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中国自动驾驶行业发展研究报告•前瞻产业研究院出品2019年01自动驾驶行业发展现状02自动驾驶产业链重点环节分析03自动驾驶汽车行业领先企业案例04自动驾驶行业发展趋势CONTENTS目录自动驾驶行业发展现状1-1自动驾驶定义及分级1-2自动驾驶发展阶段1-3自动驾驶优势1-4自动驾驶应用场景1-5自动驾驶政策1-6自动驾驶路测牌照发放情况1-1自动驾驶定义及分级自动驾驶在人工智能和汽车产业的飞速发展下已成为业内外关注的焦点，依据美国汽车工程师协会（SAE）2014年制订的自动驾驶分级标准（按照自动驾驶对于汽车操纵的接管程度和驾驶区域），自动驾驶可分为L0-L5共六级。SAE等级名称概念界定功能区域驾控主体感知接管监控干预实现功能道路环境监测驾驶员执行部分或全部动态驾驶任务Level0完全人类驾驶由人类驾驶员全程操控汽车，但可以得到主动安全系统的辅助信息。人人人/全部全部Level1机器辅助驾驶利用环境感知信息对转向或纵向加减速进行闭环控制，其余工作由人类驾驶员完成。人/机器人人部分部分部分Level2部分自动驾驶利用环境感知信息同时对转向和纵向加减速进行闭环控制，其余工作由人类驾驶员完成。机器人人部分部分部分自动驾驶系统执行全部动态驾驶任务（使用状态中）Level3有条件自动驾驶由自动驾驶系统完成全部驾驶操作，人类驾驶员根据系统请求进行干预。机器机器人部分部分部分Level4高度自动驾驶在限定道路和功能条件下，由自动驾驶系统完成全部驾驶操作，无需人类驾驶员进行任何干预。机器机器机器部分部分部分Level5完全自动驾驶由自动驾驶系统完成全部的驾驶操作，人类驾驶员能够应付的全部道路环境，系统都能自动完成。机器机器机器全部全部全部自动驾驶定义及分级1-2自动驾驶发展阶段（警告）（辅助）（高度自动化）（完全自动化）（1990年）（2010年）（2020年）（2030年）L1级辅助驾驶DASL2级高级辅助驾驶ADASL3级高度自动驾驶HADL4级+完全自动驾驶ADAS快速发展自动驾驶进入拐点单一功能辅助定速续航、ABS、ESP组合功能辅助自适应巡航、碰撞预警、紧急制动等等单一功能辅助特定环境下（高速公路等）实现无人驾驶单一功能辅助所有交通环境，包括复杂城市道路实现无人驾驶全球现处阶段（Level）全球自动驾驶发展阶段ADAS（高级驾驶辅助系统）是实现自动驾驶的基础，汽车智能化推动ADAS的快速发展。根据美国高速公路安全管理局的定义，目前全球正处于汽车自动化程度的第2个阶段。在当前阶段，根据驾驶环境信息，由一个或多个驾驶辅助系统在特定工况下执行转向或加速/减速，同时驾驶员执行所有其余的各类动态驾驶任务，作为自动驾驶基础的ADAS应用快速发展。1-3自动驾驶优势提高驾驶安全性•对潜在危机做出反应•较人类反应更为迅速降低驾驶人力成本•降低打车服务成本•减少人们买车需求缓解交通拥堵•与智能交通系统协同运行•配合交通系统优化车流适应多种人群•降低对驾驶者要求•为残疾人增加便利减少空气污染•增加汽车共享•减少车辆总量提供移动空间•帮助企业业务走上道路•打造便利的生活方式自动驾驶汽车自动驾驶优势1-4自动驾驶应用场景我国的无人驾驶是从1992年国防科技大学成功研制出第一辆无人驾驶汽车开始的。目前，以百度为代表的互联网巨头、传统IT企业、传统车厂都逐步开始进入无人驾驶领域。其中，百度无疑是国内无人驾驶领域的领先者。2018年，我国自动驾驶主要在物流运输、配送服务、作业、载客四大领域实现落地。