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大数据时代下的健康医疗行业2018年中国健康医疗大数据行业报告2©2018.5iResearchInc开篇摘要注明：本篇报告将不具体讨论基因数据的应用；辅助决策类市场规模推算请详看PPT25页，辅助决策类包括全科辅助决策、影像辅助诊断、病理辅助诊断等。来源：艾瑞研究院自主研究整理。•大数据及AI技术在健康医疗领域应用场景包括，辅助决策、健康/慢病管理、机构智能化管理、基因数据*等。预计2019年，辅助决策类中的影像辅助诊断将首先落地，主要因为其90%的准确率，可以快速为医生提供丰富的细节信息。其他应用场景，医疗机构的智能化管理，将在各省市区域信息平台及三大健康医疗数据集团推动下进行。全科辅助决策、健康/慢病管理、人工智能新药研发等，大多处于产品研发中期。针对这三个领域，企业仍需投入大量技术人才，以缩短流程路径，提升产品准确率。•艾瑞认为，假设2022年人工智能技术辅助决策应用应用落地，市场规模将达到55.86亿元人民币*，其收费模式将包括软硬件解决方案、软件搭载、按次收取等多种方式。•健康医疗大数据快速发展的先决条件有三条，1）政策支持，顶层政策推动的同时，各类细节管理办法也要及时跟上市场发展；如，CFDA需要就基于人工智能技术的临床应用，开发新的监管框架，为申请三类证开通通道。2）市场认可，健康医疗大数据及AI技术的临床及商业价值快速被市场认同，即企业客户与患者用户均具备一定的数据消费意愿与能力。3）资本支持，大数据及AI技术的应用研发需要大量资金支持，在产品尚未全面铺开时，市场需要资本不断的注入以维持研发能力。SMS3大数据在健康医疗行业中应用价值1大数据在健康医疗行业中发展概况2典型企业案例分析3挑战及未来趋势4附录54©2018.5iResearchInc健康医疗行业面临的困境中国及全球健康医疗行业面临的主要问题注明：中国特色困境数据说明请参考附录部分。来源：德勤2018年全球医疗行业展望，IBM重塑生命科学，IBM发展前景一片光明，艾瑞研究院自主研究整理。全球医疗困境人口的增长和老龄化，发展中国家医疗市场的扩张、医学技术的进步和人力成本的不断上涨将推动支出增长。2017-2021年全球医疗支出预计将以每年4.1%的速度增长，而2012-2016年的增速仅为1.3%。慢性病发病率提升，变化的饮食习惯以及日益增加的肥胖度加剧了慢性病的上升趋势，特别是癌症、心脏病和糖尿病，目前中国糖尿病患者约有1.14亿，而全球患者人数预计将从目前的4.15亿增加至2040年的6.42亿。传统研发（R&D）成本上升，产品上市速度慢，2004年至2014年药物开发成本增加了145%。劳动力不足，在人口结构的变化和技术的迅速发展下，熟练和半熟练医疗保健工作者将大幅减少。1中国特色困境*供需结构失衡，2016年我国每千人口执业（助理）医师2.31人。2015年我国每千人口医师数量在OECD统计的国家中排名处于25-30之间。此外，我国医生执业环境较差，使得进入医疗系统的优秀人才逐年趋少。医疗资源发展失衡，2010-2016年三级医院诊疗人次及机构数量复合增长率分别为10.7%和8.3%，而基层医院仅为1.5%和0.4%。传统就医模式使得三级医院人满为患，导致就医体验差及优质医疗资源浪费严重，因此，我国仍把推行分级诊疗作为当前首要任务。医保透支，《中国医疗卫生事业发展报告2017》预测，到2024年将出现累计结余亏空7353亿元的赤字。提升医保控费能力，探索创新支付机制迫在眉睫。因此，改善现有就医模式，推行分级诊疗势在必行。25©2018.5iResearchInc健康医疗行业面临的困境分级诊疗推行需建立在信息、资源及利益互通上2015年，国家卫计委提出分级诊疗制度将在2020年全面确立，包括基层首诊、双向转诊、急慢分诊、上下联动分诊诊疗等。