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20155月2017“十三五”时期中国保健品行业致胜策略千亿保健品市场，蛋糕谁来分享？思与行32亮点思与行“十三五”时期中国保健品行业致胜策略需求升级中国保健品市场大且增长快，消费者人群进一步细分，其需求从单一元素补充向复合型及个性化发展，消费者需求正发生根本性转变。p.3产品为王伴随市场消费升级，优质产品、强品牌力将成为未来引领中国市场的核心竞争力，进入“产品为王”的竞争时代。p.10跨国合作成为“新常态”海外知名品牌虽然在电商渠道有较快发展，但正日益受到更加严格监管的影响，未来跨国合作、资源互补将成为“新常态”。p.153思与行“十三五”时期中国保健品行业致胜策略中国保健品市场存量大且增长快，消费者人群细分且需求转变其中，草本及传统类保健品在中国市场一直保持着较高的占有率，约达30%。源于中医文化，草本及传统类产品天然、长效且副作用小的理念在中国消费者中深入人心。未来，在国家中医药发展战略规划纲要的推动下，草本及传统类保健品仍将在中国保健品市场中占据重要一席，预计发展增速将略高于整体市场。C推动中国保健品市场迅猛发展的主要力量有四方面：从治疗向预防消费诉求的转变、健康意识的提升、健康需求的精细化，以及消费者对高品质保健品的追求。政策驱动“治疗向预防”转变:与发达国家类似，中国医疗卫生体系面临着医保资金入不敷出的压力，中国医改亦在积极鼓励从治疗向预防的转变。2016年8月，习近平总书记在全国卫生与健康大会上发表重要讲话，提出要努力把健康产业培育成为国民经济的重要支柱产业，尤其要促进与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品的五大融合。这是中国政府第一次明确将“大健康”提升为国家战略。此外，《“健康中国2030”规划纲要》的推出标志着国家历史性地从政策高度提出“坚过去20多年间，保健品在中国诞生、发展，并逐渐成为人们日常生活的一部分，海外产品也走进了千家万户。放眼未来，中国保健品市场将走向何方？2015年，中国保健品市场规模约为1200亿元，相比2005年的约450亿元增长了2.7倍。纵观全球，美国与中国占据了保健品市场的半壁江山。2005-2015年，中国保健品市场发展增速达到13%，居世界首位；美国市场规模排名第一，但增速仅为6%。A对比中美保健品消费习惯可发现，中国市场仍有较大发展空间。美国的保健品渗透率达50%，而中国仅为20%；其中，美国有60%的保健品消费者属于粘性用户，而中国仅有10%；此外，就人均消费金额而言，中国仅为美国的1/8。未来，中国保健品市场预计仍将以高于本国GDP的速度增长，2015-2020年的年均增速将约为8%，市场规模预计至2020年将约为1800亿元。B4营养等有更高需求，婴童的需求多为益智类、骨骼类产品，老年人则关注助眠、心血管健康类的产品。各人群均对基础营养、免疫提升、抗疲劳减压类产品有所需求，但亦需依据人群特征细化产品设计。不同细分市场的规模和增速存在较大差异，这也为保健品企业带来了差异化发展机遇。D追求高品质保健品：中国快速崛起的2-3亿中产阶级开始追求产品品质，罗兰贝格的多项消费者研究表明，通过细致地分析、研究和品牌定位，国际品牌在中国市场可享受“天然”的品牌溢价，消费者也愿意为其支付溢价。跨境电商的兴起亦为消费者选购国际高品质保健品提供了高效便捷的渠道。基于罗兰贝格消费者调研，约有持预防为主”，凸显出保健品行业的价值所在。消费者健康意识提升：中国的人口亚健康情况日渐凸显，依据世界卫生组织标准，目前中国符合健康定义的人群仅占总人口的约15%，而亚健康人群的比例则高达70%左右。因此，包括改善身体状况、保持健康状态在内的消费意愿明显提升，如在北京、上海、天津等人均GDP达十万元以上的城市，人均健康支出均高于其他城市约30%。健康需求精细化：中国消费者对于保健品的功能需求呈现出细分化趋势。