CTR2018年前三季度广告市场回顾73页

2018年前三季度中国广告市场回顾CTR媒介智讯更多营销市场信息，请关注CTR媒介智讯微信公众号“CTR媒介动量”国际视野洞察中国|GlobalPerception，ChinaInsightP2广告花费\面积等绝对量数据均以当年1月监测范围为基准，增幅均以前一年1月监测范围为基准；媒体范围：电视、广播、报纸、杂志、传统户外、电梯电视、影院视频、电梯海报、交通类视频（移动公交视频、地铁视频）、互联网电视、广播、报纸、杂志、传统户外、交通类视频（移动公交视频、地铁视频）、互联网的广告费不含免费项目a.不含杂类；b.不含“商业及服务性行业”的“传媒业”；c.不含“商业及服务性行业”的“市场研究及咨询服务”广告费以媒体公开报价为统计标准，不含折扣；除特殊说明外，电视频道广告监测时间为17:00—24:00数据背景国际视野洞察中国|GlobalPerception，ChinaInsightP32018年前三季度广告市场简述总体•2018年前三季度中国整体广告市场增长5.7%•其中，传统广告市场增长2.1%媒体•电视广告刊例收入增加3.6%，广告时长减少4.5%•广播广告刊例收入增加8.3%，广告时长减少3.7%•报纸和杂志的广告刊例收入分别下降31.9%、8.1%•传统户外广告刊例收入减少12.0%，广告面积减少19.4%•交通类视频广告刊例收入减少3.0%•电梯电视广告刊例收入增加24.8%•电梯海报广告刊例收入增加25.5%•影院视频广告刊例收入增加22.6%•互联网广告刊例收入增加7.1%国际视野洞察中国|GlobalPerception，ChinaInsightP4受到一季度广告市场触底反弹的影响，今年前三季度的广告市场整体呈现上涨趋势，涨幅达到5.7%。与今年上半年9.3%的增长相比，第三季度涨幅回落。预计第四季度广告市场增幅仍将有一定回落，全年广告市场的整体增幅可能会在2%左右。传统媒体方面，前三季度广告花费同比上涨2.1%，与前两年同期相比均有所回升。电视、广播是传统媒体广告上扬的主要拉动力，其中电视媒体前三季度广告花费上涨3.6%，广播媒体广告花费上涨8.6%。电视媒体中，央视和省级卫视的广告花费同比上涨，省级地面频道的广告花费下滑明显。生活圈媒体方面，电梯类媒体在今年前三季度表现良好，涨幅均超过去年同期，特别是电梯海报媒体的广告花费增幅超去年同期11个百分点。影院视频媒体保持着稳定的增长，增幅为22.6%。互联网媒体在今年前三季度的增长稳定，为7.1%。2018年前三季度广告市场总结·媒体篇国际视野洞察中国|GlobalPerception，ChinaInsightP52018年前三季度全媒体广告花费的前五行业由饮料、邮电通讯、药品、食品、商业及服务性行业组成，其中饮料行业的广告花费同比上涨13.1%，食品行业的广告花费同比上涨5.5%。分行业看，饮料行业在电视和电梯电视媒体的广告投放量较大，婴幼儿奶粉和茶饮料是饮料行业在这两个媒体的主要投放品类，此外碳酸饮料和矿泉水分别在电视媒体和电梯电视媒体有较大的投放。邮电通讯行业的主要投放品类集中在网络服务（网站）、手机以及通讯运营商三类，广播媒体、传统户外媒体以及生活圈媒体是邮电通讯行业的主要投放渠道。食品行业在前三季度的全媒体广告花费上涨明显，其在电视、广播媒体的广告投放量均排在行业榜单第三位，零食糖果和保健食品是投放量较大的品类。在电梯海报媒体上，食品行业主要投放品类是糕点饼干以及食用油。2018年前三季度广告市场总结·行业篇国际视野洞察中国|GlobalPerception，ChinaInsightP6从今年上半年开始，全媒体TOP20品牌的榜单出现电商品牌。京东商城在今年前三季度以4.5%的广告花费增幅依旧位列榜单之内，而天猫则以第21名的成绩止步TOP20。京东商城的投放重点在电视和电梯电视媒体，杂志是其唯一没有投放的媒体类型。天猫的投放范围也十分广泛，与京东不同的是，天猫投放重点在传统户外和生活圈媒体，交通类视频媒体是天猫唯一没有投放的媒体类型。