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中国商业健康险白皮书1前言.........................................................................................2一、中国商业健康险社会需求分析................................................3二、中国商业健康险客户需求调查................................................9三、中国商业健康险生态发展现状及经营痛点..............................15四、中国商业健康险未来发展趋势...............................................33五、国内外健康险案例...............................................................41六、总结..................................................................................49七、安永商业健康险咨询进展介绍...............................................51目录2前言中国商业健康险市场是高增长高潜力的巨大蓝海市场。在中国，商业健康险的发展，不仅是构建多层次医疗保障体系的重要组成部分，同时也是“健康中国2030”国家战略的内在要求。党的十九大报告指出，中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需求和不平衡不充分的发展之间的矛盾。在健康保障领域，随着个人卫生支出增加、人口老龄化来临、城镇化进程加速、中等收入群体壮大、慢病人群扩大，人民快速增长的健康保障需求与社会保障供给能力之间的矛盾更加突出。为满足人民不断提升的、多样化的、多层次的健康保障需求，商业健康险经营主体需内外兼修，突破融合。对内应快速完成专业化转型，提高经营效率和水平，突破自我；对外应积极促进“医药保健”生态合作、创新、融合，参与医药改革，共同构建健康保障服务闭环。为了更好地帮助健康险经营主体完成经营目标，安永与太保安联健康保险股份有限公司（下文简称“太保安联健康险”）联合推出《中国商业健康险白皮书》（下文简称“白皮书”）。白皮书从商业健康险社会需求及客户需求出发，纵观发展现状、经营痛点和未来趋势，吸收国内外商业健康险经营的经验教训，为保险行业识别发展机遇与挑战。安永是全球领先的审计、税务、财务交易和咨询服务机构之一。安永保险咨询团队长期致力于为保险公司提供企业战略规划、业务运营方案、科技能力规划、IT系统搭建等服务。在健康险方面，安永与监管机构、国内外保险公司、健康管理公司、医疗机构、医药企业密切合作，共同探索健康险发展之路和未来模式，以便在健康险领域更好地为客户提供端到端咨询解决方案。太保安联健康险隶属中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国太平洋保险”）旗下，由两家世界500强企业中国太平洋保险和德国安联保险集团（AllianzSE）（以下简称“安联集团”）联合成立。太保安联健康险致力于健康和关爱事业，为个人和团体客户提供全面的健康险保障和健康管理服务。依托中国太平洋保险根植于中国市场的丰富积淀，尤其是庞大的客户资源和广泛的销售网络，结合安联集团卓越的专业技术优势，太保安联健康险立志成为引领国内行业之先的、为客户不断创造健康价值的专业健康险公司。3中国商业健康险社会需求分析一34中国的医疗保障环境、个人卫生支出、人口统计特征、社会发展阶段所呈现出的特征，使得我们不得不面临这样一个挑战：社会公共医疗保险提供的保障不足以满足社会各阶层的健康保障需求。在这种情况下，完整的社会保障体系急需商业健康险作为重要补充。（一）医保基金面临赤字危机，急需发展商业健康险，为社会医疗保障体系减压全球医疗保险模式大致可分成四类，以德国为代表的社会医疗保险模式，以英国为代表的全民医疗保险模式，以美国为代表的商业保险模式，以新加坡为代表的储蓄医疗保险模式。我国目前为类似德国的社会医疗保险模式。我国的社会医疗保障体系分三级。托底层是由政府主导的城乡医疗救助及社会慈善捐助；主干层是由政府牵头，个人和组织共同参与的城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗；补充层是大病医疗保险，以及由个人、组织、社会主动自愿参与投保的商业健康险。不同于美国商业保险模式，我国社会医疗保险由政府牵头，从二十一世纪初的“广覆盖”，到十八大提出的“全覆盖”，未来医疗支付方和服务方将坚持走公立为主，私立为辅的模式。表1：全球主要医疗保险模式概览图1：中国社会医疗保障体系国家医疗保险模式概述特点德国社会医疗保险以强制性的社会健康保险为主，辅之以商业保险的医疗保险制度。在社会保险管理体制上采取统一制度、分散管理、鼓励竞争的管理体制，强调社会团结互助，政府不参与社会医疗保险的具体操作覆盖广，社会公平性较好，个人负担部分费用，控费相对容易英国全民医疗保险政府直接承办医疗保险事业，公民纳税，政府拨款给公立医院，医院向居民提供免费或低价收费的、覆盖所有必需的基本医疗服务覆盖广，社会公平性较好，政府负担较重，缺少市场化机制，医疗服务供给效率低、缺少积极性美国以商业医疗保险为主，由雇主或个人自愿购买，保障内容与缴费多少挂钩，政府只负责弱势群体等少数人的基本医保政府仅覆盖弱势群体，社会公平性相对较差，参保自由，灵活多样，可以满足不同收入人群的多层次需求，市场化机制强新加坡储蓄医疗保险法律规定，必须把个人消费基金的一部分以储蓄个人公积金的方式转化为医疗保险基金覆盖广，社会互助供给性质较弱，个人负担所有费用，个人控费意愿强商业医疗保险商业健康险大病医疗保险城镇职工基本医疗保险新型农村合作医疗城镇居民基本医疗保险城乡医疗救助社会慈善捐助补充层主体层托底层5我国的社会医疗保险基金运作管理原则是“以收定支、收支平衡、略有结余”。