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跨入金色年代未来亚太地区老龄人口医疗保健成本研究内容概述内容概述亚太—全球老龄人口最多的地区？亚太1是目前全球老龄化速度最快的地区，从现在到2030年预计2亿多人口将迈入老年人行列（年龄65岁及以上人口）。这一数字意味着老龄人口数量将增长71%，同一时期北美地区老龄人口增长55%，而欧洲仅增31%。受社会经济环境改善和人口寿命延长的影响，亚太国家社会的迅速老龄化趋势带来了前所未有的严峻挑战。从国别比较来看，未来十五年新加坡老龄人口比例将从11%上升至20%，法国却用了49年的时间来达到同一比例。2030年日本老龄人口比例将突破28%，成为全球首个“重度老龄化”国家，同一时间香港地区、韩国和台湾老龄人口比例预计超过21%，迈入“中度老龄化”的社会。亚太地区许多国家正处于从过去的“人口红利”享受期步向未来的“人口赋税”承担期转变，人口结构的重大改变将伴随影响众多相关利益方的一系列财务和社会经济风险，参见图1。因此，每个国家迫切需要评估老龄化社会治理水平以及相关风险缓释解决方案筹划情况。本报告深入探讨亚太地区社会老龄化对老年人口医疗保健成本的影响。图1:社会老龄化引发的各种风险人口风险出生率下降、人口寿命延长、婴儿出生潮一代老龄化等人口发展趋势引发具有相互关联传导效应的人口风险医疗和长期护理风险社会老龄化加速导致疾病发生率上升和慢性病普遍，同时传统家庭护理模式的消失使老年人面临更大的医疗保健风险养老金和社会保障风险所有国家积极应对公共福利系统存在的完备性和可持续性难题，确保受益人获得充足的福利保障劳动力市场风险发现劳动力人口规模的缩减和老龄化对于缓解未来劳动力短缺和生产效率下降进而减少劳动力市场风险影响面而言至关重要经济和财政风险社会劳动力减少和经济资源重新配置到老龄人口医疗保健部门将影响国家宏观经济和财政状况企业风险企业应积极调整商业模式，通过开发新的收入来源抓住“社会老龄化”孕育的商机，否则可能失去新的增长机遇资料来源亚太风险研究中心改编世界银行和亚洲开发银行数据1.从报告分析角度出发，我们采用的亚太地区覆盖范围包括东亚、南亚、东南亚和大洋洲，不包括中亚和东太平洋国家（北美和南美）。Copyright©2016Marsh&McLennanCompanies1亚太地区面临社会老龄化的共同挑战，然而各国在人口结构、流行病特征和医疗保健以及经济发展水平方面各存差异，因此人口老龄化相关风险的性质和影响度有所不同。我们根据老龄化程度和人均GDP两项指标将亚太地区国家划分为三大组群（参见图2）。如报告内文所述，三大组群国家在医疗保健成本的驱动因素、基础设施水平以及人力资本多方面表现出不同特征，这也促使得我们可以基于不同国情制订政策有效控制老龄化对老年人医疗保健开支的影响。老龄人口医疗保健成本持续上升基于以下四点原因，我们认为社会老龄化和老年人医疗保健需求上升对亚太国家产生显著的风险:20万亿美元医疗保健开支从国家财政稳健角度而言，老龄人口医疗保健意味着沉重的财务负担和风险。我们估算2015年至2030年亚太14个经济体老龄人口医疗保健成本开支预计超过20万亿美元。2.国家组群划分方法仅做为我们分析讨论相关国家面临主要挑战的工具，该方法未全面体现报告下文探讨的各国医疗服务水平和老龄化社会应对水平方面的诸多差异。最终解决方案将充分考虑本国国情特点并且包含国家和地区间的协调。图2:亚太老龄人口比例和人均GDP水平组群分类2老龄人口比例和人均GDP水平%VS.’000美元组群1组群2组群30020406080714212835老龄人口比例人均GDP澳大利亚中国大陆香港台湾泰国新西兰新加坡日本韩国印尼菲律宾印度马来西亚越南2015年老龄人口比例2030年老龄人口比例2015年GDP2030年GDP重度老龄化(65岁以上人口28%)中度老龄化(65岁以上人口21%)初级老龄化(65岁以上人口14%)进入老龄化(65岁以上人口7%)年轻社会资料来源OxfordEconomics,世界银行、联合国人口署、亚太风险研究中心Copyright©2016Marsh&McLennanCompanies2亟待采取措施应对现有基础设施压力解决资金来源可持续性、医疗保健模式效率、劳动力以及基础设施水平一系列问题需要时间，因此各国政府部门、医疗机构、保险公司和个人需要立即付诸行动。