TalkingData2015年移动母婴行业洞察

2011-2015©TalkingData.comTalkingData移动数据研究中心2015年11月移动母婴行业洞察2011-2015©TalkingData.com移动母婴应用行业概况移动母婴应用人群画像目录CONTENTS移动母婴细分行业应用分析移动母婴行业趋势展望母婴人群移动端精准营销案例2011-2015©TalkingData.com移动母婴应用行业概况2011-2015©TalkingData.comTalkingData-2015移动母婴行业洞察利好的外部环境下移动端母婴行业发展空间广阔政策环境-Policy“普遍二孩”政策——将推动新生儿人口增长，中短期内有效刺激妇幼健康、孕婴用品、幼托服务、婴幼儿教育等领域消费，对移动端母婴行业发展产生重要利好；“互联网+”战略——传统领域互联网化进程加速，催生母婴行业更多线上业态，推动母婴O2O发展经济环境-Economic国民消费水平不断提升——国民收入与消费水平保持稳定增长；母婴人群消费能力更强——母婴人群多为25-35岁中青年群体，收入水平较高且消费能力强PEST社会环境-Society潜在用户庞大——80/90后是移动网民主体也是婚育适龄人口，更是二孩政策的直接受益者，是移动端母婴行业庞大潜在用户群；价值观念转变——新生代父母的消费观、价值观正在向更便捷、更高质量、更安全、更多元等方向转变，移动端能够更好地满足日益提升的母婴人群消费需求技术环境-Technology移动端持续渗透与下沉——移动智能终端的普及率已达较高水平，且正逐渐向二三线及以下城市下沉；移动电商/支付日渐成熟——移动电商及移动支付技术日益成熟，用户接受度高，母婴行业线下与线上资源整合加速，未来将涌现更多移动端母婴服务场景2011-2015©TalkingData.comTalkingData-2015移动母婴行业洞察目前母婴类应用覆盖0.8亿台移动设备，移动端渗透率仅6.3%，行业仍处于发展初期，有较大的用户增长空间移动端母婴用户移动端80,90后用户0.8亿台6.3%移动端用户渗透率用户规模移动端整体用户8.3亿台65.3%移动端用户占比用户规模12.7亿台用户规模数据来源：TalkingData移动数据研究中心截止2015年11月数据2011-2015©TalkingData.comTalkingData-2015移动母婴行业洞察不同类型企业近年均纷纷开始线上母婴领域的探索与实践BAT加快母婴领域布局2015年，5600万美元战略投资美国母婴电商“Zulily”传统电商拓展母婴垂直市场2012年收购母婴垂直电商“红孩子”并于2014年与母婴事业部整合独立运营垂直社区电商平台化发展线下实体线下线上资源整合OfflineàOnline2014年，母婴健康类应用“宝宝知道”上线；2015年，1.5亿美元领投母婴电商“蜜芽宝贝”D轮儿童智能玩具“宝贝听听”2015年推出母婴社区类应用“京东宝宝”2015年，推出独立母婴特卖应用“我是妈咪”2015年，2.5亿美元投资“宝宝树”（工具+资讯+电商）母婴社区起步较早发展较成熟的企业，正逐渐向提供资讯、工具及垂直电商服务的综合平台转型，流量变现模式已渐成熟。社区母婴综合服务平台线下母婴品牌商、连锁经销商纷纷布局线上业务拓展OnlineàOffline线上母婴服务商推动线上流量与线下服务的联接，催生母婴O2O多种业态数据来源：TalkingData移动数据研究中心整理，仅为举例，不包含所有行业参与者，排名不分先后2011-2015©TalkingData.comTalkingData-2015移动母婴行业洞察母婴人群的需求也在逐渐演变，需求层次更加深入，实现渠道更加多元实现渠道线下线上需求层次低高物质需求健康需求情感需求•更丰富多元的品类•安全的产品和货源•便捷的购物体验•线下知名品牌•亲友口碑推荐•满足日常需求•更丰富专业的资讯•随时随地获取信息•实用多样的健康工具•线下医疗机构•长辈亲友经验传递