《中国医疗卫生事业发展报告2014》（以下简称“报告”）曾提出，受国民经济增速放缓影响，职工工资增速放缓，城镇职工基本医疗保险基金收入增幅下降；与此同时，医疗费用急剧上涨、医疗服务需求扩大、人口老龄化加速，医疗保险基金支出持续增长。根据2013年以前的城镇职工医疗保险基金收入及支出增幅情况，《报告》预测，到2024年城镇职工医疗保险基金将出现累计结余亏空7,353亿元。随后，政府积极采取措施，加强基金预算管理，积极发挥基金控费作用，在2015-2017年实现收入增速略高于支出增速，但仍没有完全消除基金赤字隐患。因此，在进一步加强医疗保险基金有效管理的同时，也应加速发展商业健康险，通过参保自由、市场化、多样化、多层次的商业健康险为社会医疗保障体系减压，同时也为人民生活提供保障。图2:2008-2017年中国医疗保险基金收入、支出金额及增长率0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%010,00020,00030,00040,0002008200920102011201220132014201520162017医疗保险基金收入(亿元)医疗保险基金支出(亿元)医疗保险基金收入增长率医疗保险基金支出增长率金额增长率22.7%18.9%33.9%37.0%数据来源：2017中国统计年鉴61卫健委《2017年我国卫生健康事业发展统计公报》22017中国统计年鉴（二）个人卫生支出压力大，商业健康险客户需求增长2017年中国卫生总费用为5.16万亿元，占GDP的比重为6.2%，该比重近年来平稳上涨。2017年个人现金卫生支出为1.49万亿元，占卫生总支出的28.8%。1虽然个人支出占比在不断降低，但仍远高于其他发达国家。受各国医疗保险模式不同的影响，各国的医疗费用支出结构也大不相同，我国的个人医疗支出负担重，保障力度不足。（三）人口老龄化，社会医养迎来巨大考验和压力，加快健全“积极老龄化”、“健康老龄化”的举措使得商业失能险、护理险迎来发展机遇中国65岁及以上人口数及占比逐年增加，到2017年已达到1.58亿人，占比11.4%，增速由08年的3%上升到17年的5.5%。2数据显示，到2050年，中国65岁及以上人口数量将增至3.29亿，80岁以上人口将达到大约1.2亿。随着社会老龄化，劳动人口减少，缴纳保险费的人越来越少,社会医疗保险制度将面临巨大挑战。同时，这样的人口结构也会使得失能险和护理险的市场需求日渐旺盛。目前中国的失能险及护理险的市场份额非常小，中国发展研究基金会的一份调查显示，这两类保险的购买意愿占比远高于实际购买占比，发展潜力巨大。51,5996.2%3.5%4.5%5.5%6.5%020,00040,00060,000200620072008200920102011201220132014201520162017卫生总费用(亿元)卫生总费用占GDP比重数据来源：中国统计局数据整理图3:1997-2017年中国卫生总费用及GDP占比图4:2015年中美德英医疗费用支出结构数据来源：中国统计局数据整理15,8313.03.25.23.33.53.54.54.64.35.52.004.006.0010,00015,00020,0002008200920102011201220132014201520162017人口（万人）同比增速(%)8.2%中国65岁以上人口占比2008年11.4%2017年图5：2008-2017年中国65岁及以上人口数、占比及增速数据来源：世界卫生组织（WHO）61.4%49.3%84.5%79.7%3.6%39.6%3.0%5.5%35.0%11.1%12.5%14.8%中国美国德国英国社会医保商业保险个人支出7（四）城镇化加速，中等收入人群激增，人民对高质量、多样化的商业健康险需求日益提升2017年中国中等收入家庭人口占全国家庭总人口的比例为37.4%，预测这一比例将在2020年达到43%，2025年达到50%。1中国城镇常住人口数及占比逐年上涨，2017年中国城镇常住人口为8.14亿人，占全国总人口的58.5%。2根据发达国家的城镇化经验，城镇化率a在30%~70%期间是加速城镇化的时期，也就是说中国目前仍处于加快城镇化的阶段，而发达国家的城镇化率在80%左右。随着城镇化加速，中等收入群体壮大，消费结构升级，消费增长将由人口增长推动转向由人均消费增长推动。近些年，跨境医疗正呈现增长态势，中国正成为世界医疗旅游的主要客源国之一。据此推论，包含了高质量、多样化医疗保健资源的商业健康险产品将被更多人青睐。201720162015201420132012201120102009200881,37479,29877,11674,91673,11171,18269,07966,97864,51262,40358.557.356.154.853.752.651.349.948.347.0中国城镇常住人口（万人）城镇常驻人口占比（%）数据来源：中国统计局数据整理图6：2008-2017年中国城镇常住人口数及占比12017年《社会蓝皮书》22017中国统计年鉴a城镇化率=城镇人口/总人口（均按常住人口计算，不是户籍人口）81卫生部（五）慢病、亚健康人群激增，人民健康意识增强，激发个性化商业健康险需求慢病主要包括心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病和口腔疾病，以及内分泌、肾脏、骨骼、神经等疾病。目前中国慢病患者已超过2亿人。我国居民因慢病死亡人数占总死亡人数的比例高达86.6%，造成的疾病负担已占总疾病负担的70%以上。1慢病已成为影响国家经济社会发展的重大公共卫生问题。与此同时，人民健康意识得到增强，对慢病的预防措施和关注度增加。上述背景，激发了个性化的、针对不同带病体的、定制化的健康保障及健康管理产品的需求。图7：预测五种常见慢病患者总人数(单位：万人)数据来源：国家卫计委、中国发展研究基金会2010202020307,95613,67118,126心梗中风慢阻肺肺癌糖尿病9中国商