作为新零售咖啡的典型代表，瑞幸在今年前三季度主要选择电视、电梯电视、电梯海报和影院视频作为宣传渠道。瑞幸在电梯电视媒体的广告花费占到其投放总体的73%。O2O电商蛋糕品牌幸福西饼在今年前三季度全媒体的广告花费上涨579%，除杂志和交通类视频媒体外，幸福西饼均有投放。电梯海报是其投放重点，其在电梯海报的广告花费占投放总体的64%。2018年前三季度广告市场总结·品牌篇P7国际视野洞察中国|GlobalPerception，ChinaInsight市场总览国际视野洞察中国|GlobalPerception，ChinaInsightP80.1%1.5%5.7%2016年前三季度2017年前三季度2018年前三季度2018年前三季度中国广告市场增长5.7%2016-2018年前三季度全媒体广告刊例花费同比增幅数据来源：CTR媒介智讯国际视野洞察中国|GlobalPerception，ChinaInsightP92018年前三季度传统广告上升2.1%2016-2018年前三季度传统广告刊例花费同比增幅-5.5%-2.6%2.1%2016年前三季度2017年前三季度2018年前三季度数据来源：CTR媒介智讯国际视野洞察中国|GlobalPerception，ChinaInsightP102018年前三季度各媒介广告刊例花费变化-1.7%-31.9%-21.2%7.3%-1.6%19.8%14.5%24.8%-7.3%9.9%3.6%-31.9%-8.1%8.3%-12.0%24.8%25.5%22.6%-3.0%7.1%电视报纸杂志广播传统户外电梯电视电梯海报影院视频交通类视频互联网2017年前三季度2018年前三季度2017-2018年前三季度各媒介广告刊例花费变化数据来源：CTR媒介智讯国际视野洞察中国|GlobalPerception，ChinaInsightP110.1%-2.0%10.0%-3.3%-1.1%13.1%0.2%0.3%5.5%1.1%饮料邮电通讯药品食品商业及服务性行业2017年前三季度2018年前三季度2018年前三季度全媒体广告花费TOP5行业2018年前三季度全媒体广告刊例花费TOP5行业的增幅数据来源：CTR媒介智讯国际视野洞察中国|GlobalPerception，ChinaInsightP122018年前三季度全媒介花费TOP20厂商排名厂商同比增幅1可口可乐公司15.3%2广州医药集团有限公司7.2%3宝洁(中国)有限公司-43.0%4欧莱雅集团25.0%5内蒙古鸿茅国药股份有限公司-42.1%6康朝药业有限公司99.0%7广西百琪药业有限公司83.8%8内蒙古伊利实业集团股份有限公司20.0%9联合利华(中国)有限公司-1.5%10天地和家装集团87.3%11百胜中国投资有限公司21.0%12甘肃西峰制药有限责任公司19.4%13内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司28.5%14旺旺集团28.6%15惠氏公司-5.3%16葛兰素史克(中国)有限公司-6.7%17达利食品集团有限公司-15.6%18玛氏中国爱芬食品(北京)有限公司24.1%19北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司-2.9%20雅诗兰黛集团75.0%2018年前三季度广告刊例花费Top20厂商占全媒体市场比重：23.6%数据来源：CTR媒介智讯国际视野洞察中国|GlobalPerception，ChinaInsightP132018年前三季度全媒介花费TOP20品牌排名品牌同比增幅1鸿茅-41.8%2同溢堂99.0%3葛洪83.7%4伊利20.0%5兰蔻110.2%6陈李济-22.4%7养无极83.7%8蒙牛27.8%9天地和80.5%10肯德基16.7%11旺旺21.5%12可口可乐25.9%13惠氏2.3%14雅诗兰黛102.2%15王老吉144.9%16曹清华2.8%17雪碧4.1%18美汁源21.2%19