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2017中国食品饮料百强榜FBIF发布2017年8月24日TOP100总编：贝拉作者：MoteChan（微信：motechenfbif）信息搜集：ParisZou、刘晓敏、江海斌校稿：ShushuLi排版：WilburZhu设计：FeifeiPengFBIF于北京时间2017年8月24日发布《2017中国食品饮料100强》（简称“FBIF百强榜”），FBIF百强榜是以业绩为依据的中国食品饮料行业排行榜，2017年为首次发布。在国外有FoodEngineering每年发布的全球食品企业百强榜，有FoodProcessing发布的北美食品饮料公司TOP100。但反观国内，一直有各家机构发布的各种榜单，读者却极少能看到“业绩”出现在排行榜当中；或者仅以某种指数为依据进行排序；更有甚者，某些排行榜声称“排名不分先后”，这样的排行总难让人了解行业的格局，更遑论令人信服。了解自己的企业发展水平和发展阶段需要以外界为参照，了解中国的食品行业，也需要更多透明的数据，同时辅以全球数据作为对比，才能让我们更好地看清自己。过去是“信息时代”强调快速获取信息，谁能更快掌握信息谁就有优势，但如今已是“数据时代”，我们相信，数据时代更强调数据的开放与共享，只有数据越全面和信息更加开放，更快地流通，信息才越有价值，也越能促进行业的发展与进步。互联网行业，几乎所有信息都难逃“数据”，一目了然。互联网的蓬勃发展，或许也侧面在应验“信息流通速度与发展速度成正比”。《2017中国食品饮料100强》是第一届榜单，我们无法做到百分之百的全面，排行标准也在不断地摸索当中，但这是第一步，相信通过我们的努力，与激发大家对于“数据开放”的认可，最终推动食品行业的发展。我们也期望借第一届排行榜积累中国食品行业的数据，时间俞长，数据越全面，越能够帮助我们清晰的回顾历史，寻找规律，方能更好地预测未来。22017中国食品饮料百强榜前言》第一部分：榜单分析 4万洲位列第一伊利、蒙牛稳健增长，康师傅、娃哈哈巅峰回落中国最大的食品集团利润王、入围门槛、平均业绩与百亿级企业百强占食品工业的比重与品类冠军不可忽视的新兴力量：“00后”与“10后”中国食品第一大省》第二部分：与全球、北美百强的对比 15体量与数量均差距较大中国企业与全球企业的差距原因分析中国食品企业的转型之路》第三部分：百强榜列表 28FBIF百强榜制榜依据》第四部分：联系作者&关于FBIF 34联系作者关于FBIF32017中国食品饮料百强榜目录FBIF订阅号回复“2017中国食品饮料100强”可获取1.PDF版本报告（附FBIF百强榜）；2.Excel版本FBIF百强榜（包含数据来源）。42017中国食品饮料百强榜《返回目录正如标题所预告，万洲国际（739.21亿元）、伊利（591.72亿元）、康师傅（552.73亿元）、蒙牛（534.33亿元）、娃哈哈（529.1亿元）位列前五，这5家企业也是榜单中唯独业绩过500亿的企业，目前，尚未有千亿级的企业诞生。万洲位列第一，或许大家并不感到意外，财富中文网于2017年7月31日发布的《财富》中国500强排行榜中，万洲即以1430亿位列食品行业第一（215.34亿美元）。万洲在本次榜单中的业绩是739.21亿元（110.74亿美元，按照1USD=6.6752CNY汇率换算），如我们“制榜依据”（下文说明），739.21亿元是万洲国际的“肉制品（即加工食品）”业务，不包含“生鲜猪肉”和“生猪养殖”此两项。2016年肉制品占据了万洲营业额51.4%的份额，但利润却占比高达82.5%。2013年双汇以71亿美元收购美国猪肉生产商史密斯菲尔德，当年，本交易创下大陆企业收购美企的最大额交易纪录，此举更是让如今的万洲国际年营业额增加超过900亿元人民币（2016年双汇营业额518亿元人民币），并成为全球最大的肉制品、生鲜品和生猪养殖企业。万洲没有停下全球化的步伐，近年仍然在不断地收购欧美企业。