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新加坡上市专题介绍——我们致力于帮助客户成长和增值泰辰投资境外上市/投资/管理咨询目录¶新加坡资本市场介绍¶什么样的公司适合在新加坡上市¶为什么要选择新加坡市场¶如何在新加坡上市¶泰辰能提供的服务1、中国境内上市的公司约1200家，流通股市值18000亿左右2、自从1993年7月青岛啤酒在香港上市至今，中国在境外上市的公司共170余家（包括H/S/N/红筹股），上市地覆盖香港、纽约、伦敦、新加坡、温哥华等全球主要金融市场，累计筹资700多亿美元全球主要的资本市场，都已成为中国企业的上市地香港新加坡纽约纳斯达克温哥华伦敦深圳上海汉城多伦多相对全球主要资本市场，新加坡市场规模不大，但证券化程度较高证券市值占GDP比重(%)20美国日本德国泰国中国244％178％133％114％93％30％10印度可在二级市场流通的部分256％新加坡排名交易所市值(百萬美元)1紐約9,385,0802東京2,365,4233倫敦1,899,4914Nasdaq1,857,9985Euronext1,619,9296德國892,1107多倫多560,6028瑞士494,1769香港486,14410意大利485,70411馬德里423,69512澳洲361,94313台灣268,44414韩国244,01015新加坡207,3102002年7月新加坡股票市场的基本情况上市公司的总体数量上市公司的市值市场表现145家439家创业板主板截至2004年6月30日，新加坡上市公司共有584家，市值总额4109亿新元(折合19312亿人民币)55亿新元4054亿新元18381764.521341.071623.61529.842425.681490.72479.581392.732216.792266.542239.561524.41926.8303060901201501802101991199219931994199519961997199819992000200120022003Jun-04050010001500200025003000年总交易量（十亿）海峡时报指数单位：亿新元总市值变化9465992102,335382,561322,826422,560433,293322,632254,474843,895403,317302,882303,833614,0545505001000150020002500300035004000450050001991199219931994199519961997199819992000200120022003Jun-04自动报价股市主板新加坡股票市场的基本情况新加坡二级市场的换手率中国股票与新加坡本地股票换手率比较0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%1-1-971-5-971-9-971-1-981-5-981-9-981-1-991-5-991-9-991-1-001-5-001-9-001-1-011-5-011-9-011-1-021-5-021-9-021-1-031-5-031-9-031-1-041-5-04HongKongSingaporeTokyo0%50%100%150%200%250%300%350%400%450%500%1-01-011-07-011-01-021-07-021-01-031-07-031-01-04ChineseStocksSingaporeLocalStocks新加坡市场的平均市盈率57911131517192123251-1-011-5-011-9-011-1-021-5-021-9-021-1-031-5-031-9-031-1-041-5-04恒生指数成分股海峡时报指数成分股020406080100120140160180Jan-01Jul-01Jan-02Jul-02Jan-03Jul-03Jan-04上证综指海峡时报指数恒生指数新加坡自动报价股市指数香港创业板指数多个市场指数变化新加坡企业45%外国企业55%新加坡股票市场上市的外国公司新加坡市场的外国公司数量新加坡市场的外国公司的市值2004年1月至7月新上市外国公司数量2004年1月至7月新上市外国公司融资额外国企业24%新加坡企业76%145439外国企业37%新加坡企业63%1.58千亿新元2.44千亿新元新加坡企业40%外国企业60%25428.25亿新元6.75千亿新元注：本处数据可能略有差异新加坡股票市场上市的外国公司截至2004年7月23日，在新交所挂牌的584间公司中，有152间外国公司，占26％，相比香港（约16％－包含中国公司；若不包含中国公司，则仅1％）和东京（约1％）高得多。台湾－117%美国－11%香港－4731%欧洲－74%中国－5033%澳洲－53%日本－96%东南亚-2216%154181114802014251519992000200120022003JUL-2004外国公司新股数中国公司新股数中国公司在新股数所占份额逐年上升新加坡股市中公司的行业构成外国公司的行业构成股市所有公司的行业构成截至2004年6月30日建筑业6.8%农业0.5%矿产与采矿业0.2%水电与煤气业0.2%房地产业5%多元行业3.3%金融业5.2%酒店与餐馆业3.6%制造业38.7%交通、仓储与通信业5.3%商贸业15.6%服务业14.1%制造业49%农业3%金融业4%商贸业13%水电与煤气业1%交通、仓储与通信业3%多元行业2%建筑业1%酒店与餐馆业1%服务业20%房地产业3%截至2004年7月23日股份分配发行额机构投资者与高资产人士80%保留股（给予高层管理员，客户和供应商〕10%公开发售股10%发行额机构投资者与高资产人士80%保留股（给予高层管理员，客户和供应商〕10%公开发售股10%•通常，如果所筹的资金不超过新币一亿元，大部份的股份可在新加坡销售•新加坡有超过800家国际基金经理参与这里的市场。