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1债转股方案浙江X公司：根据集团内审稽核部XX年XX月XX日对X的专项审计报告和集团领导的指示，以及我司XX年X月X日报送的《经营危机形成原因分析及改革思路的报告》，希对当前X所欠集团债务实施“债转股”，经分析研究后，形成方案并报告如下：一、当前财务状况及股权结构（一）财务状况截止XX年X月X日，我司主要财务情况如下：1、资产总额：XXXXXX万元，其中：流动资产XXXXXX万元，非流动资产XXXXXX万元；2、负债总额：XXXXXX万元，其中应付未付集团债务为XXXXXX万元，分别是：（1）募投设备款：XXXXX万元；（2）往来款：XXXXX万元；（3）利息：XXX万元；（4）围海工程公司往来款：XXXX万元。3、所有者权益：XXX万元；4、资产负债率：XXX%。（二）股权结构截止2019年7月31日股权结构为：2序号股东持股比例持股数（万股）股东权益（万元）1AAAAAXX%2BBBBBXXX%3CCCCCXXX%4DDDDDXX%5EEEEEEXX%合计100%每股折价——2.33元二、实施债转股思路方案集团一体化运作前提下实施的X次相关资产的“兼、并、购”，以及EPC项目的集中实施，XX业务的急剧萎缩，直接推高了公司的融资性债务及成本，使公司陷入了重资产、高负债、低产能的经营困局。当前资产负债率高达XX%，缺乏流动性，属于典型的“小马拉大车”困局。如果不及时进行输血性的股权结构调整，必将面临生存和濒临破产的危机，而所欠集团的债务也将无法进行偿还，为实现资产的增值保值、可持续性经营和发展，提议采取股权调整、经营班子改组和管理重整等措施来进行深度改革。鉴于此，经分析研究后，希采用“债转股”的方式，将所欠XXXX债务XXXXX万元转为股权，即对XXXX增资XXXXX万元，按净资产XXXX万元折算，每股折价2.33元，实际扩股XXXX万股，原XX席自然人股东出资额保持不变，将注册资本从XXXXX万元增加到XXXXX万元，增资后股权结构为：3三、实施债转股后的简要分析1、资本结构得到优化债转股后，公司的资本结构得到优化，负债减少，财务风险降低，资产负债率下降至50.5%，使公司过度负债的资本结构状况得到改善，融资能力及流动性随之增强。2、改善持续经营能力实施债转股后，公司资产质量将得到大幅提高，能激活持续经营能力和实现公司价值再造。面对当前困局，结合集团指示，对公司实施瘦身节流、减荷增流等措施，实现减息降本增盈，提高企业盈利能力，确保资产保值增值，争取通过一到两年的运行，实现净资产收益率达到XX%，序号股东持股比例增资后持股数（万股）增资后资本公积（万元）增资后股东权益（万元）12345合计100%序号类别增资前（万元）增资后（万元）备注1资产总额2负债总额3所有者权益4资产负债率4之后保持年增长达到XXX%。3、促进公司深度变革债转股后，集团股权由XX%增加为XXX%后，将在集团一体化发展战略的引领下，希集团委派专人共同加强公司的经营管理，跟进体制与机制深度改革，优化公司治理结构，促进公司运营机制和体制高效运行。四、当前工作重点1、落实责任人，负责应收账款催收。2、加快在建项目进程与扫尾，加速验收、结算、审计流程，力争项目款项尽早回收。3、处置一部分固定资产，淘汰产能低下的落后设备，补充生产经营流动性。4、精兵简政，减荷节流，做好止损，稳定局势，增加信心。以上是我们对实施债转股的一些思考和设想，在实施过程中，还请集团在基于利益共同体、一致行动人的前提下，在一体化战略引领下，继续给予公司必要的内部政策，请集团及领导复为盼。特此报告。XXXXXXX有限公司XXX年XXX月XXX日