落地领域细分时间具体内容卡车（高速公路、港口、矿区）2018-04一汽解放L4级无人驾驶重型卡车下线2018-04东风商用车发布L4级无人驾驶重卡2018-04中国重汽L4级无人驾驶电动卡车在天津港口试运营2018-04图森未来5辆无人集卡车队商业试运营2018-05苏宁无人重卡“行龙一号”在上海奉贤完成首测2018-09西井科技发布全时无人驾驶电动重卡Q-Truck，业务已从港区扩展至矿区快递服务2018-03菜鸟无人车进入测试阶段2018-0620辆京东无人配送车全场景常态化运营即时配送2018-07美团推出无人配送开放平台，新款无人配送概念车为L4自动驾驶2018-11智行者无人驾驶物流配送车“蜗必达”已正式投入量产2018-11苏宁无人车已在南京、北京、成都的苏宁店铺投入使用环卫车2018-09北京环卫集团推出7款纯电动无人驾驶环卫车2018-11智行者无人驾驶清洁车“蜗小白”已正式投入量产，已和首钢合作，为园区提供机器人清扫配送服务2018-12宇通下线纯电动无人驾驶扫路机巴士2018-05宇通搭载L4级自动驾驶系统的客车实现特定场景内示范运营2018-07百度L4级自动驾驶巴士量产下线，将开展商业化运营出租车2018-11文远知行开发自动驾驶出租车于广州投入试运营2018年我国自动驾驶落地场景1-5自动驾驶政策国家对自动驾驶汽车分阶段具体规划我国对智能网联汽车有分阶段的具体规划，2016年中国汽车工程协会正式对外发布了自动驾驶领域技术标准--《节能与新能源汽车技术路线图》。根据路线图目标明确，中国力争至2030年实现拥有完全自动驾驶汽车规模达3800万辆。从时间节点来看，路线图明确制定了我国自动驾驶汽车发展的三个五年阶段需要达成的目标，其中2020年是关键节点。阶段时间国家发展规划起步期2020年汽车产业规模达3000万辆，驾驶辅助/部分自动驾驶车辆市场占有率达到50%。发展期2025年汽车产业规模达3500万辆，高度自动驾驶车辆市场占有率达到约15%。高速发展期2030年汽车产业规模达3800万辆，完全自动驾驶车辆市场占有率接近10%。1-5自动驾驶政策2017-2019年我国自动驾驶主要相关政策发布情况时间内容名称内容剖析2017-12-13《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》在自动驾驶领域以下技术方面，通过专项资金以及重大项目等措施给予支持：智能网联汽车、智能服务机器人、智能语音交互系统、智能传感器、神经网络芯片。2017-12-18《加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（北京市）》确定责任主体为申请测试境内法人，对测试车辆，驾驶员，测试主体制定要求标准。制定了自动驾驶测试的管理流程，事故责任认定原则。2017-12-26《加快科技创新培育新能源智能汽车产业的指导意见》与人工智能、第五代移动通信技术（5G）紧密结合，重点研发环境感知、智能决策、集成控制等智能化技术，攻克智能网联驾驶技术，突破分布式底盘的构型设计与总体布置、仿真分析、线控操纵等关键技术。2017-12-26《智能汽车关键技术产业化实施方案》重点研发汽车与通信、电子、人工智能、交通等领域交叉融合的智能汽车技术，建立智能汽车基础技术体系与数据库。2017-12-29《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》制定了一系列智能网联汽车标准，计划到2020年，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。到2025年，系统形成能够支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。2018-1-5《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》提出到2020年我国智能汽车新车占比达到50%。2018-4-11《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）的通知》试行规范提出省、市政府相关主管部门可以根据当地实际情况，制定实施细则，具体组织开展智能网联汽车道路测试工作。2018-6-27《车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz频段的管理规定（征求意见稿）》这是全球范围内首次针对基于LTE-V2X技术的车联网（智能网联汽车）直连通信的工作，规划出20MHz范围的专用频段，对于自动驾驶汽车的推进具有重要的意义。