如今，凭借史密斯菲尔德，万洲俨然成为了一家跨国企业，海外业绩甚至远超中国本土。万洲2016年报显示：“中国业务于2016年占本集团总营业额为36.0%，美国业务于2016年对本集团总营业额贡献为57.4%。” FBIF百强榜排名 公司名 上市 2016年业绩（亿元人民币）12345万洲国际伊利康师傅蒙牛娃哈哈YYYYN739.21591.72552.73534.33529.10万洲位列第一榜单分析制图：FBIF图：万洲国际Logo52017中国食品饮料百强榜《返回目录位列前5的其他4家企业，在过去4年（2013年起），唯有伊利与蒙牛的业绩取得了相对稳健的增长，伊利从2013年的478亿增长到如今的606亿（整体业绩），蒙牛于从433.6亿增长到537.8亿（整体业绩）。然而，娃哈哈与康师傅皆从2013年的巅峰回落。2013年，娃哈哈完成783亿元营收，如今仅有529.10亿元。康师傅在2013年营业收入达到667.7亿元峰值，如今是558.78亿元人民币（整体业绩）.从趋势图上可以看到伊利、蒙牛增长放缓，康师傅、娃哈哈从巅峰回落，至今未回归到2013年的业绩峰值。后文中，作者将通过对比全球企业，分析企业营收放缓或者下滑的部分原因。榜单分析 企业\年份 2013 2014 2015 2016伊利康师傅蒙牛娃哈哈478667434783604591490494606559538529544626501728图：伊利、蒙牛、康师傅、娃哈哈年收入对比（人民币，单位：亿元）制图：FBIF备注：康师傅历年的收入分别是：美元（亿）109.41（2013）；102.37（2014）；91.03（2015）；83.72（2016），对应的汇率分别是6.0969（2013.12.31）；6.119（2014.12.31）；6.4936（2015.12.31）；6.6752(2017.8.13)。图：伊利、蒙牛、康师傅、娃哈哈收入趋势图制图：FBIF900800700600500400伊利康师傅蒙牛娃哈哈2013201520142016伊利、蒙牛稳健增长，康师傅、娃哈哈巅峰回落62017中国食品饮料百强榜《返回目录在2016年09月1日由中国企业联合会、中国企业家协会发布的2016中国企业500强中，我们筛选与食品密切相关的企业集团进行了对比，包括华润、中粮、光明和北大荒。华润集团的消费品版块有三家企业，对应的加工食品业绩如下：华润啤酒：286.94亿元华润怡宝：93.47亿元华润五丰：12.12亿元（为综合食品部分，公司2016年度实现营业额人民币106.53亿）。此外，华润医药持有28.14%东阿阿胶的股份，由于未达到控股，因此，不纳入统计。华润集团加工食品的业绩总额为：392.53亿元。榜单分析华润集团中国最大的食品集团72017中国食品饮料百强榜《返回目录根据《中粮集团2016年社会责任报告》显示“作为投资控股企业，中粮集团旗下拥有11家上市公司”，据此我们整理了食品相关的企业及其业绩：蒙牛乳业：534.33亿元（入围百强）中国食品：236.45亿元（入围百强）中粮屯河：164亿元（入围百强）中粮肉食：9.49亿元（为肉制品业绩，公司营业总收入是66.16亿元）酒鬼酒：6.5亿元中粮生化：5.45亿元（为食用油及其副产品部分，公司营业总收入是56亿元）中茶茶叶：未上市，同时未公布数据。蒙牛控股的企业包括：现代牧业：48.62亿元（入围百强，截止2017年3月21日，蒙牛控股比例达61.3%）君乐宝：80亿元（入围百强，蒙牛持股50.99%）由于雅士利与多美滋的业绩体现在蒙牛的年报里，因此，两家企业不单独计算。此外，近期有新闻报道“中粮包装拟收购清远加多宝约30%股权”。但清远加多宝能够贡献的业绩是多少暂时无从得知。由以上计算出中粮直接或间接控股的加工食品的业绩总额至少为：1084.84亿元。