富瑞盈-德国上市

富瑞盈RICHREDSURPLUSINVESTMENTHOLDINGLIMITED香港：香港九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心1318-1319室国内地址：宁波市迈水桥巷36号405室E-mail：[e-mail]国内联系人：冯先生MT：130089686591德国上市我们及投资银行下面我首先介绍一下欧洲投资银行的定义一、投资银行是在美国和欧洲大陆的称谓，它并不是一个银行金融机构，它主要是从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务的非银行金融机构。投资银行是证券和股份公司制度发展到特定阶段的产物，是发达证券市场和成熟金融体系的重要主体，在现代社会经济发展中发挥着沟通资金供求、构造证券市场、推动企业并构、促进产业集中和规模经济形成、优化资源配置等重要作用。由于投资银行业务的发展日新月异，对投资银行的界定也显得十分困难。国际上对投资银行的定义主要有四种：第一种：任何经营华尔街金融业务的金融机构都可以称为投资银行。第二种：只有经营一部分或全部资本市场业务的金融机构才是投资银行。第三种：把从事证券承销和企业并构的金融机构称为投资银行。第四种：仅把在一级市场上承销证券和二级市场交易证券的金融机构称为投资银行。二、投资银行是与商业银行相对应的一个概念，是现代金融业适应现代经济发展形成的一个新兴行业。它区别与其他行业的显著特点是：1、它属于金融服务业，这是区别于一般咨询、中介服务业的标志。2、它主要服务于资本市场，这是区别于商业银行的标志。3、它是智力密集型行业，这是区别于其他专业性金融服务机构的标志。三、当前世界的投资银行主要有四种类型：1、独立的专业性投资银行。这种形式的投资银行在全世界范围内广为存在。美国的高盛公司、美林公司、所罗门兄弟公司、摩根-斯坦利公司、第一波士顿公司、日本的野富瑞盈RICHREDSURPLUSINVESTMENTHOLDINGLIMITED香港：香港九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心1318-1319室国内地址：宁波市迈水桥巷36号405室E-mail：[e-mail]国内联系人：冯先生MT：130089686592村证券、大和证券、日兴证券，山一证券、英国的华宝公司、宝源公司等均属于此种类型，并且他们都有各自擅长的专业方向。2、商业银行拥有的投资银行(商人银行)。这种形式的投行主要是商业银行对现存的投资银行通过兼并、收购、参股或建立自己的附属公司形式从事商人银行及投资银行业务。这种形式的投资银行在英国、德国等欧洲国家非常典型。3、全能性银行直接经营投资银行业务。这种类型的投资银行主要在欧洲大陆。他们在从事投资银行业务的同时也从事一般的商业银行业务。4、一些大型跨国公司兴办的财务公司。四、而在投资银行的组织形式上，一般而言，一个投行采用的组织结构是与其内部的组建方式和经营思想密切相关的。现代投行的组织结构形式主要有三种：1、合伙人制。合伙人公司是指由两个或两个以上合伙人拥有公司并分享公司利润，合伙人即为公司主人或股东的组织形式。其主要特点是：合伙人共享企业经营所得，并对经营亏损共同承担无限责任;它可以由所有合伙人共同参与经营，也可以由部分合伙人经营，其他合伙人仅出资并自负盈亏，合伙人的组成规模可大可小。2、混和公司制。混合公司通常是由在职能上没有紧密联系的资本或公司相互合并而形成的规模更大的资本或公司。他们的主要动机是为了扩大母公司的业务规模，能获得更多的投资机会。3、现代公司制。现代公司制度赋予公司以独立的人格，其确立是以企业法人财产权为核心和重要标志的。法人财产权是企业法人对包括投资和投资增值在内的全部企业财产所享有的权利。法人财产权的存在显示了法人团体的权利不再表现为个人的权利。现代公司制度使投资银行在资金筹集、财务风险控制、经营管理的现代化等方面都获得较传统合伙人制所不具备的优势。所以现在欧洲很多混和制投资公司都采用了现代公司制的一些方式来完善自己。