七大总结2018中国自动驾驶产业年度报告

七大总结|2018中国自动驾驶产业年度报告亿欧智库目录CONTENTS自动驾驶产业链构成1.2018年中国自动驾驶七大总结2.总结二：落地场景清晰化总结三：自动驾驶零部件和方案量产总结四：自动驾驶公司选择跨界自研芯片总结五：整车厂与国内供应商合作加深总结六：V2X进入测试阶段总结七：自动驾驶领域资本市场投融资持续增加总结一：国内开放自动驾驶道路测试中国自动驾驶面临的主要问题3.EOIntelligence前言3目前，国内整车厂及自动驾驶零部件和方案供应商已基本具备L2级自动驾驶能力，2019年，国内供应商正加大L2级产品的量产和商业化落地。同时，由于国内各大整车厂计划在2020年推出L3或L4级自动驾驶车型或实现商业化落地，因此到2020年，从整车厂到自动驾驶零部件和方案供应商，均在积极筹备，抢占L3级自动驾驶产品量产和应用的市场。2017年，亿欧智库发布了《2017年中国自动驾驶产业研究报告》，探察了中国自动驾驶产业的宏观背景、产业生态、商业模式、初创企业概况。在此基础上，亿欧智库认为，在炒了多年概念后，自动驾驶到了“交卷”的时候了，产品和商业化落地成为整个行业关注的重点。亿欧智库此次发布的《七大总结|2018中国自动驾驶产业年度报告》从政府、自动驾驶企业和投资方三大主体出发，整理归纳其2018年的新闻事件及新动态，并通过内容分析法及大量桌面研究、企业拜访和专家访谈，分析总结了2018年-2020年我国自动驾驶领域的七大发展方向和趋势。EOIntelligence2019-2020年，L2级自动驾驶扩大量产，特定场景L3/L4级自动驾驶商业化落地42019-2020年，L2级自动驾驶扩大量产广汽计划在2018-2019基于GS5换代车型实现L2级自动驾驶量产北汽计划在2018-2019年实现L2级自动驾驶量产长安2018年发布2款L2级别自动驾驶量产车型长城2018年发布2款L2级别自动驾驶量产车型吉利2018年发布3款L2级别自动驾驶量产车型上汽2018年发布1款L2级别自动驾驶量产车型小鹏2018年发布1款L2级别自动驾驶量产车型蔚来2018年发布1款L2级别自动驾驶量产车型美团无人配送车计划在2019年实现规模化运营智加科技计划到2020年内运营1000辆量级的安全智能驾驶重卡车队图森未来计划2019年底在港口实现上百辆无人驾驶运输车全面铺开2018年，西井科技已拿到西藏珠峰自动驾驶矿车订单环宇智行已和多家港口进行商业化运作，2019年将部署超40台无人卡车智行者将在2019年继续为环卫和配送两个场景提供服务，形成盈利苏宁物流和百度联合宣布在2020年实现无人配送车的规模化量产◆据2018年国家发改委发布的《智能汽车创新发展战略》征求意见稿计划，到2020年，我国智能汽车新车占比达50%，中高级别智能汽车实现市场化应用，重点区域示范运行取得成效。◆现阶段我国各大主机厂已基本具备L2级自动驾驶能力，2018年部分主机厂已实现量产，预计在2019年到2020年会更大规模量产。此外，国内部分企业已在进行L3/L4级自动驾驶卡车和配送车测试和试运营，多家企业均计划在2019-2020年实现特定场景下L3/L4级自动驾驶的量产和商业化落地。京东计划其L4级无人卡车在2020年实现大规模量产2019-2020年，特定场景L3/L4级自动驾驶商业化落地EOIntelligence2018年中国自动驾驶领域七大总结52018年，自动驾驶落地场景多样化，在载客、物流运输、配送服务和作业方面有了清晰的规划和明显的进展落地场景清晰化零部件和方案量产自研芯片合作加深V2X进入测试阶段投融资持续增加2018年部分整车厂已推出L2级量产车型，预计2019-2020年将是L3/L4级自动驾驶零部件和方案的量产年国内部分整车厂及零部件和方案供应商选择根据自己的需求自研芯片，提升企业竞争力国内整车厂与国内自动驾驶零部件和方案供应商的合作更加深入，数据和技术研发等合作越来越多我国V2X领域部分企业已进入测试阶段，正在沿着LTE-V→5G的方向发展资本寒冬压力下，自动驾驶零部件和方案供应商融资总额仍由2017年的53.69亿元上升到2018年的162.31亿元◆基于2019-2020年L2级自动驾驶的量产及特定场景L3/L4级自动驾驶商业化落地，目前，政府、企业和投资方均以此为目标和方向加速国内自动驾驶发展。