环保行业概述

目录目录一、环保行业概述二、部分主要领域介绍三、主要运营模式简介目录一、环保行业概述环保行业概述（1）环境保护与环保行业环境保护是指人类为解决现实的或潜在的环境问题，协调人类与环境的关系，保障经济社会的持续发展而采取的各种行动的总称。环保行业是指为环境污染控制与减排、污染清理以及废弃物处理等方面提供设备和服务的行业。从污染防治的角度，将环保行业划分为大气治理、水污染治理和固体废弃物处理等，这三者也是环保行业中的主导行业。据2015年环保部发布的中国环境统计公报，全国进行空气质量监测的161个城市中，仅有16个空气质量达标；全国19.4%的耕地土壤污染物点位超标；全国202个地级及以上城市4896个监测点中，61.5%的地下水为较差或极差级别…...“深陷霾伏”、垃圾围城、温室效应、耕地退化、白色污染、淡水缺乏等诸多问题通过媒体越来越引起人们的重视。环保行业概述大气治理脱硫脱硝除尘水污染防治污水处理及再生利用污泥处理水污染防治及水体修复固废处理城市垃圾处理工业固体废弃物处理危险废弃物处理建筑垃圾处理……其他节能建筑噪声污染防治土壤修复……环护行业主要产业环保行业概述（2）我国环保行业发展状况我国环境保护问题引起重视在上世纪70年代，80年代末环保产业才开始蓬勃发展，至今我国环保产业已经形成较为完善的产业体系。目前，环境保护产业的发展重点有如下七个：一是脱硫脱硝;二是污水处理;三是污泥处理;四是城市垃圾处理;五是危险废物和医疗废物处置;六是污染土壤修复;七是环境服务业。环保部环境规划院与中国环保协会于2014年联合发布的《全国环境保护相关产业综合分析报告》中显示：2011年，全国环境保护相关产业从业单位23820个，从业人员319.5万人，年营业收入30752.5亿元，年营业利润2777.2亿元。2004-2011年间，我国环保产品生产的从业单位数、从业人数、营业收入、营业利润年均增速分别达到10.8%、10.4%、31.3%、32.2%。营业收入、营业利润增速远高于同期GDP年均16.7%的增速。环保行业概述（2）我国环保行业发展状况据环保部规划院研究发布测算分析：2011年，我国环境保护产品、环境保护服务营业收入占GDP比重约2.3%，并且相关产业当前仍呈现出产品品种增加、产业规模不断扩大、产业政策逐渐完善、技术水平不断提高、市场需求不断扩大的特征，我国环境保护相关产业正处于产业生命周期的成长期，环保产业将成为拉动我国经济增长的重要支柱。200620072008200920102011201220132014投资额25663387.349375258.47612.271148253.59037.29575.5增速7.5%32.0%45.8%6.5%44.8%-6.5%16.0%9.5%6.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%020004000600080001000012000单位：亿元全国污染环境治理投资总额（统计局数据）环保部规划财务司司长赵华林称，“十二五”期间，我国污染环境治理投资总额约5万亿元，“十三五”期间这一数字预计达17万亿元。行业运营模式介绍环保行业概述（3）环保产业产品分类大类子类主要产品/服务环保产品生产污染防治设备大气污染、水质污染防治设备、固体废弃物处理设备、噪声与振动控制设备、电磁波和放射性污染防治设备等监测仪器仪表各种水污染和大气污染监测、噪声与振动监测、放射性和电磁波监测仪器。资源综合利用设备废渣、废液（水）废气综合利用设备，废旧物资回收利用设备，侧重成套设备、生产线或核心回收利用设备。污染治理专用药剂材料污水处理药剂、填料、过滤材料；空气污染治理材料（过滤除尘、化学制剂）；固体废物处理处置材料和药剂、合成防渗材料环保服务提供工程设计施工环境工程总体设计、施工、安装、调试（EPC）设施运营大气、污水、固体废弃物等各种污染处理设施的运营、管理、维护环境监测环境质量评价指标、污染指标的测量、监控与发布咨询及其他环境工程技术、设计方案、运营管理咨询，环境贸易及金融服务等部分主要领域介绍二、部分主要领域介绍部分主要领域介绍（1）大气治理行业根据领域层面来区分，大气污染治理行业分为脱硫、脱硝、除尘三大领域。