善人口健康信息服务体系建设，推进健康医疗大数据应用。z2017年2月，《国家卫生计生委关于印发“十三五”全国人口健康信息化发展规划的通知》，提出到2020年基本建成健康医疗大数据国家中心及区域中心，100个区域临床医学数据示范中心，基本实现城乡居民拥有规范化的电子健康档案和功能完备的健康卡。z2018年4月，《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》提出二级以上医院在2020年前普遍提供智能导医、移动支付等线上服务；三级医院在2020年实现院内医疗服务信息互通共享。z2018年9月，国家卫生健康委发布《互联网诊疗管理办法（试行）》、《互联网医院管理办法（试行）》及《远程医疗服务管理规范（试行）》，明确互联网医院性质及与实体医疗机构的关系，互联网诊疗活动准入程序和监管，以及互联网医院的法律责任关系。z2019年3月，《国家卫生健康委办公厅关于印发医院智慧服务分级评估标准体系（试行）的通知》，提出建立0-5级的医疗机构智慧服务分级评估体系。------------------------------------------------------------8未来已来：智慧医院发展之路我们认为智慧医院未必是所有医疗服务的集大成者，而是在一个医疗体系中提供高价值服务的卓越医疗中心。在此体系中，疾病预防及健康管理可在诊所、药房甚至患者家中进行，相对简单的疾病诊断及治疗操作可被诊所或专科医院承接，而辅助检查（如影像、检测）可被第三方机构承接。在大部分成熟市场，智慧医院的核心定位将是聚焦于手术治疗、重症监护及疑难病症的诊治。在中国，受限于目前基层医疗机构的能力，智慧医院角色的演化进程与成熟市场有所不同。在未来十年，医院仍将在医疗服务体系中扮演最重要角色，兼顾门诊和住院任务，带领基层机构形成医联体，共同负担一个区域的居民健康管理。未来智慧医院的内涵应包括以下五大要素（图3）：要素一：跨机构互联互通医疗服务体系除了智慧医院，还包含监管方、支付方、产品方及其它他医疗服务提图3五大要素定义智慧医院智慧医院跨机构互联互通集成整合个人健康、电子病历、保险支付及其他行为数据，建立标准规范，保障隐私安全大数据驱动决策基于大数据智能分析的临床诊断、预防干预、运营管理决策支持自动化高效运营借助自动化设备、物联网技术和流程优化，实现院内物资和人员可识别、可溯源、可追踪全流程重塑体验以患者为中心，突破医院物理边界，打造高效、便捷、个性化体验持续性创新机制建立机制鼓励管理、医护和跨学科专业人士精诚合作，持续性发现问题并提出创造性解决方案12345智慧医院畅想------------------------------------------------------------未来已来：智慧医院发展之路9供机构。在法律允许前提下，确保数据在各机构间的互联互通及实时共享，对患者获得高品质、高效率、高便捷性的服务至关重要。跨机构互通互联的要点包括：—个人健康档案构建于集成的初级诊疗数据、第三方服务数据（如体检、检验检测）及医院病历数据之上。—信息系统需支持智慧医院及其它他机构的实时数据连通与共享。在法律允许前提下，个人健康数据还可与保险支付数据、甚至个人健康行为数据（如可穿戴设备、互联网平台的数据）进一步整合。—医院与各机构需有统一的数据标准及结构，就数据采集、存储、传输、使用等操作建立统一规范，确保数据在保护安全隐私的前提下被合理应用。—智慧医院可配备面向终端人群的可交互设备，如通过移动设备对患者进行实时信息采集、追踪及传输，通过移动工作站等为医务人员提供实时可及的信息获取及下载频道。悉尼的SydneyAdventistHospital自行开发电子病历系统及虚拟化数据中心，集成院内各维度数据，并通过移动端应用为医务人员及患者提供“秒级”数据读取。在某些生态体系中，智慧医院可以是信息整合方，负责数据的集成、存储及运营开发，但数据整合范围可能受限于个体医院的数据覆盖及影响力。在其它生态体系中，政府部门或支付方可能扮演信息整合方的角色，此时智慧医院有望获取医院之外的全场景健康服务数据，最大化数据价值。无论何种情形，跨机构的互联互通是赋能智慧医院的基