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中国财务培训第一品牌上海财经大学MBA学院EDP中心上海财大上市公司IPO准备课程（最新课程）纽约泛欧交易所集团发布的“2010年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示，2010年上半年，深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场，中国也成为全球IPO最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在IPO融资金额方面排名前十，而7月初农行又荣膺“全球最大的IPO”。但在IPO的增加的同时，银行再融资阴霾仍笼罩市场，在经历去年的天量信贷之后，银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓，IPO和再融资抽血效应此起彼伏，但目前并没有因此表现出过多的负面反应，相反市场在扩容下不断前行。同时，中国证券监督管理委员会在2010年10月11日发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》，并规定于2010年11月1日起施行，这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。为应对国内外IPO市场的不断变化以及国内相关政策条例的出台与改革，上海财经大学隆重推出“上市公司IPO准备”课程！本课程通过资深讲师对案例的生动讲解，帮助学员了解IPO市场的最新趋势以及相关政策的解读，在深入剖析企业IPO为何会被否决的同时揭开IPO产业链潜规则的神秘面纱，巩固企业IPO在操作流程、路演、财务、审计、涉税等方面的准备与管理，协助学员成功的做好、做强IPO。为了企业更好的发展，让我们在市场融资的战场上打响第一枪！您不得不参加的课程：Ø了解国内外IPO市场的变化和趋势Ø理解最新IPO相关条例法规的出台背景、改革举措以及现实意义Ø学习成功路演的十大经验之谈Ø吸取企业IPO失败案例的教训，并以此为鉴Ø揭示IPO里的“潜规则”Ø明确海外IPO的不同之处以及海外IPO成功的必要举措Ø掌握上市公司IPO财务准备、审计和涉税的注意事项通过三天的系统培训，您将从中获得：Ø了解国际国内IPO市场的最新趋势中国财务培训第一品牌上海财经大学MBA学院EDP中心Ø透彻理解《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的内容及其影响Ø掌握企业IPO的准备流程及其技巧Ø分享路演的十大成功原则Ø深入研究企业IPO失败的原因及应对之道Ø解密IPO产业链里的“潜规则”Ø了解海外IPO的“三大法宝”Ø掌握上市公司IPO财务准备的要点和难点Ø掌握IPO审计和税务的注意事项和方式方法谁应该来参加：Ø公司董事、CEO、CFO、CPA（SEC法律顾问）Ø企业律师、资产评估师Ø保荐人、保荐人律师Ø财务总监、财务经理、内控经理、内审经理Ø财务部人员、内控部人员、内审部人员课程费用：公开课课程为期3天，培训费用为6000元人民币，包括授课费用、内部资料费用和午餐茶歇费用。课程介绍：IPO市场最新趋势l国际IPO市场趋势l国内IPO市场分析ØIPO和再融资继续放量Ø流动性趋紧主导结构性市场Ø通胀压力增加可能促使刺激政策退出Ø动态市盈率水平仍处于底部水平Ø房地产从紧政策中国财务培训第一品牌上海财经大学MBA学院EDP中心《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的解读l四项改革措施Ø改善“摇号制度”Ø扩大询价对象范围l全面淡化窗口指导l严格监管不诚信报价l新股发行向中小投资者利益倾斜l有助于缩小新股发行的“三高”现象IPO准备过程l美国IPO准备过程Ø建立IPO团队：CEO、CFO、CPA（SEC法律顾问）、律师、资产评估机构Ø挑选承销商Ø尽职调查Ø初步申请Ø路演和定价l国内IPO申请前过程l国内IPO申购过程l国内IPO上市过程成功路演的十大原则l做好、做全简单的事情l你决定不了时间，请提前15分钟去参加你的第一个会l坚持！坚持！！再坚持！！！l资金是最重要的l产生积极的动力l把握每次会议的前30秒l每次超前一小步，整体超前一大步l对路演的工作人员友好l恰到好处的严格准备中国财务培训第一品牌上海财经大学MBA学院EDP中心l别忘了时刻保持联系！IPO失意折戟的主要原因l资产存疑Ø案例：宁波立立电子（代码：002257）l募投之伤Ø案例：上海超日太阳能l内控不利Ø案例：福建榕基软件l财务疑云Ø案例：南京磐能电力l成长性不足Ø案例：上海奇想青晨l独立性差Ø案例：芜湖安得物流l规模过小l股权结构存疑Ø案例：天津巴莫科技l上市前外资股东股权转回境内Ø案例：海伦钢琴l调控企业利润lPE腐败解密IPO产业链“潜规则”l投行收入：首发PE越高赚得越多l三方联合：互相勾兑扮靓公司业绩Ø案例：“数据门”——赛迪顾问涉嫌数据造假l蛋糕巨大：百亿产业链鱼龙混杂l31个IPO被否，承销商谁最失意l2009年券商IPO承销收入同比翻番中国财务培训第一品牌上海财经大学MBA学院EDP中心l收入流向大券商l政策市场带来高波动海外IPO的三大准备l外部环境的掣肘Ø关注所处行业的景气度、聚集度和宏观资本市场的形势Ø选择一个好的投行l内部因素的审视Ø充分理解自身的发展战略Ø做好固化股权架构的准备Ø上市前的人才启用与规划lCFO必备素质Ø熟悉会计、财务与业务Ø熟悉融资和国际资本市场的运作规则Ø在资本市场上代表公司跟投资者沟通Ø协助公司制定发展战略企业IPO，蜜糖还是毒药？l价值被低估，是选错了人家还是投错了胎？l维护费用高昂，想说爱你不容易l监控繁琐，处处暗礁l面向公众影响灵活性，为了上市出卖自由上市公司IPO财务准备lIPO估值模型Ø收益折现法Ø类比法l股份制改造过程中的会计制度的衔接l按收入确认准则进行收入及相应税赋的调整l检查、完善存货管理系统及其它内控制度中国财务培训第一品牌上海财经大学MBA学院EDP中心l新的审计结果与以前税务等部门认可结果之间的衔接l将产权关系明晰并确定关联方l理顺技术研究开发费用资本化问题l无形资产的评估入帐l财务会计机构与财务总监工作流程与规范的建立与实施l如选择境外上市则根据国际会计准则进行相关调整l改制前财务策略的实施与战略的衔接IPO审计注意事项l项目前期安排Ø了解行业背景Ø评价风险因素Ø审计规划l审计过程控制Ø总体分析Ø现金流量表与资产负债表及损益表之间的勾稽核对Ø内控建立、内控审核Ø重大合同摘录Ø涉税事项的调整Ø收支审批整理Ø成本的考量Ø需要遵循的法律法规Ø需要采取的特殊审计手法Ø审计工作底稿编制Ø横向与纵向的反复沟通与协调l审计应当关注的重要问题Ø设计会计政策、会计估计应当考虑的因素Ø税务方面的问题Ø新企业会计准则及审计准则在IPO审计中的运用中国财务培训第一品牌上海财经大学MBA学院EDP中心时间和地点：开课开课时间（2011年）时间和地点7月10月时间14-1620-22地点上海上海报名及汇款方式：l在线申请。请登陆上海财经大学教育培训网站，选定您想要申请的课程，点击在线申请即可进行课程申请。l以传真或电邮的方式递交课程申请表。您可以致电销售人员索取课程申请表。开户人：上海财经大学帐号：316777-00014403864帐户：上海银行上财支行注：开具中央单位行政事业性收费统一收据开户人：上海高顿企业管理咨询有限公司开户行：022582-工行上海市不夜城支行账号：1001258209300348842注：开具企业税务发票