新模式的搭建过程中，主要存在以下3个问题。1）信息不流通，各医疗机构间多为信息孤岛，患者信息无法进行快速共享流通；2）资源不流通，优质医生多集中在各大省会的顶级医院，且三甲医院医生精力有限，每年可支援的基层医疗更是有限；3）利益不互通，医院之间缺乏有效的利益捆绑机制，以促进患者在院间的流通。来源：艾瑞研究院自主研究整理。信息不流通•诊疗记录、患者信息、电子病历等不互通、不共享资源不流通•优质医生集中三甲医院，且多为专科医生；全科医生多集中基层数量少且能力弱利益不互通•不同层级间医院为竞争关系，需建立有效的利益捆绑机制2018年分级诊疗推行中遇到的问题分级诊疗提升医药服务供给能力与效率，降低医疗费用6©2018.5iResearchInc大数据在健康医疗中的应用价值大数据助力我国医疗生态全面升级大数据技术的应用，将从体系搭建、机构运作、临床研发、诊断治疗、生活方式五个方面带来变革性的改善。由于我国医疗体系的强监管性，大数据若要在行业内实现其价值，需由国家建立一套自上而下的战略方针，从而引导医院、药企、民办资本、保险等机构企业构建项目，相互合作，最终实现从“治疗”到“预防”的就医习惯的改变，降低从个人到国家的医疗费用。麦肯锡曾在2013年预测，在美国医疗大数据的应用有望减少3000-4500亿美元/年的医疗费用。来源：艾瑞研究院自主研究整理。诊断治疗临床研发机构运作医疗体系•通过区域信息化、在线问诊、远程医疗等技术连接上下级医院机构，实现医疗资源优化配置，电子病历共享等措施，最终提升医药供给效率和能力。•制定更优的付费机制，将按服务收费转变为基于价值的付费机制，如DRGs。•通过商业智能，优化供应链及患者管理，提升医院、诊所、药店等传统医疗机构的管理效率，提升就医体验。•提高工作效率，加强员工培训，改善薪酬机制，调动员工积极性。•通过基因测序、影像识别等技术挖掘更多维度的数据，缩短临床验证周期，提升新药研发效率。•通过认知计算、机器学习等技术，实现精准治疗，辅助提升医生诊断治疗效率，提高医疗服务质量。生活方式•通过可穿戴设备、在线问诊、远程医疗、人工智能等技术间的相互配合，为用户提供健康管理、疾病预测、提供有效的干预方案，降低医疗费用支出。2018年大数据在健康医疗行业中的应用价值7©2018.5iResearchInc健康医疗大数据宏观利好宏观环境利好条件满足，静待细分市场突围我国健康医疗大数据已进入了初步利好阶段，国家作为政策引导方，已出台了50余条“纲要”或“意见”，可穿戴设备、人工智能等技术的发展也为产品研发奠定了基础，且头部资本已进入市场。下一步，各方需静待产品与市场需求相融合，共同探索具备商业化或临床价值的大数据产品。来源：艾瑞研究院自主研究整理。PESTPoliticalEconomicSocialTechnologicalPresent：在智能硬件，IBMWatson等巨头影响下，市场认知初步建立。Next：加强B端客户和C端用户市场教育，培养企业客户数据消费能力。Present：投资热度围绕基础数据采集、人工智能、基因技术等领域，如区域信息化、影像、肿瘤筛查等。Next：期待首批商业化或临床研究产品吸引资本入驻更多领域，如健康管理、慢病管理等。Present：《“健康中国2030”规划纲要》三大健康医疗数据集团建立，引领行业前行。Next：电子病历共享、数据安全、临床路径、基于AI技术的医疗器械资格认证等细则有待完善。2018年中国健康医疗大数据宏观利好Present：由基因测序、穿戴设备等数据采集成本下降导致的数据爆发性增长为大数据AI分析奠定了规模基础。Next：影像识别、自然语义、认知计算、生物信息学、区块链与应用场景的探索。8©2018.5iResearchInc健康医疗大数据政策利好政策引导，明确健康医疗大数据战略意义2015年8月国务院发布了《促进大数据发展行动纲要》，指出发展医疗健康服务大数据，构建综合健康服务应用。