2016年360用户酒水消费地图20161235页

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2016年360用户【酒水】消费地图360品牌行业用户研究系列报告2016年12月【360智库&360搜索大数据联合出品】观点总结-酒逢知己千杯少。酒在中国人的日常生活中无所不在,酒是人际关系的“润滑剂”和个人性格的“壮胆剂”。在“三公”消费基本肃清的情况下,大众对酒水的真实需求和消费能力不断提升,促使酒水行业整体开始复苏。但酒企存货高企,去库存形势依然严峻。360依靠完善的产品矩阵和强大的流量体系,助力酒企去库存“攻坚战”和品牌影响力打造。-互联网成为用户获取酒水信息的重要渠道,360用户对酒水的关注度高,对所有酒水品类的品牌搜索量都在持续提升,尤其是葡萄酒品牌的搜索量同比增长接近80%。-酒水用户年轻化是非常明显的现象。在360酒水消费用户中,八零后用户占比57%,小于35岁的用户合计超过80%。年轻人是消费主力,年轻用户是酒水品牌商的重点攻坚对象。-男性是酒水市场的主力用户,又最喜欢白酒。在360酒水消费用户中,白酒的男性用户占比超过70%。但女性用户钟爱葡萄酒品牌,也形成独特的品味和偏好,消费力不容小觑。-中国酒水用户分布呈现出显著的地理差异。在360酒水消费用户中,白酒和啤酒分布广泛,黄酒主要集中在华东,葡萄酒和洋酒在经济发达地区的用户比较多。广东人最爱酒,关注啤酒、葡萄酒、洋酒的用户比例均排全国第一。-白酒品牌竞争最为激烈,各级别白酒品牌均在全国范围内激烈竞争;啤酒和黄酒品牌表现出明显的区域竞争特点;葡萄酒进口品牌和国产品牌平分秋色。-在收入水平提升、消费升级、国际化程度提高的背景下,进口酒走入寻常百姓家,越发受到中国消费者欢迎。360用户的酒水消费能力强大,是酒水品牌提升销量和去库存的主要目标人群。目录01互联网用户酒水消费背景02360酒水用户画像和酒水消费地图03互联网用户酒水消费趋势中国是酒水的产量大国,行业进入复苏发展阶段1,2261,2571,3139752013年2014年2015年2016年中国白酒产量及同比增长率前9个月同比增长率中国白酒产量(万千升)6.3%2.5%4.4%3.8%5,0624,9224,7163,6852013年2014年2015年2016年中国啤酒产量及同比增长率前9个月同比增长率中国啤酒产量(万千升)3.3%-2.8%-4.2%-5.2%118116115812013年2014年2015年2016年中国葡萄酒产量及同比增长率前9个月同比增长率中国葡萄酒产量(万千升)-14.7%-1.5%-1.1%1.3%-酒水行业具有高度政策敏感性,反腐力度加大和经济增速放缓使行业整体进入负增长;在“三公”消费基本肃清的情况下,大众真实需求和消费能力不断提升,促使酒水行业整体开始复苏。-葡萄酒受“三公”消费和“双反”(反倾销、反补贴)的影响进入深度调整期,行业将恢复性增长的拐点开始出现-白酒在中国具有广泛的地域基础,城镇化的社交模式和商务活动创造了更多的白酒消费场景,大众消费和商务消费支撑白酒产量进一步上升-啤酒产量连续三年下滑,消费亦面临较大压力,消费者对啤酒产品需求呈现多样化、个性化特点,对啤酒生产企业提出新的要求数据来源:国家统计局,360智库中国位列世界第五大葡萄酒消费国,消费潜力有待进一步释放法国美国意大利德国中国英国西班牙俄罗斯罗马尼亚2000年-2015年全球主要国家葡萄酒消费量及复合增长率2000年2005年2010年2015年数据来源:国际葡萄酒协会,360智库-0.7%2.6%-2.7%0.1%2.7%1.9%-2.2%4.3%-1.9%酒类企业存货高,面临形势严峻的去库存压力-存货包括原材料、自制半成品、库存商品、周转材料等,是对企业资金的占用。酒企的存货占总资产比普遍过高,大量积压公司资金,而且存在一定的市场风险,影响企业盈利。酒企,尤其是白酒企业,普遍面临进一步的去库存的内在需求。