2018-12-27《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》到2020年，车联网用户渗透率达到30%以上，新车驾驶辅助系统（L2）搭载率达到30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上，构建能够支撑有条件自动驾驶（L3级）及以上的智能网联汽车技术体系。2019-5-15《2019年智能网联汽车标准化工作要点》提出将在年内制定乘用车和商用车自动紧急制动（AEB）、驾驶自动化分级、汽车信息安全通用技术等一系列标准。1-6自动驾驶路测牌照发放情况截至2019年5月底我国自动驾驶道路测试牌照发放情况获得自动驾驶路测牌照，意味着企业可以进行实车测试。2018年3月1日，上海成为国内最先发布自动驾驶路测牌照的城市。在国家政策层面上的大力推动下，截至2019年5月底，全国已有13个城市发放了约105张自动驾驶路测牌照。从城市发放牌照数量的角度来看，北京发放数量最高，共59张，占发放总量的比重为56%；其次是重庆，牌照发放数量为12张，占发放总量的11%。首次发放时间地区企业分布数量2018-3-1上海上汽、蔚来汽车、宝马集团72018-3-22北京百度、蔚来汽车、北汽新能源、小马智行、奔驰等592018-3-30平潭百度、金龙客车、金旅客车72018-4-17长春一汽32018-4-18重庆一汽、东风、长安、广汽、吉利等122018-5-4深圳腾讯12018-9-14无锡上汽、奥迪中国22018-9-20杭州阿里巴巴22018-10-26长沙酷哇中国、长沙智能驾驶研究院、湖南中车、百度52018-11-30常州智加科技12018-12-24肇庆AutoX12018-12-24天津百度、天津卡达克数据有限公司3/广州景驰科技、小马智行2自动驾驶产业链重点环节分析2-1自动驾驶产业链2-2ADAS系统市场发展分析2-3传感器市场发展分析2-4高精地图市场发展分析2-5车企自动驾驶规划布局2-1自动驾驶产业链自动驾驶产业链零部件及技术供应商传感器供应商网络服务商芯片供应商算法、软件供应商数据服务商、地图商雷达传感器视觉传感器定位传感器姿态传感器压力传感器测速传感器光电传感器数据地图算法内容软件系统集成商车载信息系统底盘控制系统车身控制系统发动机控制系统HMISaaS系统V2X技术云服务车联网安全移动通讯通信设备远程管理和服务CPUGPUMCUASIC/ASSP计算平台一级供应商油门制动转向其他零部件汽车制造企业传统汽车厂商互联网汽车厂商第三方应用/服务LBS服务数据服务车辆服务社交服务金融保险用户出行服务商消费者共享汽车出行服务2-2ADAS系统市场发展分析ADAS是AdvancedDriverAssistanceSystem的缩写，即“高级驾驶辅助系统”，是利用安装在车上的各式各样传感器（毫米波雷达、激光雷达、单\双目摄像头以及卫星导航），在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。ADAS是无人驾驶的第一步，实现无人驾驶需要先普及ADAS。ADAS系统通常包括自适应巡航控制系统（ACC）、自动紧急制动（AEB）、智能大灯控制(AFL)、盲点检测系统(BSM)、注意力检测系统(DMS)、前方碰撞预警系统(FCW)、抬头显示器(HUD)、智能车速控制(ISA)、车道偏离告警(LDW)、汽车夜视系统（NVS）、泊车辅助系统（PA）、行人检测系统(PDS)、交通信号及标志牌识别(RSR)、全景泊车停车辅助系统(SVC)。ADAS系统主要功能系统名称英文缩写系统介绍自适应巡航控制系统ACC该是一种智能化的自动控制系统，它是在早已存在的巡航控制技术的基础上发展而来的。在车辆行驶过程中，安装在车辆前部的车距传感器（雷达）持续扫描车辆前方道路，同时轮速传感器采集车速信号。当与前车之间的距离过小时，ACC控制单元可以通过与制动防抱死系统、发动机控制系统协调动作，使车轮适当制动，并使发动机的输出功率下降，以使车辆与前方车辆始终保持安全距离。自动紧急制动AEBAEB是一种汽车主动安全技术，主要由3大模块构成，其中测距模块的核心包括微波雷达、激光雷达和视频系统等，它可以提供前方道路安全