中粮集团榜单分析图：中粮logo82017中国食品饮料百强榜《返回目录光明旗下上市的食品企业包括：光明乳业：178.17亿元（入围百强）上海梅林正广和：30亿元（入围百强）上海金枫酒业：21.25亿元（入围百强）加工食品的业绩总额为：229.42亿元。九三粮油410.47亿元（入围百强）完达山45亿元（入围百强，业绩为2015年的估算）加工食品的业绩总额为：455.47亿元说明：1.以上“加工食品业绩”仅统计“控股企业”的业绩，不包含未公布的业绩部分。数据仅供参考。2.由于各集团公司的子公司多为上市企业，且多独立运营。因此，集团公司不参与本次的排行。本文后续的分析中，“集团公司”将不作为参照的依据。制图：FBIF综合以上对比，不论是掌控的企业数量，还是业绩总额来说，中粮集团是中国最大的食品集团。如果将中粮集团的整体加工食品业绩纳入排行榜，中粮无疑也是中国最大的加工食品企业。榜单分析光明集团北大荒 集团名称 控股企业数量 加工食品业绩 FBIF百强榜调整排名华润（集团）有限公司中粮集团有限公司光明食品（集团）有限公司黑龙江北大荒农垦集团总公司393271156392.531084.84229.42455.474812.214054.421475.551313.362016年业绩（人民币，亿元）92017中国食品饮料百强榜《返回目录榜单分析利润王、入围门槛、平均业绩与百亿级企业由于并非所有入榜企业都是上市企业，我们无法对所有企业的利润进行对比。但贵州茅台以388.41亿元营的业额（榜单排第7），却拥有着高达167.18亿元的净利润，毫无疑问是利润王。对比排名第一的万洲国际，整体利润只有119亿人民币（17.88亿美元）。并且，排行靠前的伊利、康师傅、蒙牛、娃哈哈利润均未超过60亿元。由新京报于2017年5月根据同花顺iFind统计的所有上市企业的业绩显示同样的结果，茅台高居所有食品上市企业利润的榜首。本次排在第100名的是河北衡水老白干酒业，业绩为20.65亿元。因此，20.65亿元是入围的最低门槛。按照我们此次统计的400多家企业，业绩在10亿到20.65亿之间的企业有超过80家，其中绝大多数为上市企业。因为，我们统计不完全，相信有更多企业的业绩可能远在此之上，包括李锦记、无限极。FBIF百强榜的平均业绩107.95亿元。超过100亿似乎对国内食品企业而言，并非遥不可及的梦。本次榜单统计，超过或达到100亿的企业达到26家，超过200亿的企业有16家，而超过500亿的企业仅有5家。谁是利润王？入围最低门槛平均业绩，有多少家百亿企业？图：贵州茅台酒图片来源：东方IC102017中国食品饮料百强榜《返回目录榜单分析百强占食品工业的比重与品类冠军国家统计局数据显示：2016年，食品工业（包括农副食品加工业，食品制造业，酒、饮料和精制茶制造业）规模以上企业主营业务收入11.1万亿元（不包含港澳台数据）。FBIF百强榜的业绩总额是：10794.53亿元，占整体食品工业的份额是9.72%。那么，谁是品类的冠军？根据企业类型，我们按照如下标准进行分类统计：说明：1.单位：亿元（人民币）2.“综合”是指业务并不能以单一的品类来描述，一家企业只要从事2个及以上品类，即可被视为综合性企业。制图：FBIF 品类 公司数量 业绩求和 平均业绩 占比综合酒乳品饮料休闲食品粮油调味品啤酒速冻食品肉制品方便食品保健品烘焙制糖糕点水产品18181415765432221111119.7682.43128.61104.0345.30164.0961.39172.3145.34516.8168.1938.3533.0532.6525.0023.0419.97%13.74%16.68%14.46%2.94%9.12%2.84%6.38%1.26%9.58%1.26%0.71%0.31%0.30%0.23%0.21%2155.631483.701800.581560.39317.07984.55306.95689.22136.021033.61136.3876.6933.0532.6525.0023.04112017中国食品饮料百强榜《返回目录榜单分析通