波东力首次公开发行并上市申报文件

波东力首次公开发行并上市申报文件招股说明书宁宁波波东东力力传传动动设设备备股股份份有有限限公公司司（浙江省宁波市江东福明朱一（宁波市科技工业园区））首首次次公公开开发发行行股股票票并并上上市市招招股股说说明明书书（（申申报报稿稿））保荐机构（主承销商）（上海市淮海中路98号）宁波东力首次公开发行并上市申报文件招股说明书1—1—1本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。宁波东力传动设备股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书〖概况〗1、发行股票类型：人民币普通股（A股）2、发行数量：3,000万股（本招股说明书及摘要中有关数据按发行3,000万股测算），占发行后总股本的25%3、发行后总股本：12,000万股4、每股面值：每股人民币1.00元5、每股发行价：公司和保荐机构通过初步询价确定发行价格6、预定发行日期：年月日7、申请上市证券交易所：深圳证券交易所8、保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司9、招股说明书签署日期：2007年7月10日10、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）的有关规定，本公司控股股东东力集团和实际控制人宋济隆与许丽萍夫妇承诺：自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。本公司第二大股东德斯瑞承诺：自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的2,000万股股份，也不由本公司收购该等股份；自上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其持有的250万股东力股份股票，也不由本公司收购该等股份。宁波东力首次公开发行并上市申报文件招股说明书1—1—2〖发行人声明〗发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。宁波东力首次公开发行并上市申报文件招股说明书1—1—3〖重大事项提示〗一、根据本公司于2007年1月27日召开的2007年第一次临时股东大会决议，本次发行前滚存利润由发行后新老股东共享，截止2006年12月31日，公司未分配利润（母公司）42,660,713.62元。二、齿轮行业市场竞争日趋激烈，虽然本公司作为行业内具备较大规模和较高技术水平的企业，在规模、效益等方面位居国内同行业前列，在技术、设备、营销、管理等方面具有一定的优势，但公司的业务发展如果不能跟上行业发展步伐，公司在行业内的竞争优势将可能逐渐削弱，市场份额可能下降，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。三、宋济隆夫妇为本公司实际控制人，合计持有公司第一大股东东力集团99.2%股权，东力集团持有公司发行前55%股权，同时宋济隆夫妇直接持有本公司发行前20%股权。公司可能面临宋济隆夫妇通过行使表决权或其他方式对公司的生产经营、财务决策、重大人事安排、利润分配等方面实施控制的风险。四、2004年4月，东力传动购进组装电脑1台，因公司相关财务人员疏忽，未将其进项增值税税额转出。2004年10月9日宁波市国家税务局稽查局向东力传动出具甬国税稽税罚字（2004）第00473号《税务行政处罚决定书》，税务稽查局认定：2004年4月，东力传动购进固定资产（电脑及配件），取得宁波增值税专用发票一份，号码NO.03342937，税价合计5,240元，其中增值税761.37元于同期向税务机关申报抵扣，已造成偷税事实。税务稽查局决定，对东力传动处以罚款380.69元。发行人律师核查后认为：该事项不属于《首次公开发行股票并上市管理办法》第二十五条第（二）款所列的情节严重的行政处罚事项；该事项不致对发行人本次发行产生实质性障碍。五、2004年、2005年、2006年，公司扣除所得税影响后的非经常性损益净额分别为309.22万元、238.22万元、679.75万元，占净利润的比例分别为15.02%、11.41%、17.15%。公司非经常性损益来源主要是各种形式的政府补助。2004年、2005年、2006宁波东力首次公开发行并上市申报文件招股说明书1—1—4年，公司各种形式政府补助分别为311.20万元、340.90万元、667.95万元，为当年非经常性损益合计数的100.89%、178.23%、97.34%。宁波东力首次公开发行并上市申报文件招股说明书1—1—5目录第一章释义.............................................................................................1第二章概览.............................................................................................4一、简要情况................................................................................................................4二、发行人主要财务数据..............................................................................................6三、本次发行情况.........................................................................................................9四、募集资金主要用途..................................................................................................9第三章本次发行概况..................................................................................10一、本次发行的基本情况............................................................................................10二、本次新股发行的有关当事人.................................................................................11三、发行人与中介机构关系的说明.............................................................................12四、本次发行的重要日期............................................................................................12第四章风险因素..........................................................................................13一、市场风险..............................................................................................................13二、业务经营风险.......................................................................................................14三、财务风险..............................................................................................................14四、核心技术失密和依赖核心技术人员风险...............................................................16五、实际控制人和大股东控制的风险..........................................................................16六、募集资金投向风险................................................................................................17七、其他风险..............................................................................................................18第五章发行人基本情况...............................................................................20一、公司基本情况.......................................................................................................20二、公司改制重组情况................................................................................................20三、公司股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况.............................................24四、公司设立时发起人出资及设立后历次股本变化的验资情况..................................33五、公司股东结构和组织结构.....................................................................................36六、公司控股子公司情况............................................................................................37七、持有公司5%以上的主要股东及实际控制人的基本情况......................................45八、本公司股本的有关情况........................................................................................51宁波东力首次公开发行并上市申报文件招股说明书1—1—6九、员工及社会保障情况........