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营销中心客户保护管理制度根据公司业务发展现状及市场发展规划，加强客户资源开发和报备管理制度规范化，促进营销中心工作公正，公平的良性竞争，现对客户保护管理制度以下规定：一、客户保护查询销售跟进单位中，在纷享销客的CRM入口管理-查重工具，按公司关键字查询客户是否存在，客户状态属已成交或未成交状态。已成交客户均为老客户，含一年合作期限和两年及以上合作期限；以上情况均不允许其他销售进行低折扣报价竞争，去年未成交客户可继续跟进。二、客户报备录入1、新客户需录入客户单位全称，以企业信用网查询为准。如该单位为集团客户或有总、分支等下级机构，或该单位有多个名称也必须要详细列明，并需在首次报备时一起提交申请报备，录入的公司名称严禁出现不同销售提供不同后缀备注。2、在销客中填写完整的客户信息，进入预报备流程，报备填写的客户单位名称、详细地址、经办人信息及体检信息必须真实，首次报备必须提供定位和现场水印照片，并提供清晰正确的名片或门头照片，如有信息不全，报备审核将不予通过。3、客户报备录入24小时内未通过审批，将取消报备资格。4、A级(30W)以上客户需经副总及销售总经理审核。备注：客户报备必填信息如有虚假填报，直接取消本次客户报备资格，首次通报批评，第二次以上每次处罚100元。三、未成交客户报备保护条件及时间1、单位名称全称：单位名称必须为该单位全称及最后合同签章名称，所盖公章必须与报备、开发票名称一致；凡是以集团或总公司名义报备，而二级单位又单独安排体检的，二级单位不受报备限制。反之，集团公司统一安排体检，二级单位报备无效。2、单位详细地址：深圳市XX区XX街XX路XX号（XX大厦X楼X号）3、业务规模：客户的体检项目预算总额和总人数需如实填写，单项偏差正负不得超过20%。4、联系人：联系人员为经办部门人员或决策人，需填写联系人姓名（全名）、职务、办公直线电话、手机号（可通过此号码与联系人取得联系），经办人信息变更需及时更改，前台联系人及电话属无效信息。5、历史状况：需如实填写客户单位近两年体检安排机构及体验反馈。6、销售记录：销售记录为电话沟通（内容需涉及到与体检相关的信息）、拜访（需签到、关联客户及拍照，提供拜访人员及涉及与体检相关的信息）、参观（参观日期、参观人员、参观分院和参观感受）等与体检相关的记录，一个月内缺少拜访记录，报备无效；故意提供虚假信息骗取报备保护的，一经核实，直接取消订单归属权，并处罚100元。在销售记录中只出现“打电话沟通”、“正常跟进”、“拜访”、“保持联系”、“微信联系”、“保持联系”、“报方案”等无详细跟进记录描述的，均属无效跟进，将无条件收回公海。7、如因报备信息不完善或虚假，而被他人签单的，无条件取消原始报备人所有资格。8、客户保护数量为30个，20天内没有有效跟进记录，客户将不受保护，自动退到公海。1个月内需上门拜访，含地图定位和拍照，并关联客户填写详细跟进情况，否则不受保护，将收回到公海。9、报备保护的单位属合作客户，需添加联合跟进人，如未添加联合跟进人，报备人与跟进人不一致，属无效保备保护。10、报备人在跟进客户的部门（人员）与实际负责部门（人员）不符的，经核实情况属实，属无效报备保护。为避免对新客户圈地插旗子，客户必须真实有效。必填信息如有虚假填报，直接取消本次客户报备资格，且每个客户处罚100元；因其诚信问题，数据中心可抽查10条本人其它客户信息再行审核，审核客户信息的真实性，如有虚假申报依本条规定参照执行。经审核不符合报备保护条件的客户，将不做任何提醒，直接收回公海。四、报备准客户归属权益1、在营销中心未作订单重新分配前，订单保护期内归属人为代表美年大健康做客户跟进，对客户递送体检方案的唯一指定资格人，也是代表美年大健康与客户单位签定合同的的唯一指定授权人。2、在报备通过后的保护期内，报备方需要按要求正常跟进，并在销售记录上做好真实详细的跟进记录，在此期间，其他人如未获得该客户单位的报备权不得跟进拜访该客户。