•专业书籍•亲友圈子的互动分享•人群拓展：更多孕育期妈妈•内容拓展：单纯孕育扩展到时尚、生活、家庭等维度2011-2015©TalkingData.comTalkingData-2015移动母婴行业洞察在母婴人群需求日趋多元化的趋势下，母婴类App也出现细分，满足婚育人群从备孕、孕中、新生到育儿等不同阶段需求母婴社区综合健康助手母婴健康备孕助手疫苗接种婴儿饮食健康孕妇饮食健康孕期记录母婴实用工具成长记录工具母婴电商胎教工具其他工具备孕备孕测算孕中新生育儿孕前健康指导孕期健康咨询孕妇饮食产检辅助孕妇用品胎教工具奶粉辅食婴儿/产妇用品育儿指导月子健康备注：仅为举例，不包含所有行业参与者，排名不分先后2011-2015©TalkingData.com不同类型母婴应用用户规模及增速47.9%292.1%295.0%279.0%数据来源：TalkingData移动数据研究中心安卓平台数据TalkingData-2015移动母婴行业洞察各母婴应用细分领域中，母婴社区发展相对成熟，用户已初具规模；母婴电商与母婴健康助手领域用户规模还不高但增速较快母婴实用工具母婴电商母婴健康母婴社区用户覆盖量增速用户覆盖量工具属性突出，使用场景较单一，用户规模与增速均相对落后用户规模最高，增速也较快，是母婴各细分领域中发展相对成熟且潜力较大的应用类型电商与健康助手聚焦母婴用户刚需领域，用户规模虽尚不具备较强优势，但增长潜力大低规模+低增长高规模+高增长低规模+高增长2011-2015©TalkingData.comTalkingData-2015移动母婴行业洞察从应用数量来看，母婴健康应用的款数最多，占比45.6%，其次为母婴实用工具，用户规模最大的母婴社区类应用，其应用款数仅占14.8%，用户集中度较高45.6%25.5%14.8%14.1%2015年11月母婴App各类型款数分布母婴健康母婴实用工具母婴社区母婴电商数据来源：TalkingData移动数据研究中心，TOP50000应用中母婴应用的款数分布，安卓平台数据2011-2015©TalkingData.comTalkingData-2015移动母婴行业洞察母婴社区类应用的用户使用率高于母婴应用整体，也高于其他母婴细分领域应用73.7%85.6%63.9%48.8%47.0%母婴应用整体母婴社区母婴健康母婴实用工具母婴电商2015年11月不同类型母婴应用用户使用率对比数据来源：TalkingData移动数据研究中心安卓平台数据2011-2015©TalkingData.comTalkingData-2015移动母婴行业洞察母婴社区与母婴健康助手类应用的用户活跃度相对其他类型更高13.214.513.911.17.4母婴应用整体母婴社区母婴健康母婴实用工具母婴电商2015年11月不同类型母婴应用用户平均活跃次数对比数据来源：TalkingData移动数据研究中心安卓平台数据2011-2015©TalkingData.comTalkingData-2015移动母婴行业洞察截止2015年11月，母婴行业今年共完成投融资项目34个，融资金额超70亿元，母婴电商与母婴社区类应用是资本市场关注焦点融资项目32.8%2.7%0.4%62.0%2.2%母婴电商母婴健康母婴实用工具母婴社区其他融资金额35.3%14.7%5.9%20.6%23.5%2015年1-11月互联网母婴领域融资分布情况•智能硬件•月嫂服务•产后瘦身34个超70亿元数据来源：公开信息整理，仅为孕育类项目整理，不包含早教、亲子娱乐等面向学龄前儿童的相关项目。