以及大量活跃的分析员，提供了一个有吸引力的场所，聚集了寻求扩大股东基础的企业者•有实力、多元的国际股东群，使股价具有很大的稳定性中国公司在新加坡市场的总体表现数目增长市值单位：亿元人民币累计融资额11247913151919355019931994199519961997199819992000200120022003July-04¨首发上市:42¨反向收购:4¨二次挂牌:45486101166240.5亿0.5亿-1亿1亿-2亿2亿-5亿5亿2001-2004IPO:共31家发行市值市值－6月30日2004年341315242445731997199819992000200120022003Jul-04市盈率101410377133488-1010-1515-20202001-2004IPO:共31家发行市盈率市盈率－6月30日2004年截至2004年7月底，在新加坡上市的中国公司共50家光兆工业(快速生长林)*农业（1家）天津中新(制药)亚细亚(陶瓷)亚洲创建(地板)鹰牌控股(陶瓷)进升(电子)上海联合水泥百嘉力(电池)源光亚明(照明)大众食品(肉食品)联合食品(肉食品)鸿国国际(制鞋)翔峰控股(塑料瓶)迪森股份(锅炉)TSM资源(奶制品)建光电子新浦化学(基础化工材料)华夏科技(黏胶带)中国食品工业(肉食品)凯新达(DVD机)三瑞控股(医疗设备)东明控股(成衣)赫比国际(塑料件)天圜营养(大豆食品)*中国软包装*麦达斯(塑料管)*新湖滨(果汁)*化纤科技*亚洲药业*雪城国际(电讯设备)*ChinaPaper(造纸)*制造业（30家）招商局B广州越秀中国招商亚太龙置地房地产（4家）电子科技软件新达科技(膜科技)亚州环保(水处理)金迪生物科技(水处理)*星雅集团(旅游)*联合环保(环保工程)*稽山控股(印染)*双威通讯(远程教育)*神州石油科技(软件)*服务业（9家）中航油妍华控股商业贸易（2家）中翔路桥中远投资亚洲电力润讯通信交通/基建/通讯（4家）上市公司（*表示2004年新上市的公司，共13家）行业2003年度在新加坡上市的中国公司情况主板上市时间发行前最近一年净利润(百万人民币)发行市盈率融资额(百万人民币)上市日市值(百万人民币)认购率首日涨幅至12月19日涨幅宏国鞋业Hongguo2003-6-541.606.2070.50339.3120.8415%40%新膜科技Sinomem2003-6-1849.8212.40206.80827.271.9140%60%翔峰集团FullApex2003-6-20125.439.58395.601521.411.841%56%迪森环保Devotion2003-8-116.778.7258.66195.1126.5712%25%新浦化学SingpuChemic2003-8-642.479.66124.36481.288.1529%71%华夏科技CHT2003-9-2449.607.80149.18518.485.4074%91%凯信达KXDDigital2003-10-2758.346.81172.96574.3243.4696%59%三瑞控股Sunray2003-11-532.8910.70112.80440.9146.4650%36%妍华BeautyChina2003-11-1753.287.08115.81450.7183.4918%88%亚洲环保AsiaEnvironm2003-12-1123.699.3375.11296.1167.8991%106%创业板建光电子Rediance2003-6-2625.386.4028.62188.1207.6676%5%中国食品ChinaFood2003-9-2519.937.7227.92181.7460.79152%80%东明控股BrightOrientH2003-11-288.9611.7048.22155.160.2711%13%平均涨幅51%56%主板上市时间发行前最近一年净利润(百万人民币)发行市盈率融资额(百万人民币)上市日市值(百万人民币)认购率首日涨幅至12月19日涨幅宏国鞋业Hongguo2003-6-541.606.2070.50339.3120.8415%40%新膜科技Sinomem2003-6-1849.8212.40206.80827.271.9140%60%翔峰集团FullApex2003-6-20125.439.58395.601521.411.841%56%迪森环保Devotion2003-8-116.778.7258.66195.1126.5712%25%新浦化学SingpuChemic2003-8-642.479.66124.36481.288.1529%71%华夏科技CHT2003-9-2449.607.80149.18518.485.4074%91%凯信达KXDDigital2003-10-2758.346.81172.96574.3243.4696%59%三瑞控股Sunray2003-11-532.8910.70112.80440.9146.4650%36%妍华BeautyChina2003-11-1753.287.08115.81450.7183.4918%88%亚洲环保AsiaEnvironm2003-12-1123.699.3375.11296.1167.8991%106%创业板建光电子Rediance2003-6-2625.386.4028.62188.1207.6676%5%中国食品ChinaFood2003-9-2519.937.7227.92181.7460.79152%80%东明控股BrightOrientH2003-11-288.9611.7048.22155.160.2711%13%平均涨幅51%56%2003年在新加坡市场上市的中国公司的特点•超额认购率高：平均152倍•二级市场表现好：平均首日涨幅51%，超过今年发行新股的新加坡和其他海外公司，他们的首日平均涨幅为34%；至12月