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女性与汽车营销专题2018年9月新意互动策略研究部出品增速放缓，无效流量不容乐观，汽车市场急需寻找新突破口（万辆）（%）数据来源：中国汽车工业协会信息发布会AdMaster《中国市场数字广告无效流量白皮书》23732543950757672287993813641806185119312198234924602803288814.13735.215.513.525.121.86.746.132.42.54.313.96.94.713.73051015202530354045500500100015002000250030003500200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172001-2017年中国汽车销量及增长率销量增长率年均增速7%年均增速24%2017上半年与2018上半年汽车垂直媒体无效流量细分39.20%39.60%36.00%36.50%37.00%37.50%38.00%38.50%39.00%39.50%40.00%2017H12018H1增长0.4%潜力巨大，女性成为最具影响力的群体之一科特勒《营销革命4.0》数码时代最具影响力群体女性（W）年轻人（Y）网民（N）YWN群体女性市场潜力巨大0.67%的技术红颜撬动消费升级数据来源：国泰君安证券数据市场规模有望达到4.5亿万元内地女性市场规模近2.5亿万元2017年2019年0.67%的技术红颜引领了iPhone手机的使用、微博的移动化、网购、视频和阅读的付费……技术红颜女，35到45岁文化程度高、收入高最早购买iphone3的群体占移动互联网用户0.67%沟通错位，车企是怎样流失客户的？最新研究表明：绝大多数女性会影响汽车购买；超过一半(55%)的女性表示广告让她们意识到市场上有不同的汽车；但多数女性觉得自己被汽车公司疏远了；超过四分之三的女性认为汽车营销人不理解她们；41%的人认为汽车广告主要针对男性。这说明，长期以来汽车品牌投放的大量广告是有效的，但营销方面相对比较狭窄——非常专注于男性因而存在性别投入差距，潜在的巨大女性市场正在错失。数据来源：TIMedia(formerlyTimeInc.UK)《WomenFeelMisunderstoodByAutoBrands》对车企品牌进行女性营销的建议CONTENTS01020304女性消费者商业价值及购车潜力分析汽车市场女性消费者画像洞察汽车市场对女性的认知转变及行动趋势女性消费者商业价值及购车潜力分析高收入的消费大户&互联网时代的最佳营销义工一半以上女性月收入超过五千15.5%40.4%33.3%10.8%3000元以下3000-49995000-999910000元以上25.70%35.20%39.10%47.60%14.40%38.00%爱人自己俩人差不多2017年女性月均收入分布2017年已婚男女收入水平调查•2017年中国城市女性人均月收入为6936元；52.4%的已婚女性收入与配偶相当甚至高于配偶；普遍认同“工作是为了更好的享受”。•女性在社交网络的时间比男性多30%，推动了62%的信息发布、更新、评论和71%的日常粉丝活动；是社交网络激活口碑的核心枢纽。数据来源：皮书数据库《中国女性生活状况报告（2017）》睿问《2017年中国女性消费调查报告》互联网特征情感思维去中心化分享经验体验经济感性化，体验情感，多愁善感多中心，多元的乐于分享依赖评价理性化，推理理智，铁石心肠唯我独尊，一元的默默无闻经验主义女性特质与互联网更为契合男性51.30%女性48.70%•汽车关注度增高：资讯关注、4s店和车展女性人数增多。•购车需求增多：但远低于欧美国家所占比例，仍有较大开口。•更新换代增快：女车主更“喜新厌旧”，卖车主要为更换新车。