36Kr智能硬件终端行业研究报告20191250页

2019.12物联网“向死而生”，智能硬件“以梦为马”——36Kr-智能硬件终端行业研究报告李晓晓2报告摘要智能硬件终端领域正处于高速发展的阶段•2019年我国智能硬件终端行业进入高速发展阶段，以小米、华为为代表的行业大厂凭借自身软件开发能力、用户基数以及完善的产业链多重优势，其各自运营的生态大局已初具规模，以小米MIUI系统和华为手机为控制核心的智能硬件终端产品线规模扩展迅速。•伴随着社会发展的规律，初创型的智能硬件终端企业逐渐壮大，资本市场出现一些新的上市公司，像科大讯飞、京东方、智米科技、华米科技等，这些企业既包含了技术研发又有丰富的智能硬件终端产品体系，还有部分企业背靠互联网基因的母公司，培养了良好的用户生态，比如猎户星空、小米生态链企业。•当下，智能硬件终端企业的商业模式相对比较明晰，盈利途径相对多元，企业发展进入相对稳定的时期。从投资角度来看，现阶段及未来十年都属于投资安全阶段。除此之外，行业标准需求既明确又迫切，认证/测试业务落地快，行业加速发展倒逼政策和标准的确立。产业链上下游的紧密合作搭建起各个场景智能硬件终端产品的底层逻辑•随着国民经济水平的提升以及消费结构的升级，居民消费偏向健康、智能、安全等方面，居民尤其重视家庭安全，智能门锁与智能门铃成为近两年畅销品，热度超越智能音箱。•目前，终端设备的供给远不及市场所需，满足各个场景需求的产品品类还不够完善，一方面是因为研发跟不上，另一方面是因为单品成本高，渗透率下沉较慢。•为了加大市场投放，提高市场占有率，目前已经有越来越多的芯片企业、研发企业、制造企业等互相建立起战略合作，构建完整的底层产品逻辑和紧密的软-硬-销的配合，以快速上市为目标，加快产品的研发与生产，降低产品的成本。智能服务机器人或将成为最受企业和个人喜爱的智能终端产品•受益于技术端进步和应用端落地，服务机器人正处在爆发前夕。（1）技术端：深度学习技术使语音和图像识别在部分领域已达商用水平。市场竞争激烈促使机器人厂商大量低成本。（2）应用端：目前已有AmazonEcho、达芬奇手术机器人、猎户星空智能语音服务机器人、大疆无人机、科沃斯扫地机器人、优必选Alpha系列等成功落地的服务机器人产品，消费者和企业用户对服务机器人的接受程度大幅提升。分析师李晓晓36氪研究院院长[e-mail]案例企业分析小米集团智能消费电子产品研发商已上市(HKEX:01810)成立时间：2010.01.05华为ICT基础设施和智能终端提供商成立时间：1987.09猎户星空智能服务机器人公司猎豹移动旗下成立时间：2016.09近期发布报告《36氪研究|2019新式茶饮消费白皮书》2019.12.5《36氪研究|智能家居行业研究报告》2019.9.24《36氪研究|智能家电用户研究报告》2019.6.336Kr-智能硬件终端行业研究报告2019年12月请务必阅读文末的免责声明目录Contents一、智能硬件终端行业综述•概念、研究逻辑•发展与演变•行业发展驱动力•市场规模预测及投融资情况•市场发展周期分析二、智能硬件终端产业分析•智能硬件产业图谱•产业链环节分析Ø元器件Ø细分领域Ø渠道及第三方平台四、智能硬件终端未来发展趋势•未来国内市场发展趋势•发展痛点•小米•华为•猎户星空三、典型企业分析智能硬件终端行业综述CHAPTER1•概念、研究逻辑•发展与演变•行业发展驱动力•市场规模预测及投融资情况•市场发展周期分析52019年12月l智能硬件的概念智能硬件是继智能手机之后的一个科技概念，通过软硬件结合的方式，对传统设备进行改造，进而让其拥有智能化的功能，智能硬件又称智能终端产品。智能硬件终端的功能：其一，硬件智能化之后，具备连接的能力，实现互联网服务的加载，形成“云+端”的典型架构，具备了大数据等附加价值；其二，软件应用连接智能硬件，操作简单，是企业获取用户的重要入口。