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中国充电服务市场如何健康发展研究报告2019年4月自然资源保护协会NATURALRESOURCESDEFENSECOUNCIL致谢此报告由中国电动汽车百人会与自然资源保护协会合作撰写。特别感谢国网电动汽车服务公司、青岛特来电新能源有限公司、万帮充电设备有限公司对本研究提供了数据及信息支持。清华大学电机系胡泽春老师、国家发改委能源研究所刘坚博士、联行网络科技有限公司黄山先生、e充网黄群先生、特来电荆凯先生、凯盛咨询朱瑶琪女士对本项目提出了宝贵意见，也在此表示感谢。中国电动汽车百人会课题组张永伟熊英李松哲张健刘茜自然资源保护协会清洁电力项目组游梦娜金亨美李玉琦王万兴刘明明冯婕茹感谢ClimateWorksFoundation对本研究的资金支持。摘要充电基础设施的广泛布局，对电动汽车市场的进一步发展意义重大。得益于政策和市场的双重刺激，我国成为了全球充电基础设施发展最快的国家：充电基础设施行业先进充电技术不断突破、新运营模式不断涌现、充电设施服务网络趋于完善，有力地支撑了电动汽车的推广应用。尽管我国电动汽车充电基础设施产业形成了一定的先发优势，但产业发展的基础还不牢固。充电难和盈利难依然是新能源汽车用户和充电运营商所面临的痛点，建设投资与汽车使用的契合度低等问题成为普遍状态。围绕促进充电基础设施行业的可持续发展，本课题开展了以下研究：1.市场发展问题解析。我国充电基础设施在整体发展速度与新能源汽车行业不匹配的大背景下，公共类快充桩相对于运营类电动车的发展缺口问题更加突出；充电桩的平均利用率偏低，2018年全国公共充电设施平均小时利用率不足10%；充电基础设施场地获取困难，电力接入周期长和成本高；充电设备产品品质参差不齐，设备维护不到位；运营商之间尚未实现有效互联互通，车主补电需付出较多时间成本。2.行业市场空间测算。“十三五”期间充电基础设施建设市场规模超300亿元；到2020年，充电服务费市场空间约100亿元；围绕大数据应用、汽车销售、广告收入的充电运营增值服务市场规模将超20亿元。3.围绕产业链上下游，分析商业模式。硬件市场技术门槛有限，毛利率持续下行；公共充电运营领域充电设备使用率与服务费的高低显著影响盈利水平；私桩共享模式要花大量时间沟通外来车辆进小区，第一应用场景是写字楼+临近小区；电价峰谷差不够，储能成本过高，是“光储充”一体化发展面临的难题。4.发展政策建议。针对优化充电基础设施布局、改善充电服务运营盈利、推进充电基础设施建设、提高充电设备产品质量、提升充电服务客户体验等方面提出政策建议。i目录第一章中国充电服务市场发展现状1一、充电基础设施建设增速提升1二、行业政策支持作用继续显现3（一）中央与地方协力，规划与扶持并举3（二）奠定行业规范发展基础6（三）加大充电设施建设运营支持力度6三、新模式和新技术产业化进程加快，为市场提供活力8（一）头部运营商市占比高，长尾市场亦成为行业重要组成部分8（二）互联互通程度提升，群管群控、V2G、快速充电等技术受青睐9（三）私人桩的共享与智能化提升充电桩利用效率和经济性11第二章市场发展痛点解析13一、充电基础设施结构性供给不足13二、收取充电服务费的单一模式盈利困难16三、充电基础设施建设难度较大18四、充电设备产品品质参差不齐20五、充电服务体验需提升21第三章市场空间测算22一、“十三五”期间充电设备市场规模超300亿元22二、到2020年充电服务费市场空间约100亿元23三、充电设施增值服务空间大24第四章中国充电服务行业商业模式研究26一、硬件市场技术门槛有限，毛利率持续下行26二、公共充电运营领域多模式并存的开放格局27（一）公共充电服务运营行业多种模式创新28（二）充电设备使用率与服务费高低显著影响盈利水平29（三）运营车与快充桩配比缺口大，结构性机会明朗30（四）换电模式目前只适用于特定领域32三、主机厂免费提供私人充电桩，运营商积极探索私桩共享模式33四、受峰谷电价差与储能成本影响，光储充模式仍处于探索阶段35ii第五章中国充电服务市场发展政策建议37一、优化充电基础设施布局37二、改善充电服务运营盈利37三、推进充电基础设施建