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2011年9月23日星期五新股动态请阁下仔细阅读本报告正文之后的免责申明今日招股：3788.HK中国罕王控股有限公司6030.HK中信证券股份-H股上市代号公司名称行业招股价每手股数入场费预测市盈率招股日期上市日期06030.HK中信证券股份有限公司-H股证券12.84-15.205007,677N/A2011/09/22-2011/09/272011/10/606031.HK三一重工股份有限公司-H股机械装备及器材16.13-19.382003,915N/AN/A2011/10/303788.HK中国罒王控股有限公司采矿2.51-2.9310002,9609.58-11.182011/09/20-2011/09/232011/9/3001235.HK专业旅运(亚洲)企业有限公司旅游0.56-0.6950003,485N/A2011/09/16-2011/09/212011/9/2901096.HK劢感集团控股有限公司鞋类1.20-1.8320003,69710.91-16.642011/09/16-2011/09/212011/9/2806868.HK天福(开曼)控股有限公司饮品（非酒精类）4.80-6.8010006,86916.55-23.452011/09/14-2011/09/192011/9/2601028.HK鸿国国际控股有限公司鞋类2.30-3.2410003,27313.53-19.062011/09/12-2011/09/162011/9/23即将上市新股2011年9月23日星期五新股动态请阁下仔细阅读本报告正文之后的免责申明中信证券股份-H股6030.HK公司是中国领先的全功能投资银行财务数据上市代号6030.HK2010/122009/122008/12招股价12.84-15.20流劢比率(倍)1.741.411.69每手股数500速劢比率(倍)1.741.411.69招股日期偿债能力分析定价日期2011/9/28总债项/股东权益(%)2.312.583.53公布售股结束日期2011/10/4总债项/资本运用(%)2.222.383.27退票寄发日期2011/10/4投资回报分析上市日期2011/10/6股东权益回报率(%)16.0614.5813.23上市市场香港联合交易所有限公司(主板)资本运用回报率(%)15.4613.4612.24行业证券总资产回报率(%)7.384.345.34主要股东中国中信集团公司(21.05%)盈利能力分析上市市值14,057,617,200-16,641,416,000经营利润率(%)54.1655.9348.53全球发售股数995,300,000税前利润率(%)54.2456.3748.53香港公开发售股份数目49,765,000(5%)边际利润率(%)37.638.0737.08国际配售股数945,535,000(95%)营运能力分析存货周转率(倍)000每股预测盈利N/A每股预测市盈率(倍)N/A回拨比例香港公司售股认购倍数15-50倍50-100倍≥100倍回拨占总售股比例304050倘以发售价中位数14.02元计,售股所得款项净额约为135.35亿港元；产品研发及产能提升(95%），业务发展及品牌推广(5%)，保荐人中信证券融资(香港)有限公司、建银国际金融有限公司、工银国际融资有限公司售股所得款项用途公司简介招股信息2011/09/22-2011/09/27新股介绍2011年9月23日星期五新股动态请阁下仔细阅读本报告正文之后的免责申明罕王控股3788.HK公司现为中国东北部最大的独立私有铁精矿生产商。公司的主营业务包括铁矿石开采及铁精矿的生产及销售。财务数据上市代号2010/122009/122008/12招股价流劢比率(倍)1.021.291.35每手股数速劢比率(倍)0.921.221.22招股日期偿债能力分析定价日期2011/9/23总债项/股东权益(%)120.5171.160公布售股结束日期2011/9/29总债项/资本运用(%)73.7657.310退票寄发日期2011/9/29投资回报分析上市日期2011/9/30股东权益回报率(%)112.6524.0382.36上市市场香港联合交易所有限公司(主板)资本运用回报率(%)68.9519.3565.12行业采矿总资产回报率(%)34.989.543.98主要股东杨敏(42.7%)杨继野(23.2%)盈利能力分析上市市值4,593,300,000-5,361,900,000经营利润率(%)51.4225.0462.34全球发售股数税前利润率(%)51.4225.0462.34香港公开发售股份数目45,900,000(10%)边际利润率(%)34.2216.5341.94国际配售股数413,100,000(90%)营运能力分析存货周转率(倍)20.7416.4724.98每股预测盈利0.262每股预测市盈率(倍)9.58-11.18回拨比例香港公司售股认购倍数15-50倍50-100倍≥100倍回拨占总售股比例304050德意志银行、瑞士信贷(香港)有限公司、法国巴黎资本(亚太)有限公司459,000,000公司简介招股信息6788.HK2.51-2.931000保荐人售股所得款项用途倘以发售价中位数2.72元计,售股所得款项净额约为8.17亿港元；产品研发及产能提升(14%），业务发展及品牌推广(86%)，2011/09/20-2011/09/232011年9月23日星期五新股动态请阁下仔细阅读本报告正文之后的免责申明鸿国国际1028.HK公司简介公司主要在中国从事中高档女士鞋履设计、生产及销售。