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中国云通信行业发展白皮书2017年2开篇摘要云通信的概念与特点云通信是一种基于互联网云服务的语音与数据通信功能服务，广义上包含PaaS和SaaS层的服务。PaaS层云服务通过封装通信功能的SDK或API接口交付开发者。云通信按通信原理又可分为基于运营商业务和基于互联网业务两大类。云通信作为云服务的一个细分领域，核心价值在于实现专业分工，从而提升效率，节约企业的开发成本。云通信的发展机遇政府对云计算相关产业的大力支持、网络基建的完善、国内IaaS产业的日趋成熟，都为云通信的良好发展奠定了基础。基础个人电信业务逐年下滑，toB业务成为运营商新的业务重心。随着移动互联网进入下半场，应用内社交化成为APP精细化运营的新宠。直播的爆发再次点燃网民的社交热情，企业的数字化转型则带来大量企业IM需求——直播和企业IM成为行业当下难以忽视的两大场景。云通信的未来发展方向随着人们富媒体的诉求日益强烈、企业全业务融合的意识提高，基于IP的融合通信将逐渐取代单一的运营商业务。随着国内应用出海加速，云通信厂商的全球服务能力也必须跟上步伐，尽早展开国际化布局。平台化将是未来有实力的云通信厂商一致的发展趋势，能够在企业级市场做好整合和定制开发能力，将极大地提高企业在该领域的竞争力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.10iResearchInc.云通信的概念定义云通信包含广义和狭义两种概念理解。广义上所有基于互联网云服务的语音与数据通信功能服务都可被称作“云通信”；狭义上则仅指供开发者调用的封装了通信功能的API或SDK，属于PaaS层的服务。本报告将重点阐述PaaS层的云通信服务，同时兼顾广义上的云通信概念。与此同时，我们将“通信”界定为包含基础运营商业务和互联网业务的两类通信形式，主要包括短信、话音、IP通信等，而流量经营业务不在本报告讨论范围内。云通信广义上包括所有由第三方厂商提供的基于互联网的语音与数据通信服务，分布于PaaS层和SaaS层；狭义上指提供通信功能的SDK（或API接口），以供应用开发者迅速调用，属于PaaS层；本报告的关注重点为狭义的云通信。通信所有人与人或人与自然间信息的交流与传递都可以被称为通信。但现阶段只有基于电子技术的电信方式才有“上云”的可能性，因而“云通信”中的通信方式主要包括电话、短信、互联网即时通讯（IM）等。云通信电话短信音视频……应用开发API云通信将通信功能放置在云端PaaS层和SaaS层来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.10iResearchInc.、PaaS和SaaS三类。IaaS（基础设施即服务）包含基础设施、网络、存储、服务器等部分，为客户提供系统的基础资源支持；PaaS（平台即服务）包含中间件、数据库等部分，提供封装的SDK或API接口；SaaS（软件即服务）包含CRM、OA、ERP等各类应用，直接面向终端用户。云通信大多以PaaS的形式向应用开发者（或企业）提供通信服务。SAASPAASIAAS基础设施即服务：•包含基础设施、计算机网络、存储、服务器等•为客户系统提供基础资源支持平台即服务：•包含中间件、数据库、操作系统（部分）等•提供开发平台或以SDK、API的形式被调用软件即服务：•包含CRM、OA、ERP、邮箱服务等•软件应用直接面向终端用户云服务的不同服务模式及其含义来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.10iResearchInc.之势，迎来巨大发展空间三种云服务类型中，PaaS的起步最为晚近，相比成熟度较高的IaaS和SaaS市场，仍处于发展初期。目前可追溯到的第一款PaaS产品出现于2006年，其后谷歌推出更加成熟的PaaS产品GAE，新浪随即将PaaS引入国内市场推出SAE。PaaS经过十年多的发展，在总体公有云市场中所占的份额逐渐提升。随着API经济的来临，我们预计PaaS将迎来更加广阔的发展空间，也将带动云通信产业向更高的台阶迈进。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.10iResearchInc.来源：综合企业访谈、公开市场信息，根据艾瑞统计模型核算。©2017.10iResearchInc.市场规模（亿元）占总体公有云市场比例（%）2015-2020年中国PaaS服务市场规模及PaaS占总体公有云市场比例全球PaaS服务的主要发展历程2006年，Fotango推出世界上第一个PaaS平台——Zimki2008年，谷歌推出GoogleAppEngine（GAE）2009年，新浪推出国内第一个PaaS平台SAE2012年，为移动APP提供开发能力的mPaaS开始兴起2013年，Docker作为开源项目正式发布7云通信的核心价值完善产业链分工，成本与效率凸显云通信的核心价值云通信作为云服务的一个分支，同样继承了其“社会分工”的核心思想。借助于云通信服务，企业和开发者得以更加便捷地嵌入各类通信服务，而不必承担高昂的技术研发、管理运维、基础设施采购等费用，也将通信服务中的潜在风险交给更专业的服务提供商处理。同时，企业得以将精力集中于自身核心业务的开发与创新，凸显了成本与效率两方面的价值，也是践行产业链精细化分工的表现。节约成本提升效率云通信服务商将客户所需的通信功能打包成API或SDK，且往往同时提供计量与运维服务，免去开发者的相关研发与管理成本，降低通信服务的使用门槛，满足企业轻资产、简化IT运维的诉求。云通信的敏捷性，使开发者／企业得以根据实际需求便捷地增加或调整功能。