设38四、提高充电设备产品质量39五、提升充电服务客户体验40参考文献41图表目录图1全国充电桩发展情况1图2全国公共充电桩总量TOP10省市1图32018年全年公共充电基础设施充电热力图（万kWh）2图42019年3月底车桩相随信息统计3图5部分地区充电站按投资额补贴7图6部分地区充电设施根据功率补贴7图72018年主要充电运营商公共桩保有量占比9图8全国公共桩充电技术分布（万个）11图92018年各区域新能源汽车与公共充电桩比例14图10公共类快充电站缺口问题突出14图112018年全国公共充电桩各月份平均小时利用率17图122018年全国公共充电桩充电量top10省市充电桩利用率17图13部分省会城市充电服务费上限与实际充电服务费对比18图142011-2018年新能源汽车起火原因占比21图15直流充电桩单瓦价格（元/W）22图16充电桩设备毛利率26图172019年3月公共桩运营商市场份额27图18充电桩利用率与充电服务费对IRR的影响30图19部分省市工商业峰谷分时电价36iii表1中央层面充电基础设施政策4表2部分省市充电桩（站）建设规划5表3部分城市小区和写字楼充电车位安装比例要求6表4北京市电动汽车社会公用充电设施运营考核奖励8表5我国部分企业大功率充电产品10表6各运营商充电桩类型11表7交直流充电桩比较15表8北京一般工商业与大工业峰谷平电价（单位：元）19表9“十三五”期间我国充电设施建设市场规模23表10充电服务费市场空间测算24表112017-2020年充电运营增值服务市场规模测算（亿元）25表12典型充电站充电服务运营收益核算29表13各类运营车辆充电服务需求31表14某公交枢纽站充电项目建设成本与收益情况32表15主机厂私人充电业务33表16主机厂私人充电桩外部采购34iv1中国充电服务市场如何健康发展第一章中国充电服务市场发展现状电动汽车市场的快速发展，以及政府政策的大力扶持，极大地调动了充电设施行业发展的市场热情，促使中国成为全球充电基础设施保有量第一大国。一、充电基础设施建设增速提升充充电基础设施是电动汽车推广应用的基础和保障，我国正在建设覆盖城市公共领域、高速沿线、私人小区、单位内部等场景的充电服务网络。根据中国充电联盟统计，截止2019年3月，我国充电基础设施保有量达到92.1万个1，较2018年底增长14%。全国车桩比持续改善，2019年3月实现3.6:1。其中，北京、上海车桩比分别达到1.5：1与1.1：12。公共充电基础设施稳定增长，充电网络逐步形成。截止2019年3月公共桩保有量达到38.4万个，比2018年净增5.2万个。2019年前3个月公共类充电桩月均新增数量约1.7万个，对比2018年的9783个/月，新桩建设速度明显加快。从区域发展来看，长三角、珠三角发展相对迅速；中部地区在地方政府的政策引导和扶持下也呈现较好发展态势。从重点区域来看，北京、上海、广东等10个省市的公共充电基础设施保有量占比达75.6%。为服务电动汽车用户城际出行，国家电网公司建成了以“十纵十横两环”高速公路为骨干网架的高速公路快充网络；截止2018年底，共布局1914个充电服务站，支撑了新能源汽车出行半径的拓展。资料来源：中国充电联盟图1全国充电桩发展情况图2全国公共充电桩总量TOP10省市2中国充电服务市场如何健康发展公共充电基础设施充电电量集中度较高，与区域电动汽车保有量高度相关。全国充电电量主要集中在广东、陕西、江苏、北京、湖北、山东、四川、福建、山西、上海等省市，电量流向以公交车为主3。北京、上海以私人乘用车的充电电量为主，由于车辆限牌、限行，纯电动乘用车的保有量相对较高，且停车位资源高度紧缺，纯电动乘用车的充电大部分还是靠公共充电设施来完成。资料来源：中国充电联盟图32018年全年公共充电基础设施充电热力图（万kWh）随车配建充电设施增速较快，私人充电桩占据半壁江山。私人充电桩充电时间灵活自由，是大多数私家车车主青睐的充电方式。截止2019年3月，私人充电桩保有量达53.7万个，比2018年净增6万个。随车配建充电设施增多，能减少私人电动汽车用户到公共充电设施充电的需求。私人随车配建充电桩约占充电桩总量的67%。