◆亿欧智库分析了这三大主体2018年的新动态，包括：政府政策；企业的研发、生产、销售、服务；投资方的投融资，从中总结了2018年自动驾驶领域的七大发展进程和趋势。2019-2020年，L2级自动驾驶扩大量产，特定场景L3/L4级自动驾驶商业化落地开放道路测试政府企业投资方2018年，三部委发布《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，全国12个城市相继开放自动驾驶路测IndustryChainofAutonomousDriving自动驾驶产业链构成6EOIntelligencePart1.自动驾驶产业链构成自动驾驶产业链体系7◆自动驾驶整体流程包括感知、决策和控制执行，感知方面是利用传感器发挥类似于人体感官的感知作用，进而由软件算法进行识别目标物体和周边环境，并结合V2X得到的信息，得出相应的行为决策和路径规划结果，传递给控制系统生成执行指令，完成驾驶动作，因此自动驾驶产业链复杂，参与企业类型多。总体上，自动驾驶产业链参与者可以分为整车厂、Tier1及零部件和方案供应商，其中零部件方案供应商又包含了传感器、算法、芯片、高精地图、车载信息系统和V2X供应商。◆这些零部件和方案供应商本身会同时充当Tier2和Tier1的角色，即以Tier2的角色向Tier1供货，以Tier1的角色直接与整车厂合作，向其供货。此外，由于自动驾驶的复杂性和技术难度，自动驾驶零部件和方案供应商本身间会存在上下游供应关系，如芯片公司为传感器公司提供传感器芯片、不同类型算法公司间供应数据和算法等。整车厂Tier1传感器供应商算法供应商芯片供应商高精地图供应商车载信息系统供应商（核心为TSP）V2X供应商零部件和方案供应商EOIntelligencePart1.自动驾驶产业链构成国内自动驾驶产业图谱8摄像头视觉方案激光雷达毫米波雷达算法高精地图芯片TSPV2XSevenSummariesofAutonomousDriving2018年中国自动驾驶七大总结9EOIntelligence总结一：国内开放自动驾驶道路测试AutonomousCarsCanBeTestedonSpecificRoadinChinaPart2.2018年中国自动驾驶七大总结10EOIntelligencePart2.2018年中国自动驾驶七大总结总结一：国内开放自动驾驶道路测试智能汽车创新发展战略和自动驾驶路测规范相继发布，加速自动驾驶落地和商业化◆2018年1月，国家发改委发布了《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿），提出以推动汽车与先进制造、信息通信、互联网、大数据、人工智能深度融合为主要途径，开创智能汽车创新发展新路径，培育产业新业态，构筑竞争新优势，占领战略制高点，率先建成智能汽车强国，为此，该意见稿制定了到2035年的智能汽车创新发展的三阶段愿景时间表。◆2018年4月，在北京、上海、重庆相继发布自动驾驶道路测试规范后，三部委发布了《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，对测试主体的安全性等方面的要求做出明确规定。至此，自动驾驶汽车可以在指定公开道路进行测试，推动了我国自动驾驶的落地和商业化进展。随后，在国家的引导下，深圳、长春、长沙、济南、江苏等地相继发布自动驾驶路测相关规范和细则。112018年1月5日，国家发改委公布《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）2018年4月12日，工信部、公安部、交通部三部委印发《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》2017年12月，《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）》2018年03月，《上海市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》2018年03月，《重庆