解决方案的复杂性解决上述难题和挑战是一项复杂艰巨的任务，需要医疗生态系统众多利益方达成意见共识，同时还需要兼顾亚太地区各国的国情差异。老龄人口医疗保健：万亿美元的巨大挑战老龄人口医疗保健开支取决于相互联系的多个供求成本驱动因素（参见下图3）。我们开发了宏观层面预测模型，用于测算亚太地区14个经济体老龄人口医疗保健成本规模（14个经济体老龄人口占全球老龄人口总数一半）。模型考量的因素包括：•老龄人口增长速度（65岁及以上）•GDP增长速度•医疗成本增长趋势，包括供需驱动因素，如价格上涨幅度和医疗服务使用特征（如非传染慢性病发生率变化和监管政策变化）•长期护理成本和增长情况图3:老龄人口医疗保健开支相关驱动因素的内在关系医疗服务的一体化老龄人口医疗保健的直接成本新的医疗技术流行病支付模式人口供给因素需求因素经济因素资料来源亚太风险研究中心Copyright©2016Marsh&McLennanCompanies3我们测算2015年至2030年亚太区14个经济体老龄人口医疗保健开支累计达到20万亿美元，约占同期亚太区医疗开支总额的一半，相当于14个经济体2015年国内生产总值的总和，2030年老龄人口医疗保健开支年均预计2.5万亿美元，为2015年5千亿美元的五倍，这意味着各国年均复合增速介于7-21%之间。我们相信上述估算值依然较保守，原因在于测算结果不含间接成本（如家庭成员护理造成的劳动生产率损失）和资本成本（如基础设施建设）。至于影响老龄人口医疗保健开支增加的核心驱动因素是医疗成本变化趋势，而该项成本占新增成本的一半以上。亟待解决的问题由于老龄人口医疗保健需求增加和开支上升，社会老龄化产生了三大突出问题，这三大问题未来将深入影响医疗保健生态系统众多相关利益方。融资来源的稳定可持续性人口寿命延长、持续低利率环境、医疗成本涨幅超过GDP增长，三大因素综合作用产生一系列挑战：公共医疗资金无法满足需要老龄人口医疗保健成本飙升可能迫使相关国家政府削减非医疗保健开支、提高税收、扩大债务融资和财政赤字，或者将财务负担转嫁给私人部门和居民个人。图4:2015年至2030年亚太地区老龄人口医疗保健开支预测估算5002,0001,0003,000020152020202520301,000201520300老龄人口医疗保健开支单项成本组成结构单位10亿美元各国老龄人口医疗保健人均成本2015年=100新加坡第一组群中国第二组群越南第三组群2015年(US$)8,2008501402030年(US$)37,4003,9001,3004.64.69.3幅度变化人均医疗保健开支新加坡中国越南人口结构医疗成本趋势长期护理2015基础水平资料来源亚太风险研究中心Copyright©2016Marsh&McLennanCompanies4医保产品无法满足老年人的需求长寿风险预测难度大和未来医疗成本发展趋势使得大部分老年人无法负担医保保费（前提条件是保险公司提供医保福利），随着年龄增长，老年人还面临保险公司大幅调升保费的情况。个人退休金收入无法负担医疗开支许多亚太区国家的社会保障和养老金体系基础薄弱、家庭内部的支持减少、医疗服务自负额也较高，因此医疗保健开支将耗费老年人的退休储蓄资金，老年人将不得不在拿钱看病和其他生活开支间做出选择。填补医疗保健供应缺口我们研究表明大部分亚太国家和地区医疗保健存在显著的供需缺口，为满足未来社会老龄化的需求，需要在基础设施和人力资本两方面投入大量资源。人力资本不足长期护理对于老龄化人口具有重要意义。我们预测2030年亚太地区长期护理人员缺口将达到1,820万，其中仅中国即需要新增930万专业保健护理人员。