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ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护互联网医疗下半场2019/3/72数据驱动精益成长分析方法数据说明数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整分析定义分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状⚫本报告主要分析对象是中国互联网医疗下半场的发展趋势。互联网医疗自2011年在线问诊开始，用户习惯逐渐养成，厂商以四大版块切入，打造完整的互联网医疗生态。2018年政策落地，互联网医疗的发展方向成为关注热点。⚫本报告主要分析盘点互联网医疗上半场的主要成就，分析下半场的推动因素和市场机会，互联网医疗头部厂商在各板块的表现，以及未来发展的趋势预测。分析定义与分析方法2019/3/73数据驱动精益成长CONTENTS目录互联网医疗上半场成就概览01互联网医疗下半场推动因素及机会020304互联网医疗下半场厂商表现互联网医疗下半场趋势洞察©Analysys易观数据驱动精益成长互联网医疗上半场成就概览2019/3/75数据驱动精益成长2018年移动医疗应用全网渗透率增加，领域增速领先全网增速6.61%6.36%6.19%5.98%6.37%7.18%6.67%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%2017年第1季度2017年第2季度2017年第3季度2017年第4季度2018年第1季度2018年第2季度2018年第3季度2017-2018医疗领域活跃用户全网渗透率©Analysys易观·易观千帆数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2017年第2季度2017年第3季度2017年第4季度2018年第1季度2018年第2季度2018年第3季度2017-2018互联网医疗活跃用户增速与全网增速对比全网增速医疗领域增速2018年前三季度，平均活跃用户量达到6652.36万人，比去年同期增长10.05%移动互联网用户增速放缓，医疗领域表现出延迟性利好⚫2018年移动医疗领域活跃用户全网渗透增加，用户使用移动医疗应用满足基本医疗健康需求的习惯正被培养。进入2018年，医疗领域增速超全网增速；⚫移动互联网流量枯竭，医疗领域则由于行业原因，此时表现出互联网流量红利的延迟性利好。不过接下来仍要面对从用户需求出发的新一轮行业竞争。2019/3/76数据驱动精益成长BCDGIIIIIIIVVVIEF市场启动期应用成熟期高速发展期探索期市场认可度时间2018年中国互联网医疗细分市场发展阶段分析©Analysys易观医生集团医院数字化互联网医院问诊、挂号APPBCDGIIIIIIIVVVIEF市场启动期(2014-2018)应用成熟期高速发展期(2019-)探索期(1999-2013)市场认可度时间2018年中国互联网医疗市场AMC模型©Analysys易观医疗保险的出现推动大型机构医疗信息化建设起步II:互联网医疗厂商规模化上线，服务内容趋向多样化，市场认知度提升III:移动端医疗服务升温，互联网医疗市场多元化发展，各企业开始探索创新商业模式IV:资本关注度提升，先后出现大额融资。各厂商市场定位逐步明朗，商业模式落地。市场进入良性竞争状态。V:资源丰厚、模式创新的企业将脱颖而出，成为不同细分领域的领先者，市场竞争格局形成VI:盈利模式清晰，政策开放，健康管理成为医疗服务的重要组成部分。目前阶段⚫中国互联网市场正在从启动期步入高速发展期。伴随着政策逐步落地，近年来市场呈现出快速发展的状态：现阶段厂商定位逐渐明朗，由于商业变现模式的落地，资本出现强关注状态，随即市场将快速发展；⚫2016年，以乌镇互联网医院为代表的互联网医院集中爆发，受政策起伏，目前仍处于市场启动期。医生集团早年间受资本追捧，规模快速增长，但目前仍受制于医生培养等众多问题，仍处于市场探索阶段。此外包括医院数字化、医药电商、问诊挂号APP等细分领域均已进入高速发展阶段；⚫下一阶段厂商将集中于资源整合，提升产业数字化运作能力，促动院内院外共同发展。医药电商医疗AI中国互联网医疗市场从启动期即将步入高速发展期2019/3/77数据驱动精益成长厂商以四大版块切入，打造完整的互联网医疗生态基础硬件基础设施主交换机集中存储基础系统软件操作系统数据库安全防护网络运营商医疗云大数据平台服务器切入板块药品生产/批发商医药B2C药品流通环节药品零售商医药B2B医药O2O药品导购医药端医院端以第三方企业为主导，提供远程问诊、挂号、院内导诊、诊后随访等功能医院专属APP或公众号号，提供问诊、挂号、院内导诊、诊后随访等功能医院服务移动医疗医院数字化解决方案提供医院各环节信息化软件，并通过顶层设计，帮助医院实现数字化升级患者端问诊疾病管理预约挂号导诊平台医疗资讯中医自诊医生端患者管理医生社区信息资讯医生工具2019/3/78数据驱动精益成长头部厂商锁定大部分流量，本地医疗增速迅猛，2B竞争打响©Analysys易观·易观千帆数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。