市自动驾驶道路测试管理实施细则（试行）》2018年04月，《长春市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》2018年03月，《深圳市关于规范智能驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（征求意见稿）》2018年04月，《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）》2018年07月，《济南市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》2018年09月，《江苏省智能网联汽车道路测试管理细则（试行）》2018年07月，《杭州市智能网联车辆道路测试管理实施细则（试行）》2018年05月，《平潭综合实验区无人驾驶汽车道路测试管理办法（试行）》2018年12月，《广东省智能网联汽车道路测试管理规范实施细则(试行)》202020252035到2020年，智能汽车新车占比达到50%，大城市、高速公路的车用无线通信网络（LTE-V2X）覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖到2025年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。“人-车-路-云”实现高度协同，5G-V2X基本满足智能汽车发展需要到2035年，中国标准智能汽车享誉全球，率先建成智能汽车强国，全民共享“安全、高效、绿色、文明”的智能汽车社会EOIntelligencePart2.2018年中国自动驾驶七大总结总结一：国内开放自动驾驶道路测试截止2018年底，我国已有12座城市和地区发放自动驾驶道路测试牌照，总计73张◆截至2018年底，我国已有北京、上海、深圳、重庆、长春、无锡、杭州、长沙、平潭、常州10座城市和地区发放自动驾驶测试牌照，发出牌照数量73张；◆从城市发放数量角度看，北京发放数量最高，共35张，占发放总量的49%；◆从企业类型角度看，牌照申请以整车厂、科技公司和算法公司为主，其中百度获得数量最多，共31张；◆其中，常州发放了全国首张营运货车自动驾驶路测牌照，于2018年11月发放给智加科技。12重庆上海北京杭州无锡深圳长沙长春平潭常州济南肇庆百度25公司数量北汽新能源11奥迪蔚来1小马智行2滴滴21腾讯戴姆勒2长安汽车2公司数量一汽11百度东风汽车1吉利11北汽福田广汽1公司数量金龙客车33百度金旅客车1一汽3公司数量奥迪1公司数量上汽1蔚来1公司数量上汽22宝马中国Momenta11图森未来阿里2公司数量腾讯1公司数量百度2公司数量湖南中车11酷哇中联1长沙智能驾驶研究院大小代表城市已发放牌照数量多少数据来源：公开资料整理（截至2018年底）公司数量智加科技1中国重汽1公司数量AutoX1公司数量EOIntelligence总结二：落地场景清晰化TheUseofAutonomousCarsIsMuchClearerPart2.2018年中国自动驾驶七大总结13EOIntelligence◆由于法律法规、技术、安全和消费者接受度等问题，乘用车自动驾驶落地仍困难重重，各大整车厂、科技公司和算法公司经过不断试水和测试，在特定场景已经找到各自商业化落地方向，2018年开始产品的测试和试运营，2B业务先于2C业务落地，少数企业已投入量产或使用。◆根据2018年自动驾驶落地场景新动态，目前自动驾驶落地场景主要有四种：物流运输、配送服务、作业和载客，国内2018年在卡车、快递服务、即时配送、环卫车、巴士和出租车场景均有较大进展。现阶段物流运输和配送服务两个领域发展最为迅速，市场前景更可观。Part2.2018年中国自动驾驶七大总结总结二：落地场景清晰化2018年国内部分自动驾驶企业已在特定场景测试或试运营14亿欧智库：2018年中国自动驾驶落地场景新动态9月，西井科技发布全时无人驾驶电动重卡Q-Truck，业务已从港区扩展至矿区★4月，图森未来5辆无人集卡车队商业试运营，年底将达25辆左右•5月，苏宁无人重卡行龙一号在上海奉贤完成首测★4月，中国重汽L4级无人驾驶电动卡车在天津港口试运营