2019招商行业研究报告红蓝海交织时代如何破局360营销学院2019529页

招商MERCHANTSJOINRESEARCHREPORT20193月行业研究报告餐饮•教育•家居建材Catering•Education•HouseholdBuilding招商行业宏观背景主要内容大众创业、万众创新升级，促进招商加盟行业持续繁荣2018年创业者活跃度提升73%普惠金融缓解创业者融资难问题，小微企业贷款可得性提升，利好行业发展MacroBackgroundOfMerchantsJoin数字营销中心打造大众创业、万众创新升级版，不仅要巩固近年来快速发展的新业态、新模式，还要向更广阔的领域拓展，使创业创新在更大范围、更高层次和更深程度上蔚然成风。消费分级拉动创业加盟市场繁荣消费分级使消费需求更精细化和多元化，注重消费体验和性价比精细化和多元化的消费需求拉动创业活跃度，加盟领域繁荣一片44.607.6013.182016年2017年2018年2018年创业者活跃度根据中国加盟网的数据，近两年创业者活跃指数高速增长，2018年增长73%“双创”政策使更多的创业者敢于实现自己的创业梦消费分级使消费需求的发生变化，这给了新的创业者开始创业的机会，也给加盟领域带了新的力量、新的创业、新的升级数据来源：中国加盟网普惠金融缓解创业者融资难问题银行业持续加大普惠金融薄弱领域支持力度，小微企业、三农、科技企业等领域融资难、服务难问题得到缓解，小微企业贷款可得性不断提升5截至2017年末，银行业小微企业贷款（包括小型企业、微型企业、个体工商户和小微企业主贷款，下同）余额30.74万亿元，较2013年末增长73.1%，占各项贷款余额的24.5%；为1521万户小微企业提供贷款服务，较2013年末增长21.7%。数据来源：《中国普惠金融发展情况报告》招商行业关注趋势ConcernedTrendOfMerchantsJoin主要内容2018年招商行业关注量在PC端和移动端均有较大幅度增长PC端周关注趋势较为平稳，移动端波动较大日关注趋势同TOP词基本一致招商行业的关注量主要集中在项目需求18年招商行业关注量在双端均有增长，移动端涨幅近80%18年招商行业在PC端关注量增长率18.2%，网民对招商投资的兴趣有所提升招商行业的向好发展和网民行为习惯的改变，共同推动移动端关注量同比增长79.7%71月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月2016-2018年招商加盟行业PC端关注趋势2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2017-2018年招商加盟行业移动端关注趋势18年PC搜索同比增长率：18.2%18年移动搜索同比增长率：79.7%2016年2017年2018年2017年2018年数据来源：360大数据，2016年1月-2018年12月以周为单位，PC端关注趋势同TOP词相似，移动端在周二和周四有明显增长PC端招商行业关注量在周一、周三较高，趋势和TOP词趋势相近移动端招商行业关注量在周二、周四和周六均有波峰，趋势和TOP词相差较大8数据来源：360大数据，2018年2月-2018年5月-2.5-2-1.5-1-0.500.51星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日招商行业PC端周关注趋势top词招商-2-1.5-1-0.500.511.52星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日招商行业移动端周关注趋势top词招商以天为单位，PC端和移动端关注趋势均与TOP词相似918年PC搜索同比增长率：18.2%18年移动搜索同比增长率：79.7%PC端招商行业关注量在9:00-12:00、14:00-17:00达到峰值移动端招商行业关注量全天都较为平稳，从8点开始关注量逐渐提升，在晚7:00-11:00达到峰值-1.5-1-0.500.511.520点2点4点6点8点10点12点14点16点18点20点22点招商行业PC端分小时关注趋势top词招商-2-1.5-1-0.500.511.520点2点4点6点8点10点12点14点16点18点20点22点招商行业移动端分小时关注趋势top词招商数据来源：360大数据，2019年2月平台需求招商行业的关注量主要集中在项目需求，通用需求其次招商人群大部分在检索前就已经确定招商项目类型，通过检索项目词关注招商行业除项目需求外，通用需求占比8.5%，品牌需求占比2.7%，平台需求占比最低为1.8%，大多数招商平台并未被网民熟知10项目需求,87.0%通用需求,8.5%品牌需求,2.7%平台需求,1.80%关注招商需求类型占比项目需求已经明确想要投资的项目类型通用需求未明确项目类型品牌需求数据来源：360大数据，2018年招商行业细分项目ClassificationDetailsOfMerchantsJoin主要内容餐饮和生活服务加盟关注度高，餐饮和教育培训加盟消费最高餐饮加盟、家居建材加盟和教育培训加盟的宏观背景、细分子项目占比及人群属性分布情况餐饮和生活服务类项目关注度最高餐饮项目的关注度和广告消费量级均为最高，是最受投资者青睐的招商行业项目类型生活服务类的项目关注度最高，但项目消费无论在PC端还是移动端的广告消费量级都不如教育培训类项目，生活服务类项目的消费仍有较大的提升空间12餐饮,41%生活服务,21%家居建材,18%生活用品,7%服装鞋帽,5%教育培训,5%互联网创业,4%生产服务,2%关注招商项目类型占比59.5%42.4%11.0%14.2%9.9%12.5%9.0%12.9%6.9%11.2%3.7%6.8%0%20%40%60%80%100%PC端移动端不同项目类型的广告消费占比餐饮教育培训生活服务生活用品家居建材服装鞋帽数据来源：360大数据，2018年餐饮：2018年中国餐饮收入首次突破4万亿，饮品迎来爆发2018年餐饮行业收入达4.3万亿元，同比增长7.7%，虽然增速相比17年放缓，但形势稳中向好根据美团点评发布的《中国