智能硬件终端的特征：应用智能传感互联、生物识别、新型显示及云计算等新一代人工智能技术和信息技术；以新设计、新材料、新工艺硬件为载体；以平台性底层软硬件为基础的新型智能终端产品及服务。l研究范围目前智能硬件终端产品已经融入人们衣、食、住、行、劳、娱、医、教等领域，产品类型丰富多样。本篇报告在产业链分析方面将以元器件提供商、细分领域硬件（品牌）厂商、渠道及第三方服务提供商为主要模块进行分析；在细分领域展开分析时，主要围绕以覆盖“人-车-生活”场景下的热门新型物联网终端的企业为主要对象。智能硬件是具有大数据属性的软硬件一体化的智能终端536Kr-智能硬件终端行业研究报告智能硬件的概念及研究范围1.1概念、研究逻辑1.2发展与演变1.3行业发展驱动力1.4市场规模预测及投融资情况1.5市场发展周期分析62019年12月l历史科技作为生产力的源动力登上人类社会生产的主舞台，驱动人类社会快速发展和进步；科技作为人类社会发展的源动力，成为我国把握历史性机遇的重要抓手。科技发展的步伐跨越了三个世纪历经三次重大的变革，科技革命发展到了第四个里程碑式的阶段--智能时代。新一轮的科技革命正在重构全球创新版图，硬件承载所有硬科技636Kr-智能硬件终端行业研究报告智能硬件的发展与演变1.1概念、研究逻辑1.2发展与演变1.3行业发展驱动力1.4市场规模预测及投融资情况1.5市场发展周期分析C20世纪四五十年代开始，以知识经济为代表的新型经济成为各国综合国力竞争成败的关键。电子计算迅速发展和广泛应用。信息时代B19世纪末和20世纪初，发电机和内燃机的诞生成为动力新能源，解决了交通工具的发动机问题。电气时代D21世纪以来，以人工智能、5G通信、光电芯片、大数据等为代表的智能化技术趋向成熟，人工智能将进一步解放人类的双手甚至大脑。智能时代A1765年~19世界末，“蒸汽时代”的到来，改变了工业和交通方式，推动人类产业的变革。机械时代l智能硬件终端是“智能时代”的巨人各个里程碑式的变革都伴随着新技术和新机器的创变，无论是“机械时代”的蒸汽机、“电气时代”的发动机和内燃机、“信息时代”的电子计算机，还是当下“智能时代”可以解放人类双手和大脑的智能机器人，硬件机器都是硬科技的重要载体也是唯一载体。72019年12月l智能硬件终端发展已经初步成熟，其作用等同于应用在各个场景中的智能机器人，智能机器人的脑、眼、耳、口、手、腿分别对应相应的技术支撑将智能硬件作为“人”，则各个技术分别对应不同的器官736Kr-智能硬件终端行业研究报告智能硬件的发展与演变1.1概念、研究逻辑1.2发展与演变1.3行业发展驱动力1.4市场规模预测及投融资情况1.5市场发展周期分析l智能硬件终端的发展正在逐渐打破产品边界，由内而外形成功能融合、数据融合、生态融合人工智能时代之前的智能硬件终端产品相对孤立，各司其职，没有数据融合，没有互联互通。而当下智能硬件终端的发展阵容大致分为以“硬件+内容”为主的VR设备、以健康数据化的可穿戴设备、以家庭服务为主的机器人以及入口级产品智能音箱等。这些智能硬件终端品类或独立或交织，呈现了智能硬件终端市场大融合的发展态势。060102030405手：机械臂视觉与运动算法腿：导航系统耳：麦克风阵列眼：人脸识别系统口：语音交互系统脑：芯片+算法836Kr-智能硬件终端行业研究报告2019年12月8智能硬件终端产品与物联网相辅相成，互为需要和支撑智能硬件与物联网的关系l智能硬件终端是物联网的关键组成元素物联网是新一代信息技术的重要组成部分，也是“信息化”时代的重要发展阶段。物联网是物物相连的互联网。物联网有两个特点：其一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；其二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信，也就是物物相息。如果没有硬件的承载，没有物品与物品之间的信息搜集和交换，物联网的延伸和拓展将无处安放。所以，硬件才能支撑物联网数据分析的真正落地。