汽车购买力和购买意愿增强数据来源：极光大数据《2018年中国4S店访客数据分析报告》CIG-大数据中心&互联网公开信息女车主卖车主要原因（多选）：83.3%19.0%2.4%4.8%7.1%置换新车不再需要资金周转降低生活成本其它12.74%16.41%2017上半年2018上半年汽车4S店访客男女比例中国：16.41%美国：39.6%德国：57%中国乘用车女车主占比女车主卖车数据•女性管控家庭消费的80%，是“第二辆车”主力军,47.5%的第二辆车由女性开。；•女性有79%的购车否决权，没有取得女性好感等同被“毙”。具有购车决策权和一票否决权男性掌权40%女性掌权60%家庭财政大权归属男性决策20%女性决策80%家庭消费决策权决策权《中国家庭汽车消费白皮书》显示：首次和二次购车时，夫妻共同参与挑车的比例在40%以上；二次购车主要由女性挑选或完全由女性挑选的比例达到18.8%，家庭第二辆车主要由女方开的比例较高，达到了47.5%。否决权数据来源：行圆汽车《2017-2018年中国汽车消费趋势报告》宝宝树&阳狮集团《女性引擎·家的方向——中国家庭汽车消费白皮书》网易汽车女性参与购买决策的全过程，虽然不能确定女性在哪方面具体影响购车决策，但据研究资料显示，女性有79%的购车否决权，为最终购车把关，因此汽车女性好感度至关重要。汽车市场女性消费者画像洞察人群聚类：传统自足28.1%潮流个性22.7%精致优雅27.7%经济顾家11.0%知性独立10.5%35岁以下的职场精英女士，非常注重个人能力的提升，爱好运动健身等。收入较低的中年人，没有特别的爱好，对新鲜事物敏感度低，相对传统，APP及兴趣比例相对其他人群比较低。收入较高的中年人，享受生活，爱自己，喜欢旅游，有保险意识，喜欢网上购物等。有一定的经济基础来购买期货等风险较大的理财产品。36岁及以上的已婚女士，智能家居比例较高，非常注重孩子的教育，尤其是中小学儿童教育类APP安装占比相对最高。25岁及以下的未婚女青年，收入集中在中等收入水平，喜欢个性化工具，时尚爱玩，喜欢各种游戏类社交类APP等.数据来源：CIG-大数据中心人群聚类分析年轻向千禧一代出生在1982-2000年，年轻化倾向明显生活稳定安逸收入普遍较高，生活压力较小爱休闲娱乐更注重精神生活为精神满足而付费，娱乐同时不忘学习智慧生活爱尝鲜互联网+渗透生活，对科技没有招架之力消费格局变大注重健康、品质和环保，对美好生活的追求有更大格局从物质需求到情感需求情感需求被放大成为品牌间博弈的关键中产新女性美是首要条件外观是购车决策的第一步偏爱【小巧·进口·新能源】女性购车倾向突出，其它车型也有较大发展给我细节实用性打动女性的往往是细节用车场景集中女性用车的主要目的是上下班、自驾游、购物和接送小孩决策时间长，更相信体验和种草决策较男性多12天，到店体验和周围人建议是临门一脚不要特殊对待中国式大女人反感讨好、煽情、标签化群像特征：年轻向千禧一代，生活稳定安逸20.8%67.6%8.3%3.3%27.0%60.3%10.3%2.3%25岁及以下26~35岁36~45岁46岁以上年龄6.2%数据来源：CIG-大数据中心•女性中千禧一代（国际定义出生于1982-2000年）为购车主力；未婚女性较多，年轻向趋势明显；•收入普遍较高：72.6%的拥车女性处于中高等收入；生活压力较小：超半数集中于三四线城市。千禧一代占87.3%2%购车人群年龄分布16.7%20.8%25.2%22.4%15.0%12.8%19.9%27.0%25.4%14.9%1线城市2线城市3线城市4线城市5线城市性别男ColumnN%性别女ColumnN%购车人群城市级别分布20.6%13.0%38.1%32.6%38.0%35.3%33.3%38.9%45.8%50.6%23.7%59.1%69.8%75.4%87.0%81.5%91.4%87.0%94.3%97.1%25.0%25.2%28.6%29.4%34.8%35.1%35.4%36.9%37.6%41.