新加坡交易所上市说明

2010年5月中国在新加坡交易所上市介绍境外主要市场中国公司数量交易所名称上市公司总数中国公司数量中国公司数量占比新加坡76315320%*香港132154041%纳斯达克2762622%纽约主板1894110.5%伦敦创业板1255403%伦敦主板109750.6%德意志77570.9%东京23282韩国180370.4%多伦多325370.2%*香港数据只包括H股156家，红筹股97家，以及主营业务来自中国的民营企业287家。数据来源：数据来自各交易所网站以及Bloomberg,时间截止2010年3月中国企业选择境外上市的因素吸引海外投资者。国际化的定价基准。强化公司治理结构。提升公司品牌。开拓国际业务。利用资本市场（上市股份）进行国际并购。境外融资平台。吸引更多的境外人才。为什莫选择新交所？已形成一批有代表性的中国上市公司群体。共同的文化和语言优势，类似的华人社会文化背景、经商环境以及良好的政府关系。国际化的交易所，提供通向亚洲乃至全球市场的投资服务。诚信、透明高效的监管机制。国际化的金融中心地位，服务于区域经济。亚洲最国际化的市场40%的公司都是外国公司产品：亚洲门户枢纽新交所证券市场的市值（4570亿美元）是新加坡2009年GDP（1770亿美元）的2.6倍业务遍及世界主要地区在中国、日本和英国都设有办事处优势行业全球著名的海事船舶中心亚洲最活跃的房地产信托基金市场拥有众多的资源类上市公司（世界上第一的棕榈油提供商–Wilmar）数量众多的金融衍生产品49个不同市场不同地区的ETFs。18个结构性权证的发行商。诚信、透明、高效的监管体制新加坡交易所中国与中国5个省市签定合作备忘录（福建、辽宁、山东、无锡和浙江）与中国农业银行签定合作备忘录新加坡金融管理局也与中国证券监督管理委员会签定了合作备忘录越南与河内和胡志名交易所签定了合作备忘录新加坡和越南联系框架印度新交所拥有印度孟买交易所5%的股权挪威与奥斯陆交易所签定了双重上市的合作备忘录新交所的国际联系全球主要市场上市条件比较交易所上市条件纳斯达克条件一：有形资产不少于400万美元；最近一年（或最近三年中的两年）税前盈利不少于70万美元，随后不少于40万美元，市值不少于300万美元公众持股在100万以上或者在50万股以上且平均日交易量在2000以上，美国股东不少于400人股价5美元以上条件二：有形资产不少于1200万美元，公司有不少于三年营业记录，股价不低于3美元。公众股东持股价值不低于1500万美元，持股量不少于100万股，美国股东不少于400人。全球主要市场上市条件比较交易所上市条件伦敦主板：1.上市时市值少于70万英镑；2.发行股本中不少于25%由公众人士持有；3.如果某股东占有公司股份超过30%而成为控股股东，则公司董事会必须能够独立于该股东；4.具备最少3年在同一管理层管理下独立及有盈利的业务；5.提交最近3年综合并经审计的帐目,英国/美国/国际会计准则伦敦创业板1.必须委派一位指定保荐人和指定经纪人。2.根据本国法律合法成立的公司,且为公众公司和同类公司。3.公司的会计帐目符合英国/美国/国际通用会计准则。4.具有两年的主营业务盈利记录。如果不符合该条件，董事和雇员必须同意自进入AIM之日起，至少一年内不得出售其持有的该公司证券所拥有的任何权益。5.公司自有资金应满足未来一年的发展需要。亚洲门户新华富时A50股指期货摩根斯坦利台湾股指期货216家上市公司中国内地：153香港：46台湾：17亚洲门户结构性权证CNX印度指数期货4家上市公司，9个全球预托凭证摩根斯坦利印度挂牌基金标准普尔印度挂牌基金资本融资平台风险管理中心印度大中国亚洲门户：产品日经股指期货欧洲日元期货66家上市公司:东南亚：57日本：7韩国：2日本,韩国&亚细安交易所交易基金结构性权证亚洲其他国家数据截至2010年3月底….稳定长期增长市场表现2750.862897.621761.63482.32347.341926.831524.42239.562266.542216.791392.732479.581490.72425.681529.841623.61341.071764.522066.142985.83050010001500200025003000350040004500500055006000650070001991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009Feb-1005001000150020002500300035004000年总交易量(亿）海峡时报指数数据截至2010年3月底国际化交易所海外公司40%新加坡公司60%海外公司36%新加坡公司64%上市公司数量763市值4870亿美元4613023070亿美元1800亿美元*不包括19家以SGX为非主要交易地的第二上市海外公司，以及9个GDR数据统计截止到2010年3月…来自不同区域多元化的海外公司*不包括19家以SGX为非主要交易地的第二上市海外公司，以及9个GDR数据统计截止到2010年3月153574617766433天津(6)上海(7)江苏(21)山东(20)海南(3)浙江6)四川(3)广东(26)陕西(3)福建(27)湖北(1)河南(9)黑龙江(5)吉林(1)辽宁(2)北京(7)河北(4)广西(1)湖南(1)江西(1)重庆(1)155*家中国内地公司分布*不包括2家以SGX为非主要交易地的第二上市外国公司数据截至2010年4月底海外公司行业构成数量市值*不包括19家以SGX为非主要交易地的第二上市海外公司，以及9个GDR数据统计截止到2010年3月消费产品16.47%金融12.03%医疗3.53%工业37.91%消费服务9.15%石油煤气2.61%科技9.67%公用事业1.31%科技0.92%基本材料6.41%消费服务13.27%金融32