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教育培训行业研究报告2018目录01.行业整体情况02.学前教育市场03.K12教育市场04.职业教育市场05.未来发展趋势我国教育培训行业全景图按时间大致可分为学前教育、K12、后K12（高等&职业教育）等几个阶段Source：MobData研究院自行绘制3•早教(0-3岁)早教机构•幼教（3-6岁）幼儿园学前教育阶段（0-6岁）•小学（6-12岁）公办、民办小学、课外辅导机构•初中（12-15岁）公办、民办初中、课外辅导机构•高中（15-18岁）公办、民办高中、课外辅导机构•高等教育高校民办、公办•职业教育技术培训、语言培训等•艺术培训课外/艺考•体育培训各学段K12阶段（6-18岁）补充培训后K12（18岁后）•留学培训国际学校、高考教育培训行业发展历程线下教育稳步推进，线上教育势不可挡480年代90年代21世纪初2010年至今1993新东方成立1996新通教育成立职业培训潮留学培训潮1999金吉列成立2000启德教育成立2003好未来成立2006龙门教育成立2008精锐教育成立2009高思教育成立2014作业帮上线2016小猿搜题上线教育淘宝智能题库家教020少儿英语在线一对一少儿英语小班托管……K12课外辅导潮在线教育潮资本加持+技术进步生活水平提高+消费升级受益人口基数，教育需求迸发二胎政策下人口总量增加明显，幼教与K12仍处于人口红利阶段Source：国家统计局515.716.016.316.416.916.617.917.2201020112012201320142015201620172017年中国各年龄段人口占比2010-2017年中国出生人口数量0-15岁17.8%16-60岁64.9%60岁以上17.3%0-15岁16-60岁60岁以上约2.47亿人口单位：百万人新法时代开启，明晰路径是主旨民办教育逐渐进入新法明确时代，细则逐步推进6Q1Q2Q3Q4•2015.1（一审）讨论通过《教育法律一揽子修订案（草案）》，民办学校实行分类管理，允许兴办营利性民办学校•2015.12（二审）全国人大常委会就《民促法》暂不交付表决•2016.11（三审）《民促法》审议通过，义务教育阶段不设设立营利性民办学校•2017.9《民促法》修订案实施•整体来看，支持优质民办教育发展的大逻辑是不变的；•短期来看，政策不确定性对教育板块，特别是学校类资产板块影响尤为明显；•营利性办学性质的确定将使部分民办高校不能再享受税收优惠，其盈利能力将有一定的影响2003年《民办教育促进法》通过2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出“修六订五”大力支持民办教育，积极探索营利性和非营利性民办学校分类管理.民促法修订一揽表2018年《民促法细则（送审稿）》发布民办教育属于公益事业；规定民办学校八种禁止行为，其中不得向社会公开募集资金兴办民办学校教育互联，在线教育处于资本风口一级市场融资火热，未来优质在线教育标的资本化大势所趋7•时间：2017.8•金额：2亿美元•轮次：D轮•投资方：红杉资本、腾讯、云锋基金等VIPKID•时间：2017.9•金额：约10亿人民币•轮次：E轮•投资方：微影资本、百度、中民投资等•时间：2017.9•金额：9.6亿•轮次：C轮•投资方：红杉资本、腾讯、华兴资本等•时间：2017.8•金额：1.5亿美元•轮次：C轮•投资方：老虎基金、Hcapital、红杉资本等•时间：2017.12•金额：1.2亿美元•轮次：E轮•投资方：华平投资、腾讯•时间：2017.12•金额：1.2亿美元•轮次：D轮•投资方：华平投资、元生资本•时间：2017.1•金额：1亿美元•轮次：C轮•投资方：招商局资本、远翼资本、启明创投等蜻蜓FM得到猿辅导作业帮掌门一对一学霸君录播+O2O是在线教育主要商业模式未来内容付费意愿将会逐渐增强，知识付费趋势明显Source：MobData研