潞安环能上市公告书

山西潞安环保能源开发股份有限公司（山西省长治市城北东街65号）首次公开发行股票上市公告书上市保荐人：二零零六年九月二十一日广发证券股份有限公司潞安环能上市公告书1第一节重要声明与提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（）的《山西潞安环保能源开发股份有限公司招股说明书》全文及相关备查文件。本公司董事、监事、高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家相关法律、法规和中国证监会的有关规定，并自股票上市日起做到：1、真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理；2、本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清；3、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股票的买卖活动；4、本公司董事、监事、高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时，在报告中国证监会、上海证券交易所的同时向投资者公布；5、本公司没有无记录的负债。潞安环能上市公告书2依据《上海证券交易所股票上市规则》，董事、监事和高级管理人员已在公司股票首次上市前，签署一式三份《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》，并向上海证券交易所和公司董事会备案。第二节股票上市情况一、上市公告书的法律依据和股票发行上市核准情况（一）编制上市公告书的法律依据本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照上海证券交易所发布的《股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关情况。（二）股票发行的核准部门和文号经中国证监会证监发行字［2006］66号文核准，本公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向投资者发行了18,000万股人民币普通股(A股)股票，其中，网下配售3,600万股，网上定价发行14,400万股，发行价为11元/股。（三）股票上市的核准单位和文号经上海证券交易所上证上字［2006］654号文批准，本公司股票将在上海证券交易所挂牌交易。其中，本次网上定价发行的14,400万股社会公众股将于2006年9月22日起上市交易，股票简称为“潞安环能”，股票代码为“601699”。公司招股说明书正文及其备查文件刊载于上海证券交易所网站，距今不足一个月，故与其重复的内容在此不再重述，敬请投资者查阅上述内容。潞安环能上市公告书3二、公司股票上市概况（一）上市地点：上海证券交易所（二）上市时间：2006年9月22日（三）股票简称：潞安环能（四）股票代码：601699（五）本次发行完成后总股本：63,919万股（六）首次公开发行A股股票增加的股份：18,000万股（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司及其全资子公司山西潞安工程有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的潞安环能股份，也不由潞安环能收购该部分股份。（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向网下询价对象配售的3,600万股股份自本次网上定价发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。（十）本次上市无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上定价发行的14,400万股股份无流通限制及锁定安排。（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（十二）上市保荐人：广发证券股份有限公司潞安环能上市公告书4第三节发行人、股东和实际控制人情况一、发行人基本情况1发行人名称山西潞安环保能源开发股份有限公司英文名称ShanxiLu’anEnvironmentalEnergyDevelopment.Co.,Ltd.2注册资本63,919万元3法定代表人任润厚4成立时间2001年7月19日5注册地址山西省长治市城北东街65号6邮政编码0462047经营范围原煤开采；煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用8主营业务原煤开采、煤炭洗选9所属行业煤炭开采业10电话0355—592383811传真0355—592489912互联网网址@luanhn.com14董事会秘书洪强公司主营业务：原煤开采，煤炭洗选、煤焦冶炼；主要产品为混煤、洗精煤、喷吹煤、洗混块等。公司所属行业：根据中国证监会2001年4月4日颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属采掘业中的煤炭采选业。二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介及持股情况本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均为中国国籍，相互之间不存在配偶、三代以内直系和旁系亲属关系。