3、禁止拜访别人报备的客户，销售员第一次被投诉情况属实（需提供证据）罚款200元。（投诉要求：若投诉属实罚被举报人200元，情况不属实罚举报人200元。）五、成交客户报备保护条件及时间1、客户已确认签约，需在双方签订合同盖章后及时在客户信息里创建销售订单，并附双方盖章的合同页，审核通过后将在系统中显示成交状态。2、成交客户在系统有效保护期为12个月，客户在成交保护期间，需提前90天内跟进拜访客户，并填写跟进销售记录，如在保护期后未填写跟进记录，客户将不受保护，自动退到公海。3、成交客户未在销客申请成交的，不享受成交客户的保护期，将视为未成交客户。4、已成交的第三方及渠道客户不受保护。六、公海客户1、在公海的客户，必须跟数据中心提出申请，需提交客户比较完整的信息，如负责人姓名、联系电话体检时间、体检金额及去年机构等信息，符合要求方可分配。2、在公海分配的客户需在24小时内完善客户信息及跟进记录，分配的客户后如果不添加新的有效销售记录，并在20天内没有有效跟进记录，客户自动退到公海。3、退回公海的客户，不能连续领取，需15天后才能领取。禁止将客户信息更改后丢入公海，如发现将原来客户信息更改后恶意丢入公海，造成后期客户资料不吻合的人员，发现首次违规处罚100元，第二次违规处罚1000元，第三次违规将停止使用纷享销客。4、公海设置领取上限为30个，回收期限为20天。5、掉公海的客户，请务让同事领取，需提供相关的跟进记录找数据中心核实，并重新分配。6、离职人员的已签单及报备客户在离岗之日起7天之内团队内部以书面形式交接，并按时提交到数据中心做好备案，如不交接，系统自动分配进入公海，名额已超上限无法交接单位，系统自动分配进入公海。七、客户的重新分配原则订单报备成功后，销售人员需根据业务进度及时有效跟进订单，并填写相关销售记录，如订单销售进度长期处于无法推进状态，数据中心有权对订单重新审核分配。1、有客户单位书面签章投诉或指定要求更换销售人员的情况可重新分配；2、一年一次体检老客户保护期是以系统签订合同日12个月内，此时间后如无跟进记录可重新分配；两年一检的老客户保护期是系统签订合同的24个月内，此时间后无跟进记录可重新分配。3、销售人员保护期内所填的客户基本信息、经办人信息及电话、预估金额、决策流程、订单类型等主要信息造假、错误可重新分配，尤其是单位全称、单位地址及联系人信息。在无撞单的前提下新老客户都需要及时更新以上信息。4、如明知已有销售报备，在单位全称上故意用单位曾用名或别称导致定单通过报备，待查明后已通过报备属无效，且按每次100元处罚当事人。5、公海领取的客户，在领取期间其他销售人员可凭拜访的水印照片为证提供给数据中心核实，若领取人无拜访记录，可重新分配。6、未成交及成交的客户，如在保护期间，被非保护人签单，成交的折扣及单价比保护人报价或成交价高20%以上，保护人需无条件退出保护，订单可分配给签单人。八、同业引进人员客户报备1、同业引进入职7天内需一次性提交所有自己老客户(上年度体检客户)的相关证明（对方公司证明、截图、报告、合同影印件等）交到数据中心，经核实后取得老单保护权，将已提供证明的单位报备权归到同业引进人员，同时告知原报备人退出报备，该单位回收转给同业引进人员。如提交证明发现为虚假证明，将对其进行处罚，标准为2000元/单/次。备注：提交的老单证明时若是2年一次体检需注明，若发现提交证明为虚假处罚2000元/单/次。2、公司受保护的老客户，同业引进人员放弃在原单位时拥有的跟单权。3、合作机制：若同业人员提交的老客户中是美年上体检年度已签单客户，双方必须进行合作，且按照上年度各机构承接业绩比例（凭对方单位出具证明）进行分配业绩和提成，费用各自承担。九、订单撞单申报的申诉1、销售提出准客户报备申报如出现撞单申请被数据中心驳回后，可积极与原报备人员协商合作；也可提交排撞单申请，要注明个人申请跟单的明确优势与理由，数据中心会由专人对销售线索、销售记录，客户档案信息及已报备人员就客户的跟单情况作综合了解，报备申报的撞单排除常规情况当天内作出判断结论。