2011-2015©TalkingData.comTalkingData-2015移动母婴行业洞察母婴社区与母婴电商类应用领域融资事件主要集中在C轮以上较成熟项目，母婴健康领域融资则集中在天使轮与A轮0.9%4.2%13.1%26.2%39.4%16.2%天使/Pre-A轮A轮B轮C轮D轮战略/IPO2015年1-10月互联网母婴细分领域融资金额分布情况0.1%13.8%41.5%44.5%21.8%78.2%母婴电商母婴社区母婴健康数据来源：公开信息整理2011-2015©TalkingData.comTalkingData-2015移动母婴行业洞察用户覆盖率较高的母婴应用以母婴社区、母婴健康类应用为主，“宝宝树”、“贝贝特卖”、“妈妈帮”用户覆盖率居前三2.2%1.4%0.7%0.5%0.4%0.4%0.3%0.3%0.3%0.2%0.2%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.0%0.0%宝宝树孕育贝贝特卖妈妈帮宝宝知道孕育管家美柚孕期亲宝宝宝宝树时光蜜芽宝贝辣妈帮妈妈圈妈妈社区育学园孕期提醒妈咪知道孕期伴侣疯狂造人萌宝辅食儿童食谱小豆苗胎教盒子2015年11月母婴App用户覆盖率TOP20母婴社区母婴电商母婴健康母婴实用工具数据来源：TalkingData移动数据研究中心安卓平台数据2011-2015©TalkingData.comTalkingData-2015移动母婴行业洞察母婴社区类应用的用户活跃率相对更高，宝宝树孕育、妈妈帮、贝贝特卖继续占据前三，美柚孕期、宝宝知道、亲宝宝的用户活跃率表现也较好2.1%0.7%0.6%0.3%0.3%0.2%0.2%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.0%0.03%0.02%0.02%0.01%宝宝树孕育贝贝特卖妈妈帮美柚孕期宝宝知道孕育管家亲宝宝宝宝树时光辣妈帮育学园蜜芽宝贝妈妈社区孕期提醒妈妈圈孕期伴侣妈咪知道疯狂造人萌宝辅食儿童食谱胎教盒子小豆苗2015年11月母婴App用户活跃率TOP20母婴社区母婴电商母婴健康母婴实用工具数据来源：TalkingData移动数据研究中心安卓平台数据2011-2015©TalkingData.com移动母婴应用用户画像2011-2015©TalkingData.comTalkingData-2015移动母婴行业洞察人口属性：移动端母婴人群的主体是26-35岁的已婚女性男,37.6%女,62.4%移动端母婴人群性别分布已婚,93.5%其他,6.5%移动端母婴人群婚姻状况数据来源：TalkingData移动数据研究中心0.4%9.3%65.8%19.7%3.1%1.7%19岁以下19-25岁26-35岁36-45岁46-55岁55岁以上移动端母婴人群年龄分布2011-2015©TalkingData.comTalkingData-2015移动母婴行业洞察人口属性：移动端母婴人群中有车用户占43.8%，高于整体移动互联网用户有车,43.8%无车,56.2%移动端母婴人群车辆保有状况有车,20.6%无车,79.4%整体移动互联网用户车辆保有状况数据来源：TalkingData移动数据研究中心2011-2015©TalkingData.comTalkingData-2015移动母婴行业洞察人口属性：移动端母婴人群在三线及以下城市更为集中14.5%35.0%50.5%17.5%37.2%45.3%一线城市二线城市三线及以下城市移动端母婴人群各级城市分布移动端母婴人群整体移动互联网用户7687102各城市移动端母婴用户指数一线城市二线城市三线及以下城市53778294深圳上海北京广州平均值平均值平均值113115118118133石家庄济南太原合肥郑州165166175187189濮阳临沂泰安随州三明数据来源：TalkingData移动数据研究中心母婴指数根据各城市移动端母婴用户数量占该城市移动端用户的比例换算得到。2011-2015©TalkingData.comTalkingData-2015移动母婴行业洞察设备属性：与同期整体移动端用户相比，母婴用户使用安卓品牌设备的比例更高25.9%19.4%18.8%10.0%6.9%4.8%2.0%1.9%1.8%1.7%30.7%10.9%14.0%8.6%4.1%4.1%2.3%2.4%0.9%2.6%苹果小米三星华为步步高OPPO酷派