4%42.6%57.1%60.7%73.8%76.6%83.3%86.2%86.7%94.2%98.0%其他日常生活子女教育出行方式数据存储传输生活服务平台旅游阅读办公软件通讯银行类照片/视频处理游戏上网工具电子钱包地图导航网购信息资讯系统工具影音社交爱休闲娱乐更注重精神生活26.9%25.5%83.0%91.4%94.9%96.3%98.6%22.1%35.6%80.1%86.2%93.4%96.4%99.3%商业工作学习教育财务理财信息资讯日常生活手机工具休闲娱乐0.7%11.1%•爱社交爱娱乐：兴趣点主要表现在社交、视频、音乐、网购、游戏、美拍等内容上；•精神享受至上：89.4%的女性选择外出旅游度假，闲暇时间交给运动和学习。•学习倾向突出：用学习缓解生活焦虑，关注学习教育的女性比例较男性多11.1%，对子女教育也有较高关注。数据来源：CIG-大数据中心中国妇女杂志社《2017年中国城市女性及家庭消费状况调查年度报告》购车人群一级兴趣购车人群二级兴趣城市女性闲暇生活文娱活动（前四项）休闲娱乐女性外出旅游度假达户外活动健身瑜伽跳舞等享受移动学习社群圈子活动注重精神享受智慧生活爱尝鲜数据来源：中国妇女杂志社《2017年中国城市女性及家庭消费状况调查年度报告》网上生活使用过互联网服务的女性达移动支付团购网购网上缴费叫外卖手机约车网络阅读网络课程学习城市女性互联网应用需求（前七项）•典型的数字化时代消费者，“互联网+”渗透生活全领域；99.6%的女性使用互联网服务用于购物、打车和学习等；•喜欢尝试新鲜事物，宠爱自己，渴望平衡工作与家庭，从繁忙中脱身，因此对为生活提供乐趣和便利的黑科技没有招架之力。微烧严选是一家科技美学电商平台，定位月薪三五万的中高端女性用户。创始人Wendy表示，女性用户的购买力远比想象的要高，从数据来看，只要是平台大力推荐的产品，销量反应都不错。互联网覆盖生活各领域对科技产品感兴趣38.10%39.30%46.10%48.60%优质服务、愉悦的购物体验性价比合理原生态、纯天然、无污染、安全健康高质量高品质的产品城市女性消费看重因素（前四项）数据来源：中国妇女杂志社《2017年中国城市女性及家庭消费状况调查年度报告》消费格局变大37.00%40.40%42.70%44.50%46.00%52.80%绿色出行节约资源品质重于数量杜绝浪费环保优先简约适度城市女性赞同的消费观（前六项）•需求升级：更加重视品质、绿色环保和体验；•消费标签突出：男性为实现目标消费；女性为让自己的生活更美好【美、健康、家庭、格调、自信……】。城市女性对品质&环保的认同度提高女性消费自带关键属性女性消费家居自信悦己时尚格调给我细节实用性首款同款车拥有油电混合、插电式混合、纯电动三种不同动力总成，提供不同选择。外形张扬年轻化，双拼专色配色设计提升档次感。车联网系统支持和手机之间的有线互联功能。无线电充电技术，支持部分手机。档杆旁边专门为手机设计了插槽，可通吃目前所有手机。自动驾驶汽车使用了低成本的传感器和其他较少的计算机设备。售价约合17.7万，使其成为了一辆普通家庭也可以负担起的自动驾驶汽车。•男性购车重视参数，打动女性则往往是细节；女性不需要特殊对待，但在意车的舒适程度及如何让自己的生活更便捷；•笔者在4S店了解到，具有LED大灯，电动尾门等高配的途观价格高1.7W,但女性普遍乐意为此买单。【现代IONIQ】当选2017女性汽车风云榜年度车型内饰简约清爽；没有密密麻麻的功能按键，所有功能键都按职能有序排布。2.1%.3%.5%1.0%.1%2.4%9.8%23.2%12.1%4.4%.3%.2%1.5%7.8%28.8%5.1%.4%2.2%.3%.4%1.0%.1%1.9%8.7%22.3%14.1%3.7%.3%.2%1.2%6.6%29.2%7.2%.7%MicrovanMiniTruckLightbusPickupDSUVCSUVBSUVASUVA0SUVMPVSport