近几年随着汽车使用量的急剧上升，汽车尾气对大气的影响越来越受到重视，尾气防治也逐渐在大气污染治理行业中占据一席之地。防治产品防治产品部分主要领域介绍（1）大气治理行业我国《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）明确指出未来我国大气污染防治产业发展重点为：燃煤电厂、钢铁烧结机和球团设施、石油炼制企业催化裂化装置、有色金属冶炼企业、以及每小时20蒸吨以上的燃煤锅炉脱硫；燃煤机组（除循环流化床锅炉以外）脱硝、新型干法水泥窑低氮燃烧改造与脱硝；燃煤锅炉和工业窑炉除尘；石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业挥发性有机物综合整治；餐饮油烟净化装置；机动车高效尾气净化装置；新能源汽车；热-电-冷三联供绿色建筑装备等。部分主要领域介绍（1）大气治理行业脱硫、脱硝、除尘构成中国大气污染治理产业三大重要板块，其中脱硝产业规模最大。据赛迪经智《中国大气污染治理产业发展战略研究》中估算数据，2012年，中国大气污染治理行业总的产业规模约975.1亿元。其中，脱硫产业规模约略高于132亿元，脱硝行业产业规模大约为544.5亿元；除尘行业的市场规模近300亿元。随着国内各细分领域的排放标准不断出台，大气污染物的排放标准或将进一步提标。脱硫、脱硝、除尘市场在政策的利好情形下，均存在市场规模持续增长的可能性，其后期市场仍存在发展空间。继脱硫、脱硝、除尘后，对细颗粒物贡献较大的挥发性有机物（VOCs）以及汞及其化合物或将纳入我国环境保护“十三五”规划主要指标，相应领域或将成为大气污染治理领域新的业务增长点并在“十三五”期间集中爆发。部分主要领域介绍烟气循化流化床脱硫系统静电除尘器袋式除尘器汽车三元催化器大气治理行业部分产品图片部分主要领域介绍排名脱硫脱销除尘1国电龙源国电龙源福建龙净2福建龙净华电工程新中环保3中电投远达大唐科技国电龙源4博奇电力中电投远达菲达环保5华电工程东方锅炉同方环境6浙江网新天地环保大唐科技7三融环保福建龙净天澄环保8天地环保同方环境龙电宏泰9国电清新科行环保华电工程10同方环境国华电力中电投远达大气污染治理运营企业排名部分主要领域介绍（2）水污染防治根据水利部2015年发布的《水污染防治行动计划》，水污染防治产业发展方向主要包括：污水处理厂建设和提标改造；污泥处理处置设施建设；农药、化肥、食品、饮料等行业脱氮除磷；农村污染综合治理；生态湿地等氮磷拦截面源污染防治设施；水体、湖库综合治理与修复；重点管控污染源场地防渗与地下水保护；工业园区、农村生活污水专业化运营服务；基于环境质量改善需求的综合环境服务。污水（生活废水、工业废水）处理及其再生利用构成目前水污染防治产业市场的主要部分。部分主要领域介绍（2）水污染防治根据国家统计局数据：2014年末，我国污水处理及再生利用行业共有企业4161家，其中规模以上（年营业收入2000万元以上）企业数量为281家，规模以上企业全年实现营业收入349.9亿元，同比增长17.5%，实现净利润44.7亿元，同比增长21.8%，污水处理及再生利用行业呈现快速增长态势。部分主要领域介绍（2）水污染防治（2）水污染防治无论污水处理采用何种方案，污泥都是污水处理过程无法避免的“副产品”。随着污水处理设施的普及、污水处理效率的提高和污水处理程度的深化，城镇污水处理厂污泥产量急剧增加。但我国污泥处理产业发展才刚刚起步，国内超过80%的污泥没有得到安全处置而流入环境，污泥问题已经成为制约污水行业发展的瓶颈。据中国产业信息网估计，2014年国内污泥处理能力约1100万吨/提案，而全年实际污泥产量约3250万吨/天，我国污泥处理能力缺口估计超过60%。《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出“十二五”期间我国拟新增污泥处理和处置设施投资347亿元，考虑到未来中小城市和乡镇一级污水处理率将继续提升、处理标准可能有所提高，监管力度大幅加强，预计污泥处理的潜在市场空间至少在500亿元。