我国氟化工行业分析

我国氟化工行业分析(c,\;\%P$J:q&c5q8Q)}一、关于氟化工'x+@S*E.Y/sO'`A4z氟化工行业是化工行业中增长迅速的一个子行业。我国拥有丰富的萤石资源，发展氟化工有得天独厚的优势，随着国际氟化工业向我国的转移，我国氟化工行业增长迅速，年增长率超过15％。6H%s$H4O-L,_)U.f氟化工产业是一门新兴的高新技术产业，国家经贸委已将有机氟产品生产列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，国家科技部也将氟材料列入《国家高新技术产品目录》，作为重点发展的高新技术领域之一。目前，氟化工行业已经成为我国发展最快的行业之一。从各类氟产品的前景来看，氟氯烷进入衰退期，其替代品将因此而出现广阔的市场；氟树脂进入成熟期，主要产品聚四氟乙烯竞争加剧；氟橡胶进入增长期，随着我国汽车产业的发展，氟橡胶将出现明显的增长；氟涂料则将随着建筑、化工产业的增长而增长；而含氟精细化学品的发展空间最为广阔。目前，国内全氯氟代烷（CFC）替代品及CFC产品的毛利率基本维持在20％以上的水平，而对于氟橡胶、聚全氟乙丙烯乃至氟精细化学品而言，由于市场需求较强，竞争较弱，仍将在未来3年内维持30％以上的较高毛利水平。7R7F1\:z0S7k1]/K萤石（CaF2）是氟化工行业的源头，拥有丰富的萤石资源是我国氟化工行业发展的优势所在。我国已经探明的保有萤石储量达1.3亿吨，占世界储量的2/3，居世界首位。萤石属于不可再生资源，从1999年起，国家将萤石作为战略资源进行保护，国家对萤石的保护使得国外企业氟化工产品的产能被迫向我国转移。外资的加速进入，在加剧了行业竞争的同时也拉动了整个行业的快速发展。同时也给国内企业通过合作和技术引进提供了提高技术水平的契机，并推动了国内企业的规模扩张和产品升级。0q!N*I6a:H-G8X.uf在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。那些能够把握外资进入带来的产品、技术升级机会，通过消化引进技术、加强自主开发能力、提高产品技术含量，从而逐步实现产品升级、变资源优势为产品优势的企业能够在未来的竞争中胜出。*Z1c&K3S*yg.z&]&S9{6T上市公司中的氟化工生产企业主要有三爱富和巨化股份。三爱富的优势在于技术和产品结构领先。巨化股份的优势则在于资源。5]3U0Q,c&d!c二、氟化工发展基本情况4w$o8UP:@!V.a,Ni氟化学工业崛起于二十世纪30年代，是化工行业中增长迅速的一个子行业。氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域。近年来，随着技术进步和需求的增长，氟产品的应用领域开始从传统行业向建筑、电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域渗透，氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品、无机氟化物等产品的需求增长迅速。9f7o3s/X8C!h:]0S氟化学产品主要包括无机氟盐、氟化氢、氯（溴）氟烃及其替代品、含氟树脂及其加工产品、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品、含氟精细化学品等。有机氟指的是氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物，主要包括氟化烷烃、含氟聚合物和含氟的精细化学品三大类。其中的氟化烷烃是当前的主要应用。含氟聚合物主要有氟树脂、氟橡胶和氟涂料，产品处于增长阶段，应用领域逐步拓宽。含氟精细化学品则主要包括含氟中间体、含氟医药、含氟农药、含氟表面活性剂及各种含氟处理剂等，产品特征为产品众多，应用领域广泛，产品产量相对较小，产品附加值高，是氟化工行业中的高端应用。'l,U2T7K'N$g8b'^&x从氟化工的产业链特征来看，从萤石开始，随着产品加工深度的增加，产品的附加值成几何倍数增长，氟化工行业的价值重心在中下游。