潞安环能上市公告书5姓名性别职务年龄任职起止日期持有公司股票和债券情况任润厚男董事长492004年7月10日～2007年7月10日无王安民男董事542004年7月10日～2007年7月10日无贾恩立男董事、总经理562004年7月10日～2007年7月10日无闫接囤男董事582004年7月10日～2007年7月10日无张明安男董事592004年7月10日～2007年7月10日无曹晨明男董事472004年7月10日～2007年7月10日无徐贵孝男董事512004年7月10日～2007年7月10日无刘仁生男董事532004年7月10日～2007年7月10日无师文林男董事542004年7月10日～2007年7月10日无王国强男董事472004年7月10日～2007年7月10日无王世友男董事462006年5月29日～2007年7月10日无刘作舟男独立董事632004年7月10日～2007年7月10日无张泽宇男独立董事622004年7月10日～2007年7月10日无钟朋荣男独立董事522004年7月10日～2007年7月10日无王四国男独立董事482004年7月10日～2007年7月10日无赵利新男独立董事382004年7月10日～2007年7月10日无李俊鹏男独立董事342004年7月10日～2007年7月10日无李建设男监事会副主席582004年7月10日～2007年7月10日无李建文男监事452004年7月10日～2007年7月10日无吕传田男监事422004年7月10日～2007年7月10日无李旭光男监事442004年7月10日～2007年7月10日无季道瀛男监事552004年7月10日～2007年7月10日无李晋平男副总经理412004年7月10日～2007年7月10日无霍红义男副总经理422004年7月10日～2007年7月10日无马兴亚男副总经理562004年7月10日～2007年7月10日无韩俊德男副总经理562004年7月10日～2007年7月10日无洪强男副总经理兼董事会秘书352004年7月10日～2007年7月10日无上述全部人员均未持有发行人股票和债券，与发行人也不存在其他利益关系。潞安环能上市公告书6三、发行人控股股东和实际控制人的情况目前山西潞安矿业（集团）有限责任公司持有本公司42,019万股股份，占本次发行后总股本的65.74%；山西潞安工程有限公司为山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资子公司，目前持有本公司650万股股份，占本次发行后总股本的1.02%。山西潞安矿业（集团）有限责任公司为本公司的控股股东和实际控制人，法定代表人为任润厚，注册资金：221,430万元，住所：山西省襄垣县侯堡镇，经营范围：焦化，发、供电，普通机械制修，炸药制造，水泥，PVC塑钢型材，建筑安装，电线电缆，林业生产，矿区专用铁路运输，服装加工，房地产开发，餐饮服务，以及新上的电石、碳黑等非煤炭生产和服务业务。集团公司的前身潞安矿务局，成立于1959年1月1日，是全国512家国家重点企业之一，属国家重点煤炭生产基地。2000年7月，经山西省人民政府以晋政函〔1999〕114号文件批准，潞安矿务局改制为山西潞安矿业（集团）有限责任公司（国有独资）。四、发行人股东持股情况（一）本次发行后股东持股情况股东名称股份性质本次发行后持股数量（万股）本次发行后持股比例（%）锁定限制山西潞安矿业（集团）有限责任公司国有法人股42,01965.74A股上市之日起36个月郑州铁路局国有法人股1,3002.03A股上市之日起12个月日照港（集团）有限公司国有法人股6501.02A股上市之日起12个月上海宝钢国际经济贸易有限公司国有法人股6501.02A股上市之日起12个月天脊煤化工集团有限公司社会法人股6501.02A股上市之日起12个月山西潞安工程有限公司社会法人股6501.02A股上市之日起36个月本次发行网下机构配售部分社会公众股3,6005.63A股上市之日起3个月本次发行其他A股投资者社会公众股14,40022.53合计63,919100.00潞安环能上市公告书7（二）本次上市前本公司前十大A股股东情况序号股东名称持股数量（万股）持股比例（%）1山西潞安矿业（集团）有限责任公司42,01965.742郑州铁路局1,3002.033日照港（集团）有限公司6501.024上海宝钢国际经济贸易有限公司6501.025天脊煤化工集团有限公司6501.026山西潞安工程有限公司6501.027中信证券股份有限公司262.10.418中信建投证券有限责任公司86.50.149招商证券股份有限公司86.10.1310中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能74.40.1210泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能74.40.1210中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金74.40.1210中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金74.40.1210中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品74.40.12合计46,72673.10第四节股票发行情况（一）发行数量：18,000万股（二）发行价格：11元/股（三）发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售3,600万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为1.32816%，超额认购倍数为75.2917倍。本次发行网上定价发行14,400万股，中签率为0.51541152%，超额认购倍数为194.02倍。（四）募集资金总额：198,000万元潞安环能上市公告书8（五）注册会计师对资金到位的验资情况北京中天华正会计师事务所有限公司已于2006年9月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中天华正（晋）（验）字[2006]第001号验资报告。（六）发行费用总额：5,588万元1、承销费用和保荐费用：4,160万元2、审计费用：200万元3、评估费用：395万元4、律师费用：120万元5、路演推介费：693万元6、审核费：20万元每股发行费用：0.31元（七）募集资金净额：192,412万元（八）发行后全面摊薄每股净资产：5.61元/股（按照2006年6月30日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）（九）发行后全面摊薄每股收