医疗保健基础设施缺口长期护理人员的不足反应了长期护理设施的匮乏。举例而言，我们测算2030年日本和韩国各自需要10万张以上长期护理床位。由于外国投资者面临法律和金融方面的不确定性，发展中国家医疗保健基础设施项目难以“获得银行资金支持”，从而导致私营资本投资不足。医疗保健投资一直被普遍视为国家经济发展的产物，然而上文第二组群和第三组群的许多国家在“银色老龄飓风”来袭前可能没有足够时间实现本国经济的高速增长。对国家经济增长的影响巨额的医疗保健开支将消耗掉可用于其他经济部门的资源投入政府可能一方面被迫扩大医疗保障覆盖面，同时不得不接受日益减少的劳动力人口（和所得税收入），这一困境可能带动财政赤字增加，进而引发政府债务上升和经济增长支柱行业部门的资源流失，如教育、基础设施和研发部门。政府债务上升还可能导致税赋加重和利率攀升，从而进一步加剧本国经济增长下行压力。Copyright©2016Marsh&McLennanCompanies5上述挑战凸现了彻底改革现有公共政策以及医疗服务和融资业务模式的必要性，然而化解一系列问题的解决方案具有复杂性，解决方案的演化形成需要时间。因此，相关国家和地区亟待明确所面临问题的优先顺序，并且立即着手制定干预行动计划。涉及相关利益方众多，问题解决方案复杂老龄人口医疗保健成本不可持续的上涨趋势凸显了政府采取干预行动的紧迫性，然而医疗保健生态系统十分复杂，众多相关利益方的优先目标相互冲突（参见图5），而处于生态系统中心位置的老年人（患者）也承担着相应的责任，患者本人的身体健康和财务状况最终影响医疗服务需求。因此，确保众多相关利益方目标一致的解决方案（如基于价值的医疗保健服务）将在推动改革方面取得最大的成效。各国医疗保健生态系统的复杂性各不相同。老龄化问题的特征类型和紧迫性差异意味着各国需要针对自身问题和客观条件制定针对性的解决方案，人口特征、流行病和经济发展水平差异也为采用国家间合作的跨境解决方案实现互惠互利创造了机遇，包括以医疗就医为目的的出境旅游和劳动力转移。图5:相关利益方优先目标的内在关系减少开支价格和收入最大化医药/医疗设备生产商政策制定者增加收入降低运营成本完善福利覆盖面和解决看病难提高质量和成效提高质量和成效医疗机构(如医院和医生)提供医疗服务付款方(如保险)减少支付额老年人患者提供医疗服务相互支持和统一的优先目标相互冲突或对立的优先目标资料来源亚太风险研究中心Copyright©2016Marsh&McLennanCompanies6前景：老龄人口医疗保健未来创新之路考虑到成本驱动因素以及老龄人口医疗保健涉及的众多相关利益方，我们提出医疗保健生态系统亟待改进和完善四个方面。本报告的初衷不是讨论应对社会老龄化和医疗保健成本问题的“传统”战略，而是探讨“新萌生的亮点”—即未来可以培育的有助于增强本地区老龄人口医疗保健可持续性的创新解决方案和概念。老龄人口医疗保健的资金来源••开发面向老龄人口的具有市场生存力、价格合理的医保产品“物联网”和大数据分析应用（如车联网技术、可穿戴的高科技产品以及网上行为跟踪）未来可望提高医保风险的计量评估水平，新技术有助于根据投保人的风险状况和今后年份医疗成本分布情况设定保费价格，从而提高定价准确度。此外，创新保费支付方法（如在投保人工作期间提前支付医保保费），通过优化保费定价和支付方法创新促进保险公司以更低的保费价格承保医疗险。••创新型住房反向抵押计划保险公司经营住房产权反向抵押产品需要承担长寿、利率和资产价格风险，因而具有一定难度。从财务角度考量，相关产品可能对消费者缺乏吸引力。另外，在亚洲地区出售家庭财产还存在特定的文化和社会障碍，保险公司应针对现实情况开发创新产品以提高吸纳率，例如住房反向抵押与寿险和非寿险产品相结合的混合型产品，一方面确保内在风险最小化，另一方面为借款人的配偶（或继承人）提供贷款期终止继续保留相应资产的选择方案。医疗保健服务模式效率提升••以价值为基础的一体化医疗保健服务模式在数字化医疗