麦肯锡2018年中国医院药品报告深度洞察20181051页

中国药学会-麦肯锡中国医院药品报告：深度洞察2018年10月中国药学会-麦肯锡中国医院药品报告：深度洞察中国药学会–麦肯锡联合报告2018年10月iv背景说明本报告由中国药学会科技开发中心与麦肯锡公司联合发布。由双方组成的研究小组共同对中国医院药品市场展开研究，并定期发布成果。我们的研究工作结合了中国药学会全面且高质量的医院药品数据和麦肯锡公司严密的分析方法，旨在针对中国医院药品市场提供全面、细致和高质量的数据分析和报告。2017年发布的第五期报告针对2011年至2016年的数据进行了分析。本报告为第六期，涵盖了2017全年及2018年第一季度数据，并对2017年国家医保药品目录调整所产生的影响进行了详细分析。我们会持续更新报告数据和相关分析，欢迎提供相关意见与建议，帮助我们完善报告。编制方法及资料来源本报告提及的中国医院药品市场系由中华人民共和国国家卫生健康委员会统计年鉴所定义的所有综合和专科医院涉及的药品市场，不包括社区卫生服务中心、乡镇卫生院等机构。本报告未包括零售药店在内的中国药品市场其他销售渠道。医院药品市场是我们的研究重点，因为医院占据了中国药品销售的最大份额。作为全球第二大药品市场，深入洞察中国医院药品市场将是抓住中国市场机遇的关键所在。中国医院按卫健委规定分为一、二、三级，其中三级医院规模最大。对于卫健委未分级的医院，我们在研究中根据床位数等医院基础设施信息进行了对应归类。本报告中的市场销售额仅指西药，按医院采购价计算。本报告中的城市（县）分类体系依据麦肯锡全球研究院开发的城市分类模型建立。基于城市人口、经济发展水平和其他信息，将全国649个国家行政区划所定义的城市以及290个达到城市规模的县划分为4个等级，即一线、二线、三线和四线城市。一线城市包括北京、上海、广州和深圳等4个城市；二线城市包括天津、南京、杭州、无锡和温州等46个城市；三线城市包括兰州、贵阳和汕头等193个城市；四线城市包括蓬莱、延吉和龙海等696个城市。其余地区划归为县级/农村区域（详见附录1）。报告编制说明v本报告治疗领域(TA)的分类以世界卫生组织制定的ATC分类系统为准。本报告第一部分分析所用的数据系采自31个省市的1064家样本医院，相比第五期报告中的1029家样本医院有所增加。第二部分分析所用的数据采自2016至2018年间31个省市的1041家医院。样本以二、三级医院为主（详见附录2），并侧重分析2017年国家医保目录调整所产生的影响。本报告的版权为中国药学会科技开发中心和麦肯锡公司所有，未经书面许可，不得以任何方式使用或转载本报告内容。麦肯锡公司GreaterChinaRegionMcKinsey&Companyvi主要内容ƒ中国医院药品市场近年来继续以个位数的速度增长。ƒ分级诊疗方案实施以来，市场增长驱动力下沉至次级医院和低线城市。ƒ2017年，跨国药企的销售份额增速超过本土企业。自2013年以来，跨国药企在二三级医院和一二线城市中的销售份额呈缓慢下降趋势。然而，在2017年这一趋势出现逆转。中国医院药品市场2017年国家医保目录更新影响一览ƒ新纳入2017版国家医保目录的药品约占2017年中国药学会样本医院市场份额的11%左右，随着药品可及性的不断提高，2018年上述药品的市场销售份额呈现出持续增长态势。ƒ总体而言，2017版国家医保目录更新所涉及的药品销量增长因类别而异。虽然成功入围的谈判药品销量增长有所提速，但是直接列名药品的增长则基本持平，主要原因是这些药品在医保目录更新之前已经被纳入了各省医保范围。谈判未成功的药品销量保持增长，尽管增速有所放缓。ƒ在谈判成功纳入国家医保目录的药品中，销量增速显著提高了20个百分点，但因平均降价幅度达40%，所以销售额增长仅提高了3个百分点。此外，只有在销量增长带动销售额增长时方可弥补大幅降价产生的影响，这一过程需要一定的时间。ƒ将创新肿瘤药纳入国家医保目录显著提高了可及性和可支付能力，尤其是在低线城市。当同时考虑医院级别和各线城市的增长率并且考虑到谈判成功肿瘤药品的销售比其他谈判成功药品更集中于三级医院，企业需要把推动各线城市大医院的覆盖率及准入放到更高的战略地位，来最大限度的提高这些药物的销售。vii目录报告编制说明······················································································································iv主要内容····························································································································vii第一部分：中国医院药品市场概览、及市场领先企业和主要治疗领域分析·································1第二部分：2017版国家医保目录更新深度观察······································································11第二章节（a）：2017版国家医保目录更新概览······························································13第二部分（b）：2017版国家医保目录直接列名药品深度观察··························································17第二部分（c）：2017年国家谈判药品深度观察······································································21附录··································································