餐饮报告2018》，2017年饮品这一细分品类呈现出高进场率、高关注度、高增长量的三高特点，订单量和订单金额的同比增长均超过200%，位列第一132.62.83.23.644.39.0%16.0%10.8%10.7%7.7%2013201420152016201720182013-2018年中国餐饮收入规模与增速单位：万亿元234%218%205%191%189%饮品店云贵菜豫菜鄂菜江河湖海鲜餐饮类订单量增幅TOP5255%208%179%162%161%饮品店小吃快餐食品保健西餐面包甜点餐饮类订单额增幅TOP5数据来源：艾瑞咨询《2018年中国新餐饮消费趋势研究报告》&美团发布《中国餐饮报告2018》小吃和饮品加盟最受投资者关注，石锅鱼和烤鸭占比在18年有所提升关注小吃和饮品加盟的占比最高，但18年起占比略有下降18年石锅鱼和烤鸭的关注占比有明显提升，相对而言，粉面和火锅关注占比有所下降14数据来源：360大数据，2016年-2018年24.0%31.1%26.8%24.4%24.1%22.4%28.5%28.7%25.8%21.2%21.5%22.2%25.7%31.4%26.8%30.1%30.0%29.7%25.9%20.6%20.5%19.4%20.8%21.1%14.4%10.6%15.2%15.1%16.0%15.1%18.1%18.8%18.7%16.4%15.7%15.6%0.2%0.1%0.3%0.3%0.2%0.2%0.8%14.8%12.8%16.6%16.2%13.9%11.2%11.6%9.2%4.6%7.8%9.1%8.1%4.3%6.3%9.3%8.7%8.1%15.8%10.6%13.9%13.1%12.1%11.9%10.8%7.9%6.5%7.1%7.4%7.9%8.4%4.4%7.3%11.6%9.6%11.5%7.5%4.8%3.9%5.0%5.7%7.2%0.3%0.3%0.5%0.7%0.3%0.3%0.2%0.1%5.5%5.1%4.0%4.1%0%20%40%60%80%100%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q42016201720182016-2018招商加盟行业餐饮类细分项目占比变化趋势小吃饮品快餐石锅鱼冰淇淋粉面火锅烤鸭对饮品的关注中，奶茶品牌和酒水品牌的关注量最高饮品的关注量中有25%为品牌需求，其中最受关注的品牌主要为奶茶品牌和酒水品牌2018年关注度TOP5的奶茶品牌中，喜茶是从2016年的垫底逆袭成为18年底的TOP1，coco奶茶的关注量则一直较为稳定，酒水品牌的关注量主要集中在茅台和五粮液15Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4201620172018饮品中TOP5品牌酒水关注趋势茅台五粮液汾酒西凤酒郎酒Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4201620172018饮品中TOP5品牌奶茶关注趋势coco一点点喜茶皇茶贡茶数据来源：360大数据，2016年-2018年6.7%35.2%44.1%12.6%1.4%5.0%26.9%34.5%31.4%2.2%13413112840641919-2425-3435-49=50年龄分布餐饮招商覆盖率360人群覆盖率TGI1695后和00后女性人群对餐饮加盟更为关注女性相比男性更加关注餐饮加盟95后和00后人群相比其他年龄段的人群更加关注餐饮加盟性别分布男女餐饮：46.8%360整体：47.3%餐饮：53.2%360整体：52.7%数据来源：360大数据，2018年Q4；TGI大于100，说明特征（餐饮）在该人群占比大于特征在全网占比；小于100则相反。17位于一线、新一线和二线城市的人群对餐饮加盟更为关注从城级看，一线、新一线和二线城市的人群特征更为明显从地域看，华南华北和华东的人群特征更为明显从省份看，广州、北京和山东的人群特征最为明显，且广东和北京的人均GDP水平均较高17.7%23.6%22.0%16.9%12.9%7.0%17.9%15.5%34.3%11.3%5.9%5.4%9.7%11810610193908211110510099939088一线新一线二线三线四线五线华南华北华东华中东北西北西南餐饮加盟覆盖率TGI城级&地域分布省份分布14.8%5.6%7.4%1.5%4.0%3.6%4.6%2.8%5.3%3.5%116116111109109108106105103102广东北京山东天津福建上海河北陕西河南湖北餐饮加盟覆盖率TGI数据来源：360大数据，2018年Q4；TGI大于100，说明特征（餐饮）在该人群占比大于特征在全网占比；小于100则相反。8.714.07.612.19.213.54.86.45.06.76.8%6.6%6.4%3.6%8.3%6.6%6.6%8.3%7.6%7.8%2018年人均GDP（万元）GDP增速家居建材：建筑装饰业增速放缓，但相比发达国家仍有巨大市场潜力我国建筑装饰行业在城镇化的推进中得到了较快发展，但地产市场的阶段性回暖导致近几年增幅逐步放缓根据高盛的全球投资研究报告，2016年中国的家装人均花销仅为133美元，日本为522美元，美国则高达928美元，随着中国居民生活水平的提高，中国建筑装饰市场蕴藏巨大潜力182.12.352.632.893.163.43.663.9213.5%11.9%11.9%9.9%9.3%7.6%7.6%7.1%201020112012201320142015201620172010-2017年中国建筑装饰业产值单位：万亿元数据来源：中国产业信息网《中国建筑装饰行业总产值现状》&Euromonitor,METI,NBS,GoldmanSachsGlobalInvestmentResearch.1335229285.0%7.0%10.0%中国日本美国2016年中国和日本、美国家装人均花销对比家装人均花销增长率单位：美元18年建材加盟的关注量占比仍最高，家居加盟的关注量有所提升家居建材加盟主要分为建材和家居两大