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消费大数据中心2018饮料业必读！大数据·大趋势·大战略光华博思特·消费大数据中心互联网+的时代，大数据就是发言权。光华博思特消费大数据中心，不仅有多年积累下来的数据信息，还有最新最前沿的数据实时收集与分析。光华博思特为客户制定战略一定是以大数据为基础，找出整合的强大力量，找出出奇制胜的路径。1消费大数据中心光华博思特消费大数据中心编辑发布的《2018饮料业必读！大数据·大趋势·大战略》共7章。首先简析了饮料行业的宏观环境，接着对饮料行业的基本面进行了解读。其后按细分品类，对瓶装水、植物蛋白饮料、果汁以及其他饮料进行了详实的系统分析、并展望每个品类的行业成长性，全面介绍了饮料行业的行业热点和发展趋势。最后，本文对饮料行业的代表性品牌做了细致剖析。前言消费大数据中心2消费大数据中心消费大数据中心导读：一切将被重新定义新传播、新营销、新零售、品牌IP、社群……饮料行业是个充分竞争且新产品、新热点倍出的行业。面对多变的Z时代消费者、复杂且新概念层出不穷的新营销环境，饮料行业未来5年的发展是怎样的？这个话题值得很多人关注。因为可以大胆的预测，未来5年中国饮料行业会发生巨大的变革。回顾2017，我国饮料行业发生了很大的变化。2017年初，达利豆本豆引燃了豆奶市场，让这个几乎被放弃的品类重焕新机；红牛商标纠纷，Monster引进国内并带来商标疑问……功能饮料行业欲说还休；六个核桃终于通过IPO，但疑问依然众多，单品战略引发媒体质疑；原本寄予厚望的NFC果汁，在2017年却了无生机，不免让人对其前景打个问号。放眼未来。从中长期来看，2017-2022，这5年的中国饮料行业将是怎么样的呢？短期来看，2018年的中国饮料行业又将是怎么样的呢？伴随着Z时代消费者上位、健康诉求升级和对美好生活的向往，中国饮料行业已迈入新的时代，“一切行业都值得重新做一遍”，未来饮料行业的角色将被重新定义。3消费大数据中心总目录一二三四行业宏观环境与基本面瓶装饮用水行业分析果汁饮料行业分析五其他类饮料行业分析植物蛋白饮料行业分析六七热产品·热传播2017互联网+饮料行业4消费大数据中心行业宏观环境与基本面简析一5消费大数据中心人口数量及结构是饮品消费的基础➢我国人口红利基本结束，2015年劳动人口达到峰值。➢我国15-60岁人口占比从2010年起开始下降，进入老龄化社会。➢预计到2050年，15-60岁人口及占比仅略高于50%，人口红利逐渐消失。6消费大数据中心8090人群达4.3亿，成为饮料消费主流7消费大数据中心我国中老年人口占比上升，给饮料市场带来变化➢我国50-59岁、60-69岁和70岁以上人口占比出现上升，我国人口老龄化趋势开始显现。➢年龄达到50岁以上，更注重健康饮食的观念。借鉴日本，中老年消费者更偏爱无糖无热的瓶装水。我国人口的年龄结构8消费大数据中心收入增长，产生“美好生活需要”，带来消费升级9消费大数据中心人均GDP与中国的饮食消费曲线资料来源：Rabobank饮食选项无抗的健康食品、有机食品、功能食品新鲜、便利、营养预制食品、快餐鸡蛋、肉类、乳制品、糖、加工的大众食品（碳酸饮料）碳水化合物（谷物、薯类）10消费大数据中心中国消费者开始重视饮食的健康问题➢由于肥胖与糖尿病等一系列健康问题的出现，中国消费者开始重视饮食的健康问题，逐渐向低糖低热量的饮食习惯转变。资料来源：《中国居民营养与慢性病状况报告（2015年）》，国家卫生计生委中国成人超重和肥胖率上升中国儿童青少年超重和肥胖率上升11消费大数据中心高收入群体偏好瓶装水，低收入群体偏好碳酸饮料资料来源：艾瑞咨询不同收入群体对饮料品类的偏好12消费大数据中心美国经验：人均可支配收入超过2400美元，消费升级加速人均可支配收入超过2400美元13消费大数据中心饮料行业产量持续上升，接近2亿吨2017年1-9月，中国饮料行业累计产量1.49亿吨，同比增长7.5%。