富瑞盈RICHREDSURPLUSINVESTMENTHOLDINGLIMITED香港：香港九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心1318-1319室国内地址：宁波市迈水桥巷36号405室E-mail：[e-mail]国内联系人：冯先生MT：130089686593以上介绍完投资银行的基本情况后，我就我们的公司团队也做一下介绍，我们就是属于用现代公司制优化的混和制投资机构。除了为美洲、欧洲企业融资上市外，我们重点关注对中国民营企业的投资。我们的投资是属于战略性的股权投资，这样我们就要求企业有在尽短的时间内上市的能力。所以我们在投资的同时，帮助企业做上市前后的全部服务工作也是同时进行的。在签订投资意向的同时，我们将派出欧洲上市经验丰富的财务及法律工作小组，对合作企业的财务做线条审计，对于在财务和法律方面的问题进行提前内审，对上市风险和困难提前评估，协助企业处理上市过程中的全部事务，并提供战略、财务、内控、管理等多方面的支持。我们既作为总策划人为企业提供上市方案及相关的财务、管理、公关等全套策划，同时也作为项目参与人为企业提供投资者关系、重组拆分等方面的顾问服务；同时还是整个项目的总协调人，为企业引进外部资源、协调各方面专家队伍、监督整个项目实施过程。这样既保障了我们的投入回报，也确保了企业上市融资的成功。一、我公司上市服务收费标准及提供的资金支持：(零风险合作上市方式)：A：中方企业只承担自身股份制改制产生的费用；报中国证监会审批费用（如中方企业不熟悉办理程序，我司可协助企业办理）；B：在境外办理上市产生的一切费用，由我公司与企业共同承担支付；C：根据拟上市企业资产状况，我公司拥有拟上市公司上市部分20-30%的股权，作为代理上市的服务费；C：上市不成功，我公司拥有的20-30%的股权全部退回给中方企业，我方已经支付的各项费用，由我公司自己承担。☆☆上市运做期间，我公司可以提供给企业部分“过桥资金”用做企业扩大生产，或收购企业部分股权，使企业获得生产流动资金。富瑞盈RICHREDSURPLUSINVESTMENTHOLDINGLIMITED香港：香港九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心1318-1319室国内地址：宁波市迈水桥巷36号405室E-mail：[e-mail]国内联系人：冯先生MT：130089686594目前德国上市一般程序签订战略合作协议与保密协议，约定业务指导。确定费用支付范围与标准（律师费、审计费、顾问费用、财务费用、投行、公关费用、路演费用、上市操作佣金与股权奖励等）。指导成立德国公司以及一系列公司配合上市融资与接收融资资金落地进入国内企业，一般通过VIE模式(可变利益主体方式）在德国上市募集资金。拿到上市牌照，一般是在签约后6个月时间左右。筹集资金进入国内企业的途径：对国内企业进行直接、合作合资等二、拟到境外上市公司需要向我们提供的基础资料：1、公司资质资料：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、经营许可证；2公司资产状况：总资产、负债、净资产总值（动产、不动产）；3公司前3年度财务报表（损益表、资产负债表、现金流量表等）；4会计师事务所出具的审计报告、资产评估报告；5公司介绍：成立时间、经营范围、主营业务、规模、上市融资资金投向等；6公司管理团队、技术力量；7、其它有关资料。如果拟申请上市的公司符合境外上市条件，双方签定委托镜外上市服务合同。三、上市的主要步骤：第一步递交商业计划书第二步项目评估及建议，资质调查第三步首次公开募股前的融资第四步首次公开募股的准备第五步执行首次公开募股富瑞盈RICHREDSURPLUSINVESTMENTHOLDINGLIMITED香港：香港九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心1318-1319室国内地址：宁波市迈水桥巷36号405室E-mail：[e-mail]国内联系人：冯先生MT：130089686595四、上市公司如何融资企业上市成功后一般可以通过以下几种方式进行融资，但是融资的数额要根据企业自身的业绩、准备融资时的股价和将要出让企业股份的数量来决定的。