l智能硬件终端开发离不开物联网智能硬件终端是继智能手机之后的一个科技概念，通过软硬件结合的方式，对传统设备进行改造，进而让其拥有智能化的功能。智能硬件终端有三个特点：其一，跟电相关，大部分人都能接触到，是一种硬件载体；其二，跟互联网相关，有新的智能化因素；其三，能够带来交互，将多种维度数据在传统硬件载体上集合。硬件在传统的功能上叠加智能控制的功能变成智能硬件，智能硬件终端之间的互相联动需要物联网进行端对端的衔接，所以智能硬件终端需要物联网这个介质才能实现主动智能。1.1概念、研究逻辑1.2发展与演变1.3行业发展驱动力技术-物联网1.4市场规模预测及投融资情况1.5市场发展周期分析936Kr-智能硬件终端行业研究报告2019年12月9人工智能技术是重塑智能硬件终端的新动力智能硬件与人工智能的关系l人工智能技术是智能硬件终端产业的技术储备语音识别、图像处理、自然语言理解、机器翻译等方面的飞速发展，为形成新的信息入口、交互方式、应用场景至终端形态做好了技术储备。大数据和云计算技术的发展，加强了对用户数据的管理，保证了用户数据的安全，且在时间和空间上具有灵活的自由性，增强智能硬件终端品牌和厂商对资源管理的弹性。1.1概念、研究逻辑1.2发展与演变1.3行业发展驱动力技术-人工智能1.4市场规模预测及投融资情况1.5市场发展周期分析数据收集应用智慧信息清洗关系知识智能硬件终端对数据的要求相对较高。智能硬件终端的智慧程度与反应速度成正比，反应速度与数据的量和训练成正比。简单说就是，数据量越大，智能硬件终端就越智能，行为越接近人的行为，这就是硬件的主动智能。l智能硬件产业链的完善离不开人工智能基础企业的支持应用层智能服务（专用/通用）智能硬件制造（专用/通用）AI云计算开发框架通信器件交互器件计算存储器件智能硬件OEM企业通用智能服务数据搜集与处理问题定义与解决人工智能基础企业元器件厂商102019年12月lNB-IoT标准的特点是广覆盖、大连接、低功耗、低成本，NB-IoT和eMTC将纳入5G低功耗广域网的物联网标准，5G低延迟、低功耗、传输快的特点极大地提高了各类硬件终端产品的各项指标5G性能的目标是高数据速率，减少延迟，提高系统容量和大规模设备连接。对于行业而言，5G是推动中国数字经济发展，促使千行百业高速发展的引擎。5G的强大在于实现了从消费到生产的全环节、从人到物的全场景覆盖。泛在网的特点为大规模的物与物的连接与交互提高效率降低延迟。l在物联网方向，消费科技将成为最大的市场之一，智能硬件终端市场规模高达万亿IDC数据显示，今年全球物联网支出预计为7260亿美元，2020年将超过1万亿美元。在5G的推动下，智能手机、智能机器人、智慧大屏设备、智能可穿戴设备、智能家居、智能医疗、智能车载智能终端等智能硬件必然蓬勃发展。就智能手机而言，近几个月陆续有多款5G手机上市，华为、vivo、小米和中兴均已推出5G手机。根据国金证券研究创新数据中心的监测数据，截至10月份5G手机的累计新增设备数超过70万台，随着多款5G手机的上市，5G智能终端产业链有望迎来较好的发展机会。智能硬件终端的市场规模将随5G手机的增速而数倍扩大。5G加速实现千亿量连接，消费科技或成最大市场1036Kr-智能硬件终端行业研究报告智能硬件与5G的关系1.1概念、研究逻辑1.2发展与演变1.3行业发展驱动力技术-5G1.4市场规模预测及投融资情况1.5市场发展周期分析112019年12月l企业上云上平台，全面实现智能化生产，提供智能产品和服务能够加强产业链协同，提高企业运营效率在功能上，企业利用云平台可以提升本企业的生产能力、协同配套能力、研发创新能力、管理能力等。企业也有可能借助数字驱动的智能化管理，实现从销售设备到提供服务的转变，催生新业态、新模式。在痛点上，解决信息不对称的问题，提高需求和供给的匹配效率，数据连通实现用户硬件终端的互联互通和协同运作，提升效率。l智能硬件终端已经成为人的感官系统的延伸，能够同步体验到人的感觉和行为云平台带给用户个性化服务体验。智能终端可以随时和网络平台