究院自行绘制81直播2O2O3录播4共享5信息化典型企业：网易云课堂特点：以平台模式、会员模式、垂直领域细分为主，需要依赖较为廉价的流量、内容本身以及市场对版权的保护意识典型企业：51talk特点：以直播互动以及一对一课堂为主，打破地域壁垒，信息对称化从而形成商业机会，但师资和内容形成的差异较大典型企业：新东方特点：在线授课，线下答疑，主要是传统培训机构向线下的延伸，典型企业除新东方之外还包括好未来旗下的学而思双师课堂典型企业：猿题库特点：信息能够广泛整合，打破线下师资桎梏，提升效率，是典型的freemium模式，劣势在于付费转化率较低典型企业：课堂派特点：主要运作通过B2B2C或者家教模式，通过代理进入学校，但是该种模式运营效率不是很理想，用户价值难以挖掘目录01.行业整体情况02.学前教育市场03.K12教育市场04.职业教育市场05.未来发展趋势学前教育将率先受益二胎红利2019年首批受益二胎政策出生的儿童将达到入学年龄，峰值将到来Source：教育部、前瞻产业研究院10931127615311773196421432012201320142015201620172012-2017年学前教育市场规模（亿元）2011-2016年幼儿园数量（万所）16.618.119.921.022.424.0201120122013201420152016民办幼儿园挑大梁，行业高度分散民办幼儿园是主力军，学前教育市场CR5不足3%Source：教育部、公司公告11民办幼儿园数量64%64%55%民办幼儿园人数55%2016年民办幼儿园占比情况幼儿园市场TOP5集中度红缨博苑金色摇篮红黄蓝诺贝尔0.42%1.92%0.21%0.11%0.21%合计2.74%直营+加盟是学前幼教扩张的主要手段自营+加盟是主要扩张手段，标准化运营与管理规范尚需升级12直营加盟混合型代表企业：伊顿优点：对门店进行标准化管理，对教学质量进行良好把控缺点：需拥有一定规模的自有资本，发展速度受到限制代表企业：红缨优点：通过品牌授权进行轻资产快速扩张缺点：对品牌加盟园的管控提出更高要求代表企业：博苑优点：通过直营带动加盟，便于人才培养和储备大量可纳入直营的后备资源缺点：对资金要求较高，需要平衡双向发展MobInsight盈利模式不同直营幼儿园主要通过收取学费、课时费等模式盈利；连锁加盟模式则主要依靠收取加盟费以及销售相关产品获利；未来随着资本的进一步介入，连锁加盟模式将会逐渐成为市场主流规范运营与标准化是关键近年来民办幼儿园伤害儿童等恶性事件屡屡被爆，幼儿园管理水平层次不齐，监管督导被社会大众提到风口浪尖，幼教管理标准规范仍需升级。学前教育在线市场多以寓教于乐的教育产品为主，行业处于探索期，形成规模化市场仍需时日13益智游戏小伴龙宝宝巴士宝宝超市小企业乐园宝宝游乐园儿歌儿歌多多儿歌点点宝宝巴士儿歌贝瓦儿歌贝乐虎儿歌故事小猪佩奇凯叔讲故事阿布睡前故事宝贝听听口袋故事认知宝宝学汉字宝宝认知大全宝宝学数学悟空识字宝宝学对比2018学前教育App市场主要分类学前教育在线市场主要特点尚处于探索期，用户规模逐步扩大，市场增长空间较大发展阶段区别于其他教育领域，学前教育产品主要以儿歌、动画、游戏等产品居多寓教于乐产品为主以移动终端为主流，方便携带和随时随地使用，同时车载也成为另一个重点的终端.用户触达使用者是儿童，但付费者是家长或老师，因此产品设计需要兼顾两类人的需求使用需求当前市场竞争激烈，产品存在同质化现象，缺乏原创的优质教学内容同质化严重学前教育头部App主要集中在益智游戏类小伴龙月活超六百万，位列第一梯队，其后是儿歌多多和宝宝巴士Source：MobData研究院，2017年9月-2018年7月146.05.45.14.95.36.56.75.96.26.46.92.41.91.91.92.22.62.72.42.62.83.02.62.52.52.52.62.92.82.62.93.03.01.01.11.21.41.61.92.01…1.51.41.51.10.91…1.21.11.