2011至2016年，中国饮料行业产量持续上升，到2016年超过1.8亿吨。在国内整体经济L型走势下，饮料行业持续向好。14消费大数据中心2018年销售规模将达到6000亿元，前景看好资料来源：Euromoitor、远卓分析➢2011-2016年，饮料行业销售规模年复合增长率达到8%，并于2014年超过5000亿元。➢2017年中国饮料行业整体销售规模超过5600亿元，预计2018年接近6000亿元。➢饮料行业在未来五年整体保持稳定增长，发展前景看好。中国饮料行业整体销售规模（单位：亿元）15消费大数据中心饮料产需基本平衡饮料产量饮料需求量16消费大数据中心平均售价保持增长，2018年将迎来涨价潮资料来源见图示➢2017年年底2018年年初，啤酒、饮料品牌纷纷宣布涨价。➢2018年销售旺季到来之前，预计饮料行业将迎来更大的涨价潮。17消费大数据中心不同品类的规模以上饮料制造企业数据18消费大数据中心国内饮料产量地域分布，华北还需加大生产布局➢国内饮料产区跟区域经济发展水平关联度较高，华南、华东、华中等区域占据国内饮料产品的近70%。➢华南地区一直是国内饮料的重要产区。➢华北产区还需加大生产布局。19消费大数据中心消费大数据中心全国部分省市饮料代表品类&品牌因资源禀赋、发展历史、地理环境和饮食特点等因素，全国各地形成了各具特色的饮料消费习惯，并逐步形成具有代表性的消费品类和品牌。20消费大数据中心国内饮料细分品类的行业规模与行业占比资料来源：Euromoitor、招商证券细分品类的行业占比（2016年）细分品类的销售规模（2016年，单位：亿元）包装饮用水、茶饮料、果汁等仍是行业主流品类21消费大数据中心饮料主要品类产量情况，2018年矿泉水将稳定增长➢包装饮用水品类保持增长态势，预计伴随健康消费需求升级，包装水仍将保持稳定增长。➢植物蛋白饮料在2017年豆奶品类的发力下，预计未来增长态势加快。➢碳酸饮料过去几年略有下滑，其颓废之势难以扭转。➢果蔬汁饮料近几年跌宕起伏，不知NFC果汁能否给果蔬汁品类带来新的生机？22消费大数据中心碳酸、果汁、茶饮料等传统品类增速放缓资料来源：Euromoitor、招商证券四大传统品类的增长率➢饮料的随时消费特性，决定了其零售渠道类型众多。➢线下传统渠道仍是饮料消费的主流渠道，但电商、自动贩卖机仍需企业给予重视。➢加油站便利店虽然目前占比不大，但庞大的加油站便利店数量，以及中石油中石化对此重视程度的提升，仍值得企业提高对此渠道的关注度。23消费大数据中心行业整体稳定发展，但部分品类下滑，企业需细探原因资料来源：Euromoitor、远卓分析饮料行业细分市场（品类）的增长态势（单位：亿元）➢瓶装水占据饮料行业整体的约30%，且保持快速增长，反映出消费者健康消费意识的提升（拒绝含糖饮料）。➢即饮咖啡、功能饮料等“提神”品类的快速增长，反映出社会压力增大下的消费特征。备注：图表中的“亚洲特饮”，主要指凉茶、酸梅汤等植物饮料。24消费大数据中心饮料行业竞争充分，充满活力；反映健康消费趋势资料来源：Euromoitor、远卓分析饮料行业领先企业排名及市场份额➢行业Top5市场份额约为30%，未形成竞争垄断，行业整体充满活力。➢2012-2016年，前两名企业可口可乐、顶新国际（即康师傅饮品）的市场份额持续下滑，显示出健康消费（可乐类整体下滑）和消费升级（矿泉水/天然水持续上升）的行业趋势。25消费大数据中心饮料零售渠道众多，不同品类具有较大差别资料来源：Euromoitor、远卓分析饮料细分品类的零售渠道布局（2016年）➢饮料的随时消费特性，决定了其零售渠道类型众多。➢线下传统渠道仍是饮料消费的主流渠道，但电商、自动贩卖机仍需企业给予重视。➢加油站便利店虽然目前占比不大，但庞大的加油站便利店数量，以及中石油中石化对此重视程度的提升，仍值得企业提高对此渠道的关注度。26消费大数据中心瓶装饮用水行业分析二27消费大数据中心全球瓶装水消费量稳健增长资料来源：东北证券、BeverageMarketingCorporation➢相比于其他类型的饮料，瓶装水具有健康、自然、可负担、方便等特点。