87.019.293.620.3五粮液山西汾酒2015年底及2016年上半年底各酒企存货价值及存货占公司总资产的比重2015年底存货价值(亿元)2016年上半年底存货价值(亿元)19.48.018.89.9古越龙山会稽山白酒企业黄酒企业啤酒企业葡萄酒企业6.71.76.01.6珠江啤酒惠泉啤酒11.22.711.41.9中葡股份通葡股份28.6%28.7%44.1%44.0%32.8%40.6%10.4%9.6%14.8%13.2%32.3%28.5%27.7%21.3%16.6%15.6%数据来源:上市公司财报,360智库360助力酒企去库存“攻坚战”,360导航是天猫旗舰店最大的站外流量来源啤酒品牌:百威【budweiser.tmall.com】白酒品牌:茅台【maotai.tmall.com】葡萄酒品牌:张裕【changyu.tmall.com】黄酒品牌:古越龙山【guyuelongshan.tmall.com】其他,69%百威天猫旗舰店外部流量来源360导航21%数据来源:360搜索大数据,360智库,2016年9月其他,48%茅台天猫旗舰店外部流量来源360导航52%其他,34%张裕天猫旗舰店外部流量来源360导航66%其他,51%古越龙山天猫旗舰店外部流量来源360导航49%-360是酒水品牌线上销售最主要的流量来源。在访问酒水品牌天猫旗舰店的360用户中,360导航是其最大的站外流量来源。比如,360导航占茅台和古越龙山品牌的天猫旗舰店站外流量比例的一半,占张裕品牌的天猫旗舰店站外流量比例高达66%。酒水企业注重品牌影响力打造,360搜索和360导航是官网站外流量的主要来源啤酒品牌:百威【】白酒品牌:茅台【】红酒品牌:张裕【】黄酒品牌:古越龙山【】11.3%9.4%9.4%9.1%8.6%52.1%百威官网外部流量来源360导航360搜索优酷百度360影视其他39.1%23.5%16.4%5.9%15.1%茅台官网外部流量来源360搜索百度360导航茅台商城其他30.9%19.4%12.5%4.3%33.0%张裕官网外部流量来源百度360搜索360导航酒先锋其他30.0%28.6%11.9%3.5%26.0%古越龙山官网外部流量来源百度360搜索360导航天猫旗舰店其他数据来源:360搜索大数据,360智库,2016年9月-360是各酒水企业官网最主要的站外流量来源,能够帮助酒水企业进行品牌宣传和推广,提升官网的访问流量。比如,360搜索占茅台官网外部流量的比例接近40%,360导航占茅台官网外部流量的比例为16%,二者合计占茅台官网外部流量的比例超过一半。目录01互联网用户酒水消费背景02360酒水用户画像和酒水消费地图03互联网用户酒水消费趋势互联网成为用户获取酒水信息的重要渠道,360为用户酒水消费保驾护航啤酒、葡萄酒、白酒、黄酒、洋酒…搜一下啤酒360搜索用户对不同类别酒水品牌的搜索量的变化(2016年9月VS2015年9月)2015年9月搜索量2016年9月搜索量葡萄酒白酒黄酒洋酒啤酒品牌索量同比增长葡萄酒品牌索量同比增长白酒品牌索量同比增长黄酒品牌索量同比增长洋酒品牌索量同比增长7.5%79.3%2.0%5.3%3.3%数据来源:360搜索大数据,360智库,2016年9月360用户中,高学历、八零后男性对互联网酒水的关注度更高【性别】男性用户占比2/3【年龄】八零后用户占比最高【学历】大学学历占比七成66%男性57%八零后70%大学学历数据来源:360搜索大数据,360智库,2016年9月2016年搜索不同酒水品牌的360用户属性MALE360用户中,男性是酒水的绝对主力用户,其中白酒的男性户占比最高71%白酒29%66%洋酒34%65%葡萄酒35%64%黄酒36%64%啤酒36%FEMALE2016年搜索不同酒水品牌的360用户性别比例数据来源:360搜索大数据,360智库,2016年9月男性用户占比女性用户占比360用户中,女性用户钟爱葡萄酒品牌,形成独特的品味和偏好观色闻香品味女性用户最关注的酒水品牌第1名葡萄酒·云南红第2名葡萄酒·桃乐丝第4名葡萄酒·拉菲庄园第5名葡萄酒·卡斯特第3名黄酒·即墨数据来源:360搜索大数据,360智库,2016年9月-360女性用户钟爱葡萄酒品牌,也形成独特的品味和偏好,消费力不容小觑。