招股信息财务数据上市代号01028.HK2010/122009/122008/12招股价2.30-3.24流劢比率(倍)2.372.783.16每手股数1000速劢比率(倍)1.191.821.47招股日期2011/09/12-2011/09/16偿债能力分析定价日期2011/9/17总债项/股东权益(%)06.237.14公布售股结束日期2011/9/22总债项/资本运用(%)06.187.12退票寄发日期2011/9/22投资回报分析上市日期2011/9/23股东权益回报率(%)26.4512.1318.52上市市场香港联合交易所有限公司(主板)资本运用回报率(%)26.1712.0318.47行业鞋类总资产回报率(%)17.048.4413.64主要股东HighScoreHoldingsLimited盈利能力分析上市市值4,600,000,000-6,480,000,000经营利润率(%)15.229.6212.15全球发售股数500,000,000税前利润率(%)15.229.6212.15香港公开发售股份数目50,000,000(10%)边际利润率(%)10.786.210.19国际配售股数450,000,000(90%)营运能力分析保荐人花旗环球金融亚洲有限公司星展亚洲融资有限公司存货周转率(倍)3.844.753.04每股预测盈利0.17每股预测市盈率(倍)13.53-19.06回拨比例售股所得款项用途香港公司售股认购倍数15-50倍50-100倍≥100倍产品研发及产能提升（25%），业务发展及品牌推广（45%），营运及潜在并购（20%），偿还债务（10%）回拨占总售股比例3040502011年9月23日星期五新股动态请阁下仔细阅读本报告正文之后的免责申明6868.HK天福(开曼)控股有限公司公司简介公司是中国领先的传统中式茶产品企业，从事各类茶产品的销售及营销以及产品理念、口味及包装设计的发展。招股信息财务数据上市代号6868.HK2010/122009/122008/12招股价4.80-6.80流劢比率(倍)1.391.641.46每手股数1000速劢比率(倍)1.041.230.96招股日期2011/09/14-2011/09/19偿债能力分析定价日期2011/9/20总债项/股东权益(%)60.2347.0634.58公布售股结束日期N/A总债项/资本运用(%)58.8845.6234.15退票寄发日期N/A投资回报分析上市日期2011/9/26股东权益回报率(%)33.625.1526.41上市市场香港联合交易所有限公司(主板)资本运用回报率(%)32.8524.3826.08行业饮品（非酒精类）总资产回报率(%)14.6113.4315.25主要股东TracksonInvestmentsLimited盈利能力分析上市市值5,890,595,808-8,345,010,728经营利润率(%)25.7729.0626.38全球发售股数208,620,000税前利润率(%)25.1627.924.99香港公开发售股份数目20,862,000(10%)边际利润率(%)17.8820.0619.13国际配售股数187,758,000(90%)营运能力分析保荐人瑞士信贷(香港)有限公司中国国际金融香港证券有限公司宝来证券(香港)有限公司存货周转率(倍)4.173.633.84每股预测盈利0.29每股预测市盈率(倍)16.55-23.45回拨比例售股所得款项用途香港公司售股认购倍数15-50倍50-100倍≥100倍产品研发及产能提升(95%)，业务发展及品牌推广(5%)回拨占总售股比例3040502011年9月23日星期五新股动态请阁下仔细阅读本报告正文之后的免责申明1235.HK专业旅运（亚洲）企业有限公司公司简介公司是香港历史悠久的旅行代理商及旅游顾问公司之一。招股信息财务数据上市代号1235.HK2010/122009/122008/12招股价0.56-0.69流劢比率(倍)1.051.171.93每手股数5000速劢比率(倍)1.051.171.92招股日期2011/09/16-2011/09/21偿债能力分析定价日期2011/9/22总债项/股东权益(%)000公布售股结束日期2011/9/28总债项/资本运用(%)000退票寄发日期2011/9/28投资回报分析上市日期2011/9/29股东权益回报率(%)145.04155.5242.74上市市场香港联合交易所有限公司(主板)资本运用回报率(%)145.04155.5242.74行业旅游总资产回报率(%)20.7826.1720.91主要股东高宏行集团有限公司盈利能力分析上市市值280,000,000-345,000,000经营利润率(%)18.7121.5122.61全球发售股数100,000,000税前利润率(%)18.7121.5122.61香港公开发售股份数目10,000,000(10%)边际利润率(%)15.1917.918.82国际配售股数90,000,000(90%)营运能力分析保荐人侨丰证券有限公司存货周转率(倍)283.32360.12271.24每股预测盈利N/A每股预测市盈率(倍)N/A回拨比例售股所得款项用途香港公司售股认购倍数15-50倍50-100倍≥100倍产品研发及产能提升(90%)，业务发展及品牌推广(10%)回拨占总售股比例3040502011年9月23日星期五新股动态请阁下仔细阅读本报告正文之后的免责申明1147.HK小南国餐饮控股有限公司公司简介公司是中国中高端市场中最大的中飠正飠连锁飠厅之一。招股信息财务数据上市代号1147.HK2010/122009/122008/12招股价1.65-2.20流劢比率(倍)0.661.121.1每手股数2000速劢比率(倍)0.621.091.04招股日期2011/09/15-2011/09/20偿债能力分析定价日期2011/9/21总债项/股东权益(%)66.7525.7913.01公布售股结束日期2011/9/27总债项/资本运用(%)57.7124.2712.19退票寄发日期2011/9/27投资回报分析上市日期2011/9/28股东权益回报率(%)80.4930.8348.89上市市场香港联合交易所有限公司(主板)资本运