随后，国务院、卫计委相继发布了多项政策，以促进各省市政府将健康医疗大数据提升至战略层面。来源：卫计委，科技部，艾瑞研究院自主研究整理。。2015-2017年中国健康医疗大数据相关政策PEST时间政策内容2015《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》支持第三方机构构建医学影像、健康档案、检验报告、电子病历等医疗信息共享服务平台。2015《促进大数据发展行动纲要》发展医疗健康服务大数据，构建综合健康服务应用2016《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》拓实健康医疗大数据应用基础、全面深化健康医疗大数据应用2016《“健康中国2030”规划纲要》加强健康医疗大数据应用体系建设，推进基于区域人口健康信息平台的健康医疗大数据开放共享2017《“十三五”全国人口健康信息化发展规划》实现国家人口健康信息平台和32个省级平台互联互通，初步实现基本医保全国联网和新农合跨省异地就医即时结算，形成跨部门健康医疗大数据资源共用共享的良好格局。2016/2017健康医疗大数据应用及产业园建设试点工程确定了福建省、江苏省及福州、厦门、南京、常州为第一批试点省市；山东、安徽、贵州为第二批试点省份9©2018.5iResearchInc健康医疗大数据政策利好政策引导，顶层设计推动大数据项目前行重点专项领域研究项目个数实施周期重大慢性非传染性疾病防控研究恶性肿瘤、慢阻肺、糖尿病、神经精神疾病防控技术研究、重大慢病综合防控研究、重大慢病支撑平台体系研究及国际合作研究等方向继续部署34个三级指南方向362018-2020生殖健康及重大出生缺陷防控研究生殖健康相关疾病临床防治研究、出生缺陷和不孕不育防治技术研发2个重点任务中的4个研究方向部署项目42018-2020精准医学研究部署新一代临床用生命组学技术研发，精准医学大数据的资源整合、存储、利用与共享平台建设，疾病防诊治方案的精准化研究3个主要任务，拟启动5个重点方向62018-2020主动健康和老龄化科技应对部署健康生物学机制及健康影响因素的关键基础研究；主动健康关键技术和产品研发；老年常见疾病防控和康复护理技术研究以及主动健康和老年服务科技示范与应用推广四个重点任务16-322018-20222018年科技部官网发布了14个重点专项2017年度项目申报指南“精准医学研究”等生物医学领域的5大专项，累计共拨经费总概算12亿元。其中与健康医疗大数据密切有关的项目有，“重大慢性非传染性疾病防控”4.5亿元，“精准医学研究”1.3亿元，“生殖健康及重大出生缺陷防控研究”0.9亿元。此外，2月科技部发布了“主动健康和老龄化科技应对”2018年申报指南。来源：科技部，艾瑞研究院自主研究整理。PEST2017-2018年中国健康医疗大数据相关项目梳理10©2018.5iResearchInc©2018.5iResearchInc起，行业热潮正式开启艾瑞将IT桔子中披露的医疗健康投融资数据进行了分类整理，发现2014年起健康医疗类大数据投融资事件增多，2016年最多共66起，2017年略有下降。2018年，健康医疗大数据仅在Q1便发生了35起投融资事件，其中12件来自医疗信息化建设，多为利用AI、语义识别、数据模型，挖掘诊疗信息，连接院内院外平台等类别的企业。受人工智能热潮影响，2017年辅助决策类共发生17次投融资事件，2018Q1共5起，预计未来将会有更多资本进入该领域。来源：IT桔子，艾瑞研究院自主研究整理。来源：IT桔子，艾瑞研究院自主研究整理。PEST201320142015201620172018Q12013-2018Q1中国健康医疗大数据相关领域投资事件梳理基因数据健康管理医药智能化辅助决策其他3