在360女性用户占比高的前五位酒水品牌中,葡萄酒品牌占四席。360用户中,八零后是最大的酒水关注群体,九零后紧随其后2016年360用户,不同酒水品牌搜索量中八零后用户占比白酒黄酒啤酒红酒洋酒59%58%58%55%54%数据来源:360搜索大数据,360智库,2016年9月啤酒红酒洋酒黄酒白酒2016年360用户,不同酒水品牌搜索量中九零后用户占比31%24%23%20%17%五粮液白酒品牌的70后用户多,葡萄酒和啤酒的80后用户多,啤酒品牌的90后用户多2016年360用户,70后用户占比高的酒水品牌剑南春茅台金沙汾酒12345张裕奔富雪花喜力拉菲12345百威嘉士伯科罗娜长城166412345数据来源:360搜索大数据,360智库,2016年9月表示白酒品牌表示啤酒品牌表示葡萄酒品牌2016年360用户,80后用户占比高的酒水品牌2016年360用户,90后用户占比高的酒水品牌轩尼诗马爹利人头马芝华士拿破仑卡慕皇家礼炮施美格尊尼获加杰克丹尼雪花青岛百威燕京喜力哈尔滨珠江嘉士伯1664蓝带360用户对国产和进口品牌酒水同样关注,尤其表现在啤酒和红酒领域2016年360用户白酒品牌搜索量TOP10数据来源:360搜索大数据,360智库,2016年9月2016年360用户红酒品牌搜索量TOP102016年360用户黄酒品牌搜索量TOP102016年360用户啤酒品牌搜索量TOP10古越龙山会稽山女儿红塔牌石库门即墨咸亨乌毡帽唐宋孔乙己泸州老窖江小白茅台五粮液牛栏山剑南春金沙金六福汾酒口子窖2016年360用户洋酒品牌搜索量TOP10表示进口品牌长城拉菲张裕奔富云南红威龙王朝通化卡斯特黄尾袋鼠360用户中,酒水消费地域层级分明,广东、浙江、山东领衔互联网酒水关注度2016年360用户酒水消费地图高搜索量中搜索量低搜索量中国各省市互联网用户酒水品牌搜索量分布广东山东北京江苏浙江广西四川湖北河北河南上海辽宁福建安徽黑龙江湖南陕西重庆吉林江西内蒙古山西天津海南云南贵州甘肃新疆西藏宁夏青海数据来源:360搜索大数据,360智库,2016年9月表示高搜索量区域表示中搜索量区域表示低搜索量区域啤酒、葡萄酒、洋酒的广东用户最多,白酒的山东用户最多,黄酒的上海用户最多啤酒用户分布广东江苏北京其他白酒用户分布山东江苏河南其他葡萄酒用户分布广东山东北京其他洋酒用户分布广东福建上海其他黄酒用户分布上海浙江江苏其他数据来源:360搜索大数据,360智库,2016年9月2016年搜索不同酒水品牌的360用户地域分布白酒和啤酒具有最广泛的地域基础,黄酒和洋酒分布集中,红酒市场待培养2016年中国各省市360用户最关注的酒水类型地图洋酒广东洋酒福建黄酒江苏黄酒上海黄酒浙江白酒山东红酒北京啤酒广西白酒辽宁白酒西藏啤酒重庆白酒湖北白酒河南白酒河北啤酒黑龙江白酒内蒙洋酒陕西啤酒山西啤酒吉林白酒湖南洋酒江西黄酒安徽啤酒贵州白酒新疆白酒青海白酒宁夏白酒甘肃白酒四川白酒在中国分布广泛,其中华北和华中用户最为关注啤酒同样具有分布广泛的地域基础,是东北和西南用户最爱红酒在中国的消费习惯需要培养,北京用户最关注红酒黄酒主要集中在华东,是主流产地和销地,用户基础坚实洋酒华南洋酒消费圈形成,和经济收入和开放程度强相关数据来源:360搜索大数据,360智库,2016年9月白酒在中国分布广泛,各级别白酒品牌均在全国范围内激烈竞争2016年360白酒用户最关注的酒水品牌地图北京牛栏山今世缘江小白黑龙江老村长杏花村五粮液吉林老村长珍酒泸州老窖辽宁古井郎酒江小白山东景芝金六福洋河江苏五粮液金六福洋河河南杜康老村长汾酒河北古井牛栏山泸州老窖内蒙古老

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