保险公司机构IT岗位作业手册

海尔纽约人寿文件名称：分公司IT岗位作业手册生效日期：2010.04.01页次：1/15类别：B内容：封面规章编号：FOPS-IT-B01版次：G/1.装订线装订线装订线文件名称：分公司IT岗位作业手册规章编号：FOPS-IT-B01核准：首席运营官审核：初审：制（修）订：总公司营运支持部/信息技术部发行日期：2010年04月01日海尔纽约人寿文件名称：分公司IT岗位作业手册生效日期：2010.04.01页次：2/15类别：B内容：修订与分发记录规章编号：FOPS-IT-B01版次：G/1.装订线装订线装订线修订记录版次日期頁次修訂內容制（修）訂審核核准分发记录编号分发单位备注编号分发单位备注01COODivision02机构营运支持部海尔纽约人寿文件名称：分公司IT岗位作业手册生效日期：2010.04.01页次：3/15类别：B内容：目录规章编号：FOPS-IT-B01版次：G/1.装订线装订线装订线目录1.目的..............................................................52.适用范围..........................................................53.权责单位..........................................................54.流程图............................................................55.相关内容..........................................................55.1.IT业务操作流程..................................................55.2.IT管理流程......................................................55.3.IT采购流程......................................................75.4.Internet及Intranet的使用及管理.................................85.5.E-mail的使用及管理..............................................95.6.安全政策........................................................105.7.报修管理流程....................................................105.8.紧急事件处理及管理流程..........................................115.9系统开发流程.....................................................115.10分公司扩展IT建设...............................................115.11外包供应商的选择、管理及考核....................................115.12报表打印........................................................135.13业务相关系统维护................................................136.相关文件.........................................................13海尔纽约人寿文件名称：分公司IT岗位作业手册生效日期：2010.04.01页次：4/15类别：B内容：目录规章编号：FOPS-IT-B01版次：G/1.装订线装订线装订线7.相关表单.........................................................138.其它.............................................................13海尔纽约人寿文件名称：分公司IT岗位作业手册生效日期：2010.04.01页次：5/15类别：B内容：正文规章编号：FOPS-IT-B01版次：G/1.装订线装订线装订线1.目的为有效管理分公司IT操作，保证IT正常的运行及维护以及不违背任何法律法规，特制定本管理办法。2.适用范围分公司所属各部门与IT相关的操作及管理。3.权责单位本规则制订、修改及监督管理部门为总公司信息技术部，分公司员工应严格按本管理办法执行，分公司员工对本办法有任何修改意见或建议应报总公司IT部门。4.流程图4.1分公司IT报修流程4.2分公司紧急事件操作流程5.相关内容5.1.IT业务操作流程总公司IT采用集中式处理模式，即所有核心业务数据处理由总公司各个主业务系统完成。分公司所承担的与IT相关主要业务操作为：完成当地保单及各类业务报表的打印。（一般情况下，每日9：00之前打印文件已生成完毕。若有特殊情况，应及时联系总公司IT）协助部分经授权的分公司业务人员在线查询相关业务资料。维护代理人保单建议书系统。分公司使用的业务相关系统维护（PPS等）5.2.IT管理流程根据分公司规模及其他相关因素，分公司IT其主要职责为：对分公司员工及下属营销服务部进行PCSupport（故障排除，员工IT疑问解答，办公软件使用的指导及培训）。对分公司及下属营销服务部IT外包供应商提供支持、协调并进行日常管理。完成分公司及下属营销服务部相关业务系统（Email系统客户端、影海尔纽约人寿文件名称：分公司IT岗位作业手册生效日期：2010.04.01页次：6/15类别：B内容：正文规章编号：FOPS-IT-B01版次：G/1.