➢从上世纪90年代起，瓶装水在发达国家受到消费者的青睐，逐渐成为饮用水的主要消费品类。➢根据BMG的数据，全球瓶装水市场规模从2000年的286亿加仑增长至2014年的747亿加仑，14年间的CAGR为7.1%，呈现稳健增长的趋势。28消费大数据中心2016年全球瓶装水消费人均支出达26.9美元/年，同比增长3%29消费大数据中心美国：2016年瓶装水取代碳酸饮料，成为第一大品类➢面对不断攀升的肥胖患病率和糖尿病确诊比例，美国消费者开始注重饮料的健康性，瓶装水迎合了低糖低热的消费诉求。➢2005-2015年间，美国瓶装水的人均消费量从25.4加仑上升至36.5加仑，市场规模从61亿美元增长到142亿美元，实现翻倍增长，成为全美饮料行业第二品类。➢2016年，美国瓶装水继续保持快速增长，取代碳酸饮料，成为第一大饮料品类。美国瓶装水消费总量（单位：百万加仑）美国瓶装水人均消费量（单位：加仑）30消费大数据中心日本：健康饮料需求旺盛，老龄化推动瓶装水发展➢瓶装水充分迎合了日本国内的健康消费诉求，符合日本软饮料市场向保健型饮料发展的趋势和日本人口老龄化趋势。➢从总消费量来看，1988-2007年经历了一波CAGR达18%的高速增长，2010年受福岛核泄漏影响，瓶装水消费量再次上升，至2015年总量已达到339万千升。资料来源：东北证券、日本全国清凉饮料工业会日本瓶装水产量占比大幅上升日本瓶装水产量增速领先31消费大数据中心日本饮料市场由口感向健康发展60年代碳酸饮料70年代咖啡饮料80年代运动饮料与绿茶90年代混合茶2000年代环保与美味2010年代健康，瓶装水32消费大数据中心1826年1991年1998年2013年世界第一罐矿泉水诞生瓶装依云爱维养天然矿泉水1930年中国最早的桶装水珠海加林山矿泉水公司中国最早的矿泉水崂山矿泉水（德国人）中国第一瓶自主开发的矿泉水霍山牌龙川天然矿泉水中国包装饮用水发展简史1965年1989年中国第一瓶纯净水龙环公司（怡宝前身）中国第一部关于饮用水质量检测的GB中国首个地方标准广东省《饮用天然山泉水》根据网络信息整理33消费大数据中心➢受健康诉求提升、收入增长与人口老龄化三重因素推动，对比美国和日本，中国瓶装水行业获得难得的发展机遇，增长将来自于对高糖高热量饮料和自来水的替代。➢消费者偏好健康瓶装水，增长高于高糖高热量饮料。根据《2016年饮料行业满意度》报告，我国消费者最偏好的饮料为瓶装水，偏好度为24%；偏好度最低的饮料为碳酸饮料，偏好度仅7%。➢受益消费者对健康饮料的追求，2007-2015年瓶装水的产量增长迅速，并在大部分时间内高于其他品类。尤其在2014和2015年，受经济环境影响碳酸饮料、乳饮料和茶饮料的产量增速都下滑到个位数甚至出现负增长，但瓶装水仍保持了两位数的增长。34消费大数据中心中国消费者开始重视饮食的健康问题➢由于肥胖与糖尿病等一系列健康问题的出现，中国消费者开始重视饮食的健康问题，逐渐向低糖低热量的饮食习惯转变。资料来源：《中国居民营养与慢性病状况报告（2015年）》，国家卫生计生委中国成人超重和肥胖率上升中国儿童青少年超重和肥胖率上升35消费大数据中心我国中老年人口占比上升，瓶装水受益➢年龄达到50岁以上，更注重健康饮食的观念。➢我国50-59岁、60-69岁和70岁以上人口占比出现上升，人口老龄化趋势以开始显现。➢借鉴日本，中老年消费者偏爱的瓶装水将受益。我国人口的年龄结构36消费大数据中心瓶装水成为健康消费主流，抢占高糖高热饮料市场➢碳酸饮料、咖啡等饮料中，能量均在120千焦/100ml以上，碳水化合物含量也均在7g/100ml以上。➢在肥胖现象愈加严重的当下，对比其他饮料，瓶装水更加天然健康——不含糖、低热量，更迎合消费者的健康诉求。同时，瓶装水通常不添加食品添加剂，更遵循天然健康的消费理念。资料来源：东北证券、互联网公开信息不同品类的能量、含糖量（碳水化合物）、添