罗兰贝格2016年消费者市场研究发现，女性更关注美容养颜、清肠减脂、孕期健康等功能，男性则对肝肾养护、运动全球规模前20名的保健品市场容量与增速分析美国(约2500亿，6%)A资料来源：Euromonitor，Kantar，罗兰贝格分析2015年市场规模(亿元）中国(约1200亿，13%)日本德国西班牙法国加拿大墨西哥意大利韩国英国俄罗斯巴西马来西亚澳大利亚菲律宾印度印度尼西亚泰国增速%2005-20152,5002,0001,5001,0005000-101234567891011121314思与行“十三五”时期中国保健品行业致胜策略全球平均增速5运动营养2012-2015+22%+16%+13%CAGR2015-2020+23%+16%+7%体重管理维生素和膳食补充1,81288%11%1%中国保健品市场规模[2012-2020E,亿元]B2020E2016E1,34691%8%1%1,21692%8%1%20151,09392%7%0%201497293%7%0%201384092%7%0%2012资料来源：Euromonitor，Kantar，罗兰贝格分析儿童草本营养补充剂2012-2015+13%+13%+15%CAGR2015-2020+8%+9%+9%草本口服液草本营养补充剂中国草本及传统保健品市场[2012-2020E,亿元]C2020E2016E2015201420132012资料来源：Euromonitor，Kantar，罗兰贝格分析年均增速+8%年均增速+13%230176441027121247123132445614349270641538930072175354159822年均增速+9%年均增速+15%占总体市场份额%30%29%29%29%28%27%思与行“十三五”时期中国保健品行业致胜策略6中国保健品市场分人群/功能机会分析[2016]D增速低中高小大规模运动营养孕期健康益智补脑肝肾养护抗疲劳/减压免疫提升骨骼成长清肠减脂抗三高/心脑血管助眠美容养颜其他品类基础维生素/矿物质全体人男性婴童老年女性资料来源：罗兰贝格2016年消费者问卷调研(样本800)，罗兰贝格分析思与行“十三五”时期中国保健品行业致胜策略7源不断地流入国内。E40%的1-3线城市消费者通过跨境海淘购买国际品牌保健品，其中约70%认为国际品牌代表高品质，并愿为其支付溢价。保健品已成为重要的跨境购物品类。例如，主营澳洲进口保健品的ChemistWarehouse在2016年“双11”购物节当天成为跨境电商领域首个单日销量达亿元级别的天猫国际商家。相比其他传统渠道，电商正高速发展，未来将成为保健品的主渠道之一，国外保健品产品通过此渠道源12%CAGR2011-201613%中国保健品销售渠道分布及增速[2011-2016]E2016E201520142013201246%43%4%20111)其他包括食品/饮料/烟酒专卖店、小商铺、健康食品店铺、邮购等资料来源：Euromonitor，案头研究，罗兰贝格分析5%1%47%39%9%4%1%48%34%13%3%1%49%31%17%3%1%49%27%21%3%1%49%23%24%3%1%-1%57%-2%4%总体100%直销商超药店网购其他思与行“十三五”时期中国保健品行业致胜策略8品注册审评审批工作细则(2016年版)》在研发要求、配方设计等各方面对“蓝帽子”(国家食品药品监督管理局批准的保健食品标志)的注册及延续注册提高了要求，短期内将淘汰一批研发能力较弱、产品质量存疑的低质厂商。同时，随着跨境电商税收新政的实施以及《跨境电子商务零售进口商品清单》的出台，对进口产品和跨境电商的管控亦正日趋严格。罗兰贝格判断，未来五年，中国保健品市场将呈现出政策利好与严格监管并举局面，这要求相关企业正确理解政策动向，把握政策监管带给品质产品的红利窗口，积极提升自身研发、生产和质量实力。政策环境呈现出政策利好与严格监管并举态势中国保健品监管起步较晚，保健品相关新政自2014年以来加速出台，行业正逐步从“监管缺位”向“规范发展”转变，从“严格管控”向“有序管理”演进。