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敬请参阅最后一页特别声明-1-证券研究报告2018年6月6日教育什么是公务员考试培训——成人职业培训行业跟踪报告之二行业简报分析师刘凯(执业证书编号：S0930517100002)021-22169324kailiu@ebscn.com报告源起：中公教育和华图教育是国内领先的非学历成人职业就业培训服务提供商，主要领域包括公务员、事业单位、教师考试培训等。近日中公教育拟借壳亚夏汽车（002607.SZ）上市，华图教育拟港股IPO，引发市场广泛关注。我们撰写本文包含以下四个方面主要内容：（1）公务员考试概况；（2）公务员考试市场空间；（3）中公和华图公务员考试业务对比；（4）亚夏汽车（中公教育）盈利预测。1、公务员考试概况1.1、国考与省考公务员考试分为国家公务员考试（国考）和地方公务员考试（省考）。国考公告发布时间一般为每年10月下旬，公告发布2-3天后开始报名，报名时间持续10天左右，笔试时间集中在11月最后一个周末和12月第一个周末，次年1月中下旬公布笔试成绩和面试名单，3-6月进行面试。预计2019国家公务员考试公告发布将于10月下旬。省考的时间安排则依实际情况而定，报名时间多为3月。表1：2013-2018年国考时间表年份公告发布时间报名时间笔试时间成绩查询20182017.10.28日10.30-11.8日12.10日2018年1月中下旬20172016.10.13日10.15日-24日11.27日2017.1.中旬20162015.10.13日10.15日-24日11.29日2015.1.9日20152014.10.13日10.15日-24日11.30日2015.1.10日20142013.10.14日10.16日-24日11.24日2014.1.6日20132012.10.12日10.15日-24日11.25日2013.1.7日资料来源：中公教育官网，光大证券研究所表2：2018年省考时间安排一览地区报名时间笔试时间浙江，北京，上海2017年11月2017年12月-2018年1月深圳，江苏，广州2018年1月2018年3月贵州，吉林，湖南，广西，云南，广东，甘肃，山西，湖北，江西，山东，四川，重庆，安徽，新疆，宁夏，陕西，海南，内蒙古，天津，青海，福建，黑龙江2018年3月中下旬2018年4月下旬河北，西藏2018年4月上旬2018年5月下旬河南预计2018年11月预计2018年12月辽宁暂未确定暂未确定资料来源：国家公务员考试网，光大证券研究所2018-06-06教育敬请参阅最后一页特别声明-2-证券研究报告1.2、公务员考试内容公务员考试分为笔试和面试两个阶段。公共科目笔试包括行政职业能力测验和申论两科，也就是行测和申论。专业科目笔试于公共科目笔试之后第二天下午举行，包括7个非通用语职位会进行外语水平考试，银监会及其派出机构、证监会及其派出机构特殊专业职位会进行专业考试。笔试成绩公布，调剂完成后进入面试阶段。（1）行测由常识判断、言语理解与表达、数量关系、判断推理、资料分析五个部分组成，涉及数学、逻辑、语文、历史、哲学、管理、法律等诸多学科的知识，试题具有相当高的难度。（2）申论要求考试根据所给材料对综合分析题、贯彻执行题及文章论述题等题目进行作答。（3）面试部分根据部门不同采用结构化、无领导、半结构化等面试形式。公务员考试对人的综合素质进行了全方位的考察。1.2.1、公务员考试：行测模拟题资料来源：《中公教育国家公务员录用考试行测模拟试卷》【题目1】【数量关系】某场羽毛球单打比赛采取三局两胜制。假设甲选手在每局都有80%的概率赢乙选手，那么这场单打比赛甲有多大的概率战胜乙选手?A.0.768B.0.800C.0.896D.0.924【题目2】【判断推理】相关研究发现，每天睡眠不足7小时的人普遍比睡眠时间更长的人胖。这是因为睡眠不足影响了新陈代谢功能，使刺激食欲的荷尔蒙增加，同时使产生饱胀感的荷尔蒙水平降低。由此不能推出：A.胖人的食欲比体重正常的人好B.睡眠状况影响新陈代谢C.荷尔蒙水平影响食欲D.胖人的荷尔蒙水平可能异于常人【题目3】【常识判断】在西柏坡时期，党中央：①领导了解放区的土改运动;②召开了党的七届二中全会;③组织指挥了辽沈、淮海、平津三大战役。上述历史事件出现的先后顺序是：A.①③②B.②①③C.②③①D.③①②【题目4】【言语理解】①楼市远未到健康发展的程度，然而这并不妨碍我们认识一个真实的中国楼市格局②而长期来看，让市场起决定性作用，无可避免地将成为中国楼市发展的方向万得资讯2018-06-06教育敬请参阅最后一页特别声明-3-证券研究报告③无论看涨者和看跌者找到多少理由支持自己的观点，楼市的大格局就摆在那里④于是乎，各色看法、判断甚至惊人言论无不是裹挟着民意打“影响政策”的主意⑤中国楼市的参与者都知道，楼市趋势的继续或反转并非来自市场或他们的预测，而是来自政策⑥事实清楚不过，在认清楼市格局的基础上，保持政策连续性、稳定性是当前稳预期稳房价的关键一招将以上6个句子重新排列，语序正确的是：A.①③⑤④⑥②B.①⑤③④⑥②C.⑤③①②④⑥D.⑤⑥①②④③【题目5】【资料分析】（资料略）2010年，中国乘用车进出口数量为()万辆。A.97.38B.79.12C.107.36D.148.20【参考答案】CAAAC1.2.2、公务员考试：申论模拟题资料来源：《中公教育国家公务员录用考试申论模拟试卷》（材料略）问题：造成决策失误的主要问题和原因是什么?【参考答案】(1)错误的政绩观是造成决策失误的思想根源。(2)不对决策方案进行科学论证是造成决策失误的决定性因素。(3)决策过程缺乏民主，主要领导搞“家长制”、“一言堂”，是造成决策失误的重要因素。(4)领导机关的官僚主义、缺乏决策失误的惩罚机制也是造成决策失误的重要原因。1.3、国考历年招录情况：国考录取率仅2~3%因为公务员较高的社会地位和公开公平公正的招聘录取过程，每年约有100多万人参加国家公务员考试，国考录取率仅为2-3%。