.89%医疗1.57%工业25.43%科技1.25%消费产品13.70%公用事业0.50%石油煤气0.93%电子通讯9.15%基本材料1.30%制造业,108,71%交通、运输、仓储,4,3%服务业,22,14%房地产,7,4%多种行业,1,1%水电煤,1,1%商业,7,4%建筑业,2,1%农业,1,1%中国上市公司行业分布数据截至2010年3月底强劲的海外公司上市增长趋势3628724123158265636882583337845345454448218131815302425331504140102030405060708090199920002001200220032004200520062007200820092010所有新上市公司海外公司中国公司数据截至2010年3月底优势行业海事船舶新加坡是著名的海事和海上油气服务中心，拥有许多国际性的海事及相关服务提供商。新交所是一个成熟的、为海事及相关公司提供上市和融资的平台新交所目前拥有29间海事及相关公司，总市值达280亿美元，2009年行业年均换手率为149%。新交所也是亚洲第一个提供海运信托的交易所。2009年10月–新交所与挪威奥斯陆交易所的合作协定，能让公司能够让航运公司享有两个成熟的上市融资平台。新加坡拥有一批有经验的航运业股票分析师，以及其他专业人员（包括来自挪威的股票分析师与专业人员）。新交所的研究计划，有一项是特别针对海事行业。航运业造船海运航运信托7家上市公司市值:209亿美元10家上市公司市值：68亿美元3家上市公司市值：5.2亿美元中远投资（新加坡）扬子江JESInternaionalKeppelCorpSembcorpMarineASLMarineOttoMarineNeptuneOrientLinesSTXPanOceanBerlianLajuTankerMercatorLinesCourageMarineSamuderaSSCLPanUnitedCorpMarcoPoloMarineSerojaInvestmentsPacificShippingFirstShipLeaseRickmersMaritime新交所航运公司数据统计截止到2010年3月16房地产投资信托拥有19个房地产信托和2个地产信托总市值达到206亿美金，自2002年起行业的复合增长率达162%房地产信托的种类多样，包括商业信托、工业信托、医疗信托、零售信托等房地产信托:FortuneReit亚洲第一个跨境信托;AscendasIndiaTrust第一个印度房地产信托;FirstReit第一个印度尼西亚房地产信托;CapitaRetailChinaTrust最大的中国房地产信托计划21个房地产信托当中，17个是泛亚地区的房地产信托资料来源：SGX,2009年底新交所房地产行业房地产行业板块分布—市值新加坡香港中国东南亚印度日本澳大利亚新交所的房地产板块共有56个企业，其中包括了35家上市企业、19个房地产投资信托和2个房地产商业信托。新交坡是亚洲区域最活跃的房地产信托市场，房地产信托的种类多样，并且是亚洲跨境信托的领先者。除了新加坡本土的房地产企业，来自其他地区，如中国、澳大利亚和印度的房地产企业也选择到新交所上市。资料来源：Bloomberg,2009年底资料来源：Bloomberg,2009年底房地产房地产上市公司地产商业信托•K-REITAsia•CDLHospitalityTrusts•MapletreeLogisticsTrust•SuntecRealEstateInvestmentTrust•CapitaCommercialTrust•AscendasRealEstateInvestmentTrust•CapitaMallTrust•CapitallandLimited嘉德•HongkongLandHoldings•CityDevelopments•CapitamallsAsia•KeppelLand•*YanlordLand仁恒置地•UOLGroup•SINGAPORELand•WheelockProperties•GUOCOLAND国浩地产•*YingLiInt’l英利国际•AscendasIndiaTrust•IndiabullsPropertiesInvestmentTrust房地产信托35家上市公司市值：US$561.8亿19个房产信托市值：US$182.8亿2个商业信托市值：US$12.2亿房地产行业板块公司名称市值(US$亿)市盈率YANLORDLANDGROUPLIMITED（仁恒置地）27.7513.41YINGLIINTLREALESTATELTD9（英利国际）9.3219.55CENTRALANDLIMITED（中部大观地产）6.1130.65CHINANEWTOWNDEVTCOLIMITED（中国新城镇发展）3.02N.APANHONGPROPERTYGROUPLTD（汎港地产）2.06N.ACHINAYUANBANGPROPERTYHOLDINGSLTD(元邦地产)0.8838.68中国房地产公司汇率：US$1=S$1.5086资料来源：Bloomberg,2009年底新交所清洁能源行业总共23个上市公司，合计市值32.6亿美元，平均周转率为141%。企业可以通过选择上市或发行商业信托的方式融资。新交所清洁能源上市公司拥有广阔的投资者群体，是企业透过新加坡发展全球业务的独特平台中国,14.12亿美元，43%新加坡,18.48亿美元，57%清洁能源板块按市值划分资料来源：Bloomberg,2009年底清洁能源水和污水处理再生和清洁能源CentillionEnvironmentandRecyclingColexHoldingsecoWiseHoldingsEnviro-HubHoldingsUnionSteelHoldings*ZhonghuiHold