集团用户自行建桩、居住地物业不配合、居住地没有固定停车位这三个因素是未随车配建充电设施的主要原因。3中国充电服务市场如何健康发展资料来源：中国充电联盟图42019年3月底车桩相随信息统计北上广地区私人桩分布集中度高于公共桩。截止2018年上半年，北上广三省市在国内公共桩份额占比为40%，而私人桩份额占比达78%。私人桩向一线省市富集效应明显强于公共桩。这一方面是由于私人桩建设规模与当地新能源汽车保有量对应关系更加直接。另一方面，重点省市地方政府对私人桩建设扶持力度较大，对物业、用户及第三方机构之间的合作模式进行了更为充分的探索和创新，包括将充电设施建设作为物业资质考评内容、运营商与物业合作建设小区共享桩、车桩销售绑定等。二、行业政策支持作用继续显现2014年以来，国家及地方政府针对充电行业各个环节相继推出多项鼓励政策，旨在从产品兼容性、建设布点、设备投资、电价政策及运营维护等多维度激发各方力量参与充电市场的发展。(一)中央与地方协力，规划与扶持并举中央政策全面支持，引导行业持续健康发展。2015年以来，中央政策对充电行业的支持引导体系逐渐成型，覆盖充电设施规划、建设用地、建设运营奖励、电力接入和电价、设施建设和运营、充电标准、互联互通等多个方面，有力引导了充电市场的发展。为提升充电服务质量、提高充电服务能力，中央大力支持充电运营商全面深化“互联网+”充电设施应用，鼓励建成集设施监控、充电服务、多元支付等为一体的充电设施运营服务平台，推动互联互通。4中国充电服务市场如何健康发展表1中央层面充电基础设施政策时间政策名称发布单位政策内容2014年7月关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知发改委对向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充换电设施用电，执行大工业用电价格。2020年前，暂免收基本电费。其他充电设施按其所在场所执行分类目录电价。2020年前，对电动汽车充换电服务费实行政府指导价管理。2015年10月关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见国务院到2020年，建成充电基础设施体系满足超过500万辆电动汽车的充电需求。2015年10月电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）发改委、能源局、工信部、住建部到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个。2016年1月关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知财政部、科技部、工信部、发改委、能源局2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补。2016年7月关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知发改委、能源局、工信部、住建部鼓励和引导居民区对充电桩建设的支持。探索第三方充电服务企业、物业服务企业、车位产权方、业主委员会等多方参与居民区充电基础设施建设运营的市场化合作共赢模式，鼓励积极引入局部集中改造、智能充电管理、多用户分时共享等创新运营模式。2017年1月关于统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化建设的通知发改委、住建部、交通部、能源局推进停车场与充电基础设施协同发展2017年1月关于加快单位内部电动汽车充电基础设施建设的通知能源局、国资委、国管局加快单位内部充电设施建设2018年11月提升新能源汽车充电保障能力行动计划（2018-2020年）发改委、能源局、工信部、财政部提升充电设施产品质量和技术水平、提升充电设施运营水平、优化布局充电设施建设。逐步将地方财政购置补贴转向支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。资料来源：各部委文件5中国充电服务市场如何健康发展地方政府以开放的姿态，积极促进关键共性问题的解决。