2、报备定单清退机制:1）凡已报备成功的定单,当出现撞单时除进行正常排撞单处理外,如果已报备方对该客户单位跟单面访未达到两个月4次拜访,视作跟单不紧或对订单重视不够,可作为退出该定单报备资格的依据。（销售人员初始获得客户的报备权，自成功报备之日起1个月内不予排撞单，不足2个月按1个月2次拜访核算）2）老客户按上次对应开检月份前三个月三次面访标准执行。如查明销售记录有虚假记录，可直接作为退出条款。3）公海领取的单位，在领取期间其他销售人员可凭拜访的水印照片为证发起排撞单，若领取人无拜访记录，可排掉。十、第二报备权按照正常排撞单流程排撞单不成功的，若排撞单发起者确有信心拿回此单，可向数据管理中心发起“第二报备权”申请。申请排撞单的理由及申请的报备信息必须填写真实，如有填写虚假填写者，一经核实，直接出局，且对此虚假申请的销售员处以300元/次罚款，鉴于此销售员诚信问题，针对此单，此销售员不得再进行排撞单申请。1、申请条件：1）、已进行过正常流程排撞单，且未排撞单成功。2）、向数据中心按每订单10万以下缴纳2000元的比例缴纳押金，最高缴纳1万元押金。3）、若订单报备者已向客户单位提交方案，“第二报备者”须从客户单位拿回报备者已提交的方案。4）、向数据中心提交预提交的方案。5）、如单位需要招标，从开标之日起两个工作日内未交回招标函，其他人可向数据中心发起第二报备权申请2、“第二报备者”义务1）、申请成功后，十个工作日内拿回合同。如果未能在规定的时间内拿回合同，判“第二报备者”失败，缴纳的押金被没收，“第二报备者”无条件退出此单的竞争，且不得再次申请此单排撞单及“第二报备权”资格。2）、申请成功后，十个工作日内未被订单报备者发现跟单。如果在获得“第二报备权”资格期间，被订单报备者书面投诉非报备跟单属实事，判“第二报备者”失败，缴纳的押金被没收，“第二报备者”无条件退出此单的竞争，且不得再次申请此单排撞单及“第二报备权”资格。3）、招标单位申请成功后，以先拿回招标函交回数据中心为准，如申请者先拿回，则第二报备权成功。如原报备人先拿回，则第二报备权失败。判“第二报备者”失败，缴纳的押金被没收，“第二报备者”无条件退出此单的竞争，且不得再次申请此单排撞单及“第二报备权”资格。3、“第二报备者”权利1）、获得“第二报备权”资格期间，获得此订单暗中跟单权，可暗中跟单、提交方案。2）、获得“第二报备权”资格期间，可签署合同。签署的合同拥有100%的业绩和提成。合同签署成功的（必须真实有效，弄虚作假者开除处理），退回已缴纳的押金。被“第二报备者”成功签署的订单，业绩和提成100%归属“第二报备者”，数据中心会对此订单原报备者追查拜访信息的真实性，对虚假的拜访记录进行处罚。十一、撞单处理方案1、已知是报备单位或是老客户，在报备保护人已出面干预的情况下，还蛮横继续跟进（提供方案和报价）者，属于强行抢单行为，一旦发现，强制其终止侵害行为；若此行为已给保护者造成不利影响和不良后果，甚至故意造成既成事实的，公司将取消其业绩，并通报批评和罚款2000元。2、当客户已与保护人达成签约意向，非保护人以更低的成交折扣或其他优惠条件吸引客户与其签约的，全部业务支持费归原保护人，并以折扣（签约折扣与原保护人的意向签约折扣）差额作为罚款金额。3、采用不正当手段，如打着公司更高级领导旗号，或者谎称报备同事离职等等行为，一经查实，将处以罚款2000元并能指批评警告，直至开除等惩罚措施。4、严禁已知保护客户或老客户却强行签单，并以个检、售卡或更换公司名称签约下单，一经查实，公司将取消其业绩并采取罚款2000元，全部业务支持费归原保护人，并通报批评警告直至开除等惩罚措施。5、总公司名下的子公司或公司的分部门是独立负责体检业务，但以总公司名称签订的，经原保护人核实确认，此行为不属撞单，需要在合同及订单内容上注明，以便区分。6、保护人需全力跟进报备保护的客户，不允许公司客户资源的浪费。若因