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中国移动健康管理专题分析2017ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护2017年10月2017/11/12数据分析驱动变革本分析内容主要研究对象是互联网健康管理服务，互联网健康管理是通过使用移动通信技术提供医疗服务和信息，以及健康监测等服务。本分析内容主要研究中国健康管理服务发展背景与概况，健康管理服务市场现状，互联网健康管理市场模式及案例以及发展趋势等内容。分析方法数据说明分析定义分析定义与分析方法分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人部分指标的算法也进行了调整2017/11/13数据分析驱动变革CONTENTS目录中国移动健康管理服务市场发展概况01中国移动健康管理服务用户画像分析020304中国移动健康管理服务市场模式与案例分析中国移动健康管理服务发展趋势分析2017/11/14数据分析驱动变革PART1中国移动健康管理服务市场发展概况©Analysys易观数据分析驱动变革2.42.52.62.62.62.75.1%3.5%-0.6%0.4%2.4%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%2.252.32.352.42.452.52.552.62.652.7198119902000200520102015单个医生诊疗人次（千人次）增长率社会环境：日常健康管理意识缺失慢病患病率提升，医疗资源不足123157245265514314182271012611351230501001502002503002003200820132003-2013居民慢性病患病率统计（‰）慢性病总体高血压心脏病脑血管病糖尿病恶性肿瘤©Analysys易观.国家卫计委我国居民慢病患病率高，与日常健康管理的缺失有密切联系。同时我国医疗资源总量不足，平均单个医生诊疗人次超过2700人。医疗资源的缺失和慢病患病率的提升促使健康管理服务出现。©Analysys易观.国家卫计委年单个医生年诊疗人次（千人次）2017/11/16数据分析驱动变革政策逐渐确立健康管理在医疗卫生事业中代表地位提出从治病到治未病的思想2015年10月《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》2017年1月《“十三五”健康促进与工作规划2017年2月《中国防治慢性病中长期规划》规划目标：降低30-70岁人群因慢病死亡率。具体措施：从日常生活出发，进行健康意识的提高、健康的管理、生活习惯的养成教育、患慢病前的防治、早发现早治疗、分级诊治、长期护理等全面的慢病防治体系的建立和实施。慢病治理的医疗体系：早发现、早治疗、后期跟踪陪护等医疗诊治；分级诊疗，各级别医院协同进行联动上下转诊。充分表达了日常生活防治慢病的管理理念重点任务：推动落实“把健康融入所有政策”。大力创建健康支持性环境。不断提高居民健康素养水平。深入推进健康文化建设。专项行动：健康影响评价评估专项行动。健康素养促进行动。健康科普专项行动。控烟专项行动。健康促进与教育体系建设工程。确立健康促进的行动与规划总体思路：顺应“互联网+”发展趋势，充分发挥我国互联网的规模优势和应用优势，推动互联网由消费领域向生产领域拓展。基本原则：坚持开放共享。坚持融合创新。坚持变革转型。坚持引领跨越。坚持安全有序。确立互联网技术在健康领域的地位2016年10月《“健康中国2030”规划纲要》预防为主、关口前移，推行健康生活方式，减少疾病发生，促进资源下沉，实现可持续发展；调整优化健康服务体系，在强基层基础上，促进健康产业发展；将“共建共享全民健康”作为战略主题，坚持政府主导，动员全社会参与，推动社会共建共享，人人自主自律，实现全民健康。梳理大健康观推进健康大数据2017/11/17数据分析驱动变革分析内容研究范畴——以“健康”为服务目标的移动互联网服务领域名称服务人群服务目的服务手段主要竞争点代表厂商健康管理对健康有需求的人群用户保持健康状态体征监测、健康评判、睡眠监测数据壁垒、评价标准、减肥瘦身健康或亚健康人群帮助用户瘦身或保持身材饮食管理、运动管理、减脂营内容、服务人员运动健康健康或亚健康人群提高用户运动效果运动监控和运动指导内容、服务人员慢病管理慢性病患者为慢病患者进行监测疾病监控等医疗服务医疗服务能力涉及到身体管理的四类移动互联网服务©Analysys易观数据来源：资料来自易观千帆与网络公开资料健康管理类服务特征以健康为目的数据壁垒评价标准保持用户健康状态2017/11/18数据分析驱动变革健康管理市场处于启动期应抓住消费级市场机会，建立用户健康意识BCDGIIIIIIIVVVIEF市场启动期应用成熟期高速发展期探索期市场认可度时间2017年中国互联网健康市场发展阶段分析©Analysys易观健康管理生理健康（经期管理）减肥瘦身运动健康两性健康心理健康养生保健孕婴健康BCDGIIIIIIIVVVIEF市场启动期(2015-2020)应用成熟期高速发展期(2021-)探索期(2011-2014)市场认可度时间2017年中国移动健康管理市场AMC模型©Analysys易观智能手机的逐渐普及推动睡眠、运动等监测软件出现II:完善服务内容，逐渐从单纯监测转向到个性化健康指导、健康评价等。