京东商城4.5%20欧莱雅-18.8%2018年前三季度广告刊例花费Top20品牌占全媒介市场比重：17.8%数据来源：CTR媒介智讯P14国际视野洞察中国|GlobalPerception，ChinaInsight电视广告国际视野洞察中国|GlobalPerception，ChinaInsightP152018年前三季度电视广告花费和时长-6.7%-4.5%2017年前三季度2018年前三季度2017-2018年前三季度电视广告刊例收入变化2017-2018年前三季度电视广告时长变化数据来源：CTR媒介智讯-1.7%3.6%2017年前三季度2018年前三季度国际视野洞察中国|GlobalPerception，ChinaInsightP1618.8%-3.5%-8.1%-6.0%-7.3%3.9%8.2%-6.2%-10.0%-4.8%中央级省级卫视省级地面台省会城市台其他2017年前三季度2018年前三季度2017-2018年前三季度电视各级频道广告刊例收入增幅2017-2018年前三季度电视各级频道广告总时长变化2018年前三季度电视刊例收入+3.6%2018年前三季度电视广告时长-4.5%2018年前三季度电视广告花费和时长-分级别31.8%-5.7%-3.1%-0.5%-9.3%19.4%11.1%-0.7%-11.6%-5.2%中央级省级卫视省级地面台省会城市台其他2017年前三季度2018年前三季度数据来源：CTR媒介智讯国际视野洞察中国|GlobalPerception，ChinaInsightP17按照各频道2018年前三季度广告时长排序数据来源：CTR媒介智讯2018年前三季度省级卫视的广告时长变化2017-2018年前三季度省级卫视的广告时长变化-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%福建东南卫视云南卫视湖北卫视黑龙江卫视贵州卫视天津卫视山东卫视山西卫视安徽卫视江苏卫视河南卫视甘肃卫视河北卫视江西卫视东方卫视湖南卫视内蒙古卫视吉林卫视广东卫视重庆卫视广西卫视四川卫视浙江卫视陕西卫视北京卫视宁夏卫视辽宁卫视青海卫视新疆卫视旅游卫视2017年前三季度2018年前三季度国际视野洞察中国|GlobalPerception，ChinaInsightP182018年前三季度电视广告花费TOP5行业2018年前三季度电视广告刊例花费TOP5行业增幅-3.0%7.1%-6.3%-16.3%27.0%12.2%0.3%0.8%-18.9%-8.4%饮料药品食品化妆品/浴室用品酒精类饮品2017年前三季度2018年前三季度数据来源：CTR媒介智讯国际视野洞察中国|GlobalPerception，ChinaInsightP192018年前三季度电视主要行业花费前五品类的增幅品类2018年前三季度增幅零食糖果11.8%保健食品-17.0%方便食品-12.0%糕点饼干-6.5%食用油26.1%品类2018年前三季度增幅护肤用品25.0%洗发/美发/护发-42.6%口腔清洁用品/牙膏-37.3%彩妆105.8%浴室用品-34.4%品类2018年前三季度增幅中国餐酒31.3%药酒/补酒-41.5%啤酒-12.9%酒类-其它1000%酒类-企业形象25.5%化妆品/浴室用品饮料酒精类饮品食品数据来源：CTR媒介智讯品类2018年前三季度增幅碳酸饮料0.8%婴幼儿奶粉28.7%茶饮料59.3%含乳饮料-4.1%原奶66.1%国际视野洞察中国|GlobalPerception，ChinaInsightP202018年前三季度电视广告花费TOP5行业-分级别2018年前三季度电视广告刊例花费TOP5行业的花费变化2018年前三季度花费排名中央台省级卫视省级地面台省会城市台行业2017年前三季度增幅2018年前三季度增幅行业2017年前三季度增幅2018年前三季度增幅行业2017年前三季度增幅2018年前三季度增幅行业2017年前三季度增幅2018年前三季度增幅1饮料10%93%饮料-2%12%