装订线装订线装订线像系统客户端、保单打印系统、门禁系统、电话交换系统、监控系统）IT设备及系统的运行及维护。（电话交换机相关职责见IT电话交换机规则。）认真严格根据总公司要求执行纽约人寿及总公司IT的策略及要求，保证系统运行的安全，正常,完成数据清理和备份策略。注：“数据清理及备份”规则详见《FOPS-IT-A04分支机构数据清理及备份》有义务根据总公司的规划及方案，协助总公司IT完成分公司及下属营销服务部IT扩展建设的现场执行并及时汇报总公司IT。协助总公司IT保证分公司及下属营销服务部内部网络的通畅（病毒防治等）。公司机房受严格控制，非信息部人员进入需在《机房进出登记表》上签字登记，并将此表存档备查。负责维护、管理分公司及下属营销服务部Windows域。分公司IT应为新到职员工在其所在地服务器上开设Windows帐号，并根据不同部门给与相关权限，例如开设共享文件夹权限等。员工轮岗时，及时协助该员工申请开设新岗位所需的操作权限。员工离职时，分公司IT员工需要将离职员工所有本地帐号全部删除，并及时以邮件形式向总公司IT提供该离职员工的姓名，编号及相关业务系统上的帐号，由总公司IT完成离职员工相关帐号的复核后及时将其关闭。协助完成分公司及下属营销服务部IT设备的紧急采购。负责管理分公司及下属营销服务部IT固定资产，完成分公司及下属营销服务部所有IT设备的登记注册。每季度的次月15日前（逢节假日往后顺延）将《机构IT固定资产登记表》（见附表）上报总公司IT，并抄送总公司“营运支持部”（以下简称“FOPS”）。固定资产包括：PC主机、显示器、无盘工作站、服务器、交换机、路由器、调制解调器、扫描仪、扫描枪、打印机、视频切换器、外置光驱、外置硬盘、打印机服务器、笔记本、防火墙、UPS、磁带机、光盘柜、数字电话、AV设备（包括电视机，DVD，投影仪，音响设备、话筒及功放等）（如有变更另行通知）在确保数据安全的情况下，协助完成总公司员工与分公司及下属营海尔纽约人寿文件名称：分公司IT岗位作业手册生效日期：2010.04.01页次：7/15类别：B内容：正文规章编号：FOPS-IT-B01版次：G/1.装订线装订线装订线销服务部员工之间应工作需要而对文件进行共享、传递工作。若获知分公司及下属营销服务部人员的入职、离职及降职情况，应及时以Email形式通知总公司IT并配合总公司IT完成在当地的工作，以便总公司IT能及时进行后续处理。负责协调营销服务部相关人员的权限申请流程。相关权限申请应由当地员工填写《ITServiceForm》，并由营销服务部的AD或营运支持主管签字确认后交分公司IT员工，分公司IT员工收到申请后应核对实际情况，并及时以Email形式通知总公司IT进行后续权限设置。负责协调营销服务部相关人员的软硬件采购申请流程。相关软硬件的采购根据BPM系统中“IT采购申请流程”处理。设备、网络出现硬件问题时及时向相关供应商报修，如与供应商沟通过程中出现异议，可以Email形式通知总公司IT协助解决。所有分公司及下属营销服务部IT与供应商进行签订的合同需经总公司IT部门会签同意，签批完整的合同电子版需发送至总公司IT备案。所有维护合同需添加有关服务标准之条款，每半年需对服务供应商进行评估，并保留评估报告。总公司IT将监督所有服务合同的执行情况。根据总公司发出的通知及时更新公共文件夹中的内容。分公司IT员工受分公司FOPS主管直接领导,总公司IT部门制定IT相关标准、提供培训及相应的技术支持。如有必要,总公司IT将指导、协助分公司IT完成分公司的IT工作，包括现场协助。总公司IT对分公司IT工作将进行定期的检查，检查周期为开业未满一年的分公司每半年一次，开业满一年后总公司IT将每年进行一次IT检查。检查具体内容见附件《分公司IT检查细则》。分公司IT对下属营销服务部将进行定期检查，检查周期为开业未满一年的营销服务部每季度一次，开业满一年后分公司IT将每半年进行一次现场检查。检查具体内容包括：1.确认营销服务部机房内所有设备（硬件设备，消防设备，空调设备等）及业务相关设备（扫描仪，保单打印机等）运行正常。2.确认所有硬件设备已登记备案。3.协助解决外包供应商在具体操作过程中所碰到的问题。4.如公司有新系统上线，则需要对外包供应商进行培训。5.对于公司员工进行一定的IT培训（OUTLOOK，密码设置等）。5.3.IT采购流程海尔纽约人寿文件名称：分公司IT岗位作业手册生效日期：2010.04.01页次：8/15类别：B内容：正文规章编号：FOPS-IT-B01版次：G/1.装订线装订线装订线分公司及下属营销服务部任何有关IT的采购参考公司采购流程。员工领用IT设备（如U盘等）需填写《IT设备领用单》。分公司IT员工需要在其他员工填写《IT设备领用单》时，与该员工共同对借用的IT设备是否完好进行确认。在归还出借设备时，分公司IT员工应对设备是否与出借时状态相同进行确认。如果发现损坏的，参见5.7报修管理流程。员工离职时需要归还所领用的IT设备，如果遗失或者判断为人为损坏，则需要员工进行赔偿（以等价或者与原设备性能相同替代品赔偿）。5.4.Internet及Intranet的使用及管理分公司被用于连接Internet/Intranet的全部硬件和软件应该在专业的,规范的和合法的情况下被使用。通过海尔纽约人寿保险有限公司网络的任何Internet访问必须是经过核准，在分公司，能够使公司起始访问点受到保护,这通常由一道批准设立的防火墙完成。在分公司，原则上1c等级(含1c等级)以上的员工可申请开通Internet访问，但需填写IT服务申请单(见附件)，经分公司AD或FOPS主管签字同意后，交分公司IT员工配置完成IP地址，并将IP地址上报总公司IT，由其开启外网访问权限。申请单应由分公司IT员工归档，总公司IT定期检查防火墙