III:健康管理市场参与者增加，运动监测、移动医疗等企业纷纷加入战场，市场格局不明朗。IV:资本关注度提升，先后出现大额融资。各厂商市场定位逐步明朗，商业模式落地。市场进入良性竞争状态。V:资源丰厚、模式创新的企业将脱颖而出，成为不同细分领域的领先者，市场竞争格局形成VI:盈利模式清晰，政策开放，健康管理成为医疗服务的重要组成部分。健康管理发展阶段根据健康管理市场AMC模型，健康管理服务处于启动期。现阶段厂商定位逐渐明朗，由于商业变现模式的落地，资本出现强关注状态。预计未来3年健康管理市场随着商业模式的探索将进入快速发展阶段，不同的细分领域领先者将脱颖而出，市场竞争格局逐渐形成。互联网健康市场分为9个细分领域，其中减肥瘦身，孕婴健康和生理健康处于高速发展期。这三类服务的主要特征是面向强消费人群，商业模式探索时间长，已形成一定的市场格局。健康管理领域尚处于启动期，但随着消费升级和人民健康意识的发展，健康管理服务所面向的人群消费能力正在不断上升，这一趋势将促进健康管理服务的快速发展。2017/11/19数据分析驱动变革健康管理市场图谱多样化参与者完善健康管理市场互联网健康管理服务提供方互联网健康管理服务利用互联网技术为用户提供实时健康管理与监测服务结合体检数据为用户制定个性化健康管理服务资源提供方行业资源为互联网健康管理服务输出健康观念、行业标准、进行培训等服务体检机构利用医疗技术、设备进行体检服务，一般为医院或商业体检机构健身教练营养师技术提供方智能硬件健康领域智能硬件产品以面向大众的智能手环、手表、体脂秤为主，面向垂直人群的血压、血糖、心率监测为辅。可穿戴健康监测疾病监测商业机构医疗机构2017/11/110数据分析驱动变革资本趋于理性，移动健康市场融资事件向头部企业集中融资事件数量减少，A轮以后融资增多时间领域企业名称融资轮次融资金额投资机构2017年1月智能硬件小红象A轮数千万人民币江山国金资产2017年2月健康管理life加加种子轮100万人民币极客帮创投2017年2月智能硬件心潮减压A轮2000万人民币高盛集团2017年3月智能硬件瑞光康泰B轮数千万人民币阳普医疗2017年4月健康管理平台妙健康B轮2.5亿人民币中信资本2017年9月健康管理平台妙健康B+轮1亿人民币江中中医药基金2017年中国健康管理领域部分融资事件（不完全统计）©Analysys易观年移动健康领域融资事件数量统计©Analysys易观2010-2015年移动健康领域一直处于资本高关注状态。2016年随着互联网市场资本理性趋势，融资事件数量呈现下降趋势。进入2017，A轮以后融资的企业数量增多，资本呈现往头部集中的趋势，大额融资出现。数据来源：根据网络公开资料收集，以企业公开稿件或发布会发布为准数据来源：根据网络公开资料收集，以企业公开稿件或发布会发布为准2017/11/111数据分析驱动变革PART2中国互联网健康管理市场用户画像分析©Analysys易观数据分析驱动变革健康管理领域用户活跃度持续上升©Analysys易观.易观千帆·A3数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。©Analysys易观.易观千帆·A3数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。645.7554.8678.5683.2678.4682.0672.0644.316.216.316.017.217.216.515.010.22.72.42.42.42.42.42.52.50246810121416182001122334455人均单日使用时长(分钟)人均单日启动次数(次)2017年健康管理领域活跃人数统计（万人次）2017年健康管理领域活跃人数统计（万人次）2017/11/113数据分析驱动变革17.1%33.6%19.5%14.1%15.8%18.3%32.9%16.7%15.1%17.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上健康管理健康人群6.6%10.3%19.3%43.8%20.1%5.7%9.4%18.2%46.8%20.0%0%20%40%60%健康管理健康人群健康管理领域用户具有较强的消费能力年龄更集中于24-35岁的强消费阶层2017年8月健康管理领