云通信还可以作为UCaaS成为企业松耦合系统架构中的核心功能。云通信促进不同通信方式融合发展，整合基础通信资源，通过ICT高度集成为企业提供一站式通信平台，带来无缝的沟通体验。云通信服务的核心价值来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.10iResearchInc.云通信的分类云通信的种类划分可依据服务模式和通信原理两个维度进行。按服务模式来说，云通信服务存在SaaS层、PaaS层和私有化部署三种类型。其中SaaS层面向企业或个人终端消费者，交付形式是标准化的软件应用；PaaS层主要面向开发者提供服务，交付物多为SDK或API；私有化部署则主要是向企业提供整体的通信解决方案。按通信原理来划分，云通信可分为基于运营商和基于互联网两大类。两大类中又可以细分出短信、话音以及IM、实时音视频、直播等不同通信形式或采用不同核心技术的产品类型。根据服务模式和通信原理划分出不同类型私有化部署SaaSPaaS面向对象：企业／个人消费者交付物：软件应用核心能力：企业优化通信业务流程面向对象：开发者交付物：将通信能力打包为SDK或API核心能力：帮助开发者的产品快速获得通信类功能面向对象：企业交付物：企业通信的整体解决方案核心能力：服务集群部署在私有基础设施上，提供定制化、安全可控的企业通信服务按服务模式划分按通信原理划分基于运营商通信网络：PSTN通信形式：电话语音通信网络：GSM通信形式：文字短信通信形式：文字、语音、图片、视频、位置等短信话音IM消息实时音视频直播通信形式：实时音视频聊天（点对点／双向）通信形式：直播互动（一对多／单向）来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.10iResearchInc.云通信的应用场景云通信中的短信业务主要用于身份验证与业务通知由于手机电话卡实名制的大力推行，手机号码已经基本可以作为用户唯一真实身份的判别依据。2015年国家网信办开始推进的APP“后台实名，前台自愿”政策，使得APP运营人员大多选择通过短信验证码来识别用户真实身份。在支付、修改信息等重要操作上增加短信验证环节，也能更好地保障用户的账户与资金安全。绑定手机号码可以有效关联用户信息，并衍生出更多服务。短信云通信的另一个重要场景在于业务通知，即用户一旦触发一定的行为，后台系统自动发送的服务通知。采用短信通知的形式告知用户行为信息，能给用户更好的使用体验，缓解信息不确定时的焦虑感。身份验证业务通知云通信服务短信业务的主要应用场景通过发送短信验证码，验证用户真实身份，在支付等重要环节中使用验证码保障用户资金安全。有时会搭配语音验证码形式多渠道触达用户。您好，您本次操作的验证码为51283899。请在10分钟内使用，过期无效。【XX科技】用户注册登录异常信息变更支付确认活动确认【XX网】客户您好！您订购的尾号为3899的包裹已经成功配送，签收人为本人。配送员电话XXX。用户触发一定的行动后，商家或平台后台系统自动触发的服务通知。物流提醒订单状态付款回执活动推广系统通知来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.10iResearchInc.云通信的应用场景云通信中的话音业务主要用于隐私通话与分布式呼叫互联网中的个人信息泄漏问题在近几年逐渐凸显，促使用户的个人隐私意识不断提升。在租用车、物流、中介、咨询、婚恋交友等场景下，借助云通信的隐私通话功能，用户得以在不暴露真实电话号码的情况下与对方进行电话沟通，有效避免了信息泄漏与骚扰电话的难题。电商、金融、中介等行业高度依赖于与客户的电话沟通，云呼叫中心可以作为中间方为客服分配等环节提供便利，同时可节省异地通话的成本。隐私通话分布式呼叫云通信服务话音业务的主要应用场景为呼叫双方分配临时虚拟号码，对双方本机真实号码进行隐藏保护，解决网络平台用户隐私泄漏的问题。用户A用户B商家／平台中间号①用户双方在平台或商家处建立联系或达成交易②分配虚拟中间号②分配虚拟中间号③拨打虚拟中间号联系到用户实际号码适用行业：租用车、物流、中介、咨询、婚恋交友等依托运营商网络向客户提供分布式呼叫中心与1000语音平台等，各地使用不同接入号多终端接入。客户客服／代理商呼叫中心①客户拨出电话②分析来电，匹配客服坐席或代理商③双方实现通话适用行业：金融、电商、中介、跨地域大型企业等来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.10iResearchInc.集成应用内社交与直播互动应用内社交是互联网云通信最为重要的业务场景之一。移动互联网进入精细化运营的新阶段，新闻资讯、游戏、教育、医疗、运动健身等各类型的APP中都期望通过嵌入社交功能，构筑用户间的社交关系网络，提升用户粘性与活跃度。直播作为近两年最受人关注的风口之一，也成为很多行业应用中的标配功能。教育领域的直播互动打造出更具针对性效果更佳的互动直播教学模式；社交与直播的结合进一步提升了用户的活跃度，通过打造平台内的“网红”形成流量效应。互联网云通信帮助各类APP开发者快速集成社交与直播功能应用内社交直播互动满足APP内用户多种多样的IM需求，覆盖单聊、群聊、聊天室等各类社交场景，支持文字、图片、语音、视频、位置、文件、红包等各种消息格式。在应用内开启社交功能能够有效提升用户粘性与活跃度。资讯+社交内容社交游戏+社交通过社交提升用户留存医疗+社交医患沟通平台在线健康问答教育+社交师生沟通家校沟通健身+社交同好交流平台社群运营在各类应用中加入直播功能，实现聊天室互动、弹幕、点赞、送礼等功能，同时也提供内容审核、反垃圾等附加功能。随着用户对直播形式的接受和认可度提升，直播在各类场景