一方面，从政策利好来看，中国于2016年引入保健品备案制，对产品进行分类管理。在该制度下，符合要求的产品仅需3-6个月即可完成全部资质审批流程，大大缩短了上市时间。目前备案工作细则已发布征求意见稿，预计将于2017年5月起全面实施。观察美国保健品市场政策演进可发现，1994年颁布的《膳食补充剂健康与教育法案》扩充了保健品的定义范围，正式确立保健品备案制，弱化了注册制，美国食品药品管理局(FDA)从上市前管控转向上市后监管。该法案出台后，美国保健品市场进入快速发展期，之后五年的行业复合增速高达23%。中国直销牌照的发放于2015年起加速步伐。2015年至今，新发牌照27张，其中21张覆盖保健品品类销售。截止目前，中国获得直销牌照的企业总数达80家，较2014年增长了近50%。F另一方面，行业规范化整顿加速。新《保健食思与行“十三五”时期中国保健品行业致胜策略9F中国直销行业发展阶段发展阶段阶段特点-无相应的法规监管规范直销行业，直销发展不规范，多层次直销模式非常普遍-直销模式被全面取缔-10家外国直销公司允许做在中国直销业务，其中包括雅芳、玫琳凯和安利-这10家公司皆采取“零售+销售代表”模式-新公布的《直销管理条例》规定，所有多层直销企业需在2006年年底转为单层直销结构；所有的销售代表应直接与公司签订合同，销售代表的提成最高上限为工资的30%-需在每个省获得直销牌照，每个销售区域都要设立服务点，销售活动只能在服务范围内进行-进入壁垒提高：每个新成立公司需2000万元保证金，并根据销售额15%进行调整-2015年起批牌速度明显加快，目前中国获得直销牌照的企业已有80家直销牌照发放数量[张/年]1998年前无法规阶段1998年4月全面被禁止1998年6月小心试水2005年8月转型时期2006年12月逐步开放高度管制2015年至今发牌加快200620072008200920102011201220132014201520161382123699198资料来源：商务部，罗兰贝格分析思与行“十三五”时期中国保健品行业致胜策略10优质产品、强品牌力成为核心竞争力市场分散2015年，中国保健品市场前五强的总市场占有率约为34%，前二十名约共占60%的市场份额。末端长尾则聚集了众多品牌薄弱、品类较少的小型地方企业，保守估计约有2000多家，总市场占有率约42%。G造成中国保健品行业分散发展的原因之一是由于在过去较长时期内，行业进入门槛较低，注册审批时间比药品短，临床试验难度比药品低，但行业利润率比食品行业更高，从而吸引了大量食品厂家进入。同时，由于过往“蓝帽子”资质管理不严格，大量低质保健品企业得以通过“贴牌”进入市场。中国保健品市场集中度分析[2015,100%=约1200亿元]资料来源：Euromonitor，Kantar，罗兰贝格分析GINFINITUS无限极NUTRILITE纽崔莱213BY-HEALTH汤臣倍健4TIENS天狮集团5DEEJ东阿阿胶6HERBALIFE康宝莱7pERFEcT完美8cENTRUm善存cALTRATE钙尔奇9Guozhen国珍101-5名6-10名11-20名其他34%15%9%42%思与行“十三五”时期中国保健品行业致胜策略RealNutriceutical瑞年国际11中国消费者协会调研发现，目前仅有约9%的消费者认为中国本土保健产品优于国外产品。中国品牌多倾向于粗放式广告投入、夸大宣传等方式推销产品，虽起效快，但难以持续，而且往往由于欠缺科技含量，产品功效难以达到宣称效果，导致国内保健品企业的相关负面新闻屡现，对整个行业带来不良影响。I相比之下，国外品牌通常在“专业”的价值点上持续积累品牌资产。例如，通过与体育运动员合作拍摄广告、赞助或冠名大型体育赛事等方式，品牌得以与“强身健体”建立强关联。由于运动员人群具有“强壮”、“健康”、“更注重营养摄取”的专业形象，其代言可以提升消费者对品牌的信任感，体现品牌的专业度。随着消费观念的日趋成熟，辅以行业领先企业的正向带动，洗脑