································································30关于我们···························································································································39联系我们···························································································································401中国医院药品市场近年来继续以个位数的速度增长（图1.1）ƒ最近几年，中国医院药品市场（指中国药学会的样本医院）的年增长率介于4%-9%之间。ƒ2017年第四季度的增长为零，可能是受到公立医院改革及2017年公立医院药占比需降至30%的有关规定的影响。19151611126955602015510111320101214151617Q117Q217Q30图1.1中国药学会样本医院西药市场增长率1销售额同比增长率，%2017年整体：4%门诊患者同比增长率2，%2017Q46.310.812.47.98.43.76.23.34.88.83.9资料来源：中国药学会；麦肯锡分析样本医院数量，#511585693799918105110541064106410641基于中国药学会样本医院西药销售额实际增长率，采用2009至2017年逐年连续样本医院的同比数据2仅包括医院门诊患者1064第一部分：中国医院药品市场概览、及市场领先企业和主要治疗领域分析2分级诊疗方案实施以来，市场增长驱动力下沉至次级医院和低线城市（图1.2）ƒ在过去，三级医院的增速一直高于二级医院。然而，二级医院的增速在2017年首次超过三级医院。ƒ分级诊疗对各线城市产生的影响更为深远。一线城市的增速已经逐渐被低线城市所赶超，且连续两年增速垫底。501051520121420101113151642017中国药学会样本医院西药市场1在各级医院和各线城市的增长率1销售额同比增长率，%图1.2资料来源：中国药学会；麦肯锡分析二级三级各级医院销售额同比增长率，%各线城市1基于中国药学会样本医院西药销售额实际增长率，采用2009至2017年逐年连续样本医院的同比数据16111699883一线2017171314694二线25211612126106三线31201661749512201020171115131416四线32017年，跨国药企的销售份额较本土企业有所提高。自2013年以来，跨国药企在二三级医院和一二线城市中的销售份额呈缓慢下降趋势。然而，在2017年这一趋势出现逆转ƒ2017年，跨国企业在三级医院的市场销售份额（37%）比在二级医院（29%）要高（图1.3）。ƒ跨国企业在一线城市的市场销售份额（47%）也比在二线城市（34%）要高（图1.4）。ƒ总体而言，跨国企业在各级医院和城市中的市场销售份额自2013年以来缓慢下降，但在2017年回升。这表明，跨国企业近年来在扩大市场覆盖面和推出新药方面的投入开始带来回报。跨国药企本土药企64646465633636363537201320171415167171717271292929282920171516142013跨国企业及本土企业在中国药学会样本医院中三级医院的市场份额1，%跨国企业及本土企业在中国药学会样本医院中二级医院的市场份额1，%图1.3资料来源：中国药学会；麦肯锡分析1基于30个省份的825家连续样本医院自2013年来的连续数据52525254534848484647142013151620176666676766343433333416201314152017跨国企业及本土企业在中国药学会样本医院中一线城市的市场份额1，%跨国企业及本土企业在中国药学会样本医院中二线城市的市场份额1，%资料来源：中国药学会；麦肯锡分析1基于30个省份的825家连续样本医院自2013年来的连续数据图1.4跨国药企本土药企4图1.52016年中国药学会样本医院中前十强药企的销售额占比12017年中国药学会样本医院中前十强药企的销售额占比1资料来源：中国药学会；麦肯锡分析1基于31个省份的1,064家样本医院的数据销售额占比2016企业销售额占比2017企业Manufacturer77.1%其他76.2%其他OthersOthersManufacturer13.6%辉瑞制药3.9%辉瑞制药PfizerPfizer122.6%阿斯利康2.8%阿斯利康AstraZenecaAstraZeneca232.4%扬子江药业2.4%山东齐鲁ShandongQiluYangtzeRiver342.3%江苏恒瑞2.4%扬子江药业YangtzeRiverHengrui452.2%赛诺菲2.4%赛诺菲SanofiSanofi562.2%山东齐鲁2.4%江苏恒瑞HengruiShandongQilu672.0%诺华制药2.0%诺华制药NovartisNovartis781.9%拜耳2.0%拜耳BayerBayer891.8%罗氏制药2.0%四环医药SihuanPharmaRoche91.8%正大天晴1.6%罗氏制药RocheCTTQ1010跨国药企本土药企中国药学会样本医院中三级医院前十强药企的销售额占比1中国药学会样本医院中二级医院前十强药企的销售额占比1资料来源：中国药学会；麦肯锡分析1基于31个省份的1,064家样本医院的数据图1.6销售额占比销售额占比20162017企业20162017企业Manufacturer76.9%75.7%其他78.5%78.2%其他OthersOthersManufacturer3.7%3.9%辉瑞制药3.2%3.3%辉瑞制药Pfize