由于美国资本市场允许企业随时在需要资金时进行融资，且融资间隔没有限制，每次的融资行为是由股东会根据企业发展所需来决定的，每年的融资额及融资次数没有限制，因此上市公司千万不要把第一次的融资额看的十分重要。“圈钱”的概念是完全不可取的。负责的美国券商与投资银行是绝对不会介绍他们的客户给没有长期经营理念，不能为股东创造长期价值的企业的。美国公司都是在企业的业绩好、股价高、出让的股份数量小的时机下进行融资，这样有利于企业循序渐进的发展，按照企业的发展规划进行融资是最为科学和合理的。1、增发新股：企业可以通过自身良好的业绩表现，由股东会决定对公众或特定机构随时增发股票融资；2、抵押贷款：当企业每股市值达到5美元以上时，企业可以将股票抵押给银行，获得贷款；3、发行债券：企业经过监管机构批准后，可以以较低的利息发行公司债券五、上市的好处与缺点上市的好处企业上市卖股票是将企业未来的收益提前到今天使用，也就是把未来的收益折现成股票卖给投资人（风险投资、战略投资基金、机构投资者、对冲基金等）。增加资本改善财务状况减少个人资金和担保股权的可交易性富瑞盈RICHREDSURPLUSINVESTMENTHOLDINGLIMITED香港：香港九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心1318-1319室国内地址：宁波市迈水桥巷36号405室E-mail：[e-mail]国内联系人：冯先生MT：130089686596有机会利用更多资本提高在供应商和客户中的可信度提高员工士气和生产率上市的缺点对管理人员有更多要求公开披露更多的公司信息对保持业绩增长有更大压力控制权的摊薄或丧失上市管理费用等。艾派克思投资咨询有限公司冯立金工商管理硕士、注册咨询师手机：1300896865913989306996电话：0574-8714153387481650QQ：504102928QQ群：51593104MSN：[e-mail]富瑞盈RICHREDSURPLUSINVESTMENTHOLDINGLIMITED香港：香港九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心1318-1319室国内地址：宁波市迈水桥巷36号405室E-mail：[e-mail]国内联系人：冯先生MT：130089686597六、国内企业境外上市公司调查简表＊＊＊请把以下表格的有关公司资料，发给我们，供我们参考拟上市公司情况公司名称主营业务主要管理人员姓名职务联系电话从事企业管理工作年限主要财务指标当年预测前一年前二年前三年总资产（万美元）净资产（万美元）税后利润（万美元）每股净资产（万美元）每股收益（万美元）资产负债率（％）净资产利润率（％）主营业务收入占总收入比例（％）主营业务利润占总利润比例（％）适用所得税税率（％）经常项下外汇余额（万美元）股票种类发行前发行后不含超额配售含超额配售富瑞盈RICHREDSURPLUSINVESTMENTHOLDINGLIMITED香港：香港九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心1318-1319室国内地址：宁波市迈水桥巷36号405室E-mail：[e-mail]国内联系人：冯先生MT：130089686598股本结构股数（万股）比例（％）股数（万股）比例（％）股数（万股）比例（％）总股本国有股社会法人股境内公众股境外上市外资股预计发行上市时间发行数量（万股）价格区间（美元）市盈率区间筹资额（亿美元）上市地提交A1表时间上市聆讯时间上市时间中介机构保荐人及主销商律师会计师资产评估机构境内境外境内境外境内境外筹资用途项目名称立项审批情况投资金额（亿美元）计划进度控股名称地址及邮编负责人联系人联系电话传真富瑞盈RICHREDSURPLUSINVESTMENTHOLDINGLIMITED香港：香港九龍旺角彌敦道610號荷李活