41.31.21.51.92.32017.092017.102017.112017.122018.012018.022018.032018.042018.052018.062018.07小伴龙宝宝巴士儿歌多多小企鹅乐园宝宝超市单位：百万寒假期间暑假期间学前教育典型App月活趋势学前教育App用户画像女性用户远高于男性，用户多集中在25-34岁之间Source：MobData研究院15性别分布年龄分布8.3%77.1%13.0%1.6%24岁及以下25-34岁35-44岁45岁及以上女性82.9%男性17.1%学前教育App用户画像Source：MobData研究院16学历分布收入分布50.4%27.2%21.1%1.3%硕士及以上本科专科高中及以下中等收入家庭居多，学历在专科以上11.0%13.7%27.8%36.2%11.3%20K以上10-20K5-10K3-5K小于3K学前教育App用户画像4-6岁婴幼儿父母是主体，大部分有房无车Source：MobData研究院17有无子女情况财产情况72.1%有房22.8%有车有无未成年子女情况6.7%14.1%75.1%4.0%0.1%无未成年子女0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生）4-6岁（学龄前）学前教育App用户画像主要分布在新一线和三四线城市，广东用户最多，其次是河南和山东Source：MobData研究院18城市等级分布所处省份分布TOP108.9%8.2%7.1%6.4%6.3%5.6%5.2%5.0%4.1%3.8%广东河南山东江苏浙江河北四川湖南江西安徽6.6%18.9%19.2%21.3%22.0%12.0%一线新一线二线三线四线五线小伴龙用户画像有4-6岁孩子的女性家长为主，中低收入居多，河南用户比例最大Source：MobData研究院19女性：77.0%25-34岁：72.3%专科：46.6%中低收入：3-5K38.4%有车：19.2%有4-6岁孩子：72.9%用户最多省份：河南14.9%小伴龙用户画像目录01.行业整体情况02.学前教育市场03.K12教育市场04.职业教育市场05.未来发展趋势K12发展空间大，家长付费意愿强烈尽管人口红利减少，但付费意愿增强，K12教育市场有着巨大的发展空间Source：MobData研究院21小学九年一贯制学校十二年一贯制学校小学阶段完全中学初级中学九年一贯制学校十二年一贯制学校初中阶段完全中学高级中学十二年一贯制学校高中阶段中小学学校课后托管民办学校线上线下课外辅导线上线下知识培训机构公办教育民办教育K12定义MobInsight中国K12教育特指小学、初中、高中阶段的教育，主要分为公办教育与民办教育两类，民办教育市场中，民办学校、课外辅导与托管、英语和计算机等培训教育是主体。K12市场规模空间大目前我国K12教育市场依然主要以应试升学为结果导向，其激烈竞争培养家长教育投资观念。家长作为消费决策者，对教育服务价格敏感度相对较低，更多追求优质教育服务，因此未来K12教育市场一部分取决于学生规模，另一部分则更取决于人们对其消费投入水平。K12教育市场产业图谱22教育内容类教育工具类家教O2O平台在线平台教育平台类教育信息化综合性教育服务线下品牌下沉困难，市场极度分散线下机构受制于教师薪酬和场地费用，小机构小作坊是市场主体232017年K12线下成本结构K12线下机构区域布局情况教师薪酬场地费用销售费用其他费用40%30%20%10%巨头机构区域龙头小机构作坊•以新东方、好未来为代表，两大巨头在K12领域市场份额合计不足5%•主要布局在一二线城市，目前开始大力深化二线城市，突破三线城市•例如北京的高思教育，陕西的龙门教育等•主要布局在一二三线城市，多数深耕当地，少数规划跨区域经营•主要在一二三四线城市，规模小，主打名师效应，部分由名校毕业生或公立学校老师经营•学生粘性高，集中了K12课外辅导最大市场份额K12线下培训机构最大市场份额线下龙头已现，主要布局一线