部分主要领域介绍污水处理设备污水处理站水污染处理药剂污泥盐渣专用焚烧炉污水过滤材料水处理行业部分产品图片部分主要领域介绍污水处理公司污泥处置公司1北京碧水源科技股份有限公司北京中科博联环境工程有限公司2启迪桑德环境资源股份有限公司威立雅水务工程（北京）有限公司3北控水务集团有限公司DDI国际工业技术（北京）有限公司4北京雪迪龙科技股份有限公司天津机科环保科技有限公司5北京首创股份有限公司广东绿由环保科技股份有限公司6成都市兴蓉环境股份有限公司东莞市海旋环保科技有限公司7北京万邦达环保技术有限公司北京沃土天地生物科技有限公司8兴源环境科技股份有限公司绍兴市新民新能源工程技术有限公司9中国光大国际有限公司大连利浦环境能源工程技术有限公司10上海开能环保设备股份有限公司万若（北京）环境工程技术有限公司水治理运营企业排名部分主要领域介绍（3）固废处理行业固体废物，是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固废管理的物品、物质。根据固体废物产生的源头和对环境的危害程度，通常可将固体废物分为生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物和建筑垃圾四大类。一般情况下，建筑垃圾经过简单分类即可回收再次循环利用；生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物这3类均需要经过处理，并安全处置，方能消除环境生态风险。目前，我国固体废物污染防治管理的重点是一般工业固体废物、城市生活垃圾。部分主要领域介绍（3）固废处理行业部分主要领域介绍（3）固废处理行业由于固废对环境影响的迟缓性，长期以来固废处理并未受到足够的重视，污染治理的重点在于水污染和大气污染，导致固废处理行业在环保领域各子行业的发展中相对滞后。目前，我国固废处理行业还处于发展初期，“十五”、“十一五”期间的固废投资占环保行业整体投入的比例仅分别为11.4%和13.7%，而在西方发达国家，固废处理则是环保领域投资和产值占比均超过50%的最大子行业。据环保部规划院测算，预计“十三五”期间环保投入将增加到每年2万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。根据行业发展,未来几年固废市场规模将占环保投资总额的30%左右。而目前大概是24%左右，据此测算的话，“十三五”期间固废处理行业投资区间在4.25-5.10万亿之间，那么到2020年前，我国固废处理行业投资规模有望达到万亿元。部分主要领域介绍部分主要细分行业所处发展阶段部分主要领域介绍（3）固废处理行业工业固废处理工业固体废弃物具有种类多样性、成分复杂性、处理分散化等特点，目前只有大宗工业固体废弃物处理是国家政策明确关注的部分，即各工业领域在生产活动中年产生量在1000万吨以上、对环境和安全影响较大的固体废物，主要来自能源和冶金工业，包括尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥和电石渣等，其中尾矿、冶炼渣处理是重点。我国工业固废产生量从2001年的8.87亿吨，增长到2014年的32.56吨，年复合增长率为10.5%，2014年工业废物综合利用率仅62.75%，还有很大的发展空间。据中国产业信息网估算，2010年，我国从事大宗工业固体废物综合利用的企业超过15000家，产值达到3000亿元，到2017年，工业固废处理市场规模预计可达7000亿元。部分主要领域介绍工业固废类别关键设备综合处理领先企业尾矿橡胶渣浆泵、旋流器、浓密机、高频脱水筛等中国恩菲、华东尾矿、武汉峰境煤矸石破碎机、粉磨机、筛分机、烧结设备、清洗设备、热值检测设备、沸腾炉等东方锅炉、上海电气、哈电股份粉煤灰圆筒筛、矿浆预处理器、浮选柱、浓缩机、压滤机、烘干机、选粉机、球磨机等中矿环保冶炼渣颚式破碎机、球磨机、磁选机、干磁辊、脱水筛、跳汰机等等中国恩菲、祥云飞龙工业副产石膏煅