例如：萤石的价格只有数百元，无水氢氟酸的价格为数千元，F22的价格在万元左右，聚四氟乙烯的价格为数万元，而氟橡胶的价格则要十几万，含氟精细化工产品的价格可以达到百万元。我国氟化工行业增长迅速，年均增长率超过15％。1?!j(J't;f4Q4F7Y但是，目前我国在氟化工领域，除全氯氟代烷（CFC）、氯氟代烷（HCFC）、和聚四氟乙烯（PTFE）的生产形成了规模外，其他氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段，能够产品化的品种有限，氟聚物（聚四氟乙烯除外）、氟精细化工产品需要进口。在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。近几年，随着国外企业进入的加快，给国内企业带来了通过技术引进提高自身技术的机会，那些能够把握机会提高自身技术水平实现产品升级的企业有机会获得较大的发展。我国氟化工的生产企业集中在浙江、江苏、上海、辽宁4省市，这些地区的产值约占全国产值的80%以上。我国氟化工的消费分布较广，但原料型氟化工产品的消费也主要集中于上述4个地区。K0P$@4b%R)o/h三、氟树脂发展概况6I&m-X-RS氟聚物主要包括氟树脂、氟橡胶和氟涂料三大类产品。我国主要生产通用型的PTFE悬浮树脂，高性能的含氟聚合物依靠进口。04年国内含氟聚合物的产量约为1.7万吨。预计2005年我国含氟聚合物的需求量为3.5万吨，2004—2010年世界含氟聚合物需求量将以年均15%的速度增长。氟树脂：主要产品聚四氟乙烯竞争加剧氟树脂主要包括聚四氟乙烯（俗称塑料王，PTFE）、热塑性聚偏二氟乙烯（PVDF）、可熔性聚四氟乙烯（PFA）、聚四氟乙烯－乙烯、聚三氟氯乙烯（PTFCE）及聚氟乙烯（PVF）等品种。它具有优异的耐高低温性能、电绝缘性、耐候性、耐摩擦性、化学稳定性以及润滑性等特点，可广泛用于石油化工、航天航空、机械、电子、建筑、家电、汽车和轻纺等工业部门。氟树脂由于其独特性能，全球产量与消费量快速增加，目前全球氟树脂的消费量约为12万吨，其中70%左右为聚四氟乙烯（PTFE）。2d&|.{%]'p目前全球有氟树脂生产厂家20多家，遍布世界十几个国家。目前世界氟树脂主要生产厂家有美国杜邦公司、英国ICI公司、日本旭硝子和大金公司等，它们的年生产能力为3000吨至2万吨不等。国外含氟化合物生产的自动化程度较高，普遍采用色谱分析和微机检测控制技术。在聚合工艺、聚合反应工程等方面都在不断进行系统研究。因此，国外氟树脂品种和质量都遥遥领先。随着技术的发展，氟树脂的用途也在不断的扩展。中国的氟树脂工业起步于20世纪60年代初期。但是由于多种因素制约，生产规模和工艺技术整体水平比较低。目前凡是国外已有的工业化品种，中国基本上都已研制出来，其中大部分也已投入生产。但存在的问题是：生产能力较小，品种牌号不多，粗、中粒度的悬浮PTFE树脂产品较多，而细粒度树脂较少。高端品种仍要依赖进口。聚四氟乙烯（PTFE）是氟塑料的主要品种，主要分为粗粒级、填料级、粉末级（絮粘分散）、水性分散级和石蜡级等，其耐热、耐化学品性能良好，摩擦系数低，电气绝缘性能十分优异，能在高温下连续使用。目前供应市场的PTFE三大品种分别为悬浮树脂、分散树脂和浓缩分散液，分别占消费量的50%-60%、20%-35%和15%-20%。除PTFE外，我国主要氟树脂品种还有聚全氟乙丙烯（EFP或F46）、聚偏氟乙烯（PVDF）和聚三氟氯乙烯（PCTFE）等，其中PTFE含氟聚合物生产能力所占比例接近90%，而其他氟树脂和氟橡胶所占比例仅为10%左右，存在着明显的结构性的不平衡，高性能的含氟聚合物要依靠进口。2003年国内氟树脂生产企业主要有7家，生产能力占国内总产能的90%以上。2003年我国PTFE生产情况如下表所示。预计2005年，我国PTFE的表观消费量将超过2万吨，仅次于美国、欧洲和日本。