表3：2012-2017年国家公务员考试招录情况年份招考职位招录人数审核通过参考人数最终比例201715,58927,061人133.86万人98.4万人49.5:1201615,65927,817人139.46万人93万人33.4:1201513,47522,249人140.9万人105万人47.2:1201411,72919,538人152万人99万人50.7:12018-06-06教育敬请参阅最后一页特别声明-4-证券研究报告201312,92720,879人150万人111.7万人53.5:1201210,48617,941人130万人96万人53.5:1资料来源：中公教育官网，光大证券研究所整理图1：2012-2017年国家公务员考试招录人数（单位：人）资料来源：中公教育官网，光大证券研究所整理图2：2012-2017年国家公务员考试审核通过人数（单位：万人）资料来源：中公教育官网，光大证券研究所整理2018-06-06教育敬请参阅最后一页特别声明-5-证券研究报告图3：2012-2017年国家公务员考试录取比例（单位：%）资料来源：中公教育官网，光大证券研究所整理1.4、近年省考招录情况各省省考安排各不相同，2018年地方公务员考试总报名人数超300万人次，总招考人数仅为12.2万人次，录取率约为4%。表4：部分省考招录情况省份2018年省考情况2017年省考情况招录人数报名数录取比招录数报名数录取比内蒙古2,325148,80164:14,679190,70540.8:1广西8,09420,0622.5:18,331----贵州3,922249,48463.6:15,205248,27547.7:1重庆1,19353,03144.5:11,43779,10355:1海南1,88323,42812.4:12,09312,4936:1湖北7,38278,21910.6:17,499175,14923.4:1云南3,765285,07375.7:13,449247,66471.8:1湖南9,817114,39211.7:19,669145,46515:1宁夏97052,79854.4:11,08144,21240.9:1福建3,601106,95729.7:14,169157,86937.9:1安徽7,801137,68417.6:17,218197,78127.4:1江西5,23558,32411.1:13,58533,3619.3:1陕西5,718220,00038.5:14,469----河北1,804122,10267.7:16,421200,37531.2:1山东7,30433,0194.5:18,379----山西4,968194,02739.1:13,655185,48950.7:1四川6,575125,36919.1:17,518112,29014.9:1甘肃3,104123,48339.8:11,907109,38557.4:1吉林4,14113,0323.1:15,6170:1黑龙江7,55981,13210.7:18,83169,7437.9:1青海1,16610,7819.2:195913,30313.9:1新疆6,9288,3621.2:15,435----广东10,929349,42432:115,018341,19222.7:1天津2,39134,23814.3:12,303----2018-06-06教育敬请参阅最后一页特别声明-6-证券研究报告兵团2,364----840----西藏1,174----------资料来源：华图教育官网图4：2018省考录取率后五名（单位：%）图5：2018省考报考人数前五名（单位：人）资料来源：华图教育官网，光大证券研究所整理资料来源：华图教育官网，光大证券研究所整理2、公务员考试市场空间预测公务员较高的社会地位和激烈的考试竞争环境使得公务员考试培训行业蓬勃发展。以行业龙头中公教育为例，有打包课程、笔试单项培训、网络授课等多种产品，其中面授课程售价近万元。中公教育课程种类繁多、覆盖面广，打包班未通过则退还部分费用。笔试单项分为基础笔试班、强化笔试班和冲刺笔试班，每部分的单项收费均在2000-4000元。公务员考试市场空间公式：1、公务员考试市场空间=报考人数*参培率*客单价2、公务员考试市场空间=国家公务员（国考）+地方公务员（省考）3、公务员考试市场空间=笔试+面试表5：中公教育部分课程报价（以上海面授为例）考试种类班别名称课时价格描述退款政策国考小班私教10天10晚1对6+4天专业课+7天7晚院长定制1对24+小班私教9天9晚面试(可赠送21天院长专项+21晚院长题海)67800元未进面试退55000元,未被录用退53000元国考全日制一次成公协议课程25天25晚+7天7晚+10天10晚（面试）38000元笔试不过退30000元，面试不过退27000元国考行测专项班15天8080元国考申论专项班6天4580元省考经典面试特训12天12晚17800元不过退14000元省考笔试小班私教10天10晚行测+申论18800元资料来源：中公教育官网，光大证券研究所2018-06-06教育敬请参阅最后一页特别声明-7-证券研究报告表6：华图教育部分课程报价（以上海面授为例）考试种类课程类别课时价格描述退款政策国考行测，申论540课时21800国考结构化面试180课时23800协议班39800未录用退27000省考笔试30天10800省考结构化面试54课时4680资料来源：中公教育官网，光大证券研究所表7：中公教育部分课程报价（以北京地区为例）考试种类班别名称课时价格描述（元）退款政策国考小班私教笔试：33天35晚面试：7天7晚52800笔试不过退33000元面试不过退30000元全日制一次成公协议课程笔试：25天25晚+7天7晚面试：7天7晚41800未进面试退28000元未被录用退24000元行测专项班10天3280省考申论专项班6天2160