-94.59%-90.34%-90.18%-29.85%-19.38%-13.28%1.51%22.04%40.62%2018年医疗APP细分领域月活增速2018年医疗领域活跃用户量增长10.7%，细分领域中本地医疗及中医咨询增长最快，分别近8.5倍、4倍385.86%858.54%46.7%6.9%3.5%2.3%1.9%2018年头部企业领域渗透头部企业锁定了领域内的绝大部分流量⚫问诊仍然是重要的流量入口，2018年本地医疗、中医咨询的增速明显，除本身基数较小外，Analysys易观分析认为还与政策和医院数字化的促动相关⚫头部厂商锁定了领域内的大部分流量，接下来为规避互联网红利枯竭影响，创造更多差异化竞争，厂商2B模式的竞争正式打响2490.9408.6392.3337.0172.696.648.139.38.72.7问诊医疗学术挂号医药电商导诊平台医疗资讯中医咨询本地医疗自诊自查患者管理2018年11月医疗APP细分领域月活活跃人数(万)2019/3/79数据驱动精益成长19440329720111245931181431150%20%40%60%80%100%2014年2015年2016年2017年2018近年互联网医疗健康领域投资轮次B轮前（不包括B轮）B轮后（包括B轮）医疗健康行业受资本关注，近年互联网医疗健康投资端口后移企业服务21.31%硬件11.26%医疗健康9.30%其他领域41.52%2015-2018年投融资事件TOP5行业企业服务21.31%硬件11.26%医疗健康9.30%电子商务8.93%金融7.67%其他领域41.52%©Analysys易观·IT桔子数据说明：数据只包含国内融资，不包含国内并购。统计时间2015年~2018年12月20日。其他领域包含：文化娱乐、本地生活、教育、汽车交通、游戏、工具软件、房产服务、旅游、社交、广告营销、物流、体育运动、农业等13个细分行业©Analysys易观·公开数据统计数据说明：B轮前包括天使轮、种子轮，PreA，A，A+轮；B轮后为B轮之后所有轮次包含IPO上市。统计范围只包含医疗健康行业中明确提及互联网+医疗健康的项目。数据来源为公开信息整理。⚫近年来，资本持续收缩。尽管如此，对投融资事件数量进行统计，医疗健康领域仅次于硬件及企业服务领域排名第三。其中TOP5行业投融资时间占比近6成⚫据不完全统计，2014年至2018年，互联网医疗健康领域投融资B轮及B轮后占比逐年扩大，投资端口后移趋势明显，说明资本对于互联网医疗市场看好，但对于市场容错率逐年降低，更加青睐产品相对成熟、创业团队稳定的厂商。⚫2018年，伴随着平安好医生港股上市，微医Pre-IPO融资，好大夫在线、丁香园、春雨医生等多个平台估值超过10亿美元。可以预见，接下来的竞争将是围绕用户入口和资源整合能力的竞争，是真正回归医疗本质的竞争，而厂商间的同质化也最终被打破，如何在多元的市场中继续深耕才是厂商未来的关注重点。2019/3/710数据驱动精益成长预计2019年中国移动医疗规模过两百亿，增速回落；以移动医疗应用为基础，互联网医疗向院内拓展构成新增长点©Analysys易观年中国移动医疗市场规模预测市场规模（亿元人民币）增长率多元化入口重塑互联网医疗网站入口APP互联网医院院外多元化院内数字化智能硬件小程序异业合作©Analysys易观数据驱动精益成长互联网医疗下半场推动因素及机会2019/3/712数据驱动精益成长推动因素2019/3/713数据驱动精益成长多重政策利好持续释放，推动社会办医开放2013.122015.62016.8卫计委《关于加快社会办医的若干意见》要求持续提高社会办医的管理和质量水平。加强规划引导、加大发展社会办医的支持力度。国务院《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》要求进一步放宽准入，优化社会办医发展环境（税收、医保、服务水平等）。卫计委《医疗机构设置规划指导原则（2016-2020年）》要求将社会办医纳入相关规划，在规划内取消数量和地点的限制。2016.102017.5《“健康中国2030”规划纲要》推进和实现非营利性民营医院与公立医院同等待遇。破除社会力量进入医疗领域的不合理限制和隐性壁垒。国务院《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服