-P0E5s%u7J(d'R8{#H(s*w8P在供给方面，随着世界氟化工行业七强之一的日本大金工业株式会社在江苏常熟投资13.3亿元建设的聚四氟乙烯装置的陆续投产，以及山东东岳集团等国内企业的相继扩产，预计中国聚四氟乙烯的总产能有可能突破3万吨，聚四氟乙烯产能相对供给的过剩将加剧行业的竞争（但高端产品仍需要进口），聚四氟乙烯的利润率下降在所难免。+?7mL/P2U;}0c6V3J'W2{3g四、氟橡胶发展概况4n7s+Y,a!t5?;K(p汽车工业的高速增长带来发展机遇氟橡胶是氟聚物中另外一类重要的应用。氟橡胶具有较好的力学性能，有较好的拉伸强度和硬度。氟橡胶在常温下弹性较差，但在耐热耐温、耐老化方面，可以和硅橡胶媲美，优于其他橡胶。氟橡胶有很高的化学稳定性，是所有弹体中最耐介质的一种，使其能在许多苛刻化学环境下工作。同时，氟橡胶还具有良好的耐真空性能和自熄耐火性能。氟橡胶的主要品种有偏氟乙烯类氟橡胶、四氟乙烯－丙烯类氟橡胶、氟化乙烯基醚类氟橡胶、氟硅橡胶、氟化膦腈橡胶及热塑性氟橡胶等。热塑性氟橡胶和全氟橡胶是今后有发展前途的氟橡胶品种。由于氟橡胶价格昂贵，是普通橡胶的10-20倍，因而直到60年代，氟橡胶的应用才开始出现大幅的增长，开始以每年20-30％速度增长，70年代的增长速度为10％，80年代的增长速度为7-8％，其后，全球氟橡胶的维持在了3-5％的增长速度。9[#@&h$W&i.B氟橡胶产品主要应用于汽车工业，氟橡胶产品的60％-70％被用到了汽车工业上，其次是造船、石油化工、轻工业等领域。氟橡胶的主要制品为密封件、垫圈、垫片、隔膜、胶管、油封、衬里和防腐制品，还可以用作电绝缘制品。世界氟橡胶主要消费国为美国、欧洲和日本，其消费量所占总量比例分别为42.2%、28.8%、12.5%。(`!b+G(~!J#E+m1z/Y我国氟橡胶的研究开始于60年代，当时主要应用于国防和军工领域。近些年来，随着我国汽车、造船工业、水利设施建设的发展，对氟橡胶的需求正在加速增长，1998年以来对氟橡胶需求的年均增速在30％以上。我国汽车工业的快速发展为氟橡胶的发展带来了机遇，预计2005年和2010年我国氟橡胶的需求量分别为0.65万吨和1万吨。+NB+W|'D1e)q8t*o'm2003年，我国氟橡胶的生产能力约为0.25万吨，而且品种单一，主要是26型氟橡胶，产品性能方面同国外相比也存在较大的差距。在国外被广泛应用的全氟醚橡胶、偏氟乙烯橡胶、磷腈氟橡胶、四氟乙烯-丙烯橡胶、不需硫化的氟化橡胶等，很多在中国尚属空白。生产厂家国内只有三爱富的上海是有机氟研究所和由该所于1967年部分内迁至四川晨光化工研究院的二分厂具有百吨级生产能力。/N9T2[6b*q+j4y0q!w1p)S五、氟涂料发展概况0|+G,O1vc-K氟碳涂料是以含氟树脂为主要成膜物的系列涂料的统称，它是在氟树脂基础上经过改性、加工而成的一种新型涂层材料。氟涂料作为一种功能性涂料和一种全新的表面装饰防护材料，基本上涵盖了目前市面上流行的聚氨酯、有机硅、丙烯酸树脂涂料的优良性能。氟碳涂料有常温固化、低温烘烤等系列品种，具有修补再涂性，施工方法与一般涂料基本相同。氟涂料已在建筑、化工、电气电子、机械、航空航天、家庭用品等领域得到广泛应用，尤其是在重污染、强腐蚀的环境中，更显示了其优越的防护性能。氟涂料的使用期可长达15年至20年。d*v+`#{$J2i6m-D!U氟涂料是1962年由美国杜邦公司研制成功的，其生产和应用一直集中在美国、日本等少数国家中。氟涂料发展了60多年，经历了热熔型、常温交联固化型、水基型三个发展阶段。目前国际上形成了三种不同用途的氟树脂与氟涂料行业，第一种是以美国杜邦公司为代表的热熔型氟涂料－－特氟龙不粘涂料，主要用于不粘锅、不粘餐具及不粘模具等方面；第二种是以美国阿托－菲纳公司生产的聚偏氟乙烯树脂（ＰＶＤＦ）为主要成分建筑氟涂料，具有超强耐候性，主要用于铝幕墙板；第三种是以日本旭硝子为代表的室外常温固化氟碳涂料——氟乙烯和羟基乙烯基醚共聚物（ＦＥＶＥ），这种常温固化型氟碳涂料不需烘烤，可在建筑及野外露天大型物件上现场施工操作，从而大大拓展了氟涂料的可应用范围，主要应用于桥梁、电视塔等难以经常施工的塔架防腐等领域。氟涂料在我国的生产和应用是近